ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2008
ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2007
LIIKEVAIHTO KASVOI VIIDENNEKSEN JA TULOS PARANI
- Liikevaihto kasvoi viidenneksen 124,9 miljoonaan euroon.
Liiketulos parani 4,9 Meur:oon (2006: 1,5 Meur).
- Osakekohtainen tulos oli 0,57 eur (0,07 eur)
- Vuoden tilauskertymä oli 98,2 Meur (+12,2 %) ja vuoden lopun
tilauskanta 24,2 Meur (26,8 Meur).
- Tuotantokapasiteetti saavutti 10.000 trukin vuosituotannon
tason, joka on joustavasti käytettävissä volyymikehityksen
mukaisesti.
- Rocla toi markkinoille automaattisen varastotrukin
joulukuussa 2007. Kyseessä on tuote, joka helpottaa
logistiikkatoimintojen työvoimapulaa ja tehostaa
materiaalinkäsittelyä.
- Hallitus esittää tilikauden 2007 osingoksi 0,25 euroa
osakkeelta, mikä vastaa 43,7 %:n osinkosuhdetta.
LIIKETOIMINTA, RAPORTOINTI JA JOHTAMINEN
Tilikauden 2007 kestänyt Roclan varastotrukki- ja
automaattitrukkitoimintojen integrointiprosessi sujui
suunnitelmien mukaisesti ja saatiin pääosin toteutettua vuoden
vaihteeseen mennessä. Räätälöityjen automaattitrukkien
toimintamallista siirryttiin standardoituun malliin ja
toimintakonsepti yhtenäistyi varastotrukkien tilaus-
toimitusprosessin kanssa. Yhtiötä johdetaan yhtenä toimialana ja
konserni raportoi liiketoiminnastaan yhdellä segmentillä.
YLEISKEHITYS
Rocla-konsernin toiminta tilikautena 2007 oli selvästi edellistä
vuotta tuloksekkaampaa. Vuoden alun toimitusjättämät kurottiin
umpeen tuotannon uudelleenjärjestelyjen ja lisääntyneen
automaation ansiosta. Materiaali- ja komponenttipula saatiin
pääosin hallintaan. Vuoden tuotelanseeraukset onnistuivat hyvin ja
vahvistivat Roclan valmiutta älykkäiden
tavarankäsittelyratkaisujen toimittamiseen.
Automaation lisääminen tuotteissa palvelee asiakkaiden
tavarankäsittelyn tehokkuutta nousevien henkilö- ja
materiaalikulujen sekä työvoimapulan vastapainona. Tästä
esimerkkinä on uusi automaattinen varastotrukki, jota käytetään
mm. lavojen, paperirullien ja muiden kuormien siirtoihin varaston
ja tuotannon välillä tai osana tuotantoprosessia. Automaation
ansiosta kuormat liikkuvat täsmällisesti, turvallisesti ja ilman
taukoja.
LIIKEVAIHTO, LIIKETULOS JA TILAUSKANTA
Roclan liiketoiminnan avainluvut kehittyivät seuraavasti:
1-12 1-12
Meur 2007 2006 Muutos %
Liikevaihto 124,9 104,4 19,6
Liiketulos 4,9 1,5 232,3
Saadut tilaukset 98,2 87,6 12,2
Tilauskanta kauden
päättyessä 24,2 26,8 -7,8
Konsernin liikevaihdosta 76,9 % syntyi viennistä ja
ulkomaantoiminnasta (70,3 %).
MARKKINAT
Trukkien kysyntä kasvoi Roclan päämarkkinoilla Euroopassa
poikkeuksellisen voimakkaasti erityisesti tilikauden kolmen
ensimmäisen neljänneksen aikana. Länsi-Euroopassa markkinoiden
kasvu oli vuositasolla noin kymmenen prosentin luokkaa mutta
Venäjällä ja uusissa EU-maissa selvästi tätä vahvempaa. Roclan
varastotrukkitilausten kasvu oli keskimäärin markkinakysynnän
suuruista, kun taas toimitusmäärien kasvu ylitti selvästi alan
keskimääräisen kehityksen. Kasvua saatiin kaikista
jakelukanavista, niin lähialueiden palveluliiketoiminnasta, Rocla-
jälleenmyyjäverkostosta kuin sopimusvalmistuskumppaneiltakin.
