MPX COMUNICA QUE O BNDES APROVOU O PACOTE DE FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PARA O PROJETO UTE PORTO DO PECÉM I


RIO DE JANEIRO--(Marketwire - May 21, 2009) - MPX ENERGIA S.A. (BOVESPA: MPXE3) - Em atendimento ao disposto no art. 157 da Lei n degrees 6.404/76 e na Instrução CVM n degrees 358, de 03 de janeiro de 2002, a MPX Energia S.A ("MPX" ou "Companhia") comunica que a Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") aprovou o pacote de financiamento de longo prazo para o projeto UTE Porto do Pecém I ("Pecém I" ou "projeto"), uma parceria 50/50 entre MPX e EDP Energias do Brasil S.A..

O financiamento, um empréstimo direto na modalidade project finance, foi aprovado após um longo e rigoroso processo de due diligence, conduzido pelos financiadores. A due diligence cobriu detalhadamente, entre outros, os aspectos técnico, ambiental, social e econômico-financeiro dos projetos. A aprovação final do financiamento não apenas reforça a viabilidade e relevância do empreendimento como também demonstra que a Companhia utiliza uma estratégia robusta e assertiva de mitigação de riscos.

O empréstimo aprovado pelo BNDES para Pecém I, no valor de R$ 1,4 bilhão (em R$ nominais, excluindo juros durante a construção), terá prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho/2012. Durante a fase de construção os juros serão capitalizados.

Em complementação ao empréstimo direto do BNDES, o projeto contará com empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID"), direto ("A loan") no montante de US$ 147 milhões, e indireto ("B loan") no montante de US$ 180 milhões, já aprovados e em fase final de contratação. Considerando o valor total financiado pelo BNDES e BID e o investimento necessário para a implantação do projeto, a estrutura de capital/dívida do projeto será de aproximadamente 25%/75%.

Pecém I faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento ("PAC") do Governo Federal e representa um importante passo para a diversificação da matriz elétrica e energética do Brasil, assegurando a confiabilidade da oferta de eletricidade no país.

A usina utilizará tecnologia de queima limpa de carvão, cumprindo as mais rigorosas exigências da legislação brasileira e de organismos internacionais. Apoiando o desenvolvimento sustentável do Brasil, a MPX irá além das exigências legais, implementando um amplo plano de redução de emissões. Além disso, a MPX pretende destinar uma parcela significativa de seu investimento em P&D para o desenvolvimento de tecnologias de seqüestro de carbono.

UTE Porto do Pecém I

O projeto UTE Porto do Pecém I prevê a instalação de uma usina termelétrica a carvão mineral, com capacidade instalada de 720 MW, no Estado do Ceará. Pecém I já comercializou 615 MW médios no mercado regulado, garantindo uma receita fixa anual de R$ 467,5 milhões (base: mar/09). As obras de construção da planta foram iniciadas em julho de 2008 e o cronograma de implantação prevê início de operação comercial anterior a janeiro de 2012, data em que se inicia o compromisso de entrega de energia assumido no mercado regulado.

Informação de contacto: CONTATO RI Eduardo Karrer Presidente e Diretor de Relações com Investidores Flavia Heller Gerente de Relações com Investidores Daniel Haddad Analista de Relações com Investidores Tel.: (0xx21) 2555-4061 ri.mpx@mpx.com.br