Morphic offentliggör nyemissionsprospekt

Morphic offentliggör nyemissionsprospekt

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till
sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-
eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

• Information om A-aktieägarnas teckning i nyemissionen

Morphic Technologies AB (publ) (”Morphic”) offentliggör idag prospekt som
upprättats med anledning av den nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare som styrelsen enligt tidigare pressmeddelande fattade beslut om den
19 september 2008 (”Nyemissionen”). Prospektet finns tillgängligt på bolagets
hemsida  www.morphic.se och på Nordeas hemsida www.nordea.se/placera, samt
kommer att distribueras till de aktieägare som på avstämningsdagen den 26
september 2008 fanns registrerade i bolagets aktiebok. Teckningsperioden för
Nyemissionen löper mellan den 30 september och den 13 oktober 2008.

A-aktieägarnas teckning i Nyemissionen
Det finns idag sex innehavare av A-aktier i Morphic varav fem är privatpersoner
och den sjätte är Mariegården Investment AB ägt av ett begränsat antal
privatpersoner.    A-aktieägarna inkluderar grundare till Morphic och personer
som varit med och finansierat Morphics utveckling sedan bolaget grundades.
Samtliga innehavare av A-aktier i Morphic har förbundit sig att teckna för
samtliga sina A-aktier i Nyemissionen. Därutöver har ett antal A-aktieägare
förbundit sig att även teckna för sina B-aktier. Vissa A-aktieägare kan komma
att behöva avyttra delar av sedan tidigare innehavda B-aktier, alternativt delar
av sina tilldelade teckningsrätter avseende B-aktier, för att finansiera
teckning av nya aktier i Nyemissionen. Sådan eventuell avyttring avses
genomföras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för Morphic och Nyemissionen.

Åtaganden och emissionsgarantier motsvarande 100% av Nyemissionen
Ovan nämnda teckningsförbindelser från A-aktieägare, teckningsförbindelser från
vissa B-aktieägare, avsiktsförklaringar om teckning från ett antal
institutionella ägare samt tecknade avtal om emissionsgaranti motsvarar
tillsammans 100 procent av Nyemissionen som tidigare kommunicerats.
Teckningsförbindelserna motsvarar totalt 8 procent, avsiktsförklaringarna 15
procent och emissionsgarantierna 77 procent av emissionsbeloppet. För
ytterligare detaljer hänvisas till det nyemissionsprospekt som offentliggörs
denna dag.
Åtagande från större aktieägare och emissionsgaranti
Styrelsens bedömning är att totalt cirka 100 procent av nyemissionen är
säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar från aktieägare samt av emissionsgarantier.

Som ersättning för emissionsgaranti kan komma att utgå nyemitterade aktier i
Morphic. Med stöd av det bemyndigande Morphics styrelse erhöll vid den extra
bolagsstämman den 10 juli 2008 kan nyemission av B-aktier ske vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma utan företrädesrätt för aktieägarna med
betalning genom kvittning. Bemyndigandet ska endast få användas för betalning av
garantiarvode i samband med nyemission. Antalet aktier som kan komma att
nyemitteras på detta sätt beror av aktiekursen i Morphic vid tillfället för
kvittningsemissionen.

Företagspresentationer
Under teckningsperioden kommer Morphic att hålla företagspresentationer för
aktieägare där Morphics ledning presenterar verksamheten. Dessa kommer att
hållas enligt följande:

Stockholm den 2 oktober 2008 kl 17:30
Adress: Nordea, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Göteborg den 6 oktober 2008 kl 17:30
Adress: Hotell Riverton, St Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg  

Anmälan till företagspresentationer sker via Morphics hemsida, www.morphic.se.


För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: johannes.falk@morphic.se

Detta är Morphic
Morphic är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller,
vindkraft, bränslecellsbaserade energisystem och verkstadsindustri. Koncernen
har cirka 230 anställda och verksamheten bedrivs i sex länder - Sverige, Norge,
Japan, Grekland, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars
2008 noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och antalet aktieägare uppgår till
cirka 25 400.