Roclalla on Suomessa useita merkittäviä palvelusopimuksia. Aiemmin
tehdyt laajat sopimukset Hartwallin, DHL:n ja Transpointin kanssa
saivat jatkoa, kun Tokmanni päätti hankkia Mäntsälään
rakennettavan uuden logistiikkakeskuksensa koko trukkikannan, noin
150 trukkia, Roclalta. Kokonaisuutena kotimaan
palveluliiketoiminta kasvoi tilikaudella 2007 uuteen ennätykseen.
Venäjällä, jossa markkinakasvun arvioidaan jatkuvan voimakkaana,
Rocla on panostanut tytäryhtiönsä asiakaspalveluresurssien
tuntuvaan lisäämiseen.
TULOS
Konsernin liikevaihto, 124,9 Meur, oli 19,6 % edellisvuotta
suurempi (104,4 Meur). Liiketulos oli 4,9 Meur (1,5 Meur).
Tuloksen paraneminen johtui toiminnan tehostumisesta,
toimitusmäärien kasvusta ja tehdyistä myyntihintojen
tarkistuksista. Liikevaihdon viidenneksen kasvu ylitti myös
selvästi kulujen kasvun. Toteutetut tehostamistoimet yhdessä
uusien tuote- ja palvelukonseptien kanssa antavat edellytyksiä
kannattavuuden parantamiselle myös jatkossa.
Konsernin tulos ennen veroja oli 3,2 Meur (0,4 Meur) ja tilikauden
nettotulos 2,4 Meur (0,3 Meur). Tilikauden viimeisellä
neljänneksellä tulos ei täysin vastannut liikevaihdon kasvua
vaikka operatiivinen kannattavuus oli edellisen vuosineljänneksen
tasoa. Tämä johtui eräistä kuluvarauksista, joita kirjattiin
viimeisellä vuosineljänneksellä.
KANNATTAVUUS
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli 8,6 % p.a. (3,3 %). Oman
pääoman tuotto, ROE, oli 9,4 % p.a. (1,2 %).
Tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,57 euroa (0,07 euroa).
Vuoden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 6,38 euroa (5,88
euroa).
TASE JA RAHOITUS
Vuoden 2007 lopussa konsernitaseen loppusumma oli 85,5 Meur (82,3
Meur). Pääoman käyttö tehostui ja taseen kasvu oli liikevaihdon
lähes 20 %:in lisäyksestä huolimatta maltillinen, vajaat 4 %.
Korolliset nettovelat olivat 36,8 Meur (33,5 Meur),
nettovelkaantumisaste 136,2 % (145,9 %) ja omavaraisuusaste 32,0 %
(28,4 %).
Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 6,0 Meur (6,5
Meur) ja ennen rahoitusta 1,1 Meur (-3,3 Meur).
KEHITYSTOIMINTA, TUOTANTO JA INVESTOINNIT
Tuotteet ja kehitystoiminta
Joulukuussa 2007 Rocla toi markkinoille sarjavalmisteisen
automaattisen varastotrukin. Se rakentuu pitkälle standardoiduista
vakiokomponenteista. Uuden automaattitrukkikonseptin ohella Rocla
on vuonna 2007 julkistanut myös useita perustuoteperheiden
uudistuksia. Markkinoille tuotiin mm. seisten ajettava
lavansiirtotrukki T20ac, joka varustettiin vaihtovirtamoottorilla.
