Ratos förvärvar 100% av det danska företaget Contex Holding A/S, som
är världsledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av
avancerade två- och tredimensionella bildlösningar. Säljare är EQT
(60%) samt ett antal ytterligare investerare. Ratos investering
beräknas uppgå till cirka 600 Mkr.
Contex Holding A/S är världsledande inom utveckling och tillverkning
av avancerade två- och tredimensionella bildlösningar. Bolaget har
tre verksamhetsområden: Contex A/S (50% av försäljningen), som
tillverkar scanners och relaterad mjukvara för stora bildformat, Z
Corporation (30% av försäljningen), som tillverkar produkter för
utskrift av tredimensionella modeller samt Vidar Systems Corporation
(20% av försäljningen) som tillverkar produkter för bildframställning
för medicinska ändamål. Tillverkning sker i Danmark och i USA och
antalet anställda uppgår till 435. Försäljningen sker i över 80
länder där USA svarar för 46%, Europa för 36% och övriga världen för
18%.
Contex har haft en årlig tillväxt (pro forma) om 33% sedan 2004.
Omsättningen var 2006 901 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 165
Mkr.
- Contex har idag starka marknadspositioner inom samtliga sina
produktområden. Vi bedömer att det finns potential för en fortsatt
stark tillväxt. Det finns också möjligheter för tilläggsförvärv, inom
framförallt 3D-området, säger Ratos VD Arne Karlsson.
Ratos förvärv av Contex sker till ett företagsvärde (Enterprise
Value) om cirka 1 590 Mkr. Ratos förvärvar 100% av Contex vilket
finansieras med cirka 600 Mkr i eget kapital från Ratos. Ledande
befattningshavare i bolaget kommer att erbjudas att saminvestera med
Ratos.
Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Svenn Poulsen, VD Contex Holding, +45-40 71 20 75
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008
Årsstämma 2008 9 april 2008
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor.
Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, DIAB,
GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives,
Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga
innehav.
