Liestal, Schweiz, 23. Oktober 2006 - Santhera Pharmaceuticals, ein auf neuromuskuläre Erkrankungen fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, gibt heute Details zur geplanten Publikumsöffnung (Initial Public Offering - IPO) und zum Börsengang an der SWX Swiss Exchange bekannt. Santhera beabsichtigt, durch die Ausgabe von bis zu 983'859 neuen Namenaktien (ohne Aktien aus der Mehrzuteilungsoption) rund CHF 83.6 Mio. bis CHF 98.4 Mio. aufzunehmen. In der Schweiz werden die Aktien mittels öffentlichen Angebots bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Ausserhalb der Schweiz erfolgt die Platzierung im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren und Qualified Institutional Buyers (in den USA gemäss 144A Private Placement).
Die indikative Preisspanne wurde zwischen CHF 85 und CHF 100 pro Namenaktie festgelegt, was einer indikativen Marktkapitalisierung der Santhera Pharmaceuticals Holding AG direkt nach dem IPO von CHF 250.9 Mio. bis CHF 295.2 Mio. entspricht (resp. CHF 263.4 Mio. bis CHF 309.9 Mio. bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Der voraussichtliche Zeitplan für die Aktienplatzierung sieht wie folgt aus:
Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung hat Santhera Pharmaceuticals Holding AG dem Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) eingeräumt, die zum Erwerb von bis zu 147'579 weiteren Namenaktien zum Ausgabepreis berechtigt, um allfällige Mehrzuteilungen abzudecken. Diese Mehrzuteilungsoption kann bis spätestens 30 Tage nach dem ersten Handelstag der Namenaktien an der SWX Swiss Exchange ausgeübt werden.
Nach dem IPO besteht das ordentliche Aktienkapital der Santhera Pharmaceuticals Holding AG aus bis zu 2'951'577 Namenaktien (3'099'156 Namenaktien bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Der Free Float wird 33.3% betragen (resp. 36.5% bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Santhera hat die Deutsche Bank als Global Co-ordinator und Lead Manager für die Aktienplatzierung mandatiert sowie Piper Jaffray Inc, WestLB und die Zürcher Kantonalbank als Syndikatsbanken.
Santhera hat in den letzten zwölf Monaten grosse Fortschritte bei der Weiterentwicklung ihrer klinischen Pipeline erzielt. Wir haben momentan vier Programme in der klinischen Entwicklung für Indikationen mit grossem medizinischem Bedarf, bei denen keine oder nur sehr eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Diese Indikationen stellen bedeutende kommerzielle Chancen für Santhera dar", erklärt Dr. Klaus Schollmeier, Chief Executive Officer. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den Geldern aus dem IPO in den USA unsere eigene Vertriebsorganisation aufbauen können, um unsere Produkte selbst auf den Markt zu bringen und damit das signifikante Umsatzpotenzial auszuschöpfen. Mit der aktuellen Dynamik unseres Unternehmens und der Erfahrung des Managements bin ich zuversichtlich, dass wir unser Ziel, ein führendes Spezialitätenpharmaunternehmen für die Behandlung von neuromuskulären Erkrankungen zu werden, erreichen können. In diesem Therapiebereich können wir für unsere Aktionäre signifikante Werte generieren."
Die englische Originalversion dieser Mitteilung ist verbindlich.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals ist ein auf neuromuskuläre Erkrankungen fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Erforschung, die Entwicklung und die Vermarktung von niedermolekularen Medikamenten spezialisiert hat. Neuromuskuläre Krankheiten treten sehr selten auf. Für viele dieser Indikationen sind derzeit keine Medikamente verfügbar, weshalb hier ein grosser medizinischer Bedarf besteht. Viele dieser Krankheiten werden bereits im Kindesalter diagnostiziert und verringern sowohl die Lebensqualität wie auch die Lebenserwartung der Betroffenen.
Die Vision von Santhera ist, ein weltweit führendes Unternehmen für die Behandlung von neuromuskulären Erkrankungen zu werden. Santhera hat zurzeit vier klinische Entwicklungsprogramme: SNT-MC17/idebenone zur Behandlung von Friedreich-Ataxie (FRDA), Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und Leber hereditäre Optikusneuropathie (LHON) sowie JP-1730/fipamezole zur Behandlung von Dyskinesie bei Parkinsonpatienten (DPD). Das am weitesten fortgeschrittene Programm, SNT-MC17/idebenone in FRDA, befindet sich zurzeit in der klinischen Phase-III-Prüfung. Die anderen drei Programme sind in der klinischen Phase II. Momentan existieren keine wirksame Behandlungen für FRDA und LHON, während die eingesetzten Therapien für DMD und DPD von Medizinern allgemein als unzureichend angesehen werden.
Neben den klinischen Entwicklungsprogrammen verfügt Santhera über zwei weitere neuromuskuläre Wirkstoffe mit Wirkungsnachweis in entsprechenden Tiermodellen in der späten präklinischen Phase: Calpain/Proteasom-Inhibitoren zur Behandlung von DMD sowie MC4-Receptor-Antagonisten zur Behandlung von Krebs-Cachexie. Das DPP-IV-Inhibitor-Programm für Stoffwechselstörungen mit Wirkungsnachweis für die Behandlung von Diabetes hat Santhera an Biovitrum auslizensiert.
Santhera will ihre umfassenden Kenntnisse im Bereich neuromuskulärer Krankheiten für den Aufbau eines diversifizierten Produkteportfolios und zum Finden neuer Indikationen für bekannte pharmazeutische Substanzen nutzen. Das Unternehmen untersucht dazu Kandidaten mit Mehrfachindikationen, bei denen übergreifende Krankheitsmechanismen bekannt sind oder andere gut etablierte wissenschaftliche oder medizinische Grundlagen existieren. Zudem beabsichtigt Santhera, das Produkteportfolio durch selektive Einlizenzierungen oder Akquisitionen vielversprechender Wirkstoffen auszubalancieren. Intern entwickelte Programme, die nicht in die Kernkompetenz gehören, sollen auslizensiert werden.
Verwendung der Erlöse
Santhera beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Aktienplatzierung zu verwenden für
- den Abschluss der klinischen Studien mit SNT-MC17/idebenone in den verschiedenen Indikationen, insbesondere in FRDA, DMD und LHON;
- die weiteren klinischen Entwicklung von JP-1730/fipamezole in DPD;
- den Aufbau einer eigenen Verkaufs- und Marketingorganisation in den USA;
- die Entwicklung der präklinischen Projekte in klinische Forschungsprogramme;
- die selektive Initiierung neuer präklinischer Programme zur Verbreiterung der Pipeline;
- die Finanzierung allfälliger Einlizenzierungen oder Akquisitionen von Wirkstoffen oder Firmen;
- allgemeine unternehmerische Zwecke.
Weitere Details zur Aktienplatzierung können dem vorläufigen Offering Memorandum vom 20. Oktober 2006 entnommen werden. In der Schweiz wohnhafte Personen können dieses Offering Memorandum bei der Deutschen Bank AG in Zürich beziehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Klaus Schollmeier, Chief Executive Officer
Telefon: +41 (0) 61 906 89 52
Barbara Heller, Chief Financial Officer
Telefon: +41 (0) 61 906 89 54
Thomas Staffelbach, VP Public & Investor Relations
Telefon: +41 (0) 61 906 89 47
Kontakt für Medien bei Citigate Dewe Rogerson
David Dible
Telefon: +44 207 638 9571
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und des Kotierungsprospektes erfolgen. Das Angebot von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und auf der Basis des veröffentlichten Prospekts, der bei der Deutschen Bank AG in Zürich (Uraniastrasse 9, CH-8023 Zürich;
Fax +41 44 227 3084) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.
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Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Santhera Pharmaceuticals Holding AG wurden nicht gemäss den Vorschriften der US-amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an US-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
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