Kaikkia aisaohjattuja varastotrukkeja koskeva uudistus oli uuden
Rocla h2-ohjausaisan kehittäminen, joka on erityisen
käyttäjäystävällinen. Ergonomian ja muotoilun merkitys korostuu
materiaalinkäsittelyn hektisessä työympäristössä. Roclan
osaamisesta tällä alueella kertoo yhtiön Humanic-trukin saama
Fennia Prize -muotoilukilpailun pääpalkinto Fennia Grand Prizessa
helmikuussa 2007. Kilpailuun osallistui noin 70 suomalaisen
muotoilun huipputuotetta.
Kasvava osa Roclan kehitystyöstä kohdistuu palvelutuotteiden
kehittämiseen. Päättyneenä vuonna jatkettiin palvelukonseptien
jalostamista ja tuotiin markkinoille uutena tuotteena mm.
sisälogistiikan analysointipalvelu.
Rocla bruttomääräinen panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen
oli päättyneenä vuonna yhteensä 4,5 Meur eli 3,6 % liikevaihdosta
(vuonna 2006 4,4 Meur ja 4,2 %).
Tuotanto
Järvenpään tehtaan MP-10000-suunnitelma on toteutunut ja johti
loppuvuoden 2007 aikana tehtaan vuosikapasiteetin kasvuun
tavoiteltuun 10 000 trukin määrään. Tähän on päästy investoinnein
ja tuotannon uudelleenjärjestelyin sekä automaatiota lisäämällä.
Kokoonpanoa muutettiin yksittäispaikkatuotannosta
linjavalmistukseen.
Investoinnit
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,8 Meur (5,9 Meur),
josta IFRS-käytännön mukaisesti aktivoidut tuotekehitysmenot
olivat 2,1 Meur (1,6 Meur).
JOHTO
Rocla Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi insinööri Tapio Rummukaisen 1.1.2008 alkaen.
Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Jussi Muikku on sitoutunut
palvelemaan yhtiötä 31.3.2008 asti häiriöttömän
siirtymäkauden varmistamiseksi.
Toimitusjohtaja Tapio Rummukaista avustaa operatiivisessa
päätöksenteossa viisihenkinen johtoryhmä, johon kuuluvat Tuotteet-
yksikön johtaja Pentti Salonen, Suomen asiakaspalvelusta vastaava
johtaja Jukka Viinikainen, Projekteista vastaava johtaja Anselmi
Immonen sekä konsernin tukitoiminnoista vastaavat johtajat Juha
Mikkonen, liiketoiminnan tuki, ja Hilkka Webb, talous.
Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi
Tanskan maajohtaja Peter Möller, Venäjän maajohtaja Konstantin
Titov sekä johtajat Kyösti Sarkkinen, mentorointi, ja Maija
Karhusaari, markkinointi.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin 505 henkilöä
(467). Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 521
henkilöä (489), joista 106 (87) Suomen ulkopuolella. Pääosa
henkilöstömäärän kasvusta johtui lähialueiden
asiakaspalveluorganisaatioiden vahvistamisesta.
Yhtiön voimassa olevan voittopalkkiojärjestelmän mukaiset
edellytykset käteisen voittopalkkion maksamiseksi täyttyivät
tilikaudella 2007. Maksettava palkkio on ehdotuksen mukaan noin
tuhat euroa henkilöä kohti ja siitä päätetään varsinaisessa
yhtiökokouksessa maaliskuussa 2008.
YHTIÖKOKOUS
Tilinpäätös
Huhtikuun 3. päivänä 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa
päätettiin jakaa 0,20 euroa osakkeelta (0,20 euroa). Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 10.4.2007 ja maksupäivä 17.4.2007.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin
uudelleen Ilkka Hakala, Eero Karvonen, Frans Maarse ja Niilo
Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi Jay N. Gusler ja Vesa Puttonen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa
Niilo Pellonmaa ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hakala. Niilo
Pellonmaa, Ilkka Hakala, Eero Karvonen ja Vesa Puttonen ovat
yhtiöstä ja sen pääomistajista riippumattomia jäseniä Helsingin
Pörssin (OMXH), Keskuskauppakamarin sekä Teollisuus ja
Työnantajain Keskusliiton listayhtiöiden hallinnointisuosituksen
tarkoittamassa mielessä.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen
päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta ja uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen
nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan 565.000 kappaletta. Osakeannin sekä
erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät
edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Valtuutus koskee maksullista
osakeantia ja on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Valtuutusta ei ole käytetty.
