KONE Oyj, pörssitiedote, 20. lokakuuta 2009 klo 12.30 KONE Q3: Vahvaa kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Heinä-syyskuu - Heinä-syyskuussa 2009 saadut tilaukset olivat 766,5 (7-9/2008: 892,4) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 14,1 % historiallisin ja 13,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Asiakkaiden päätösten viivästymiset muutamien suurprojektien osalta vaikuttivat negatiivisesti saatuihin tilauksiin. - Liikevaihto kasvoi 0,3 % ja oli 1 127 (1 124) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 0,5 %. - Liikevoitto oli 160,1 (146,0) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,0 %) liikevaihdosta. - Rahavirta oli poikkeuksellisen vahva ollen 255,5 (153,4) miljoonaa euroa. - KONE tarkentaa liikevoiton näkymiään vuodelle 2009. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoitteena on 580-595 miljoonaa euroa ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka kirjattiin toisella neljänneksellä. Aikaisempi näkymä liikevoiton osalta (EBIT) oli 570-595 miljoonaa euroa ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua. Tammi-syyskuu - Tammi-syyskuussa 2009 saadut tilaukset olivat 2 619 (1-9/2008: 3 102) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 15,6 % historiallisin ja 16,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2009 lopussa tilauskannan arvo oli 3 603 (31.12.2008: 3 577) miljoonaa euroa. - Liikevaihto kasvoi 4,6 % ja oli 3 317 (3 171) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 4,3 %. - Liikevoitto ilman kertaluonteista kulua oli 397,6 (369,2) miljoonaa euroa eli 12,0 % (11,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto, joka sisältää kertaluonteisen 33,6 miljoonan euron kulun liittyen kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan, oli 364,0 miljoonaa euroa. Avainluvut 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2009 2008 2009 2008 2008 Saadut tilaukset Me 766,5 892,4 2 618,9 3 102,3 3 947,5 Tilauskanta Me 3 603,4 4 002,8 3 603,4 4 002,8 3 576,7 Liikevaihto Me 1 127,3 1 123,8 3 316,9 3 171,2 4 602,8 Liikevoitto Me 160,1 146,0 397,6 1) 369,2 558,4 Liikevoitto % 14,2 13,0 12,0 1) 11,6 12,1 Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 255,5 153,4 626,9 438,9 527,4 Tilikauden voitto Me 134,6 107,5 299,8 270,2 418,1 Tilikauden laaja tulos Me 124,0 127,5 283,6 280,1 436,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,53 0,42 1,18 1,07 1,66 Korollinen nettovelka Me -358,8 -9,3 -358,8 -9,3 -58,3 Omavaraisuusaste % 42,6 34,0 42,6 34,0 39,0 Nettovelkaantumisaste % -30,9 -1,1 -30,9 -1,1 -5,6 1) Ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää kertaluonteista kulua, joka kirjattiin toisella neljänneksellä. KONEen toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä: "Palveluliiketoiminta ja toiminnallinen erinomaisuus ovat meille tärkeitä prioriteetteja nykyisessä heikossa taloudellisessa ympäristössä. Olen tyytyväinen hyvään kehitykseen näillä alueilla, ja ne ovat vaikuttaneet myönteisesti kannattavuuteemme ja rahavirtaamme. Kuluneen neljänneksen aikana saadut tilaukset olivat meille pieni pettymys. Asiakkaiden päätökset muutamista suurprojekteista viivästyivät loppuvuoteen. Arvioimme viimeisen neljänneksen tilausten olevan korkeammalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Henkilöstömme on tehnyt hyvää työtä ja haluankin kiittää heitä siitä. Vaikka uusien laitteiden markkinat ovat heikot, pystymme omilla toimillamme tässäkin tilanteessa vaikuttamaan paljon liiketoimintamme kehitykseen ja katsomme luottavaisina eteenpäin." Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 20. lokakuuta 2009 klo 13.45. Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.00. Puhelinkonferenssi on seurattavissa myös webcast-muodossa osoitteessa www.kone.com. Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo. Puhelinkonferenssin numerot: +1 334 323 6201 (soittajat, USA) +44 (0)20 7162 0025 (soittajat, muut) Osallistujatunnus: KONE On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä. KONE yrityksenä KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin yrityksiin. Vuonna 2008 KONEen liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 34 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.kone.com Lisätietoja: Henrik Ehrnrooth, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 75 4260 Lähettäjä: KONE Oyj Henrik Ehrnrooth talous- ja rahoitusjohtaja Anne Korkiakoski markkinointi- ja viestintäjohtaja Laskentaperiaatteet KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. KONE on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksessä 2008, joka julkaistiin 23. tammikuuta 2009. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa on huomioitu uudistetun IAS1 -standardin vaatimukset laajan tuloslaskelman ja oman pääoman muutosten esittämisestä. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu. Katsaus heinä-syyskuulta 2009 Toimintaympäristö heinä-syyskuussa Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana uusien laitteiden kysyntä jatkoi heikentymistään useimmilla markkina-alueilla. Kiinassa markkinakehitys oli edelleen vahvaa. Modernisointimarkkinat olivat kilpaillut mutta vakaat, ja ne tarjosivat kasvumahdollisuuksia. Maailmanlaajuisilla huoltomarkkinoilla, joilla kysyntä on luonteeltaan ei-syklistä, kasvu jatkui. EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) uusien laitteiden markkinat heikkenivät useimmissa maissa. Markkinat olivat heikoimmat Venäjällä, Lähi-idässä, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Joissakin maissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa, asuinrakentamisessa näkyi ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. Kokonaisuudessaan modernisointien kysyntä oli tasaista, ja ne kehittyivät hyvin Ranskassa ja Suomessa. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui. Amerikan alueella uusien laitteiden markkinat heikkenivät edelleen. Vaikeudet asiakkaiden rahoituksen saamisessa sekä rakennusten alhainen käyttöaste olivat edelleen keskeisiä syitä heikkoon kehitykseen. Modernisointiaktiviteetti säilyi melko vakaana. Julkisella sektorilla oli nähtävissä hieman piristymistä liittovaltion elvytyspakettien johdosta, joita on suunnattu kouluihin, sairaaloille ja julkisiin rakennuksiin. Kanadan markkinat olivat pääosin linjassa Yhdysvaltojen markkinoiden kanssa. Meksikossa markkinat olivat edelleen hyvin heikot. Huoltomarkkinat kehittyivät Pohjois-Amerikassa hyvin, mutta olivat erittäin kilpaillut. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat heikkenivät. Markkinoiden kehitys Kiinassa oli kokonaisuudessaan positiivista. Kiinteistösijoitukset kasvoivat, koska asunnon ostajien sekä maan- ja kiinteistökehittäjien lainansaantimahdollisuudet paranivat. Intiassa markkinat olivat edelleen heikot, mutta stabiloituivat. Markkina-aktiviteetti Intiassa vaihteli alueittain asiakkaiden erilaisten rahoituksen saantimahdollisuuksien johdosta. Australiassa uusien laitteiden markkinat heikentyivät rakennusten alhaisen käyttöasteen takia. Kaakkois-Aasiassa rakennusmarkkinat olivat edelleen heikot, mutta selviä elpymisen merkkejä oli nähtävissä. Huoltomarkkinat kehittyivät suotuisasti Aasian ja Tyynenmeren alueella. Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa Saadut tilaukset vähenivät heinä-syyskuussa 2009 noin 14,1 % ja olivat 766,5 (7-9/2008: 892,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna lasku oli noin 13,4 %. Kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset kärsivät asiakkaiden päätösten viivästymisistä muutamissa suurprojekteissa. Aasian ja Tyynenmeren alueella saadut tilaukset kasvoivat, mikä johtui erityisesti erittäin vahvasta kehityksestä Kiinassa mutta myös Intiassa tilauksissa oli kasvua. Saavutettu uusien laitteiden tilausten taso Kiinassa on hyvä osoitus KONEen yhä vahvistuneesta kilpailukyvystä sekä siitä, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet tehokkaita. Modernisointimarkkinoilla KONEen saadut tilaukset kehittyivät erityisen hyvin Ranskassa ja Suomessa. Huoltosopimuksia ei sisällytetä saatuihin tilauksiin. Yksi suurimmista tilauksista heinä-syyskuussa 2009 oli tilaus Rooman metron (Metropolitana di Roma S.p.A.) liukuportaiden ja hissien modernisoinnista. Tähän tilaukseen liittyen KONE sai lisäksi huoltosopimuksen, joka kattaa kaikki Rooman metroon asennetut yksiköt. KONEen liikevaihto kasvoi 0,3 % verrattuna heinä-syyskuuhun 2008 ja oli 1 127 (1 124) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 0,5 %. Joidenkin asiakkaiden halu viivästyttää projektien loppuun saattamista näkyi liikevaihdon laskussa EMEA-alueella. Uusien laitteiden myynti oli 531,0 (551,6) miljoonaa euroa, mikä on 3,7 % lasku vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna lasku oli 3,8 %. Palvelujen myynti (huolto ja modernisointi) kasvoi 4,2 % ja oli 596,3 (572,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 4,6 %. Liikevoitto heinä-syyskuussa 2009 oli 160,1 (146,0) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,0 %) liikevaihdosta. Liikevoiton hyvä kehitys johtui ensisijaisesti kehitysohjelmien avulla saavutetusta hyvästä kehityksestä huoltoliiketoiminnassa, asennustoiminnan tuottavuudesta ja paremmasta laadusta. Lisäksi alemmat ostohinnat ja parempi kustannusten hallinta vaikuttivat myönteisesti tulokseen. Rahavirta oli 255,5 (153,4) miljoonaa euroa. Poikkeuksellisen vahva rahavirta oli seurausta parantuneesta liikevoitosta sekä pienentyneestä nettokäyttöpääomasta. Nettokäyttöpääoman kehitys johtui myyntisaamisten pienenemisestä sekä parantuneesta saatujen ennakoiden ja varastojen välisestä suhteesta. Liikevaihto markkina-alueittain, Me 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2009 % 2008 % 2009 % 2008 % 2008 % EMEA 1) 674,5 60 702,4 62 2 049,4 62 2 067,4 65 3 001,5 65 Amerikka 238,4 21 234,0 21 694,8 21 609,7 19 888,3 19 Aasia ja Tyynenmeren alue 214,4 19 187,4 17 572,7 17 494,1 16 713,0 16 Yhteensä 1 127,3 1 123,8 3 316,9 3 171,2 4 602,8 1) EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Katsaus tammi-syyskuulta 2009 Saadut tilaukset ja tilauskanta Tammi-syyskuussa 2009 aktiviteetti laski uusien laitteiden markkinoilla kaikilla muilla maantieteellisillä alueilla paitsi Kiinassa. Modernisointimarkkinat säilyivät melko vakaina, mutta kilpailu kiristyi. Huoltomarkkinoilla, joilla kysyntä on luonteeltaan ei-syklistä, kasvu jatkui edelleen. Tammi-syyskuussa 2009 KONEen tilaukset vähenivät 15,6 % ja olivat 2 619 (1-9/2008: 3 102) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna lasku oli 16,1 %. Huoltosopimuksia ei sisällytetä saatuihin tilauksiin. KONEen huoltosopimukset kehittyivät myönteisesti, koska hyvä kehitys KONEen asentamien uusien laitteiden siirtämisessä huoltokantaan jatkui. Tilauskanta kasvoi vuoden 2008 lopusta 0,7 % ja oli 3 603 (31.12.2008: 3 577) miljoonaa euroa syyskuun 2009 lopussa. Tilauskannan kate säilyi aikaisemmalla hyvällä tasolla. Tilausten peruutukset ovat olleet edelleen hyvin alhaisella tasolla. EMEA-alueella tilaukset laskivat edelleen heikkenevillä markkinoilla tammi-syyskuussa 2009. Uusien laitteiden markkinoilla KONEen saatujen tilausten kehitys vaihteli maittain. Myönteisintä kehitys oli Saksassa. EMEA-alueen modernisointimarkkinat kehittyivät suotuisasti. Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa KONEen modernisointitilaukset kehittyivät hyvin. Amerikassa KONEen tilaukset laskivat. KONE on heikoista markkinoista huolimatta onnistunut vahvistamaan markkina-asemaansa useissa segmenteissä. Tämä johtuu KONEen vahvistuneesta asiakaslähtöisyydestä, kasvaneesta maantieteellisestä kattavuudesta sekä parantuneesta kilpailukyvystä. Aasian ja Tyynenmeren alueella KONEen uusien laitteiden tilaukset laskivat viime vuodesta. Kiinassa tilausten kasvu oli vahvaa. Intiassa, Australiassa ja Kaakkois-Aasiassa saadut tilaukset laskivat viime vuodesta. Liikevaihto Tammi-syyskuussa 2009 KONEen liikevaihto kasvoi 4,6 % verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 3 317 (1-9/2008: 3 171) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 4,3 %. Uusien laitteiden myynti oli 1 525 (1 484) miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,7 % kasvua vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 2,1 %. Palvelutoiminnan myynti (huolto ja modernisointi) kasvoi 6,2 % ja oli 1 792 (1 687) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 6,3 %, huollon kasvaessa voimakkaammin. Liikevaihdosta 62 % (65 %) tuli EMEA-alueelta, 21 % (19 %) Amerikasta ja 17 % (16 %) Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Tulos Tammi-syyskuussa liikevoitto ilman kertaluonteista kulua oli 397,6 (1-9/2008: 369,2) miljoonaa euroa tai vastaavasti 12,0 % (11,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto, joka sisältää kertaluonteisen 33,6 miljoonan euron kulun liittyen kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan, oli 364,0 miljoonaa euroa. Liikevoiton vahva kasvu johtui hyvästä kehityksestä huoltoliiketoiminnassa, asennustoiminnan tuottavuudesta ja paremmasta laadusta. Lisäksi alemmat ostohinnat ja parempi kustannusten hallinta vaikuttivat tulokseen myönteisesti erityisesti kahden viimeisen neljänneksen aikana. Nettorahoituserät olivat 18,3 (-6,8) miljoonaa euroa ja niihin sisältyy Toshiba Elevator and Building Systems Corporationista (TELC) saatuja osinkoja. KONEen voitto ennen veroja tammi-syyskuussa 2009 oli 386,9 (364,1) miljoonaa euroa. Tilikauden liiketoiminnan tulokseen perustuvan efektiivisen veroasteen arvioidaan olevan 25,5 %. Ottaen huomioon aikaisempien vuosien verotuotot sekä laskennallisen verosaamisen uudelleenarvioinnin, verot olivat 87,1 (93,9) miljoonaa euroa vastaten 22,5 % efektiivistä veroastetta tilikaudelle. Verosaamisen uudelleenarviointi perustuu liiketoiminnan toteutuneisiin ja todennäköisiin tuotto-odotuksiin. Tammi-joulukuun 2008 efektiivinen veroaste oli 25,8 %. Katsauskauden voitto oli 299,8 (270,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,07) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 4,59 (3,47) euroa. Tase ja rahavirta Tammi-syyskuussa 2009 tase vahvistui entisestään ja korolliset varat ylittivät korolliset velat syyskuun 2009 lopussa. KONEen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2009 (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 626,9 (1-9/2008: 438,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan poikkeuksellisen vahva rahavirta oli pääosin seurausta parantuneesta liikevoitosta ja alentuneesta nettokäyttöpääomasta. Syyskuun 2009 lopussa nettokäyttöpääoma oli -242,7 (31.12.2008: -76,4) miljoonaa euroa sisältäen rahoitus- ja veroerät. Syyskuun 2009 lopussa korollinen nettovelka oli -358,8 (31.12.2008: -58,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli -30,9 % (31.12.2008: -5,6 %) ja KONEen omavaraisuusaste 42,6 % (31.12.2008: 39,0 %). Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit Katsauskaudella KONEen investoinnit mukaan lukien yritysostot olivat 66,0 (1-9/2008: 96,9) miljoonaa euroa. Muut kuin yritysinvestoinnit koskivat pääasiassa investointeja tutkimuksen ja kehityksen, tietojärjestelmien ja tuotannon rakennuksiin ja kalustoon. Yritysostojen osuus oli 39,3 (49,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana tehdyillä yritysostoilla ei ole merkittävää vaikutusta koko vuoden 2009 lukuihin. Tammi-syyskuussa 2009 KONE hankki omistukseensa yhdysvaltalaisen hissihuoltoyrityksen FairWay Elevator Inc:in. Yritysoston myötä KONEesta tulee yksi Philadelphian markkina-alueen suurimmista hissi- ja liukuporrasyrityksistä. Lisäksi KONE osti amerikkalaisen yksityisen Excel Elevator -hissiyhtiön, joka toimii Los Angelesissa. Mittavan huoltokantansa lisäksi Excel Elevator tunnetaan Etelä-Kaliforniassa laadukkaista hissien modernisointipalveluista. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 44,1 (1-9/2008: 42,9) miljoonaa euroa eli 1,3 % (1,4 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät sekä uusien konseptien kehittämisen että olemassa olevien tuotteiden jatkokehityksen. KONEen hissit ja liukuportaat perustuvat energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Raportointikauden aikana KONE kehitti tarjontaansa vastaamaan paremmin haastavaan markkinatilanteeseen. KONE toi markkinoille uusia ratkaisuja infrastruktuuri-, modernisointi- ja edullisen asuinrakentamisen segmentteihin. Yhdysvalloissa tuotiin markkinoille uusia 2-3-kerroksisiin taloihin tarkoitettuja konehuoneettomia ratkaisuja. Uusissa ratkaisuissa on pääosin keskitytty paremman suorituskyvyn tarjoamiseen, uusiin visuaalisin vaihtoehtoihin ja energiatehokkuuden nostamiseen. KONE JumpLift on esimerkki laajennetusta hissitarjonnasta. Tämä innovatiivinen ratkaisu mahdollistaa hissin käytön jo rakennusvaiheessa, jolloin rakentajat pystyvät liikkumaan sujuvammin, turvallisuus paranee ja tuottavuus nousee. Lisäksi KONE toi markkinoille uuden kaupalliseen käyttöön tarkoitetun liukuporrasratkaisun vastatakseen paremmin kasvavan infrastruktuurisegmentin kysyntään. Ratkaisun kustannusrakennetta on parannettu ja tarjontaa on laajennettu lisäämällä kattamattomalle alueelle tarkoitettu ratkaisukokonaisuus ja uusia korkeampia liukuporrasratkaisuja. Tammikuussa 2009 KONEen innovatiivinen hissisisustuskonsepti palkittiin vuoden 2008 GOOD DESIGN -palkinnolla. KONE on ensimmäinen hissi- ja liukuporrasyhtiö, jolle on myönnetty tämä tärkeä huomionosoitus. Vuonna 1950 perustettu GOOD DESIGN tunnetaan eräänä maailman arvostetuimpana muotoilupalkinto-ohjelmana. Kilpailun järjestäjät Chicago Athenaeum -museo ja Euroopassa toimiva European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies jakoivat palkinnot tunnustuksena vuosien 2006-2008 parhaista uusista grafiikka- ja tuotemuotoiluista ja -innovaatioista. Muita tapahtumia raportointikauden aikana - vuoden 2010 kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelma Kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan raportointikauden aikana. Heikoista uusien laitteiden markkinoista johtuen KONE ilmoitti ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä pyrkivänsä pienentämään kiinteitä kustannuksia 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2010 eteenpäin. Nämä suunnitelmat määriteltiin toisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. Suunnitelmien mukaan kiinteisiin kustannuksiin odotetaan vähintään 40 miljoonan euron vuosisäästöjä vuodesta 2010 alkaen. Sopeuttamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen kulu on 33,6 miljoonaa, joka kirjattiin toisella neljänneksellä 2009. Suurin osa kiinteiden kustannusten säästöistä saavutetaan kehittämällä organisaatiota. Tämä kehitys madaltaa organisaatiorakenteita tuoden johtoa lähemmäksi asiakkaita, muuttaa johtamista käytännönläheisemmäksi ja yhdenmukaistaa rakenteita sisäisen yhteistyön parantamiseksi. Kehittämistoimet toteutetaan vuoden 2010 alkuun mennessä, ja niiden ansiosta KONEesta tulee tehokkaampi ja nopeampi. Valikoituja toimenpiteitä suunnitellaan toteutettavaksi myös toimitusketjussa ja ulkoistuksessa. Näiden toimien ohella yrityksessä noudatetaan yhä tarkempaa kustannusten hallintaa. Sopeuttamisohjelman arvioidaan vähentävän maailmanlaajuisesti noin 500 työpaikkaa. Samanaikaisesti KONE kuitenkin jatkaa rekrytointia kasvumahdollisuuksia tarjoavilla markkinoilla kuten Kiinassa. Henkilöstö KONEen henkilöstöstrategian päämääränä on lisätä KONEen kiinnostavuutta työnantajana sekä varmistaa henkilöstön saatavuus, yritykseen sitoutuminen ja jatkuva kehittäminen. KONEen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet. Henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet kieltävät kaikenlaisen syrjinnän ja takaavat oikeuden turvalliseen ja terveeseen työympäristöön sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin. KONEen palveluksessa oli syyskuun 2009 lopussa 34 136 (31.12.2008: 34 831) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 34 365 (1-9/2008: 33 658). Henkilöstöstä 56 % (56 %) sijoittui EMEA-alueelle, 17 % (17 %) Amerikkaan ja 27 % (27 %) Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Ihmisten johtaminen on yksi KONEen viidestä kehitysohjelmasta. KONE investoi lisääntyvästi työntekijöidensä koulutukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja muutoksenhallintaan. Ympäristö KONE julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa raportointikauden aikana. Ekotehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä erityisiä painopisteitä olivat valmiustilan energiansäästöratkaisut ja energiaa uudelleen käyttöön palauttavat järjestelmät hisseihin. Näiden parannustoimenpiteiden tuloksena KONE toi vuoden 2009 alussa markkinoille uuden hissin, jonka energiankulutus on 30 prosenttia nykyistä mallistoa alhaisempi. Ensi vuoden aikana energiankulutusta vähennetään edelleen 20 prosentilla. Huoltoliiketoiminnassa ekotehokkuusnäkökohdat on otettu mukaan analyysiin, joka antaa asiakkaille kattavat suositukset laitteiden kustannustehokkaasta kunnossapidosta ja modernisoinnista. KONEen toiminnassa eniten hiilidioksidipäästöjä (CO2) syntyy yhtiön autokannan käytöstä, sähkönkulutuksesta ja logistiikkatoiminnoista. Näiden hiilidioksidilähteiden aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi KONEella on meneillään ajoneuvokalustoon ja liikematkustamiseen kohdistuvia maailmanlaajuisia projekteja. KONEen tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä 5 prosenttia yksikköä kohden vuoden 