Capilon AB (publ): Offentliggörande av prospekt avseende konvertibelemission

Capilon AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North, offentliggör
idag prospekt avseende konvertibelemission. Extra bolagsstämma i
Capilon den 10 september 2009, beslutade i enlighet med styrelsens
förslag, att genomföra en konvertibelemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Det prospekt som beskriver villkoren för
emissionen finns från och med idag den 18 september tillgängligt för
aktieägare och allmänhet.

Prospekt och anmälningssedel finns tillgängligt på www.capilon.se och
www.penser.se/capilon. Prospektet kan från och med 21 september
erhållas kostnadsfritt från Capilon, Järnvägsgatan 23, 252 24
Helsingborg, telefon 042-24 01 12, e-post: info@capilon.se eller från
Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen, Box 7405, 103 91
Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-post: emission@penser.se.

Konvertiblerna löper med 9 % årlig ränta och har teckningskursen
(=konverteringskursen) 22 SEK. Konvertibelemissionens teckningsperiod
inleds den 23 september och pågår till och med den 7 oktober 2009.
Handel med teckningsrätter pågår mellan den 23 september och 2
oktober.

Viktig information. Erbjudande att teckna konvertibler i Capilon AB
(publ) enligt prospektet riktar sig inte till allmänheten i annat
land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars
deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får
inte distribueras i något land där sådan distribution eller
erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i
sådant land. Anmälan om teckning av konvertibler i strid med
ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan
avseende. Konvertiblerna som omfattas av erbjudandet i enlighet med
föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller
enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller
indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.


För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se,
Tel: 0708-25 39 90

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se


Capilon är ett publikt riskkapitalbolag inriktat på industriella
investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre
och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och
ansvarsfull ägare. Capilon har sex affärsområden; Österby Gjuteri,
MJP Waterjets, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och
eC ErgoTronic. Capilon är listat på NASDAQ OMX First North och har HQ
Bank AB som Certified Adviser.