OSAKKEET, OPTIOT JA OSAKEPÄÄOMA
Vuoden 2007 aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 511 860 Rocla
Oyj:n osaketta eli n. 12 % keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä ilman yhtiön omistamia osakkeita. Arvoltaan Rocla
Oyj:n osakkeiden vaihto oli 5 728 106 euroa. Tilikauden 2007 ylin
kurssinoteeraus oli 12,5 euroa ja alin 10,0 euroa. Keskikurssi oli
11,19 euroa ja vuoden päätöskurssi 11,10 euroa.
Tilikauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön
omistamia omia osakkeita oli 47,0 Meur (45,6 Meur).
Rocla Oyj omistaa 30 789 omaa osakettaan, mikä vastaa 0,7 % koko
osake- ja äänimäärästä. Kappalemäärä on sama kuin edellisvuoden
vaihteessa.
Optiojärjestelmän perusteella merkityt uudet osakkeet
Rocla Oyj:n vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optio-oikeuksilla
tehtiin osakemerkintöjä yhteensä 325 310 kappaletta ajalla 10.4.-
24.4.2007. Merkintähinta oli 7,60 euroa. Merkintöjen seurauksena
osakepääoma kasvoi 325 310,00 eurolla ja ylikurssirahasto 2 147
046,00 euroa. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin
9.5.2007. Merkityillä uusilla osakkeilla on samat oikeudet kuin
vanhoilla ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa Helsingin Pörssissä 10.5.2007.
Roclan osakepääoma on korotuksen jälkeen 4 264 788 euroa ja
osakkeiden lukumäärä on 4 264 788 kappaletta.
Vuoden 1998 järjestelmän merkintäajan päätyttyä Roclalla ei ole
voimassaolevia optio-ohjelmia.
OMISTUSSUHTEET
Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei vuoden 2007 aikana tapahtunut
muita merkittäviä muutoksia.
Rocla Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat 31.12.2007:
Omistaja Osakkeiden määrä % %
osakkeista äänistä
1. Etra-Invest Oy Ab 1 000 000 23,5 23,5
2. Mitsubishi Caterpillar 600 000 14,1 14,1
Forklift Europe B.V.
3. Mitsubishi Caterpillar 600 000 14,1 14,1
Forklift America Inc.
4. Sijoitusrahasto Aktia Capital 190 000 4,5 4,5
5. EVK-Capital Oy 180 000 4,2 4,2
6. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 171 200 4,0 4,0
7. Turun Kaupungin Vahinkorahasto 83 559 2,0 2,0
8. Sr Arvo Finland Value 60 209 1,4 1,4
9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 47 000 1,1 1,1
10. Niilo Pellonmaa 41 500 1,0 1,0
Yhteensä 10 suurinta 2 973 468 69,7 69,7
Hallintarekisteröidyt 533 895 12,5 12,5
Kaikki yhteensä 4 264 788 100,0 100,0
Hallituksen osakkeenomistus
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja lähipiireineen ja
määräysvaltayhteisöineen omistivat vuoden vaihteessa yhteensä
245 155 kpl Rocla Oyj:n osakkeita, mikä edustaa noin 5,7 %
osakepääomasta.
TILAUSKANTA
Konsernin tilauskanta oli vuoden vaihteessa 24,2 Meur (26,8 Meur).