2010 aikana. Pääoman- ja riskienhallinta KONE-konsernin pääoman- ja riskienhallinnan perimmäisenä tarkoituksena on omalta osaltaan luoda arvoa osakkeenomistajille. Pääomanhallinnan perusperiaate on säilyttää vahva taloudellinen asema ja varmistaa, että konsernin rahoitustarpeet voidaan täyttää kustannustehokkaasti kriittisissäkin rahoitusmarkkinaolosuhteissa. Nykyisessä heikossa taloudellisessa ympäristössä velattomuus on vahvuus. Taloudellinen tilanne on ollut erityisen epävakaa vuoden 2008 puolivälistä lähtien. KONEella kiinnitetään erityistä huomiota kahteen keskeiseen pääoman- ja riskienhallinnan osa-alueeseen. Ensinnäkin kustannusrakenteen joustavuutta lisätään, jotta kilpailukyky säilyisi myös volyymien muuttuessa. Toiseksi taataan, että maksuvalmius varmasti kattaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin rahoitustarpeet. Jotta turhilta taloudellisilta rasitteilta vältyttäisiin nykyisessä markkinatilanteessa, kustannustenhallintaa on tiukennettu ja on aloitettu sopeuttamisohjelma kiinteiden kustannusten vähentämiseksi. Lisäksi konsernin kustannusrakenne on joustava, koska useita osia liiketoiminnasta on ulkoistettu. Lyhyen aikavälin maksuvalmiuden varmistamiseksi on keskeistä säilyttää käyttöpääoma nykyisellä hyvällä tasolla. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on erittäin tärkeää säilyttää terve tilauskanta, pitää yllä hyvät maksuehdot ja tehostaa saatavien perintää. Näiden lisäksi on tärkeää tehostaa luotonvalvontaa ja saamisten kiertoa. Pitkän aikavälin rahoitus on taattu olemassa olevilla lainasopimuksilla. KONEen liiketoiminnot ovat alttiita riskeille, jotka voivat johtua KONEen liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista tai operatiivisesta toiminnasta aiheutuvista tapahtumista. Merkittävimpiä riskejä ovat valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aine- ja henkilöstökustannusten nousu sekä muutokset maailmantalouden kehityksessä. Taloudellisen kasvun hidastuminen maailmanlaajuisesti ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus voi vaikuttaa KONEen uusien laitteiden tilausten vähentymiseen, jo sovittujen toimitusten peruuntumiseen tai projektien aloitusten viivästymiseen. Merkittävä osuus KONEen liikevaihdosta muodostuu huoltotoiminnasta, joka on vähemmän altis taloudellisen taantuman vaikutuksille. Taloudellinen taantuma voi vaikuttaa KONEen asiakkaiden maksukykyyn ja -aikatauluun ja johtaa luottotappioihin. Luottoriskejä pyritään hallitsemaan ennakkomaksuilla ja asiakkaiden maksukyvyn aktiivisella seurannalla. Maailmanlaajuisena konsernina KONE on altis ulkomaisten valuuttakurssien heilahteluille. Konsernin Treasury-toiminto hoitaa keskitetysti valuutta- ja muita rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Valuuttakurssien heilahtelujen päävaikutus näkyy KONEen konsernitilinpäätöksessä, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden tulokset muunnetaan konsernin raportointivaluuttaan, euroon. KONEen liikevaihdosta suuri osa muodostuu toiminnoista, jotka vaativat runsaasti henkilöstöresursseja. Konsernin tuloskehitys voi vaarantua, jos henkilöstökustannusten nousua ei saada siirrettyä hintoihin tai tuottavuustavoitteita ei saavuteta. Tuloskehitys voi taloudellisessa taantumassa tai muuttuneessa toimintaympäristössä vaarantua myös, jos henkilöstöä ei voida uudelleensijoittaa tehokkaasti liiketoiminnan pienentyessä. Raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat välittömästi KONEen valmistamien komponenttien kuten ovien ja korien valmistuskustannuksiin sekä välillisesti ostettujen komponenttien hintoihin. Kunnossapitotoiminnot vaativat suurta huoltoautokalustoa, minkä vuoksi öljyn hinta vaikuttaa kunnossapidon kustannuksiin. Nimitykset johtokunnassa Kauppatieteiden maisteri Henrik Ehrnrooth nimitettiin KONEen talousjohtajaksi ja KONEen johtokunnan jäseneksi 1. toukokuuta 2009 alkaen. Henrik Ehrnrooth seurasi työssään talousjohtaja Aimo Rajahalmetta, joka toimi talousjohtajana vuodesta 1991 alkaen. Yhtiökokouksen päätöksiä KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta 2009. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumäärän kahdeksaksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Sirpa Pietikäinen. Varajäseneksi valittiin uudelleen Jussi Herlin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Anne Brunila, Juhani Kaskeala and Shunichi Kimura. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila riippumattomiksi jäseniksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala riippumattomiksi jäseniksi. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Lisäksi KONEen yhtiökokous valitsi KONE Oyj:n tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Osinko vuodelle 2008 Osingoksi 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,645 euroa kutakin 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa 214 643 060 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 26. helmikuuta 2009 ja osingot maksettiin 5. maaliskuuta 2009. Osakepääoma ja markkina-arvo KONE 2005B -optio-oikeudet, jotka perustuvat KONE Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelmaan, listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle 1. kesäkuuta 2005. Jokainen optio-oikeus oikeutti kahdentoista (12) B-sarjan osakkeen merkintään 4,02 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. 