Salcomp Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2009 klo 8.15
Salcomp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009
LIIKEVAIHTO HEIKKENI VIIME VUODESTA MUTTA KASVOI SELVÄSTI ENSIMMÄISESTÄ
NELJÄNNEKSESTÄ
Huhti-kesäkuu 2009:
-Liikevaihto pieneni 15 prosenttia 61,1 milj. euroon (72,1 milj. euroa
huhti-kesäkuussa 2008), mutta kasvoi 29 prosenttia vuoden 2009 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna (47,5 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2009).
-Toimitettujen latureiden määrä pieneni 18 prosenttia 58,7 milj. kappaleeseen
(71,6 milj. kappaletta).
-Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 22 prosenttia (23 %).
-Liiketulos parani 19 prosenttia 3,8 milj. euroon (3,2 milj. euroa).
-Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/-tappioita oli 2,8 milj. euroa (4,2
milj. euroa).
-Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa parani 80 prosenttia 0,09
euroon (0,05 euroa).
-Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 5,1 milj.
euroa positiivinen (6,5 milj. euroa positiivinen).
-Rahavarat kesäkuun lopussa olivat 19,5 milj. euroa (11,3 milj. euroa).
Tammi-kesäkuu 2009:
-Liikevaihto pieneni 22 prosenttia 108,7 milj. euroon (138,9 milj. euroa
tammi-kesäkuussa 2008).
-Toimitettujen latureiden määrä pieneni 22 prosenttia 105,4 milj. kappaleeseen
(135,0 milj. kappaletta).
-Liiketulos heikkeni 65 prosenttia 2,8 milj. euroon (8,0 milj. euroa).
-Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/tappioita oli 2,9 milj. euroa (9,3
milj. euroa).
-Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa laski 55 prosenttia 0,05 euroon
(0,11 euroa).
-Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,5 milj.
euroa negatiivinen (10,7 milj. euroa positiivinen).
Tilikauden 2009 näkymät:
-Salcompin liikevaihdon odotetaan vuonna 2009 laskevan vuoden 2008 tasosta.
Liikevaihdon pienenemisestä johtuen liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2008
tasoa alempi, mutta pysyvän positiivisena.
Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi:
”Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset näkyivät edelleen
matkapuhelinlaturimarkkinoilla vuoden toisella neljänneksellä. Hienoista
piristymistä viime vuoden lopun ja tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen
tilanteeseen verrattuna on kuitenkin näkyvissä. Tämä on havaittavissa myös
Salcompin toimittamien laturien määrässä ja liikevaihdossa, jotka laskivat
vuoden toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
mutta paranivat kuitenkin selvästi tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen
tasosta.
Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että onnistuimme toisella neljänneksellä
parantamaan kannattavuuttamme vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna,
sillä sekä liiketulos että kauden tulos nousivat selvästi positiivisiksi, kun
molemmat luvut ensimmäisen neljänneksen jälkeen olivat negatiivisia. Nopea
reagointi kysynnän heikentymiseen toimintaa sopeuttamalla, toimitettujen
laturien määrän kasvu sekä suotuisat valuuttakurssivaihtelut paransivat
kannattavuuttamme.
Markkinatutkimuslaitosten ja matkapuhelinvalmistajien arvioiden mukaan vuoden
toisella neljänneksellä myytiin noin 268 miljoonaa matkapuhelinta. Salcompin
raportoitu markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli vuoden toisella
neljänneksellä noin 22 prosenttia, kun se vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
oli vain noin 18 prosenttia. Kun verrataan markkinaosuuksiamme (Salcompien
toimittamien laturien määrä jaettuna loppukäyttäjille myytyjen matkapuhelinten
määrällä) vuosineljänneksittäin, on huomattava, että merkittävä osa
markkinaosuutemme laskusta tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtui
siitä, että matkapuhelinvalmistajat ja -jälleenmyyjät purkivat varastojaan.
Vuoden toisella neljänneksellä varastojen purku on kuitenkin tasaantunut ja
vaikutus markkinaosuuslukuihin on vain vähäinen.
Strategisten tavoitteidemme mukaisesti olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme
pienitehoisten laturien ulkopuolelle tuomalla markkinoille 15 watin
Nova-teholähdealustan, jonka mukaan valmistetut teholähteet sopivat muun muassa
tietoliikennelaitteisiin, kuten modeemeihin, maksupäätteisiin sekä
miniläppäreihin. Lisäksi matkapuhelimien laturiteknologian standardointihankkeet
ovat lisänneet kiinnostustamme kehittää uusia tuotealustoja ja vaihtoehtoisia
jakelukanavia lisälaitelatureille. Uskommekin, että ponnistelumme kasvun
hakemiseksi sekä uusista matkapuhelinasiakkaista, uusista jakelukanavista että
valituista tuoteryhmistä matkapuhelinsegmentin ulkopuolella antavat hyvän pohjan
jatkaa liiketoimintamme kasvattamista nykytasosta.”
