Micronic Laser Systems AB förvärvar MYDATA automation AB
Täby, 19 maj, 2009 - Micronic Laser Systems AB (OMX Nordic Exchange Stockholm,
nordiska listan, Small Cap, Information Technology: MICR) offentliggör sitt
förvärv av MYDATA automation AB.
Sammanfattning
• Micronic har idag ingått avtal om förvärv av MYDATA automation AB (”MYDATA”) i
enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 21 april 2009
(”Avtalet” respektive ”Transaktionen”). Säljare enligt Avtalet är Skanditek
Industriförvaltning AB (”Skanditek”) och minoritetsaktieägarna i MYDATA
(tillsammans benämnda MYDATA:s Aktieägare”). Avtalet omfattar samtliga aktier i
MYDATA.
• Betalning för aktierna i MYDATA utgörs av nyemitterade aktier i Micronic.
• Efter Transaktionen kommer Skanditek att bli den största aktieägaren i
Micronic med omkring 38 procent av kapitalet och rösterna.
• Transaktionen är villkorad av att en extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) i
Micronic, vilken är planerad att äga rum den 2 juli 2009, godkänner nyemission
av cirka 26,1 miljoner aktier samt en förändring av bolagsordningen för att
kunna genomföra emissionen, vilket kräver stöd från 2/3 av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.
Transaktionen i korthet
• Utbytesförhållande. Transaktionen innebär att Micronic emitterar nya aktier
för övertagande av aktierna i MYDATA vilket innebär att MYDATA:s Aktieägare
efter Transaktionen blir ägare till 40 procent av aktierna i Micronic. Baserat
på Micronics stängningskurs på NASDAQ OMX Stockholm den 18 maj 2009 om 11,65
kronor, uppgår Micronics börsvärde till 456 miljoner kronor, vilket innebär att
Transaktionen värderar MYDATA till 304 miljoner kronor.
• Styrelse. Parternas avsikt är att Skanditek skall ha rätt att utse två av fem
styrelseledamöter (eller motsvarande förhållande) som skall väljas in i
Micronics styrelse i samband med Bolagsstämman.
• Åtagande från Skanditek. Skanditek förbinder sig, med vissa begränsade
undantag, att inte överlåta de genom Transaktionen erhållna aktierna i Micronic
under en period om 24 månader från Bolagsstämman.
• Aktieägare. Catella fonder som är såväl näst största aktieägare (med 9,8
procent av kapitalet och rösterna) i Micronic som största institutionella
aktieägare i Skanditek (med 19,3 procent av kapitalet och rösterna) stöder
Transaktionen och avser rösta för densamma på Micronics Bolagsstämma.
För mer information om Transaktionen hänvisas till det pressmeddelande som
offentliggjordes den 21 april 2009 och det prospekt avseende upptagande till
handel av de nya aktierna som beräknas offentliggöras den 16 juni 2009.
Tidsplan för Transaktionen
Kallelse till Bolagsstämma 4 juni
Offentliggörande av prospekt 16 juni
Bolagsstämma i Micronic 2 juli
Första dagen för handel av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm 13 juli
Alla datum ovan är preliminära och kan komma att förändras.
Rådgivare
Carnegie är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare
till Micronic i samband med Transaktionen.
Kontaktperson
Lena Treschow Torell, styrelsens ordförande: +46 8 638 52 00
Sven Löfquist, verkställande direktör: +46 8 638 52 00
Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 19 maj 2009
klockan 13.00.
Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar,
tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för
framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic
tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av
världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för
TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för
avancerad elektronisk kapsling.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag
dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida:
http://www.micronic.se
