BIRKA LINE ABP BÖRSMEDDELANDE 1.10.2007 KL 13.10 Birka Line har idag mottagit följande information från Rederiaktiebolaget Eckerö. BIRKA LINE ABP REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ PRESSMEDDELANDE 1.10.2007 kl.11.00 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ .GENOMFÖR DEN PLANERADE AKTIEEMISSIONEN, .PUBLICERAR EN ÖVERSIKT ÖVER PERIODEN 1.2-30.6.2007, OCH .PLANERAR ATT GE ETT NYTT OFFENTLIGT KÖPEANBUD FÖR ALLA AKTIER I BIRKA LINE ABP REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GENOMFÖR DEN PLANERADE EMISSIONEN I samband med köpeanbudet för aktierna i Birka Line Abp under våren 2007 meddelade Rederiaktiebolaget Eckerö om en nyemission på ca 400 000 aktier till alla Birka Line Abp-ägare som sålde aktier samt till Eckerös aktieäga re. Emissionen verkställs 3-23.10.2007. Rätt att delta i emissionen har alla som på avstämningsdagen 26.9.2007 är införda i Eckerös aktieägarregister samt de aktieägare i Birka Line Abp som sålt sina aktier till Eckerö i enlighet med Eckerös köpeanbud under våren 2007. Inledningsvis riktas totalt 200 000 aktier till dessa tidigare aktie ägare i Birka Line samt totalt 200 000 aktier till aktieägare i Eckerö. Därtilll äger Eckerös styrelse rätt att vid behov besluta att emittera yt terligare 200 000 aktier i enlighet med bolagstämmans beslut att totalt högst 600 000 nya aktier i Eckerö kan erbjudas för teckning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ett prospekt har godkänts av Finansin spektionen den 28 september 2007. Teckningsberättigad kan fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. Teckningspriset för varje ny aktie är 42 euro. Om antalet tecknade aktier överstiger antalet tillgängliga nya aktier äger Eckerös styrelse rätt att begränsa det antal aktier som kan tecknas av teckningsberättigad i förhål lande till den teckningsberättigades tidigare innehav i Eckerö och/eller Birka Line Abp. Styrelsen förbehåller sig rätten att även i övrigt i för hållande till aktieägares tidigare innehav i Eckerö och/eller Birka Line Abp begränsa maximiantalet aktier som en aktieägare får teckna. Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter. Om den teckningsberätti gade har rätt att teckna aktier både i egenskap av Eckerö aktieägare och Birka Line Abp aktieägare som godkänt Anbudet kan den teckningsberättigade teckna aktier i båda delarna av emissionen. Vid en överteckning kan det vara av betydelse i vilken del av emissionen teckningen har gjorts eftersom det antal aktier som kan tecknas begränsas skilt i båda delarna av emissio nen. Till den del en teckningsberättigad inte erhåller alla de aktier som han eller hon tecknat återbetalas teckningsbeloppet till den teckningsbe rättigade. Eckerö kommer att använda de medel som inflyter från Emissionen till återbetalning av lånet för finansieringen av Anbudet. Teckningstiden börjar den 3 oktober kl. 10.00 och avslutas den 23 oktober kl. 16.00. De flesta banker, förmögenhetsförvaltare eller andra upprätthål lare av värdeandelskonton ("kontoförande institut") sänder brev med in struktioner samt en blankett för teckning till sina kunder. Emissionspro spektet (inklusive fullständiga villkor för emissionen) finns att tillgå bland annat på Eckerös huvudkontor från och med den 3 oktober och på Inter net på adressen www.rederiabeckero.ax. REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖS ÖVERSIKT ÖVER PERIODEN 1.2-30.6.2007 I samband med köpeanbudet meddelade Eckerö under våren 2007 att bolaget kommer att rapportera om sin ekonomiska utveckling under verksamhetsåret 2007. Sålunda har en översikt över perioden 1.2-30.6.2007 bifogats detta pressmeddelande. Nedan återges en sammanfattning av utvecklingen. Passagerar- och fraktverksamheten har under början av året haft en positiv utveckling. Birka Line Abp har redovisats som intressebolag fram till 31.5.2007 och därefter som dotterbolag. Koncernens omsättning uppgick under perioden 1.2-30.6.2007 till 57,2 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 miljoner euro och utgjorde 4,0 procent av omsättningen. Eckerös styrelse har beslutat att lägga ner verksamheten vid Algots Varv Ab. Varvet kommer att upphöra med sin verksamhet under 2007 vilket belastar rörelsere sultatet för perioden 1.2-30.6.2007. Periodens vinst efter skatt och mino ritetsintresse uppgick till 1,1 miljoner euro. Koncernen har för avsikt att övergå till en räkenskapsperiod som motsvarar kalenderåret och sålunda har koncernen för avsikt att avsluta den innevarande räkenskapsperioden 31.12.2007. Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar för räken skapsperioden 1.2-31.12.2007 bedöms vara betydligt bättre än nettoresulta tet på cirka 4,5 miljoner euro exklusive resultatandelen från intressebola get Birka Line Abp för föregående räkenskapsperioden 1.2.2006-31.1.2007. Nettoresultatet för räkenskapsperioden 1.2.2006-31.1.2007 uppgick till 10,8 miljoner euro, men däri ingick en betydande resultatandel på 6,3 miljoner euro från intressebolaget Birka Line Abp, som redovisade stora reavinster på cirka 19 miljoner euro från fartygsförsäljningar. Koncernens balansomslutning har främst på grund av konsolideringen av Birka Line Abp som dotterbolag med alla dess tillgångar och skulder stigit från 98 miljoner euro per 31.1.2007 till 318 miljoner euro per 30.6.2007. Den räntebärande nettoskulden uppgick till cirka 144 miljoner euro per 30.6.2007. ECKERÖ PLANERAR ATT GE ETT NYTT OFFENTLIGT KÖPEANBUD FÖR ALLA AKTIER I BIRKA LINE ABP Eckerö äger för tillfället 69 % av aktierna och 65 % av rösterna i Birka Line Abp. Eckerös målsättning är att öka sin andel i Birka Line Abp till 100 % av både aktier och röster. Eckerö planerar därför att ge ett nytt of fentligt köpeanbud på alla aktier i Birka Line Abp. Priset i ett eventuellt nytt offentligt köpeanbud planeras vara detsamma som i förvärven av Husells och Wiljanens aktier i juni 2007, dvs. 17 euro för A-aktier och 16 euro för B-aktier och det eventuella köpeanbudet skulle komma att inledas efter att Emissionen har genomförts. Eckerö fortsätter att utreda förutsättningarna och villkoren för ett eventuellt offentligt köpeanbud, inklusive tillgäng lighet av och villkor för finansiering av anbudet och kommer att publicera mer information så fort som ett beslut i ärendet har fattats. REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Styrelsen TILLÄGGSUPPGIFTER: Björn Blomqvist, verkställande direktör, Rederiaktiebolaget Eckerö, tel. + 358 (0)18 28000 DISTRIBUTION: Centrala massmedia INFORMATION OM ECKERÖ: Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 för att driva bilfärje trafik mellan Sverige, Finland och Åland. Bolaget har idag cirka 9 700 ak tieägare. Rederiaktiebolaget Eckerö är moderbolag i koncernen, som består av fyra helägda affärsområden samt det börsnoterade dotterbolaget Birka Line Abp. Dessa bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. De helägda af färsområdena Eckerö Linjen, Eckerö Line, Williams Buss och Algots Varv drivs i separata dotterbolag. Dotterbolaget Birka Line Abp bedriver till sammans med dess dotterbolag Birka Line Svenska AB kryssningsverksamhet me dan verksamheten i dess dotterbolag Birka Cargo Ab Ltd består av fraktverk samhet. Koncernens pro forma omsättning uppgick 2006 till cirka 212 miljo ner euro och antalet anställda till cirka 1300. Rederiaktiebolaget Eckerös övergripande vision är att koncernen skall vara en tillväxtmotor inom åländsk shipping och turism. Bolagets huvudsakliga strategi är att utnyttja koncernens kompetens inom shipping och turism för att ge sina ägare god avkastning på investerat kapital och växa med bibe hållen lönsamhet. Försäljningen av logianläggningen Övernäsgården Ab och den planerade nedläggningen av Algots Varv Ab är ett led i koncernens stra tegi att koncentrera sig på shipping och därmed förknippad turism. BILAGA ÖVERSIKT FÖR PERIODEN 1.2 - 30.6.2007 ALLMÄNT Passagerar- och fraktverksamheten har under början av året haft en positiv utveckling. Under perioden 1.2-30.6.2007 uppgick koncernens passagerarantal till cirka 1,14 miljoner och antalet fraktmetrar till cirka 430 tusen (in klusive Birka Line Abp för perioden 1.1-30.6.2007). Eckerökoncernen