Huhti - kesäkuun 2009 taloudellinen kehitys
Salcompin liikevaihto pieneni huhti-kesäkuussa 15 prosenttia ja oli 61,1 milj.
euroa (72,1 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2008). Liikevaihdon pieneneminen johtui
laturien kappalemääräisen myynnin laskusta 18 prosentilla 58,7 milj.
kappaleeseen (71,6 milj. kappaletta). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli
noin 22 prosenttia (noin 23 prosenttia).
Liiketulos parani 19 prosenttia 3,8 milj. euroon (3,2 milj. euroa). Liiketulosta
paransivat noin 1,0 milj. euron realisoituneet ja realisoitumattomat
valuuttakurssivoitot, kun huhti-kesäkuun 2008 liiketulosta heikensivät noin 1,0
milj. euron valuuttakurssitappiot. Liiketulosprosentti vuoden toisella
neljänneksellä oli 6,2 prosenttia (4,4 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,1 milj. euroa positiiviset (0,4 milj.
euroa negatiiviset). Toisen neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy sisäisten
lainojen kurssieroista johtuvaa laskennallista voittoa 0,6 milj. euroa (0,1
milj. euroa voittoa). Konsernin rahoituspaketin uudistamisesta kesäkuussa
aiheutui noin 0,3 milj. euron kertaluontoinen kulu.
Kauden verot olivat 1,2 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Veroihin sisältyy 0,7
milj. euron (0,7 milj. euron) laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä
tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta.
Kauden tulos oli 2,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,07 euroa (0,03 euroa) ja osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa 0,09
euroa (0,05 euroa). Osakekohtainen tulos laimennettuna oli 0,07 euroa (0,03
euroa).
Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 2,1 milj. euroa positiivinen (7,8
milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen
myyntisaatavien muutosta oli 5,1 milj. euroa positiivinen (6,5 milj. euroa
positiivinen).
Tammi - kesäkuun 2009 taloudellinen kehitys
Liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 22 prosenttia ja oli 108,7 milj. euroa
(138,9 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2008). Laturien kappalemääräinen myynti
pieneni 22 prosenttia 105,4 milj. kappaleeseen (135,0 milj. kappaletta).
Konsernin liiketulos oli tammi-kesäkuussa 2,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).
Kannattavuutta rasitti kappalemääräisen myynnin pieneneminen. Tämän lisäksi
liiketulosta heikensivät noin 0,1 milj. euron realisoituneet ja
realisoitumattomat valuuttakurssitappiot, kun tammi-kesäkuun 2008 liiketulosta
heikensivät noin 1,3 milj. euron valuuttakurssitappiot. Liiketulosprosentti
vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 2,6 prosenttia (5,7 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,1 milj. euroa positiiviset (2,6 milj.
euroa negatiiviset). Kauden rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen
kurssieroista johtuvia laskennallisia voittoja 0,8 milj. euroa (1,2 milj. euroa
tappiota).
Kauden verot olivat 2,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Veroihin sisältyy 1,5
milj. euron (1,5 milj. euroa) laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä
tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta.
Kauden tulos oli 0,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,02 euroa (0,07 euroa) ja osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa oli
0,05 euroa (0,11 euroa). Osakekohtainen tulos laimennettuna oli 0,02 euroa (0,07
euroa).
Tuotekehitys ja investoinnit
Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 2,7 milj. euroa (2,7 milj.
euroa) eli 2,5 prosenttia liikevaihdosta (2,0 prosenttia). Tuotekehityksen
painopiste oli uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille
asiakkaille sekä nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa
parantamisessa. Kauden aikana tuotiin markkinoille kaksi uutta tuotealustaa.
Stratos on erittäin pieni USB-laturi, ja Nova-teholähdealusta laajentaa
Salcompin tuotevalikoimaa pienitehoisten laturien ulkopuolelle. Nova-teholähteet
sopivat muun muassa tietoliikennelaitteiden, kuten modeemien ja reitittimien
teholähteiksi.
Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat lähinnä tuotantokapasiteetin ylläpitämiseen.
