Nestlé vend 24,85 % du capital d'Alcon à Novartis

Peter Brabeck-Letmathe, Président et Administrateur délégué de Nestlé a déclaré: "La décision prise aujourd'hui reflète notre volonté d'arriver à une solution stratégiquement cohérente et financièrement attrayante pour Nestlé et pour Alcon. Nestlé aura ainsi franchi un nouveau pas dans la réalisation de la valeur actionnariale de son investissement à long terme dans Alcon. Alcon bénéficie de la présence d'un nouvel actionnaire minoritaire dont les activités sont plus proches des siennes. Je suis certain que cette décision stratégique renforcera la position de leader qu'occupe Alcon dans le secteur très prometteur de l'ophtalmologie."

Nestlé et Novartis ont signé un accord concernant la vente de 24.85 % pour cent du capital d'Alcon à Novartis. La transaction, en espèces, porte sur 74 millions d'actions d'Alcon pour un prix de USD 143,1783 par action, représentant une valeur totale d'environ USD 11 milliards. Nestlé gardera près de 52% du capital émis d'Alcon et continuera à consolider l'ensemble d'Alcon. S'agissant d'une plus-value en capital, il n'y aura pas d'effet fiscal sur Nestlé.

Le résultat de la vente sera utilisé par Nestlé pour réduire son endettement alors que la Société poursuit son programme de rachat d'actions en cours. En plus, il servira à se saisir des opportunités pour un développement profitable des affaires du Groupe dans le sens de son orientation vers la nutrition, la santé et le bien-être. La transaction aura un effet favorable sur le bénéfice par action publié en 2008 et sera de manière générale neutre sur le bénéfice par action récurrent pour 2008 et pour les années suivantes. La vente est soumise à examen par les autorités anti-cartellaires et Nestlé s'attend à une conclusion du processus avant l'automne 2008.

Additionnellement, Nestlé et Novartis se sont mis d'accord sur des droits d'options "call" et "put" sur les actions restantes détenues par Nestlé. De janvier 2010 à juillet 2011, Novartis a l'option d'acquérir le solde de la participation majoritaire de Nestlé dans Alcon. Le prix d'exercice de l'option est fixe et se monte à USD 181 par action. Pendant la même période, Nestlé aura elle aussi l'option de vendre le solde de sa participation majoritaire dans Alcon à Novartis au prix plus bas entre le prix de USD 181 par action déterminé précédemment ou le prix moyen de l'action durant la semaine précédant la date de l'exercice de l'option "put", augmenté d'une prime de 20 pour cent. La vente du solde de la participation de Nestlé dans Alcon serait également soumise à autorisation.