2005B-optio-oikeuksien merkintäajan päätyttyä 31. maaliskuuta 2009 jäljellä olevat tytäryhtiön hallussa olevat 4 660 optio-oikeutta raukesivat. Muut 12 034 B-sarjan optio-oikeudet oli käytetty ja osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin huhtikuussa. Lisäksi KONEella on vuonna 2005 myönnetty ehdollinen 2005C-optio-ohjelma. KONEen 2005C-optio-oikeudet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.4.2008 alkaen. 2005C-optio-oikeuksia on yhteensä 2 000 000 kappaletta, joista 522 000 omistaa KONE Oyj:n tytäryhtiö. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa kahden (2) KONE Oyj:n B-sarjan osakkeen merkitsemiseen 11,90 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Syyskuun 2009 lopussa jäljellä olevilla 2005C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 3 909 150 osaketta. Osakkeiden merkintäaika C-sarjan optio-oikeuksilla päättyy 30. huhtikuuta 2010. KONE Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa 2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 on 1.4.2010-30.4.2012. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton. KONEen osakepääoma oli 30. syyskuuta 2009 64 417 742,50 euroa. Osakepääoma koostuu 219 566 614 listatusta B-sarjan osakkeesta ja 38 104 356 listaamattomasta A-sarjan osakkeesta. KONEen markkina-arvo 30. syyskuuta 2009 oli 6 354 miljoonaa euroa ilman konsernin hallussa olevia omia osakkeita. Omat osakkeet KONEen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan aikaisintaan 3. maaliskuuta 2009. Tammi-syyskuussa 2009 KONE ei käyttänyt valtuutustaan omien osakkeiden ostamiseen. Huhtikuussa 2009 195 264 konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin KNEBV Incentive oy -yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2008 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. Katsauskauden lopussa konsernilla oli hallussaan 4 710 242 B-sarjan osaketta. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 2,1 % kaikista listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 0,8 % kaikista äänistä. Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Tammi-syyskuussa 2009 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kaupankäynnin kohteena oli 129,7 miljoonaa KONE Oyj:n B-osaketta. Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 2 569 miljoonaa euroa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 690 028 osaketta (1-9/2008: 805 448; lukumäärät on oikaistu vastaamaan maksuttomasta osakeannista seurannutta osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeen hinta 30. syyskuuta 2009 oli 25,12 euroa. Osakkeen hinnan volyymilla painotettu keskiarvo katsauskaudella oli 19,85 euroa. Katsauskaudella osakkeen korkein hinta oli 26,31 euroa ja matalin 13,80 euroa. Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden alussa 16 354 ja lopussa 21 264. Yksityisten osakkeenomistajien lukumäärä oli 19 223, mikä vastaa noin 13 % listatuista B-sarjan osakkeista. Hallintarekistereiden mukaan 43,3 % KONEen listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistuksessa. Muut ulkomaiset omistukset katsauskauden lopussa vastasivat 7,6 % listatuista B-sarjan osakkeista. Kaiken kaikkiaan 50,8 % KONEen listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisessa omistuksessa, mikä vastaa noin 19 % kaikista äänistä. Markkinanäkymät Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu. Modernisointimarkkinat tulevat olemaan noin viime vuoden tasolla. Uusien laitteiden markkinat säilyvät heikkoina, mutta heikentyminen hidastuu. Näkymät KONE tarkentaa vuoden 2009 liikevoiton näkymiään. Liikevaihdon osalta KONEen tavoitteena on saavuttaa 2-5 % kasvu vuoden 2008 liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoitteena on 580-595 miljoonaa euroa ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua. Aikaisemmat näkymät Liikevaihdon osalta KONEen tavoitteena on saavuttaa 2-5 % kasvu vuoden 2008 liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoitteena on 570-595 miljoonaa euroa ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua. Helsingissä 20. syyskuuta 2009 KONE Oyj Hallitus Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä KONEen johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen mm. muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä ja valuuttakursseissa. Konsernituloslaskelma 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 % 2008 % 2009 % 2008 % 2008 % 1 1 3 3 4 Liikevaihto 127,3 123,8 316,9 171,2 602,8 -2 -2 -3 Kulut -951,9 -958,0 906,6 752,5 979,6 Poistot -15,3 -19,8 -46,3 -49,5 -64,8 Liikevoitto 160,1 14,2 146,0 13,0 364,0 11,0 369,2 11,6 558,4 12,1 Osuus osakkuus- yhtiöiden tuloksesta 3,0 0,9 4,6 1,7 2,6 Rahoitus- tuotot 4,1 5,3 25,8 12,8 24,4 Rahoitus- kulut -1,4 -8,8 -7,5 -19,6 -21,6 Voitto ennen veroja 165,8 14,7 143,4 12,8 386,9 11,7 364,1 11,5 563,8 12,2 Verot -31,2 -35,9 -87,1 -93,9 -145,7 Tilikauden voitto 134,6 11,9 107,5 9,6 299,8 9,0 270,2 8,5 418,1 9,1 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeen- omistajille 134,4 107,5 299,1 269,8 417,3 Vähemmis- töille 0,2 0,0 0,7 0,4 0,8 Yhteensä 134,6 107,5 299,8 270,2 418,1 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2009 2008 2009 2008 2008 Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,53 0,42 1,18 1,07 1,66 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,53 0,42 1,18 1,06 1,65 Laaja konsernituloslaskelma 