Cybercom genomför garanterad företrädesemission om 100 MSEK

Cybercom genomför garanterad företrädesemission om 100 MSEK 

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA,
AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA,
AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN

• Nyemission om högst 100 MSEK sker med företrädesrätt för Cybercoms aktieägare
• Företrädesrelation 2:5
• Emissionskurs om 10,15 SEK per aktie
• Teckningstid 2 - 16 juni
• Emissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelse och garantier 



Bakgrund och motiv
Den globala ekonomiska avmattningen har fått genomslag på den nordiska marknaden
för IT-konsulttjänster under 2009. Med anledning av detta anser Cybercoms
styrelse att bolaget bör agera proaktivt för att stärka Cybercoms finansiella
ställning, för att kunna gå stärkt ur den nuvarande konjunkturavmattningen.
Genom Cybercoms internationella expansion har antalet stora internationella
kunder ökat, vilket leder till ett ökat behov av rörelsekapital då många av
dessa kunder tillämpar längre kredittider under rådande marknadssituation.
Styrelsen vill stärka Cybercoms möjligheter att aktivt fortsätta utveckla
Cybercom på en global marknad. De senaste två åren har Cybercom expanderat
kraftigt internationellt och är efter den kraftiga expansionen under 2007 och
2008 en betydande aktör på den nordiska IT-marknaden.

I syfte att stärka bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat att
genomföra en nyemission om högst 100 MSEK. Styrelsen avser att använda en del av
emissionslikviden till att anpassa bolagets kapitalstruktur, genom att minska
Cybercoms skuldsättning, och därmed stärka bolagets finansiella position. Av de
högst 100 MSEK som emissionen tillför bolaget före emissionskostnader, avses 50
MSEK användas för en extra amortering av banklån och resterande emissionslikvid,
cirka 50 MSEK före emissionskostnader, är avsedda för att förbättra Bolagets
likviditet

Emissionsvillkor
Styrelsen i Cybercom har den 20 maj 2009 beslutat om nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 9 833 936 aktier. Beslutet har
skett med stöd av det bemyndigande som Cybercoms styrelse erhöll vid årsstämman
den 28 april 2009. Bolagets aktieägare skall äga rätt att för 5 befintliga
aktier i Cybercom teckna 2 nya aktier till teckningskursen 10,15 kronor per
aktie. Teckningstiden löper från och med den 2 juni till och med den 16 juni
2009. Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen ökar Cybercoms
aktiekapital till 34 418 776 kronor och det totala antalet aktier till 34 418
776. Cybercom tillförs cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader vid
full teckning av nyemissionen. 


Garanti och teckningsåtagande 
Cybercoms huvudaktieägare, tillsammans representerande cirka 53 procent av
aktiekapitalet och rösterna, har förbundit sig att teckna sina respektive
andelar i nyemissionen. Vidare har J Christer Ericsson genom bolag i avtal med
Cybercom åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs och i övrigt på
marknadsmässiga villkor teckna de aktier som inte tecknas och betalas med stöd
av eller utan företrädesrätt i företrädesemissionen. Emissionsgarantin uppgår
till 47 procent och därmed är företrädesemissionen till fullo säkerställd.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Emissionsbeslut: 20 maj 2009
		
Aktien handlas inklusive rätt att delta i emissionen: 25 maj 2009
		
Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen: 26 maj 2009
		
Avstämningsdag för deltagande i emissionen, 
d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare 
i Cybercoms aktiebok denna dag kommer att erhålla 
teckningsrätter för deltagande i emissionen: 28 maj 2009		
		
Prospektet offentliggörs: omkring den 28 maj 2009
		
Handel i teckningsrätter: 2 juni - 11 juni 2009
		
Handel i betalda tecknade aktier (BTA): 2 juni 2009 till dess emissionen
registreras vid Bolagsverket
		
Teckningstid i emissionen: 2 juni - 16 juni 2009

I övrigt hänvisar Cybercom till prospektet rörande den säkerställda
företrädesemissionen.
Danske Markets är finansiell rådgivare till Cybercom i samband med
företrädesemissionen.

Stockholm den 20 maj 2009
Cybercom Group Europe AB (publ.)
Styrelsen

Informationen är sådan som Cybercom är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2009 kl 12.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 (0)73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 (0)70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46
(0)708 64 47 02 


Om Cybercom
Cybercom Group är ett konsultföretag inom IT- och telekom som erbjuder global
sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör
i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och
telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred
branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom
telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans.
Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor
i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX
Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se