Bestyrelsen for BioPorto A/S besluttede den 25. august 2009 delvist at udnytte
bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 15a til at foretage en kontant rettet
emission til et begrænset antal aktionærer. Emissionens gennemførsel er endelig
vedtaget af bestyrelsen dags dato.
Den rettede emission blev overtegnet med mere end 50 %, hvorfor bestyrelsen har
truffet beslutning om fordeling af aktierne, i alt 3.830.000 stk. nye aktier á
DKK 3 svarende til nominelt DKK 11.490.000.
Tegningskursen er fastsat til DKK 3,97 pr. aktie. Denne markedskurs er
fremkommet som et vægtet gennemsnit af den noterede kurs på BioPorto A/S'
aktier over de seneste 10 børsdage på NASDAQ OMX Copenhagen forud for
bestyrelsens beslutning den 25. august 2009. Emissionen giver BioPorto et
bruttoprovenu på ca. DKK 15,2 million, hvoraf der skal fradrages
transaktionsomkostninger på DKK 0,5 million. Nettoprovenuet er således 14,7
million.
De nye aktier svarer ved tegning af det maksimale antal udbudte aktier til knap
10% af BioPortos registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen, hvorfor
aktieemissionen er undtaget fra prospektpligt.
For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de eksisterende
aktier, idet særligt bemærkes, at de nye aktier er negotiable og frit
omsættelige. De nye aktier bærer ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor de
pågældende aktier er fuldt indbetalt og udstedt. Kapitaludvidelsen forventes
registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. oktober 2009.
De nye aktier forventes optaget til handel på NASDAQ OMX København den 6.
oktober 2009. Efter registrering af de 3.830.000 stk. nye aktier á nom. DKK
3,00 udgør BioPortos nominelle aktiekapital DKK 126.397.872 bestående af
42.132.624 stk. aktier á nom. DKK 3,00.
Anvendelse af provenu
Kapitaltilførslen skal sikre selskabets kapitalberedskab, skabe det bedste
grundlag for færdiggørelse og markedsføring af den nye homogene NGAL test samt
sikre de meget væsentlige patentrettigheder og dermed understøtte selskabets
drift og indtjeningskilder. Kapitaltilførslen vil således minimere selskabets
finansielle risici og øge fleksibiliteten i forbindelse med de igangværende
licensforhandlinger. Kapitaltilførslen vil med det nuværende aktivitetsniveau
sikre koncernens drift ind i 2011.
Bestyrelsens og ledelsens handler
Selskabets bestyrelse og ledelse har under den rettede emission tegnet i alt
153.000 stk. aktier svarende til 4 % af udbuddet. Tegningerne fordeler sig
således:
Navn Funktion Antal aktier DKK
Carsten Lønfeldt Bestyrelsesformand 63.000 250.110
Marianne Weile Nonboe Bestyrelsesmedlem 25.000 99.250
Thea Olesen Adm. direktør 25.000 99.250
Frank Harder CFO 40.000 158.800
For yderligere information kontakt:
Thea Olesen, Adm. direktør
Christina Tønnesen, Investor Relations
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com