Rahoitus
Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 7,6 milj. euroa negatiivinen (5,3
milj. euroa positiivinen) johtuen vuodenvaihteen alhaisesta
nettokäyttöpääomatasosta. Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen
myyntisaatavien muutosta oli 6,5 milj. euroa negatiivinen (10,7 milj. euroa
positiivinen). Rahoitusvarat kesäkuun lopussa olivat 19,5 milj. euroa (11,3
milj. euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 38,9 prosenttia (37,4 %) ja
velkaantumisaste 15,2 prosenttia (38,4 %). Kauden lopussa korollista nettovelkaa
oli 10,2 milj. euroa (25,5 milj. euroa).
Salcomp uudisti kesäkuussa rahoituksensa. Uusi rahoitus koostuu 20 milj. euron
pankkilainasta ja uudesta 7 milj. euron pääomalainasta. Pankkikonserni Nordean
kanssa sovittu 20 milj. euron syndikoitava laina jakaantuu 10 milj. euron
pitkäaikaiseen lainaan ja 10 milj. euron luottolimiittiin. Laina-aika on kolme
vuotta. Lainasopimuksen ehdot sisältävät markkinakäytännön mukaisia kovenantteja
ja lainanottajan sitoumuksia. Osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen 7 milj. euron
pääomalainan myönsi Salcompin pääomistaja Nordstjernan AB. Lainan kumulatiivinen
vuotuinen korko on 12 prosenttia, ja laina korkoineen maksetaan takaisin
viimeistään 31.12.2012 osakeyhtiölain mukaisin pääomalainan ehdoin. Myös vuoden
2008 lopussa Nordstjernanilta saadun pääomalainan ehdot muutettiin vastaamaan
uuden pääomalainan ehtoja. Pääomalainat sisältävät normaaleja rahoitukseen
liittyviä ehtoja. Pääomalainoihin liittyvien kysymysten valmisteluista ovat
vastanneet yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista riippumattomat
hallituksen jäsenet. Lainajärjestelyt parantavat konsernin likviditeettiä.
Henkilöstö
Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 6 993 (10 117). Kiinassa
työskenteli 4 440 henkilöä, Brasiliassa 1 083 henkilöä, Intiassa 1 421 henkilöä
sekä Suomessa ja muissa maissa yhteensä 49 henkilöä.
Salcompin strategisen suunnittelun johtaja Markku Saarikannas erosi Salcompin
palveluksesta 1.8.2009 alkaen. Salcompin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja
Markku Hangasjärvi, hankintajohtaja Hannu Hyrsylä, tuotantojohtaja Pekka
Kyyriäinen, henkilöstöjohtaja Niilo Oksa, myynti- ja markkinointijohtaja Antero
Palo, tuotekehitysjohtaja Juha Raussi ja talousjohtaja Jari Saarinen.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Salcompin osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 1,15 ja 1,94 euron välillä
tammi-kesäkuussa. Kesäkuun lopun päätöskurssi oli 1,46 euroa. Osakkeen vaihto
oli 0,6 milj. euroa ja 0,4 milj. kappaletta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan
Salcompilla oli 1 113 osakasta kauden lopussa. Ulkomaalaisomistuksen määrä oli
77,0 prosenttia ja osakekannan markkina-arvo 56,9 milj. euroa kesäkuun lopussa.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla
vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa
tuleva matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset
latureissa käytettävien komponenttien hankintahinnoissa ja
matkapuhelinlaturimarkkinoiden kilpailutilanteessa sekä matkapuhelinlaturien
standardointi, kuten esimerkiksi USB-laturit. Standardoinnin seurauksena on
mahdollista, että tulevaisuudessa osa matkapuhelinmyyntipakkauksista ei sisällä
erillistä matkapuhelinlaturia. Lisäksi asiakaskunnan keskittyminen ja
merkittävän asiakkaan tai toimittajan taloudellisen tilanteen heikentyminen
saattavat vaikuttaa negatiivisesti Salcompin myyntiin ja kannattavuuteen.
Lyhyen aikavälin muina suurimpina epävarmuustekijöinä voidaan pitää merkittäviä
valuuttakurssien muutoksia, erityisesti Yhdysvaltain dollarin osalta suhteessa
euroon ja valuuttoihin niissä maissa, joissa Salcompilla on omaa tuotantoa.
Lisäksi maailmantalouden vaikutuksilla matkapuhelinmarkkinoiden kehittymiseen ja
rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja rahoituksen saatavuuteen on merkitystä
Salcompin liiketoiminnalle.
