Intellecta förvärvar Ekotryck Redners

Intellecta förvärvar Ekotryck Redners

Kommunikationskoncernen Intellecta förvärvar 100 procent av aktierna i Ekotryck
Redners AB, en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter, med
tillträde den 1 oktober 2008. Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per
aktie positivt redan under verksamhetsåret 2008.

Köpeskillingen uppgår till 61 MSEK och utgörs av en kontantdel om cirka 46 MSEK
och en aktielikvid om cirka 15 MSEK. Denna köpesumma är villkorad med att det
justerade egna kapitalet ska vara lägst 35 MSEK per tillträdesdagen. Utöver
köpeskillingen tillkommer en resultatbaserad del som löper från tillträdesdagen
fram till den 31 december 2012. 

Säljare är Graphic Consulting i Stockholm AB som ägs av Johan Stålhäll och Peter
Redner. Båda kvarstår i verksamheten, där Johan Stålhäll förblir VD.

Ekotryck Redners har under en lång rad år redovisat kraftig tillväxt och god
lönsamhetsutveckling. Under räkenskapsåret maj 2007-april 2008 uppgick
intäkterna till 172 (165) MSEK med en bibehållen vinstmarginal före skatt om
cirka 12 procent.

- Vi förvärvar ett mycket välskött företag med god lönsamhet, goda kassaflöden
och en stark ekonomisk och finansiell ställning, säger Richard Ohlson, VD och
koncernchef i Intellecta. 

Ekotryck Redners kompletterar Intellectas befintliga verksamheter och koncernens
totala erbjudande. Genom samordning av erbjudandena kan förmågan att leverera
marknadsledande helhetsåtaganden till kunderna ytterligare förstärkas.

- Med förvärvet av Ekotryck Redners är vi nära målet att skapa Sveriges mest
kompletta och effektiva erbjudande inom informationslogistik, säger Richard
Ohlson.

- Affären med Intellecta blir en hävstång för vår framtida tillväxt. Med affären
blir vi tillsammans direkt den tydligt marknadsledande leverantören av
informationslogistiska tjänster. Vår förmåga att kombinera reklambyrå- och
grafiska produktionstjänster gör att vi överträffar allt som våra konkurrenter
kan erbjuda. Jag ser mycket fram emot att få bidra till Intellecta InfoLogs
utveckling på det här området, säger Johan Stålhäll, VD i Ekotryck Redners. 

Ekotryck Redners, som är en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska
producenter, kännetecknas av ett starkt nischat erbjudande. Kreativa och
högkvalitativa effekttryck liksom effektiva flöden - från kreation till slutlig
distribution - bistår kunderna i att skapa effektiv och profilerande
kommunikation. 

Aktielikviden, om ca 15 MSEK, består av 214 733 aktier av serie B i Intellectas
ägo, vilket innebär att ingen utspädningseffekt uppstår. Köpeskillingen erläggs
på tillträdesdagen den 1 oktober 2008. 

Överlåtelsen av Intellectas aktier ska ske i utbyte mot att säljaren till
Intellecta tillskjuter 10 000 aktier (”Apportegendomen”) i Ekotryck Redners AB. 
Aktierna tecknas av säljaren till den genomsnittliga volymviktade betalkursen
under de 30 handelsdagar som närmast föregått tillträdesdagen. Vid avsaknad av
notering av betalkurs ska beräkningen av aktielikviden i stället baseras på den
noterade köpkursen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska
inte ingå i beräkningen.


För ytterligare information, kontakta: 
Richard Ohlson, VD och koncernchef Intellecta, 070 - 975 99 11
Johan Stålhäll, VD Ekotryck Redners, 070 - 518 24 50


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer
genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten
bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt
InfoLog (informationslogistik). Intellecta har 450 medarbetare på nio orter i
Sverige och Danmark.
Bolagets vision är att bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation
och publicering.