Statkraft har i dag plassert NOK- og SEK-denominerte senior grønne usikrede obligasjonslån under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) låneprogram.
Transaksjonen var fordelt på to transjer:
* SEK 1 400 millioner 3 år senior usikret grønt obligasjonslån med en flytende rente på 3 måneders Stibor +0,47% p.a.
* NOK 1 400 millioner 11 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 4,597% p.a.
Et beløp tilsvarende nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen vil bli benyttet til å finansiere kvalifiserte prosjekter i henhold til Statkrafts grønne rammeverk.
Oppgjørsdato er satt til 22. oktober 2024. Statkraft vil søke om notering for de NOK-denominerte grønne obligasjonene på Oslo Børs og de SEK-denominerte grønne obligasjonene på Euronext Dublin.
DNB Markets, Handelsbanken og Nordea var tilretteleggere for lånene.
Lånedokumentasjon og grønt rammeverk er tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside:
https://www.statkraft.no/IR/gjeldsfinansiering/
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Funding Manager André Halle Julin, tel.: +47 992 54 205
VP Group Treasury Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
