Gennemførsel af det frivillige betingede offentlige købstilbud til aktionærerne i Hedegaard A/S fra Dan Agro Holding A/S

Dan Agro Holding A/S (”Dan Agro Holding”) fremsatte den 17. april 2008 et
frivilligt betinget 
offentligt købstilbud (”Købstilbuddet”) til samtlige aktionærer i Hedegaard A/S
(”Hedegaard”). 
Købstilbuddet var oprindelig på DKK 650 pr. aktie à nominelt DKK 100, men blev
efterfølgende 
hævet flere gange for endelig den 13. maj 2008 at blive forhøjet til DKK 760
(”Tilbudskursen”). 
Gennemførsel af Købstilbuddet
Efter udløbet af den forlængede tilbudsperiode den 27. maj 2008 kl. 16.00,
ejede eller havde Dan 
Agro Holding modtaget accept af Købstilbuddet fra aktionærer i Hedegaard, der
tilsammen 
repræsenterer i alt 797.482 stk. aktier i Hedegaard, svarende til 87,98% af den
samlede aktiekapital 
og stemmer i Hedegaard.
Dan Agro Holding bekræfter hermed, at alle betingelser i Købstilbuddet er
opfyldt eller frafaldet. På 
den baggrund har Dan Agro Holding besluttet at gennemføre Købstilbuddet og
erhverve de aktier, 
hvorpå Hedegaards aktionærer har afgivet accept i forbindelse med Købstilbuddet.
Afregning af Købstilbuddet vil ske tirsdag den 3. juni 2008, som er den dato,
hvor aktionærerne vil 
modtage betaling for deres Hedegaard aktier gennem Værdipapircentralen.
Hedegaard forbliver noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. I lyset af
den høje 
ejerandel, som Dan Agro Holding har opnået, vil Aktierne i Hedegaard formentlig
blive illikvide. 
Såfremt Dan Agro Holding bliver tilbudt yderligere Aktier til Tilbudskursen
eller lavere kurs, vil 
Dan Agro Holding erhverve sådanne Aktier. Hvis erhvervelse af yderligere Aktier
bringer Dan 
Agro Holdings ejerandel over 90%, vil Dan Agro Holding, som angivet i
tilbudsdokumentet af 17. 
april 2008, overveje at iværksætte en tvangsindløsning af de resterende Aktier
og i tilslutning hertil 
søge Aktierne afnoteret fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
Dan Agro Holdings ejerforhold
Den 24. april 2008 meddelte Dan Agro Holding, at Yara International ASA havde
indgået betinget 
aftale om at indtræde som aktionær i Dan Agro Holding. Ved gennemførsel af
Købstilbuddet vil 
Yara International ASA opnå en ejerandel på 10,94% i Dan Agro Holding. De
øvrige aktionærer 
ejer herefter hver især 12,72% af Dan Agro Holding.
Nordea Corporate Finance (afdeling af Nordea Bank Danmark A/S) har fungeret som
eksklusiv 
finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S i forbindelse med Købstilbuddet.
Med venlig hilsen
Dan Agro Holding A/S
Bestyrelsesformand Christian Junker