Tilauskanta on 7,8 prosenttia vuoden alun ennätystasoa alhaisempi
mutta edelleen hyvä. Vuoden aikana saatujen tilausten määrä kasvoi
12,2 % lähes 100 miljoonan euroon.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konsernin liiketoiminnan suurimmat strategiset ja operatiiviset
riskit liittyvät kumppanuuksien johtamiseen, uusien tuotteiden
lanseeraukseen ja kilpailukyvyn arviointiin, tuotannontekijöiden
hintakehitykseen sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyviin
velvoitteisiin ja arvioihin. Materiaalikustannuksiin ja
komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit riippuvat suurelta
osin suhdanteiden kehittymisestä. Näiden riskien hallintaan
vaikutetaan hankintatoimen kehittämisellä, mihin Roclassa
panostettiin päättyneenä vuonna mm. resursseja lisäämällä.
Valuuttariskien merkitys ei ole Roclan toiminnassa keskeistä
johtuen euron laajasta käytöstä laskutusvaluuttana, mikä koskee
myös Pohjois-Amerikan toimituksia.
NÄKYMÄT
Trukkien kysynnän kasvu tasaantui vuoden viimeisinä kuukausina
Roclan päämarkkinoilla. Alan näkymien kehittyminen riippuu
jatkossa kansainvälisen talouskehityksen yleisestä suunnasta.
Tilikauden 2008 alussa Rocla-konsernin tilauskanta on hyvällä
tasolla ja trukkien kysyntä on Venäjällä ja muilla kehittyvillä
markkinoilla vahvaa. Roclan perustuotteiden kokonaiskysynnän
arvioidaan edellä sanotun perusteella kasvavan edelleen. Viime
vuosina saatujen merkittävien pitkäaikaisten palvelusopimusten
määrä merkitsee puolestaan lähialueilla kasvavaa palvelumyynnin
volyymiä. Vuoden vaihteessa lanseeratun automaattitrukkikonseptin
saaman vastaanoton nojalla yhtiössä uskotaan automaatioratkaisujen
kysynnän voimistuvan lähivuosina. Tätä näkemystä tukee myös
työvoiman saatavuuteen liittyvät ennusteet kehittyneillä
markkinoilla.
Vuonna 2008 Rocla-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja
yhtiön tuloksen paranevan päättyneen vuoden tasoon verrattuna.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSESTA
Hallitus esittää vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 0,25 eur (0,20 eur) osaketta kohti eli noin 1,1
Meur laskettuna tilinpäätöspäivänä yhtiön ulkopuolisessa
omistuksessa oleville osakkeille. Yhtiön omistamille omille
osakkeille ei jaeta osinkoa. Hallituksen esitys vastaa 43,7 %:n
osinkosuhdetta.
TALOUSTIEDOT
LASKENTAKÄYTÄNTÖ
Tilinpäätöstiedote katsauskaudelta tammi-joulukuu 2007 on laadittu
IAS 34 -osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Rocla Oyj on
noudattanut samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Tiedotteessa esitetyt tunnusluvut on
laskettu samoilla periaatteilla kuin viimeisimmässä
tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat tunnusluvut. Tunnuslukujen
laskentakaavat löytyvät vuoden 2006 vuosikertomuksen
tilinpäätösosan sivulta 22.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
TULOSLASKELMA (Meur)
1-12/2007 1-12/2006 Muutos %
LIIKEVAIHTO 124,9 104,4 19,6
Valmiiden ja keskeneräisten
varastojen muutos -1,6 2,3
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,1 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -74,6 -65,9 13,2
Henkilöstökulut -24,1 -21,2 13,8
Poistot ja arvon-
alentumiset -7,2 -6,6 9,8
