Zodiak Televisions nyemission av konvertibler fulltecknad

Sista dag för anmälan om teckning av konvertibler var den 7  december
2007. Emissionen tecknades till cirka 91 procent, vilket innebär  att
teckning av garanterna endast har skett i begränsad omfattning.

I emissionen  tecknades totalt  6 360  292 konvertibler,  motsvarande
nominellt  belopp  om  171  727  884  kronor.  I  det  fall  samtliga
konvertibler skulle konverteras till  aktier uppgår antalet aktier  i
bolaget därefter till  31 801  460 aktier vilket  skulle motsvara  en
utspädning om 20 procent.

Konvertiblerna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordiska  Börs
Stockholm från och med den 28 december 2007. Carnegie Investment Bank
är  likviditetsgarant  för  såväl   Zodiak  Televisions  aktier   som
konvertibler.

Emissionen tillför bolaget  cirka 171,7 miljoner  kronor före  avdrag
för emissionskostnader.

  * "Vi kan nöjt konstatera att emissionen av konvertibeln är i hamn
    och att Zodiak nu har en bra kapitalstruktur" säger Patrick
    Svensk, VD och koncernchef för Zodiak och fortsätter:"Konvertibeln kommer, så länge Zodiak inte gör utdelningar, att
    vara mer värd än aktien eftersom den ger en årlig ränta på 6 %
    samt har ett inbyggt skydd mot kursfall i aktien samt att den är
    konverteringsbar när som helst".

Konvertiblernas villkor

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 6 procent från och med den
1 januari 2008 till och med den  31 maj 2013. Ränta utbetalas den  31
maj varje år, sista gången den 31 maj 2013. Konvertiblerna  förfaller
till betalning med nominellt belopp den 31 maj 2013, om  konvertering
till aktier dessförinnan ej har  skett. Konvertering till aktier  kan
ske till och med den 31 mars 2013. Konverteringskursen är 27 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Patrick Svensk, VD och Koncernchef  Zodiak Television, +46 708 66  07
30

Zodiak Television AB är verksam inom utveckling, produktion och
exploatering av rörliga bilder under  varumärkena MTV Mastiff,
Mastiff Media, Mastiff, Jarowskij, T & T Broadcasters, Look
Entertainment, Diverse Productions, Social Club Productions, 5th
Element, Yellow Bird, TeleAlliance, Dixi Media, Bullseye och Kanakna
i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen, Ryssland,
Ukraina, Nederländerna och Belgien. Dotterbolaget Zodiak Television
World säljer koncernens och andra produktionsbolags program och
rättigheter på den internationella marknaden med kunder i knappt 70
länder.