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2009 2008 2008 Tilikauden voitto 134,6 107,5 299,8 270,2 418,1 Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna: Muuntoero -13,5 34,7 -12,0 20,4 38,0 Ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 0,0 -9,9 -1,0 -7,4 -22,9 Tulevien kassavirtojen suojaus 2,9 -4,8 -3,2 -3,1 3,5 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutus huomioituna -10,6 20,0 -16,2 9,9 18,6 Tilikauden laaja tulos 124,0 127,5 283,6 280,1 436,7 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeen- omistajille 123,8 127,5 282,9 279,7 435,9 Vähemmis- töille 0,2 0,0 0,7 0,4 0,8 Yhteensä 124,0 127,5 283,6 280,1 436,7 Lyhennetty konsernitase Vastaavaa Me 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 697,0 663,6 670,2 Aineelliset hyödykkeet 199,1 210,1 214,7 Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,6 1,8 2,3 Laskennalliset verosaamiset 135,0 112,7 122,1 Sijoitukset 150,1 148,2 169,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 182,8 1 136,4 1 178,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 931,8 986,4 885,5 Saadut ennakot -945,8 -919,2 -805,4 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 087,3 1 037,3 1 046,5 Lyhytaikaiset lainat ja saamiset 279,1 150,6 204,0 Rahavarat 192,5 183,5 147,8 Lyhytaiset varat yhteensä 1 544,9 1 438,6 1 478,4 Vastaavaa yhteensä 2 727,7 2 575,0 2 656,8 Vastattavaa Me 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 Oma pääoma 1 162,3 875,0 1 035,9 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 28,5 222,5 172,4 Laskennalliset verovelat 35,6 30,2 39,7 Eläkevastuut 108,2 126,1 115,8 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 172,3 378,8 327,9 Varaukset 69,5 68,6 49,9 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat 85,9 104,1 123,4 Ostovelat ja muut velat 1 237,7 1 148,5 1 119,7 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 323,6 1 252,6 1 243,1 Vastattavaa yhteensä 2 727,7 2 575,0 2 656,8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1) Osakepääoma 2) Ylikurssirahasto 3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4) Arvonmuutos- ja suojausrahasto 5) Muuntoero 6) Omat osakkeet 7) Kertyneet voittovarat 8) Tilikauden voitto 9) Vähemmistöosuudet 10) Yhteensä Me 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1 1.1.2009 64,4 100,4 3,3 9,0 -16,2 -83,1 957,2 0,9 035,9 Tilikauden laaja tulos -3,2 -13,0 299,1 0,7 283,6 Tapahtumat osakkeen- omistajien ja vähemmistön kanssa: Maksetut osingot -164,1 -164,1 Osakeanti (optio- oikeudet) 0,0 0,9 0,9 Omien osakkeiden osto - Omien osakkeiden myynti - Muutos vähemmistö- osuuksissa -0,5 -0,5 Optio- ja osake- palkitseminen 3,0 3,5 6,5 1 30.9.2009 64,4 100,4 4,2 5,8 -29,2 -80,1 796,6 299,1 1,1 162,3 Me 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1.1.2008 64,2 100,2 - 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2 Tilikauden laaja tulos -3,1 13,0 269,8 0,4 280,1 Tapahtumat osakkeen- omistajien ja vähemmistön kanssa: Maksetut osingot -163,6 -163,6 Osakeanti (optio- oikeudet) 0,0 0,2 1,0 1,2 Omien osakkeiden osto - Omien osakkeiden myynti - Muutos vähemmistö- osuuksissa 0,3 0,3 Optio- ja osake- palkitseminen 4,7 3,1 7,8 30.9.2008 64,2 100,4 1,0 2,4 -18,3 -83,1 537,6 269,8 1,0 875,0 Me 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1.1.2008 64,2 100,2 - 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2 Tilikauden laaja tulos 3,5 15,1 417,3 0,8 436,7 Tapahtumat osakkeen- omistajien ja vähemmistön kanssa: Maksetut osingot -163,6 -163,6 Osakeanti (optio- oikeudet) 0,2 0,2 3,3 3,7 Omien osakkeiden osto - Omien osakkeiden myynti - Muutos vähemmistö- osuuksissa -0,2 -0,2 Optio- ja osake- palkitseminen 4,7 5,4 10,1 1 31.12.2008 64,4 100,4 3,3 9,0 -16,2 -83,1 539,9 417,3 0,9 035,9 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2009 2008 2008 Liikevoitto 160,1 146,0 364,0 369,2 558,4 Käyttöpääoman muutos 80,1 -12,4 216,6 20,2 -95,8 Poistot 15,3 19,8 46,3 49,5 64,8 Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 255,5 153,4 626,9 438,9 527,4 Rahoituserien ja verojen rahavirta -34,1 -36,1 -99,7 -86,7 -99,5 Rahavirta liiketoiminnasta 221,4 117,3 527,2 352,2 427,9 Investointien rahavirta -16,1 -35,6 -48,6 -96,9 -128,6 Rahavirta investointien jälkeen 205,3 81,7 478,6 255,3 299,3 Omien osakkeiden hankinta ja myynti - - - - - Osakepääoman korotus - 0,3 0,9 1,2 3,7 Maksetut osingot - - -164,0 -163,3 -163,3 Lainasaamisten muutos -105,6 -22,1 -79,4 -27,7 -82,7 Velkojen muutos -77,6 -41,5 -191,8 -40,0 -62,7 Rahavirta rahoitustoiminnasta -183,2 -63,3 -434,3 -229,8 -305,0 Rahavarojen muutos 22,1 18,4 44,3 25,5 -5,7 Rahavarat kauden lopussa 192,5 183,5 192,5 183,5 147,8 Valuuttakurssien vaikutus -0,1 -3,1 -0,4 -3,1 1,4 Rahavarat kauden alussa 170,3 162,0 147,8 154,9 154,9 Rahavarojen muutos 22,1 18,4 44,3 25,5 -5,7 Korollisen nettovelan muutos 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2009 2008 2008 Korollinen nettovelka kauden alussa -167,1 87,0 -58,3 91,7 91,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa -358,8 -9,3 -358,8 -9,3 -58,3 Korollisen nettovelan muutos -191,7 -96,3 -300,5 -101,0 -150,0 Tunnusluvut 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2009 2008 2008 Laimentamaton osakekohtainen tulos e 1,18 1,07 1,66 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos e 1,18 1,06 1,65 Oma