Liiketoiminnan muut
kulut -12,7 -12,0 6,1
LIIKETULOS 4,9 1,5 232,3
Rahoituskulut
(netto) -1,7 -1,1 58,1
VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA 3,2 0,4 697,7
Tuloverot -0,8 -0,1 539,9
TILIKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 2,4 0,3 774,2
TULOS OSAKETTA
KOHDEN, euroa 0,57 0,07
Tulos osaketta kohden
euroa (laimennettu) - 0,07
TASE (Meur) 12/2007 12/2006
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyö-
dykkeet 7,6 7,2
Liikearvo 2,1 2,1
Aineelliset hyö-
dykkeet 30,5 26,7
Saamiset 0,1 0,1
PITKÄAIKAISET VARAT
YHTEENSÄ 40,3 36,1
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 23,9 21,4
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 20,3 22,0
Rahavarat 1,0 2,7
LYHYTAIKAISET VARAT
YHTEENSÄ 45,2 46,2
VARAT YHTEENSÄ 85,5 82,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4,3 3,9
Ylikurssirahasto 6,8 4,6
Kertyneet voitto-
varat 13,6 14,1
Tilikauden tulos 2,4 0,3
OMA PÄÄOMA
YHTEENSÄ 27,0 23,0
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 20,9 19,2
Laskennalliset
verovelat 2,0 1,1
PITKÄAIKAISET VELAT
YHTEENSÄ 22,9 20,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 16,9 17,1
Varaukset 0,4 0,4
Korottomat velat 18,3 21,5
LYHYTAIKAISET VELAT
YHTEENSÄ 35,6 39,0
VELAT YHTEENSÄ 58,5 59,3
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ 85,5 82,3
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot
D=käyvän arvon rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos,
G=yhteensä
1-12/2007 A B C D E F G
Alussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,4 - 23,0
Osakemerkinnät
optioilla 0,3 2,1 2,5
Osingonmaksu -0,8 -0,8
Kauden tulos 2,4 2,4
Omien osakkeiden
luovutus
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0
Lopussa 4,3 6,8 0,0 0,0 13,6 2,4 27,0
1-12/2006 A B C D E F G
Alussa 3,9 4,2 0,1 0,1 14,9 - 23,1
Osakemerkinnät
optioilla 0,0 0,3 0,4
Osingonmaksu -0,8 -0,8
Kauden tulos 0,3 0,3
Omien osakkeiden
luovutus 0,0 0,0 0,0
Muut muutokset -0,1 -0,0 0,0
Lopussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,1 0,3 23,0
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1-12/07 1-12/06
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 2,4 0,3
Oikaisut:
-Poistot 7,2 6,6
-Rahoitustuotot ja -kulut 1,7 1,1
-Verot 0,8 0,1
-Muut oikaisut 0,0 0,0
Käyttöpääoman muutokset 4,1 0,2
Maksetut korot -2,0 -1,5
Saadut korot 0,1 0,0
Maksetut verot -0,0 -0,3
LIIKETOIMINNAN NETTO-
RAHAVIRTA 6,0 6,5
INVESTOINTIEN NETTO-
RAHAVIRTA -4,9 -9,8
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 5,3 11,6
Lainojen takaisinmaksut -7,4 -2,8
Oman pääoman lisäys 2,5 0,4
Omien osakkeiden myynti 0,0 0,0
Rahoitusleasingvelkojen
maksut -2,5 -3,0
Maksetut osingot -0,8 -0,8
RAHOITUKSEN NETTORAHA-
VIRTA -2,9 5,5
RAHAVAROJEN MUUTOS -1,8 2,2
Rahavarat kauden alussa 2,7 0,6
Rahavarat kauden lopussa 1,0 2,7
LÄHIPIIRI-INFORMAATIO
Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien
omistajayhtiöiden kanssa
(Meur) 1-12/2007 1-12/2006
Myynti lähipiirille 55,8 38,6
Ostot lähipiiriltä 11,7 9,0
Hallitus päätti jatkaa vuonna 2006 voimassa olleen
osakepalkkioperusteisen johdon palkitsemisjärjestelmän
voimassaoloa vuodelle 2007. Vuonna 2008 järjestelmä korvataan
muilla palkkio-ohjelmilla.
