Santhera setzt den Preis pro Aktie auf CHF 90 fest und nimmt CHF 88.5 Mio. auf

Liestal, Schweiz, 3. November 2006 - Santhera Pharmaceuticals, ein auf neuro­muskuläre Erkrankungen fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Publikumsöffnung (Initial Public Offering - IPO) bekannt. Santhera hat 983'859 neuen Namenaktien platziert und damit rund CHF 88.5 Mio. aufgenommen. Neben dem öffentlichen Angebot in der Schweiz ist das IPO auf ein grosses Interesse bei institutionellen Investoren in mehreren europäischen Ländern sowie bei Qualified Institutional Buyers in den USA gestossen. Die Aktien werden ab heute an der SWX Swiss Exchange gehandelt.

 

Der Ausgabepreis pro Namenaktie beträgt CHF 90. Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung hat Santhera dem Lead Manager eine Option (Greenshoe) eingeräumt, die zum Erwerb von bis zu 147'579 weiteren Namenaktien zum Ausgabepreis berechtigt. Diese Option kann bis spätestens 30 Tage nach dem ersten Handelstag der Namenaktien an der SWX Swiss Exchange ausgeübt werden.

 

Das ordentliche Aktienkapital der Santhera Pharmaceuticals Holding AG besteht nun aus 2'951'577 Namenaktien, was einer Marktkapitalisierung zum Ausgabepreis von CHF 265.6 Mio. entspricht (ohne die autorisierten Namenaktien für die Mehrzuteilungsoption).

 

Die Namenaktien der Santhera werden ab heute, 3. November 2006, unter dem Tickersymbol SANN im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange gehandelt. Die im Zusammenhang mit dem IPO neu ausgegebenen Aktien entsprechen 33.3 % (resp. bis zu 36.5 % bei Ausübung der Greenshoe-Option) des Aktienkapitals der Santhera.

 

Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank als Global Co-ordinator und Lead Manager geführt. Im Syndikat waren im Weiteren Piper Jaffray Inc, WestLB und die Zürcher Kantonalbank.

 

Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Abschluss unseres IPOs. Santhera befindet sich in einem spannenden Stadium. Mit den neu aufgenommenen Mitteln können wir die Entwicklung unserer Pipeline vorantreiben und insbesondere die klinische Prüfung unserer beiden Wirkstoffe SNT-MC17/idebenone und JP-1730/fipamezole für eine Reihe von Indikationen abschliessen", erklärt Dr. Klaus Schollmeier, Chief Executive Officer. Die Erlöse erlauben uns zudem, in den USA eine spezialisierte Verkaufs- und Marketingorganisation aufzubauen und somit unsere Produkte im weltweit grössten Pharmamarkt selbst zu vertreiben."

 

Unser IPO hat bei den unterschiedlichsten Investoren eine erfreulich positive Resonanz erhalten", ergänzt Barbara Heller, Chief Financial Officer. Eine besonders starke Nachfrage haben wir von qualitativ hochstehenden, institutionellen Investoren aus der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und den USA erhalten."

 

Die englische Originalversion dieser Mitteilung ist verbindlich.

 

Santhera Pharmaceuticals ist ein auf neuromuskuläre Erkrankungen fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Erforschung, die Entwicklung und die Vermarktung von niedermolekularen Medikamenten spezialisiert hat. Die Vision von Santhera ist, ein führendes spezialisiertes Pharmaunternehmen für eine Reihe von seltenen Erkrankungen zu werden. Für viele dieser Indikationen sind derzeit keine Medikamente verfügbar, weshalb ein grosser medizinischer Bedarf besteht.

 

Santhera hat zurzeit vier klinische Entwicklungsprogramme: SNT-MC17/idebenone zur Behandlung von Friedreich-Ataxie (FRDA), Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) sowie JP-1730/fipamezole zur Behandlung von Dyskinesie bei Parkinsonpatienten (DPD), letzteres in Zusammenarbeit mit Juvantia Pharma, dem Besitzer des Wirkstoffes. Das am weitesten fortgeschrittene Programm,
SNT-MC17/idebenone in FRDA, befindet sich zurzeit in Phase III der klinischen Entwicklung; die anderen drei sind in der klinischen Phase II. Drei weitere Wirkstoffe zur Behandlung von Krebs-Cachexie, DMD resp. Typ-2-Diabetes (an Biovitrum auslizenziert) befinden sich noch in der präklinischen Phase.

 

Weitere Informationen über Santhera finden Sie unter www.santhera.com.

 

 

Klaus Schollmeier, Chief Executive Officer

Telefon: +41 61 906 89 52

 

Barbara Heller, Chief Financial Officer

Telefon: +41 61 906 89 54

 

Thomas Staffelbach, VP Public & Investor Relations

Telefon: +41 61 906 89 47

 

David Dible

Telefon: +44 207 638 95 71

 

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