pääoma/osake e 4,59 3,47 4,10 Korollinen nettovelka Me -358,8 -9,3 -58,3 Omavaraisuusaste % 42,6 34,0 39,0 Nettovelkaan- tumisaste % -30,9 -1,1 -5,6 Oman pääoman tuotto % 36,4 44,4 46,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 31,4 33,3 35,9 Taseen loppusumma Me 2 727,7 2 575,0 2 656,8 Liiketoimintaan sitoutunut pääoma Me 803,5 865,7 977,6 Käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) Me -242,7 -156,2 -76,4 Liikevaihto markkina-alueittain 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 % 2008 % 2008 % EMEA 1) 2 049,4 62 2 067,4 65 3 001,5 65 Amerikka 694,8 21 609,7 19 888,3 19 Aasia ja Tyynenmeren alue 572,7 17 494,1 16 713,0 16 Yhteensä 3 316,9 3 171,2 4 602,8 1) EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 Saadut tilaukset Me 766,5 953,9 898,5 845,2 892,4 1 092,4 1 117,5 Tilaus- kanta Me 3 603,4 3 754,1 3 753,1 3 576,7 4 002,8 3 838,7 3 617,4 Liike- vaihto Me 1 127,3 1 168,6 1 021,0 1 431,6 1 123,8 1 142,1 905,3 Liike- voitto Me 160,1 146,3 1) 91,2 189,2 146,0 136,7 86,5 Liike- voitto % 14,2 12,5 1) 8,9 13,2 13,0 12,0 9,6 Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 Saadut tilaukset Me 901,9 926,3 944,4 902,1 712,1 742,0 821,9 840,3 Tilaus- 3 3 3 2 2 2 2 kanta Me 3 282,3 473,6 318,0 105,7 762,1 951,0 818,0 654,0 Liike- 1 1 vaihto Me 1 294,2 971,6 001,9 811,2 145,6 879,8 840,4 735,0 Liike- 160,8 69,3 voitto Me 2) 126,7 116,4 3) 123,4 101,1 83,9 51,7 Liike- 12,4 voitto % 2) 13,0 11,6 8,5 3) 10,8 11,5 10,0 7,0 1) Ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan. 2) Ilman 22,5 miljoonan euron varausta koskien Itävallan kartellioikeuden päätöstä sekä ilman 12,1 miljoonan euron KONE Buildingistä saatua myyntivoittoa. 3) Ilman 142,0 miljoonan euron sakkoa koskien Euroopan komission päätöstä. Saadut tilaukset 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2008 2 618,9 3 102,3 3 947,5 Tilauskanta Me 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 3 603,4 4 002,8 3 576,7 Investoinnit 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2008 Käyttöomaisuuteen 22,1 38,8 65,1 Vuokrasopimuksiin 4,6 8,5 9,3 Yritysostoihin 39,3 49,6 60,0 Yhteensä 66,0 96,9 134,4 Tutkimus- ja kehitysmenot 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2008 44,1 42,9 58,3 Tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,3 1,4 1,3 Henkilöstö 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2009 2008 2008 Keskimäärin 34 365 33 658 33 935 Kauden lopussa 34 136 34 548 34 831 Vastuut Me 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 Kiinnitykset Omien velkojen vakuudeksi 0,7 0,7 0,7 Pantit Omien velkojen vakuudeksi 1,9 5,1 2,0 Takaukset Osakkuusyhtiöiden puolesta 3,4 4,0 4,1 Muiden puolesta 6,6 6,2 7,2 Muut vuokrasopimukset 162,3 157,4 171,7 Yhteensä 174,9 173,4 185,7 Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat Me 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 Yhden vuoden kuluessa 40,7 41,9 43,3 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 92,8 99,8 96,9 Yli viiden vuoden kuluttua 28,8 15,7 31,5 Yhteensä 162,3 157,4 171,7 Johdannaissopimukset Johdannaissopimusten käyvät arvot Positii- Negatii- vinen vinen Netto Netto Netto käypä käypä käypä käypä käypä arvo arvo arvo arvo arvo 30.9. 30.9. 30.9. 30.9. 31.12. Me 2009 2009 2009 2008 2008 Valuuttatermiinit 8,9 6,0 2,9 2,2 10,9 Valuuttaoptiot - - - 0,0 0,4 Valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden 3,1 18,3 -15,2 - 1,8 Valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1-3 vuotta - - - -1,6 -22,7 Sähkötermiinit 0,1 1,2 -1,1 0,8 -1,0 Yhteensä 12,1 25,5 -13,4 1,4 -10,6 Johdannaissopimusten nimellisarvot Me 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 Valuuttatermiinit 472,6 588,7 615,7 Valuuttaoptiot - 125,7 90,4 Valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden 136,7 - 23,6 Valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1-3 vuotta - 136,7 113,1 Sähkötermiinit 4,7 4,5 4,7 Yhteensä 614,0 855,6 847,5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 30. syyskuuta 2009 A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä 219 566 257 670 Osakkeiden lukumäärä 38 104 356 614 970 Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1) 4 710 242 64 417 Osakepääoma, e 743 Osakkeiden markkina-arvo, Me 6 354 B-osakkeiden pörssivaihto, milj. kpl, 1-9/2009 129,7 B-osakkeiden pörssivaihto, Me, 1-9/2009 2 569 Osakkeenomistajien lukumäärä 3 21 264 21 264 Päätöskurssi Ylin Alin B-osakkeen hinta, e, 1-9/2009 25,12 26,31 13,80 1) Tammi-syyskuun 2009 aikana KONE ei käyttänyt valtuutustaan ostaa omia osakkeita. Vuoden 2009 huhtikuussa 195 264 konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin KNEBV Incentive Oy -yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2008 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. Vuonna 2008 KONE ei käyttänyt valtuutustaan ostaa omia osakkeita. Vuoden 2008 huhtikuussa 326 000 konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin KNEBV Incentive Ky -yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2007 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. Maksuttoman osakeannin seurauksena (rekisteröitiin 28. helmikuuta 2008) yhtiön osakkeiden lukumäärä lisääntyi, kun osakkeenomistajille annettiin maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annettiin yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake.