TeliaSonera tekee käteistarjouksen Eesti Telekomista

Lehdistötiedote
24.8.2009

TeliaSonera tekee käteistarjouksen Eesti Telekomista

EI JULKAISTAVAKSI TAI JAKELUUN SEURAAVISSA MAISSA TAI SEURAAVIIN MAIHIN:
YHDYSVALLAT, KANADA, AUSTRALIA, JAPANI TAI ITALIA

Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtava televiestintäkonserni TeliaSonera
ilmoitti tänään tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista niistä virolaisen
televiestintäyrityksen AS Eesti Telekomin (”Eesti Telekom”) liikkeelle
laskemista osakkeista, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa.

TeliaSonera omistaa tällä hetkellä 100 prosenttia Baltic Tele AB:n osakkeista.
Baltic Tele AB puolestaan omistaa 82 936 299 AS Eesti Telekomin tavallista
rekisteröityä osaketta eli 60,12 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista
osakkeista. Ostotarjous koskee kaikkia Eesti Telekomin liikkeelle laskemia
osakkeita, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa. TeliaSonera tarjoaa
93,00 Viron kruunua jokaisesta Eesti Telekomin tavallisesta rekisteröidystä
osakkeesta. Tarjouksen kokonaisarvo on 5 117 milj. Viron kruunua (3 333 milj.
Ruotsin kruunua). Tarjottu hinta on 28,5 prosenttia korkeampi kuin 180 päivän ja
34,4 prosenttia korkeampi kuin 60 päivän Eesti Telekomin osakkeen määrällä
painotettu keskihinta sekä 24,3 prosenttia korkeampi kuin sen viimeinen
kaupantekokurssi 21.8.2009.

Tarjous ei ole ehdollinen, eikä ostettaville osakkeille ole asetettu
vähimmäismäärää. Tarjous ei koske GDR-todistusten (Global Depositary Receipts)
haltijoita.

TeliaSonera tarjoaa luotettavia, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä
televiestintäpalveluja 20 markkina-alueella tiedostaen samalla, että
palveluvalikoiman sopeuttaminen paikallisten markkinaehtojen mukaan on tärkeää
ja avaa toisaalta myös mahdollisuuksia. TeliaSonera pyrkii luomaan asiakkaille
arvoa tarjoamalla maailmanluokan asiakaspalvelua, korkealaatuisia verkkoja ja
tehokkaan kustannusrakenteen. Nyt tehty tarjous on konsernin keskeisten
omistusosuuksien kasvattamiseen tähtäävän strategian mukainen.

- TeliaSoneran omistusosuuden kasvaminen parantaa Eesti Telekomin tulevaisuuden
näkymiä. Eesti Telekom pääsee paremmin hyödyntämään TeliaSoneran osaamista ja
innovatiivisia ratkaisuja ja voi tämän ansiosta kehittää ja tarjota
asiakkailleen uusia palveluja edullisemmin.  Uskomme myös, että TeliaSoneran
vahvasta taloudellisesta asemasta on hyötyä Eesti Telekomin tulevalle
kehitykselle ja investoinneille, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg.


Eesti Telekom on Viron johtava televiestintäpalvelujen tarjoaja, jolla on vahvat
brändit ja johtava markkina-asema. Viro kuuluu TeliaSoneran kotimarkkinoihin, ja
yhtiö on tehnyt huomattavia investointeja maahan. TeliaSonera jatkaa
investointejaan Virossa myös tulevaisuudessa asemansa vahvistamiseksi. 

TeliaSonera on ilmoittanut Viron Rahoitustarkastukselle päätöksestään tehdä
ostotarjous osakkeenomistajille. Tarjousaika alkaa tarjousesitteen
julkaisupäivänä. Tarjousajan odotetaan alkavan 9.9.2009 ja kestävän 30
(kolmekymmentä) kalenteripäivää eli 9.10.2009 asti. Yllä olevat päivämäärät ovat
suuntaa antavia ja voivat muuttua Viron Rahoitustarkastuksen tekemän
tarjousesitteen hyväksynnän mukaan. Eesti Telekomin hallituksen mielipide
saadaan 14 päivän sisällä tarjousesitteen julkaisemisesta.

TeliaSonera ilmoitti tänään tekevänsä käteistarjouksen myös kaikista niistä
liettualaisen TEO LT:n liikkeelle laskemista osakkeista, jotka eivät vielä ole
TeliaSoneran omistuksessa.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana tässä kaupassa toimii SEB Enskilda.
TeliaSoneran virolaisena juridisena neuvonantajana toimii Raidla Lejins &
Norcous, ja yhtiön kansainvälisenä juridisena neuvonantajana toimii Sullivan &
Cromwell LLP.

This press release does not constitute, or form part of, any offer or invitation
to sell, or any solicitation of any offer to purchase any securities in any
jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution
form the basis of or be relied on in connection with, any contract therefore. 

The Offer is not being made and will not be made directly or indirectly in, or
by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or
foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the
United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy. 

This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail,
telex, telephone and the Internet. Accordingly, copies of this press release and
any related offering documents are not being, and must not be, mailed or
otherwise transmitted, distributed or forwarded in or into the United States of
America, Canada, Australia, Japan or Italy.

Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a
violation of these restrictions will be invalid. No securities or other
consideration is being solicited and if sent in response by a resident of the
United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy will not be
accepted. 
No indications of interest in the Offer are sought by this press release.

The release, publication or distribution of this press release in certain
jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such
jurisdictions into which this press release is released, published or
distributed should inform themselves about and observe such restrictions. 

Receipt of this press release will not constitute an offer in those
jurisdictions in which it would be illegal to make the Offer and in such
circumstances it will be deemed to have been sent for information purposes only.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai
Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med
finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 24.8.2009
klo 7.30 CET.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
investor-relations@teliasonera.com


TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa, Baltian maissa,
Euraasian kehittyvillä markkinoilla, Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä
Espanjassa. Tarjoamme Euroopan johtavana toimittajana laadukkaita, maiden rajat
ylittäviä puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamamme
kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2008 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd.
kruunua, ja joulukuun 2008 lopussa yhtiöllä oli yhteensä 135 miljoonaa liittymää
20 maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX Tukholman ja NASDAQ OMX
Helsingin pörsseissä. Helppous ja hyvä palvelu ovat meille tärkeitä työkaluja
luodessamme kannattavaa kasvua sekä arvoa asiakkaillemme ja
osakkeenomistajillemme. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.fi.