Balti Investeeringute Grupi Pank AS (BIG) väljastas suunatud emissiooni käigus
kokku 42,75 miljoni euro (668,9 miljoni krooni) väärtuses nelja-aastase
lunastamistähtajaga võlakirju.
Kvartaalsete kupongimaksetega võlakirjade aastaseks tootluseks kujuneb 3 kuu
EURIBOR + 7,5% aastas. Võlakirjad on emitendi poolt tagasikutsutavad.
Käesolev emissioon on esimene osa (tranch) võlakirjaprogrammist, mille maht on
kuni 100 miljonit eurot. Edasiste osade ajastus, maht ning tingimused otsustakse
lähtuvalt turuolukorrast ning reaalsest finantseerimisvajadusest käesoleva aasta
teises pooles.
Võlakirjad on registreeritud Rootsis, VPC* registris. BIG taotleb võlakirjade
noteerimist Stockholmi börsi (SOX**) nimekirjas.
Emissioonist laekuvat raha kavatseb BIG kasutada oma tegevuste laiendamiseks
Eestis ja Lätis.
Emissiooni korraldajaks oli Rootsi investeerimispank E. Öhman J:or
Fondkommission AB. Võlakirju märkisid peamiselt Taani, Soome, Rootsi, ja USA
institutsionaalsed investorid.
„BIG'i kasv viimastel aastatel on olnud märkimisväärne ning selle kasvu
finantseerimine ainult koduturul ei ole täies mahus võimalik. Hoolimata
Baltikumi makrokeskkonnale viimasel ajal osaks saanud negatiivsest tähelepanust
suutsime me läbi viia Eesti kontekstis suure emissiooni. See näitab investorite
tugevat usku ettevõtte tulevikku. Emissiooni mahtu, investorite ringi,
finantsturgude olukorda ning ilma reitinguta emitenti arvestades on emiteeritud
võlakirjade tootlus kõigi osaliste jaoks optimaalsel tasemel”, sõnas Targo Raus,
juhatuse esimees.
Lisainfo:
Targo Raus
Juhatuse esimees
Tel +372 735 0923
* VPC - Rootsi keskdepositoorium, www.vpc.se)
** SOX - Stockholm Bond Exchange