Capilon AB (publ): TermoRegulator slutför förvärv av Kvarnmon Group

TermoRegulator, som är ett dotterbolag till Capilon AB (publ) listat
på First North, slutför förvärv av Kvarnmon Group. TermoRegulator har
tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva
Kvarnmon Group i Hudiksvall med affärsområdena Kvarnmon Hydraulics
och eC Ergotronic. Aktieöverlåtelseavtalets huvudsakliga innehåll är
baserat på det intentionsavtal som träffades den 25 maj, 2009.
Kvarnmon Groups prognos för 2010 är en omsättning på 40 MSEK med ett
rörelseresultat (EBIT) på 6 MSEK. Köpeskilling för Kvarnmon Group
utgörs av 5,5 MSEK kontant och 335 405 st aktier i Capilon, vilket
ger en utspädningseffekt om 8,9 %, beräknat på fullt utspätt antal
aktier. Baserat på senaste avslut i Capilon aktien om 18,00 kr,
motsvarar detta ett marknadsvärde på Kvarnmon Group om totalt 11,6
MSEK.  En mindre, rörlig tilläggsköpeskilling kan utgå för 2010 och
2011.

Capilon och TermoRegulator har i juni genomfört en due diligence av
Kvarnmon Group . Kompletteringsförvärvet skapar synergier som
påverkar rörelseresultatet positivt med 2 MSEK årligen.
- Vi har i Kvarnmon Group hittat ett litet guldägg med tydlig
utvecklingspotential. Förvärvet ger intäkts- och kostnadssynergier,
samt tillför egna produkter till TermoRegulators verksamhet, i linje
med vår förvärvsstrategi, säger Capilons VD, Alex Molvin.

Kvarnmon Hydraulics utvecklar, tillverkar och marknadsför
hydrauloljetankar i tunnplåt för mobila applikationer till
maskinbyggarkunder i transport- och verkstadsindustrin. eC Ergotronic
utvecklar, tillverkar och marknadsför programstyrda och manuella
lägesställare för förbättrad produktivitet och arbetsmiljö till
kunder i verkstadsindustrin. Kvarnmon Group har en exportandel på 50
% med försäljning i främst Europa och USA.

Kvarnmon Group i Hudiksvall, Hälsingland har 20 anställda och ägs av
Mikael och Svetlana Perman.
- Jag ser fram emot att fortsätta driva den internationella
expansionen i Kvarnmon Group, vilket är möjligt tack vare den nya
ägarstrukturen, säger Mikael Perman, VD i Kvarnmon Group.

Förvärvet av Kvarnmon Group finansieras med egna medel,
lånefinansiering och genom att styrelsen valt att utnyttja
bemyndigandet från årsstämman för att genomföra en apportemission om
335 405 st aktier. För mer information om Kvarnmon Group besök
www.kvarnmon.se och www.ergocontrol.com.


För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se,
Tel: 0708-25 39 90
Patrik Jonsson, VD, TermoRegulator, E-post: patrik@termo.se, Tel:
0706-50 86 03
Mikael Perman, VD, Kvarnmon Group, E-post: mikael@kvarnmon.se, Tel:
0702-62 49 34

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se

Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på
industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och
utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull
ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine.
TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av
tunnplåtsdetaljer till branscher som vitvaror, fordon, ventilation,
värme, energi och inredning. Österby Marine är en leverantör av
stålgjutgods i avancerade legeringar och för vidareförädlade
produkter till marina-, cellulosa-, stål- och energisektorn. Capilon
är listat på First North vid NASDAQ OMX Nordic och har HQ Bank AB som
Certified Adviser.