L'Offre d' USG dépend, de plus, de la réalisation d'un nombre de conditions supplémentaires, dont l'approbation de l'Offre par les actionnaires d' USG et l'approbation de l'opération par les autorités de concurrence appropriées.
Le prix offert de € 23 par action représente une prime de 43,3% par rapport au cours de clôture moyens des 3 derniers mois et de 43,8% par rapport au cours de clôture d'aujourd'hui.
Comme l'on sait, AvH détient une participation de 41,78% dans le capital de Solvus.
AvH s'est engagée à apporter ses actions Solvus dans le cadre de l'Offre. Cet engagement ne porte pas préjudice au droit d'AvH de faire apport, le cas échéant, de ses actions Solvus à une contre-offre ou à une offre plus élevée.
Le conseil d'administration et la direction de Solvus soutiennent en principe l'Offre sous réserve de la prise de connaissance du contenu du prospectus d' USG.
Depuis son introduction dans le capital de Creyf's Interim en octobre 1991, AvH a toujours soutenu activement la stratégie de croissance de la société et l'a rendue réalisable en termes financièrs. Ce soutien actif a permis à Creyf's Interim de décupler sur une période de 13 ans son chiffre d'affaires de € 125 millions en 1991 à € 1.450 millions que le groupe Solvus a réalisé en 2004 dans 10 pays.
AvH a toujours été convaincue que, dans le mouvement de consolidation du marché du travail intérimaire, Solvus devrait continuer à renforcer sa position de marché, et ceci tant par une croissance interne qu' externe. Les perspectives de croissance interne ont récemment été traduites dans la stratégie annoncée "Drive 2007". En ce qui concerne les opportunités de croissance externe, il est clair depuis long temps qu'un rapprochement, d'une manière ou d'une autre, de Solvus avec USG était une des possibilités offrant des avantages de synergie explicites et répondait à une logique stratégique.
L'Offre d' USG sur Solvus fournit l'occasion à Solvus de réaliser d'un pas accéléré ces objectifs stratégiques.
En cas d'Offre réussie, la transaction générera un revenu en cash d'environ € 240 millions et la plus value pour AvH s'élèvera à plus de € 130 millions (environ € 4 par action).
Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 4 secteurs clés : les travaux de dragage et d'environnement (DEME, une des plus grandes entreprises de dragage au monde), les services de ressources humaines (Solvus Resource Group, numéro 5 sur le marché européen du travail temporaire), les services financiers (Banque Delen, l'un des plus grands gestionnaires de fonds privés indépendants en Belgique - Banque J. Van Breda & C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales), et le private equity (Sofinim, l'un des plus importants fournisseurs de capitaux à risque en Belgique avec une valeur sur base EVCA de € 298,9 millions). Le groupe se concentre sur un nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel de croissance. La capitalisation boursière d'AvH s'élève à environ € 1 milliard.
AvH est repris dans l'indice BEL Mid et est membre d'Euronext Next Prime.
Tous les communiqués de presse d' AvH et des principales sociétés du groupe, ainsi que la « Investor Presentation», peuvent également être consultés sur le site Web AvH : www.avh.be.
Anvers, le 14 juin 2005
Pour de plus amples informations vous pouvez vous adresser téléphoniquement à :
Luc Bertrand
CEO - Président du Comité Exécutif
tél : +32.3.231.87.70
e-mail : dirsec@avh.be
Jan Suykens
CFO - Membre du Comité Exécutif
tél : +32.3.897.92.13
e-mail : dirsec@avh.be
