Til OMX Den Nordiske Børs København A/S
København den 7. september 2007
Fondsbørsmeddelelse nr.14, 2007 / Mondo A/S
Mondo A/S offentliggør Prospekt
Resumé: Mondo A/S offentliggør den 10. september 2007 Prospekt i forbindelse med
to rettede emissioner (to apportindskud) og udstedelse af nye aktier på OMX Den
Nordiske Børs København A/S.
Idet der henvises til fondsbørsmeddelelser nr. 2/2007 af 4. januar 2007 og nr.
5/2007 af 3. april 2007, blev det oplyst, at bestyrelsen i Mondo A/S har truffet
beslutninger om at købe Aqcel-gruppen samt konsolidere Mondo A/S ved erhvervelse
af 5,26% af aktierne i datterselskabet Mondo Solutions og dermed opnå 100%
ejerskab heraf.
I den forbindelse har Selskabets bestyrelse udnyttet bemyndigelsen i Selskabets
vedtægter § 14.3 til udstedelse af 8.106.990 styk nye aktier a nominelt DKK 1,0
som delvis betaling for erhvervelserne.
Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt
Formålet med kapitaludvidelsen er en eksekvering af den ved børsintroduktionen
annoncerede opkøbsstrategi samt en konsolidering af Mondo A/S.
På Generalforsamlingen den 12. april 2007 besluttede bestyrelsen at forhøje
Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 545.000 svarende til 545.000 styk nye
aktier a nominelt DKK 1 som vederlag til erhvervelsen af 5,26% af aktierne i
Mondo Solutions A/S og opnåelse af 100% ejerskab. Det fulde ejerskab af Mondo
Solutions A/S er en vigtig konsolidering af moderselskabet Mondo A/S. De nye
aktier er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 26. april 2007.
I forlængelse af den underskrevne købsaftale den 4. januar 2007, vedrørende
købet af virksomheden Aqcel, er der foretaget en aktieudvidelse på nominelt DKK
7.561.990 svarende til 7.561.990 styk nye aktier af nominelt DKK 1. Prisen på
Aqcel er DKK 60 mio., som betales ved DKK 10 mio. kontant samt ved udstedelse af
7.561.990 styk nye aktier til en samlet kursværdi på DKK 50 mio. De nye aktier
er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 10. august 2007.
Emissionen
De rettede emissioner svarer til en udvidelse af aktiekapitalen på nominelt DKK
8.106.990 fordelt på i alt 8.106.990 styk aktier a nominelt DKK 1,0.
Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 25.561.824 fordelt på 25.561.824 styk
aktier a nominelt DKK 1,0 til nominelt DKK 33.668.814 fordelt på 33.668.814 styk
aktier a nominelt DKK 1,0.
Tegningskurserne vedrørende de to rettede emissioner har faste, men individuelle
kurser.
For den rettede emission vedrørende de 545.000 styk nye aktier a nominelt DKK 1,
er tegningskursen DKK 6,15. Kursen er mellem sælger og køber aftalt til
lukkekursen for Mondo A/S på OMX Den Nordiske Børs København A/S den 2. april
2007.
For emissionen vedrørende de 7.561.990 styk nye aktier a nominelt DKK 1, er
tegnings-kursen DKK 6,61. Kursen er fastsat på basis af Mondo A/S' lukkekurser
på OMX Den Nordiske Børs København A/S fire dage før den indgåede betingede
købsaftale den 4. januar 2007 samt en aktuel kurs på Mondo A/S på DKK 7,40 den
4. januar 2007.
Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 31,72%.
Kapitalforhøjelsen sker med henvisning til § 14.3 i Selskabets vedtægter.
Horwath Revisorerne har afgivet uafhængig vurderingsberetning af de erhvervede
selskaber, der indgår som bilag til Prospektet.
Forventninger
Ledelsen for Mondo A/S fastholder resultatforventningerne for 2007 som meddelt i
halvårsmeddelelsen for 2007, se selskabsmeddelelse nr. 13/2007 offentliggjort
den 31. august 2007.
Tidsplan
Prospektmeddelelse 7. september 2007
Offentliggørelse af Prospekt 10. september 2007
Første noteringsdag på OMX Den Nordiske Børs København A/S 17. september 2007
Prospektet kan rekvireres fra den 10. september 2007 ved henvendelse til Mondo
A/S på adresse:
Mondo A/S
Lersø Park Allé 107,
DK-2100 København Ø
Telefon: +45 39 13 02 00
Telefax: +45 39 13 02 01
Eller downloades på Selskabets hjemmeside: www.mondo.dk
Morten Steen Jørgensen Anders Chr. Andersen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
For yderligere oplysninger
Administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo A/S
aca@mondo.dk
Tlf.: 39 13 02 00
CORRECTION: Mondo A/S offentliggør Prospekt
| Source: Mondo