Riskejä pyritään hallitsemaan niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa.
Riskeistä ja riskien hallinnasta on kerrottu tarkemmin vuoden 2008
vuosikertomuksessa.
Näkymät vuodelle 2009
Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri
markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna
2009 pienenevän noin 10 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Kappalemääräisesti
tämä tarkoittaisi alle 1,1 miljardin matkapuhelimen ja samalla
matkapuhelinlaturin myyntiä vuonna 2009.
Salcompin liikevaihdon odotetaan vuonna 2009 laskevan vuoden 2008 tasosta.
Liikevaihdon pienenemisestä johtuen liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2008
tasoa alempi, mutta pysyvän positiivisena.
Helsingissä 11.8.2009
Salcomp Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114
talousjohtaja Jari Saarinen, p. 040 5004 206
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille pidetään
11.8.2009 klo 12.00 hotelli Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9,
Helsinki. Osavuosikatsauksen kalvoesitys löytyy pörssitiedotteen julkistuksen
jälkeen Salcompin internetsivuilta osoitteesta www.salcomp.com.
Salcompin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 5.11.2009.
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | | | | |
| (tEUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/ | 1-6/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2009 | 2008 | % | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 108 678 | 138 947 | -21,8 % | 283 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita | -97 869 | -122 821 | -20,3 % | -253 832 |
| vastaavat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 10 809 | 16 126 | -33,0 % | 29 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 11 | 213 | -94,8 % | 220 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin | -964 | -1 180 | -18,3 % | -2 455 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -4 219 | -4 478 | -5,8 % | -9 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimuksen ja | -2 729 | -2 728 | 0,0 % | -5 754 |
| tuotekehityksen kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -109 | 0 | | -23 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 2 799 | 7 953 | -64,8 % | 12 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 1 016 | 353 | 187,8 % | 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -949 | -2 985 | -68,2 % | -6 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 2 866 | 5 321 | -46,1 % | 5 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -2 218 | -2 476 | -10,4 % | -4 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 648 | 2 845 | -77,2 % | 1 074 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | | | | |
| erät | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 2 176 | 546 | 298,5 % | -565 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | 2 176 | 546 | 298,5 % | -565 |
| erät yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS | 2 824 | 3 391 | -16,7 % | 509 |
| YHTEENSÄ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,02 | 0,07 | -71,4 % | 0,03 |
| laimentamattomana, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,02 | 0,07 | -71,4 % | 0,03 |
| laimennettuna, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | | | |
| (tEUR) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/ | 4-6/ | Muutos- |
| | 2009 | 2008 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 61 145 | 72 113 | -15,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -53 210 | -64 620 | -17,7 % |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 7 935 | 7 493 | 5,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 8 | 125 | -93,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -476 | -602 | -20,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -2 106 | -2 356 | -10,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen | -1 472 | -1 492 | -1,3 % |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -109 | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 3 780 | 3 168 | 19,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 681 | 154 | 342,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -611 | -527 | 15,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 3 850 | 2 795 | 37,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1 218 | -1 541 | -21,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 2 632 | 1 254 | 109,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 519 | 1 226 | -57,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | 519 | 1 226 | -57,7 % |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 3 151 | 2 480 | 27,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,07 | 0,03 | 133,3 % |
| laimentamattomana, euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,07 | 0,03 | 133,3 % |
| laimennettuna, euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.2009 | 30.6.2008 | Muutos-% | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 20 993 | 22 997 | -8,7 % | 22 559 |
| käyttöomaisuus- | | | | |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 66 412 | 66 412 | 0,0 % | 66 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 404 | 592 | -31,7 % | 397 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 3 009 | 3 193 | -5,8 % | 3 057 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 90 818 | 93 194 | -2,5 % | 92 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 21 829 | 26 005 | -16,1 % | 29 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 40 072 | 47 974 | -16,5 % | 30 637 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 19 539 | 11 284 | 73,2 % | 26 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 81 440 | 85 263 | -4,5 % | 86 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 172 258 | 178 457 | -3,5 % | 179 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 9 833 | 9 833 | 0,0 % | 9 833 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 22 035 | 22 035 | 0,0 % | 22 035 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 35 021 | 34 503 | 1,5 % | 31 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 66 889 | 66 371 | 0,8 % | 63 779 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 16 311 | 13 763 | 18,5 % | 14 861 |
| verovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat | 10 000 | 0 | | 3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat* | 16 467 | 21 904 | -24,8 % | 15 329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 42 778 | 35 667 | 19,9 % | 33 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | 59 358 | 61 538 | -3,5 % | 70 309 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 3 233 | 14 881 | -78,3 % | 11 905 |
| korolliset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 62 591 | 76 419 | -18,1 % | 82 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 172 258 | 178 457 | -3,5 % | 179 183 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*sisältää 10 miljoonan euron luottolimiitin
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Osake- | Sijoitetun | Muunto- | Kertyneet | Oma |
| | | pääoma | vapaan | erot | voitto- | pääoma |
| | | | oman | | varat | yht. |
| | | | pääoman | | | |
| | | | rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | -219 | 36 992 | 68 641 |
| 1.1.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden | | | 546 | 2 845 | 3 391 |
| | laaja tulos | | | | | |
| | yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Optiokulut | | | | 185 | 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osingonjako | | | | -5 846 | -5 846 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 327 | 34 176 | 66 371 |
| 30.6.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | -784 | 32 695 | 63 779 |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden | | | 2 176 | 648 | 2 824 |
| | laaja tulos | | | | | |
| | yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Optiokulut | | | | 286 | 286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 1 392 | 33 629 | 66 889 |
| 30.6.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/ | 1-6/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2009 | 2008 | % | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen | 5 831 | 10 546 | -44,7 % | 17 664 |
| käyttöpääoman muutosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -12 248 | -3 811 | 221,4 % | 16 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja verot | -1 220 | -1 392 | -12,4 % | -3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -7 637 | 5 343 | -242,9 % | 31 421 |
| nettorahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat | -359 | -1 966 | -81,7 % | -5 311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutukset | 11 | 54 | -79,6 % | 98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | -348 | -1 912 | -81,8 % | -5 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta | -7 985 | 3 431 | -332,7 % | 26 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 27 000 | 4 226 | 538,9 % | 3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -27 425 | -5 515 | 397,3 % | -10 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonmaksu | 0 | -5 846 | -100,0 % | -5 846 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -425 | -7 135 | -94,0 % | -13 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -8 410 | -3 704 | 127,1 % | 12 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 26 590 | 14 611 | 82,0 % | 14 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 1 359 | 377 | 260,5 % | -419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 19 539 | 11 284 | 73,2 % | 26 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/ | 1-6/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2009 | 2008 | % | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt laturit, | 105,4 | 135,0 | -21,9 % | 271,2 |
| milj. kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | 1,03 | 1,03 | 0,2 % | 1,04 |
| myyntihinta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | 108,7 | 138,9 | -21,8 % | 283,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, MEUR | 5,3 | 10,5 | -49,6 % | 17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökateprosentti, | 4,9 % | 7,6 % | | 6,1 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, MEUR | 2,8 | 8,0 | -64,8 % | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulosprosentti, | 2,6 % | 5,7 % | | 4,3 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,02 | 0,07 | -71,4 % | 0,03 |
| laimentamattomana, | | | | |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,02 | 0,07 | -71,4 % | 0,03 |
| laimennettuna, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,05 | 0,11 | -54,5 % | 0,10 |
| ilman laskennallista | | | | |
| veroa, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma | 1,72 | 1,70 | 1,2 % | 1,64 |
| pääoma, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | 2,0 % | 8,4 % | | 1,6 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 8,0 % | 15,8 % | | 12,1 % |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuuden | 30,5 % | 45,1 % | | 51,1 % |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 38,9 % | 37,4 % | | 35,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 15,2 % | 38,4 % | | 5,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 0,4 | 2,4 | -85.0% | 5,3 |
| MEUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 0,3 % | 1,7 % | | 1,9 % |
| % liikevaihdosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 6 882 | 10 165 | -32.3% | 9 872 |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden | 6 993 | 10 117 | -30.9% | 7 025 |
| lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 |
| kauden lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 37 597 129 | 39 076 016 | | 38 995 089 |
| laimennettu | | | | |
| lukumäärä | | | | |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, | 1,94 | 4,17 | | 4,17 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, | 1,15 | 3,15 | | 1,45 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden keskikurssi, | 1,44 | 3,60 | | 3,33 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. | 0,4 | 9,6 | | 12,2 |
| kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, MEUR | 0,6 | 34,4 | | 40,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön uudistetun IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen -standardin ja uuden IFRS 8 Toimintasegmentit
-standardin. Muilla uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRS 8:n käyttöönotolla ei ollut
vaikutusta raportoitavien segmenttien määrään, vaan ainoastaan tilinpäätöksessä
annettaviin liitetietoihin. Salcompilla on yksi toimintasegmentti, laturit.
Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia, ja tästä syystä erillisiä
täsmäytyksiä ei esitetä.
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.2009 | 30.6.2008 | Muutos-% | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yritys- ja | 82 000 | 170 000 | -51,8 % | 170 000 |
| | kiinteistö-kiinn | | | | |
| | itykset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut | 5 | 5 | 0,0 % | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja | 8 608 | 10 451 | -17,6 % | 10 044 |
| leasingvastuut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 90 613 | 180 456 | -49,8 % | 180 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KVARTAALITIEDOT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/09 | 1-3/09 | 10-12/0 | 7-9/08 | 4-6/08 | 7/08-6/0 |
| | | | 8 | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt | 58 662 | 46 753 | 62 532 | 73 584 | 71 598 | 241 531 |
| laturit, | | | | | | |
| tuhatta kpl | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | 61 145 | 47 533 | 69 548 | 74 755 | 72 113 | 252 981 |
| tEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, | 3 780 | -981 | 1 726 | 2 413 | 3 168 | 6 938 |
| tEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-pro | 6,2 % | -2,1 % | 2,5 % | 3,2 % | 4,4 % | 2,7 % |
| sentti, % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | 1,04 | 1,02 | 1,11 | 1,02 | 1,01 | 1,05 |
| myyntihinta, | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
OPTIO-OIKEUDET
Tilikauden 2007 aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman,
jossa optio-oikeuksia on yhteensä 2 047 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu
tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007C. Yhtiön hallitus ei ole kuluvalla tilikaudella
jakanut optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteiset kannustimet
ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on (tunnuksien 2007A ja 2007B osalta)
yhtiön osakkeelle asetettu 8 % vuotuinen arvonnousu. Optiot menetetään henkilön
lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Hallitus voi
kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää
tarjotut optiot tai osan niistä. Optioiden arvostuksessa on käytetty
Cox-Ross-Rubinstein -binomiaalimallia.
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmi | 2007A | 2007B | 2007C |
| en tunnukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaettavien | 657 500 | 682 500 | 707 500 |
| optioiden | | | |
| määrä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikeuden | 1.4.2007- | 1.4.2008- | 1.4.2009- |
| syntymisajan- | 31.3.2010 | 31.3.2011 | 31.3.2012 |
| jakso | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennen kuluvaa | 590 000 | 642 500 | 0 |
| tilikautta | | | |
| jaettu määrä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | | | 0 |
| myönnetyt | | | |
| optiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | -40 000 | -35 000 | 0 |
| menetetyt | | | |
| optiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintä | 1 | 1 | 1 |
| (osaketta/ | | | |
| optio) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintäaika | 1.4.2010- | 1.4.2011- | 1.4.2012- |
| | 31.3.2012 | 31.3.2013 | 31.3.2014 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämis-päi | 02.05.07 | 07.05.08 | |
| vämäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutushinta | 2,88 | 3,40 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakehinta | 3,51 | 3,79 | |
| myöntämis-het | | | |
| kellä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämis-päi | 1,44 | 1,44 | |
| vänä | | | |
| määritelty | | | |
| instrumentin | | | |
| arvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÄHIPIIRITIEDOT |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat | 30.6.2009 | 30.6.2008 | Muutos-% | 31.12.2008 |
| Nordstjernan AB:n kanssa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina | 10 000 | 0 | 0 | 3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten myynti* | 83 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainan ehdot on esitetty rahoitusjärjestelyjen uudistamista koskevassa |
| pörssitiedotteessa 17.6.2009. |
--------------------------------------------------------------------------------
*jäljellä oleva osuus maaliskuussa toteutetusta 2,7 milj. eurosta
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo
Oman pääoman tuotto (%) = Kauden tulos x 100 : Taseen oma pääoma (keskimäärin
kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut
rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin kauden
aikana))
Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liiketulos x 100 : (Pitkäaikaiset varat -
laskennallinen verosaaminen - liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset
saamiset - korottomat lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana))
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma
Osakekohtainen tulos = Kauden tulos : Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen
kappalemäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden
keskimääräinen kappalemäärä kauden lopussa
Osakekohtainen tulos, laimennettu = Kauden tulos : Osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen kappalemäärä
LIIKEVAIHTO HEIKKENI VIIME VUODESTA MUTTA KASVOI SELVÄSTI ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
| Source: Salcomp Oyj
Attachments
