Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København, den
26. februar 2007
First North Meddelelse nr. 04-2007
Deadline Games A/S ruster sig til vækst
Resumé
Deadline Games har fået tilsagn fra investorer om, at disse tegner 460.000 stk.
aktier til kurs 102,16 betinget af, at selskabet opnår godkendelse til at udvide
aktiekapitalen på den ekstraordinære generalforsamling 27. februar 2007. Den
planlagte emission vil give Deadline Games et bruttoproveneau på ca. 47 mio. kr.
Med kapitaludvidelsen bliver det muligt for Deadline Games at egenfinansiere en
større del af udviklingen af nye spil.
RETTET EMISSION PÅ 47 MIO. KR.:
Som tidligere beskrevet har Deadline Games i en periode arbejdet med at styrke
selskabets kapitalforhold med henblik på at egenfinansiere en større andel af de
fremtidige spilprojekter.
Selskabet har, under forudsætning af den ekstraordinære generalforsamlings
godkendelse (27. februar 2007) af en udvidelse af aktiekapitalen, fuldtegnet en
rettet emission på ca. 47 mio. kr. ved udstedelse af 460.000 stk. nye aktier til
kurs 102,16. Kursen er baseret på gennemsnitskursen af ”Kurs alle handler” på
Københavns Fondsbørs forud for emissionen i perioden fra 27. november til 1.
december 2006.
Deadline Games vil snarest offentliggøre prospekt i forbindelse med
kapitaludvidelsen.
Emissionen er tegnet af en række danske og udenlandske
banker/investeringsselskaber, hvilket Selskabet anser som en tillidserklæring og
en mulighed for gennemføre den fastlagte strategi.
Kapitalfremskaffelse og emission varetages af Korral Partners A/S, som er
selskabets godkendte rådgiver.
Deadline Games har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 27. februar
2007, hvor bestyrelsen har stillet forslag om en vedtægtsændring, der skal give
bestyrelsen bemyndigelse til at foretage en udvidelse af aktiekapitalen.
BAGGRUND FOR KAPITALFORHØJELSEN:
Deadline Games har i de seneste år styrket sin position inden for spilbranchen
og er godt positioneret til at få andel i den forventede vækst inden for denne
branche. Med henblik på at styrke sin position yderligere, og dermed skabe
mulighed for øget vækst og værdiskabelse, blev der i 2006 truffet beslutning om
at udvide antallet at spilprojekter og samtidig søge at kombinere den
traditionelle finansierings- og udviklingsform, hvor spilforlagene finansierer
en stor del af udviklingen mod til gengæld at besidde de immaterielle
rettigheder til spilkoncepterne, med en model, hvor Deadline Games
egenfinansierer en større del af udviklingen mod til gengæld at have mulighed
for at fastholde de immaterielle rettigheder til spillene. Denne model giver
mulighed for en større indtjening, men medfører samtidig et større kapitalbehov.
Deadline Games vil anvende det forventede provenu fra den rettede emission til
at videreudvikle de to igangværende spilprojekter ”Escobar” og ”Projekt SF”,
opbygge en pipeline med yderligere to eller flere spilprojekter samt opgradere
selskabets egenudviklede Kapow Multi Engine-teknologi som beskrevet nedenfor.
ESCOBAR:
Deadline Games har indgået aftale med Hollywood-filmproduceren, Donald Kushner,
vedrørende et joint-venture-projekt, der omfatter parallel udvikling af en film
og et tilsvarende spil, jf. ”First North Meddelelse nr. 07-2006”. Projektet
bygger på begivenhederne omkring jagten på den columbianske narkobagmand, Pablo
Escobar. Selskabet forventer at anvende ca. DKK 15 mio. af det samlede
kontantprovenu til overtagelse af IP-rettighederne til Escobar-videospillet samt
investeringer i den videre udvikling af spillet.
PROJEKT SF:
Deadline Games har gennemført pre-produktion af et spilkoncept baseret på stærke
historiske personligheder. Pre-produktion indebærer afdækning af risici,
budgettering for resten af perioden frem til lancering af spillet samt
udarbejdelse af dele af den programkode, hvorpå det resterende arbejde med
spillet skal baseres. Figurerne i spillet har tidligere optrådt i en
verdensomspændende salgssucces ved udgivelse af film. Selskabet budgetterer med
at anvende ca. DKK 15 mio. af det samlede kontantprovenu til den resterende
udviklingsproces.
PIPELINE_PROJEKTER:
Deadline Games ønsker at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter videospil
på fokusmarkederne i Europa og USA ved at opbygge en pipeline af spilkoncepter
til næste generations spilkonsoller, Playstation 3 og Xbox360. Selskabet
budgetterer med at anvende ca. DKK 4 mio. af det samlede kontantprovenu til
investering heri.
KAPOW-TEKNOLOGI:
Deadline Games oplever et behov for løbende videreudvikling af selskabets
teknologiske base, Kapow Multi Engine. Kapow Multi Engine udgør en
konkurrencemæssig fordel for selskabet i den globale branche for spiludvikling,
hvorfor en kontinuerlig investering i tilpasning af teknologien er væsentlig for
udviklingen af projekterne ”Escobar”, ”Projekt SF” og selskabets pipeline. Det
er målet over en periode at øge antallet af medarbejdere, der arbejder med
udvikling af Kapow Multi Engine-teknologien til 20 personer. Selskabet
budgetterer med at anvende ca. DKK 10 mio. af det samlede kontantprovenu til
investering i den teknologiske base, Kapow Multi Engine.
Yderligere information
Kontakt venligst administrerende direktør Chris Mottes.
Deadline Games A/S
Fabrikmestervej 4-6
DK-1437 København K
www.deadlinegames.com
Telefon +45 33 13 12 65 - 129
Mobile +45 40 93 12 55
Godkendt rådgiver
Korral Partners A/S
Kongens Nytorv 26, 4.
DK-1050 København K
Telefon +45 39 66 66 66
Telefax +45 39 66 66 00
Deadline Games A/S ruster sig til vækst
| Source: Deadline Games