har under perioden ökat sitt innehav i Birka Line Abp från cirka 42 procent till cirka 69 procent av aktierna genom ett offentligt kö peanbud och genom förvärv av aktier över börsen. I mars 2007 sålde bolaget sitt dotterbolag Övernäsgården Ab. Antalet anställda uppgick per 30.6.2007 till 1.357, varav 1.003 var sjöan ställda och 354 var landanställda. Denna översikt är inte reviderad. RESULTATUTVECKLING Birka Line Abp har redovisats som intressebolag fram till 31.5.2007 och därefter som dotterbolag. Koncernens omsättning uppgick under perioden 1.2- 30.6.2007 till 57,2 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 mil joner euro och utgjorde 4,0 procent av omsättningen. Bolagets styrelse har beslutat att lägga ner verksamheten vid Algots Varv Ab. Varvet kommer att upphöra med sin verksamhet under 2007 vilket belastar rörelseresultatet för perioden 1.2-30.6.2007. Finansiella nettot uppgick till -1,3 miljoner euro, vari ingår finansieringskostnader för förvärvet av aktier i Birka Line Abp. I det finansiella nettot och nettoresultatet för räkenskapsperioden 1.2.2006-31.1.2007 ingick en betydande resultatandel på 6,3 miljoner euro från intressebolaget Birka Line Abp, som redovisade stora reavinster på cirka 19 miljoner euro från fartygsförsäljningar. Periodens vinst efter skatt och minoritetsintresse uppgick till 1,1 miljoner euro. Eftersom det inte gjordes något koncernbokslut per 30.6.2006 finns det inga jämförelse uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod. Miljoner euro 1.2.2007-30.6.2007 1.2.2006-31.1.2007 (5 månader) (12 månader) Omsättning 57,3 117,3 Rörelseresultat 2,3 7,4 Finansiellt intäkter och kostnader * -1,3 5,2 Räkenskapsperiodens resultat 1,1 10,8 . För perioden 1.2.2006 - 31.1.2007 ingick en betydande resultatandel på 6,3 miljoner euro från intressebolaget Birka Line Abp, som redovisade stora reavinster på cirka 19 miljoner euro från fartygsförsäljningar. Koncernen har för avsikt att övergå till en räkenskapsperiod som motsvarar kalenderåret och sålunda har koncernen för avsikt att avsluta den inneva rande räkenskapsperioden 31.12.2007. Nettoresultatet efter skatt och mino ritetsandelar för räkenskapsperioden 1.2-31.12.2007 bedöms vara betydligt bättre än nettoresultatet på cirka 4,5 miljoner euro exklusive resultatan delen från intressebolaget Birka Line Abp för föregående räkenskapsperioden 1.2.2006-31.1.2007. BALANSRÄKNINGSUTVECKLING Konsolideringen av Birka Line Abp som dotterbolag har haft stor inverkan på koncernens balansräkning. Bolaget har uppgjort en förvärvskalkyl för akti erna i Birka Line Abp enligt vilken koncernaktiva uppgår till cirka 10 mil joner euro. Koncernaktiva har inte allokerats till Birka Line Abp:s till gångar utan har i sin helhet upptagits som goodwill som avskrivs under sin uppskattade ekonomiska livslängd på 10 år. Koncernens egna kapital per 30.6.2007 är lägre än per 31.1.2007 eftersom Birka Line Abp:s innehav av aktier i Rederi Ab Eckerö (14,5 milj. euro) har eliminerats i koncernens eget kapital. En ny post i form av minoritetsintresse om 34,5 miljoner euro har upptagits i koncernens balansräkning per 30.6.2007. Miljoner euro 30.6.2007 31.1.2007 TILLGÅNGAR Bestående aktiva 255 80 Rörliga aktiva 63 18 TILLGÅNGAR TOTALT 318 98 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 46 56 Minoritetsintresse 35 0 Långfristiga skulder 144 20 Kortfristiga skulder 94 22 EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 318 98 Koncernens balansomslutning har främst på grund av konsolideringen av Birka Line Abp som dotterbolag med alla dess tillgångar och skulder stigit från 98 miljoner euro per 31.1.2007 till 318 miljoner euro per 30.6.2007 medan soliditeten under motsvarande period sjunkit till cirka 25 procent från cirka 57 procent. Den räntebärande nettoskulden uppgick till cirka 144 mil joner euro per 30.6.2007. Mariehamn den 1 oktober 2007 REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Styrelsen
BIRKA LINE APB INFORMERAR: PRESSMEDDELANDE FRÅN REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
| Source: Birka Line Abp