KommuneKredit udsteder aktieindekseret obligationslån - KK Nordiske Aktier 2013

KommuneKredit udsteder aktieindekseret obligationslån, KK Nordiske Aktier 2013,
med fondskoden DK0030172143, hvor afkastet afhænger af udviklingen i en kurv
med tolv nordiske aktier (Underliggende Aktiekurv). 

De tolv nordiske aktier er: Nokia, Fortum, Sampo A, StatoilHydro, Yara
International, Hennes & Mauritz B, Svenska Handelsbanken A, Atlas Copco A, Novo
Nordisk B, A.P. Møller - Mærsk B, Vestas Wind Systems og Carlsberg B. 

Emissionskursen for KK Nordiske Aktier 2013 er 105,00. Obligationerne udstedes
den 25. juni 2009 og udløber den 23. januar 2013. Obligationerne udstedes i
danske kroner med en stykstørrelse på DKK 1.000. 

Obligationerne er ikke rentebærende, men giver investorerne mulighed for en
Indfrielseskurs over 100, hvis den gennemsnitlige værdiudvikling i den
Underliggende Aktiekurv (Udvikling i Aktiekurv) er positiv i de tolv aktiers
observationsperiode. Skulle Udvikling i Aktiekurv være nul eller negativ
indfries, obligationerne ved udløb til kurs 100. 

Der er fastsat en øvre grænse (Loft) for, hvor stor en stigning i
Værdiudviklingen for den enkelte aktie, der maksimalt kan indgå i beregningen
af Udvikling i Aktiekurv. Loftet er indikativt fastsat til 50 pct. Det endelige
Loft fastlægges ud fra markedsforholdene på Prisfastsættelsesdagen den 22. juni
2009 

Nordea Bank Danmark A/S er Arrangør og Beregningsagent på
obligationsudstedelsen. 

Tegningsperioden for KK Nordiske Aktier 2013 løber fra den 2. juni 2009 kl.
9.00 til den 19. juni 2009 kl. 16.00. Det samlede udstedte obligationsbeløb vil
blive fastsat ved tegningsperi¬odens udløb, og efterfølgende meddelt via NASDAQ
OMX Copenhagen A/S. 

Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt DKK 100.000.000,
forbeholder KommuneKredit (Udsteder) og Nordea Bank Danmark A/S (Arrangør) sig
retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på
at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at
foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede udstedte beløb udgøre
mindst DKK 100.000.000. 

Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke
for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger DKK 100.000.000. 

Såfremt der afgives tegningsordrer for mindre end DKK 25.000.000, forbeholder
Udsteder og Arrangør sig retten til at annullere udstedelsen. 

Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, hvis der på Prisfastsættelsesdagen
ikke kan fastsættes et Loft på mindst 35 pct. 

De nye obligationer udstedes og registreres i VP Securities A/S den 25. juni
2009, og er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S med første noteringsdag samme dag. 

Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte Informationsmateriale.
	
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets,
telefon 33 33 25 55.