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur)
12/07 12/06
Omasta velasta:
Kiinteistö-
kiinnitykset 0,5 0,5
Yrityskiinnitykset 9,4 9,4
Muut omat vastuut:
Leasingvastuut 0,7 0,8
Vuokravastuu 0,0 0,0
Takaisinostovastuu 1,5 0,7
TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
LIIKEVAIHTO 35,4 28,4 30,9 30,3 30,8 22,5 26,0 25,1
Valmiiden ja keskeneräisten
varastojen muutos -1,7 0,6 -0,3 -0,3 0,6 0,5 0,8 0,4
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -19,3-17,8 -18,8 -18,7 -20,0 -14,5 -16,4 -15,0
Henkilöstökulut -7,1 -5,2 -6,1 -5,8 -5,9 -4,8 -5,4 -5,1
Poistot ja arvon-
alentumiset -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,7 -1,8 1,6 -1,5
Liiketoiminnan muut
kulut -4,0 -2,9 -2,9 -2,9 -3,4 -2,7 -3,2 -2,7
LIIKETULOS 1,5 1,4 1,1 0,9 0,4 -0,6 0,5 1,3
Rahoituskulut
(netto) -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -0,6 -0,2 0,1
VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA 1,0 0,9 0,8 0,5 0,2 -1,2 0,2 1,2
Tuloverot -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,3 -0,1 -0,3
TILIKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 0,8 0,7 0,6 0,3 0,2 -0,9 0,1 0,8
TULOS OSAKETTA
KOHDEN, euroa 0,19 0,16 0,14 0,09 0,06 -0,24 0,03 0,22
TULOS OSAKETTA
KOHDEN, laimenn. - - - 0,09 0,06 -0,23 0,03 0,21
TUNNUSLUKUJA 12/2007 12/2006
Liikevaihto, Meur 124,9 104,4
Liiketulos, Meur 4,9 1,5
% liikevaihdosta 3,9 1,4
Tulos ennen veroja, Meur 3,2 0,4
% liikevaihdosta 2,6 0,4
Oma pääoma/osake, eur 6,38 5,88
Omavaraisuusaste, % 32,0 28,4
Oman pääoman tuotto,% p.a. 9,4 1,2
Bruttoinvestoinnit, Meur 4,8 5,9
Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a. 8,6 3,3
Osinko/osake, eur *) 0,25 0,20
Osinko/tulos, % *) 43,7 286,1
Efektiivinen osinko-
tuotto, % *) 2,3 1,7
Tuotekehitysmenot brutto
yhteensä, Meur 4,5 4,4
yht., % liikevaihdosta 3,6 4,2
Henkilöstö,
keskimäärin 505 467
Henkilöstö,
kauden lopussa 521 489
*) Hallituksen ehdotus
MUITA TIETOJA
Tilauskanta, Meur 24,2 26,8
Osakkeet, 1000 kpl,
keskimäärin 4119 3860
Osakkeet, 1000 kpl,
laimennettu, km. - 4014
Osakkeet, 1000 kpl,
kauden lopussa 4234 3909
Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä.
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2008
Rocla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2008 kello 17.00
Järvenpäässä koulutuskeskus Adulta Oy:n tiloissa. Vuoden 2007
vuosikertomus julkaistaan viikolla 11.
Osavuosikatsaukset tilikaudella 2008 julkaistaan seuraavasti:
24.4. Ensimmäinen vuosineljännes
16.7. Kaksi ensimmäistä vuosineljännestä ja
23.10. Kolme ensimmäistä vuosineljännestä
Osavuosikatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina suomeksi ja
englanniksi Helsingin Pörssin (www.omx.com) ja Rocla Oyj:n
(www.rocla.com) internet-sivuilla.
Järvenpäässä 7.2.2008
ROCLA OYJ
Hallitus
Tapio Rummukainen
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tapio Rummukainen, puh. 020 778 1370
Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet