Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11.2009 klo 18.00
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 (Tilintarkastamaton)
YHTEENVETO
Tammi-syyskuu 2009
Liikevaihto oli 372,3 (577,9 ed. vuonna) milj. euroa,vähennystä edellisvuoden
vastaavaan kauteen 35,6 %
EBITDA oli 28,1 (86,1) milj. euroa
Tulos per osake (EPS) oli -0,82 (0,34) euroa
Heinä-syyskuu Q3
Liikevaihto oli 130,5 (193,8 ed.vuonna) milj. euroa, vähennystä 32,7 %
EBITDA (liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) oli 13,3 (25,8)
milj. euroa
Tulos per osake oli -0,12 (0,02) euroa
KONSERNIN AVAINLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| Miljoonaa euroa | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 130,5 | 124,4 | 117,4 | 372,3 | 577,9 | 735,7 |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA | 13,3 | 15,0 | -0,2 | 28,1 | 86,1 | 98,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (EBIT) | -1,7 | -0,3 | -16,0 | -18,1 | 42,1 | 35,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -1,3 | -0,3 | -13,7 | -4,9 | 7,3 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -6,5 | -7,1 | -26,6 | -40,2 | 16,5 | -3,2 |
| (EBT) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -5,2 | -8,0 | -21,0 | -34,2 | 14,4 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake EUR | -0,12 | -0,21 | -0,52 | -0,82 | 0,34 | 0,01 |
| (EPS) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | -4,8 | -7,3 | -19,2 | -10,5 | 4,3 | 0,2 |
| (ROE), % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 0,3 | 0,0 | -4,7 | -1,7 | 4,5 | 2,9 |
| tuotto (ROI), % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | 198,0 | 192,6 | 206,7 | 198,0 | 199,4 | 205,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 29,4 | 28,6 | 28,5 | 29,4 | 28,8 | 28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA = Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla
EBIT = Tulos ennen rahoituseriä ja veroja
EBT = Tulos ennen veroja
Lastimäärät ovat pysyneet alhaisella tasolla ja liikevaihto on pudonnut 35,6 %
verrattuna vuoden 2008 tammi-syyskuun liikevaihtoon. Vaikeasta
markkinatilanteesta huolimatta yhtiön EBITDA on tehostamistoimenpiteiden avulla
kääntynyt positiiviseksi jo toisen vuosineljänneksen aikana.
Merkittävimmät toimenpiteet kohdistuivat liikenteessä tehtyjen muutosten lisäksi
erityisesti ylimääräiseen tonnistoon, laivakustannuksiin, IT-kuluihin,
hallintokuluihin, henkilöstön määrään sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien
omaisuuserien myyntiin. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat tuottaneet
hyviä tuloksia lyhyessä ajassa ja niitä tullaan jatkamaan.
Yhtiö
Finnlines on erikoistunut roro/ropax-linjaliikennepalveluihin. Yhtiön toiminnot
ovat keskittyneet merikuljetuksiin Itä- ja Pohjanmeren alueella sekä
satamapalveluihin pääosin Suomessa. Konserni toimii tytär- ja yhteisyrityksiensä
kautta kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa sekä Venäjällä, minkä lisäksi
palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä.
Finnlines kuuluu italialaiseen Grimaldi-konserniin.
Markkinakehitys
Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut voimakas lastimäärien pudotus on
jatkunut vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Tammi-elokuun aikana
Suomeen meritse kulkevien kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköiden lastimäärät
putosivat 27,7 % ja Suomesta ulkomaille meritse kulkevien yksiköiden lastimäärät
28,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (tonneissa mitattuna).
Sama suuntaus oli nähtävissä Etelä-Ruotsin ja Saksan välisissä
merikuljetuksissa, joissa perävaunu- ja rekkamäärät putosivat 21,4 %
edellisvuotisista. Matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä väheni 12,5 % ja
lisääntyi 3,0 % Suomen ja Ruotsin välillä (matkustajamäärät sisältävät
ajoneuvojensa mukana kulkevat autonkuljettajat). Finnlinesin matkustajamäärä
ilman kuljettajia kasvoi 10 % kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.
Olennaiset tapahtumat tarkastelukaudella
Liikenne
Optimoidakseen tonnistonsa käyttöä Finnlines on tehnyt paljon muutoksia eri
reiteille. Helmikuun puolivälissä MS Europalink siirrettiin Malmö-Travemünde
-reitiltä Helsinki-Travemünde -reitille. Samaan aikaan MS Transeuropa
siirrettiin Helsinki-Travemünde -reitiltä Lübeck-Pietari -reitille. Huhtikuun
puolivälissä MS Finneagle siirrettiin Naantali-Kapellskär -reitiltä
Malmö-Travemünde -reitille ja edelleen MS Nordlink siirrettiin Malmö-Travemünde
-reitiltä Helsinki-Travemünde -reitille.
Kesäkuun 2009 alussa yhtiö käynnisti uudet, nopeat ja vaivattomat Merten
Moottoritiet (Motorways of the Sea) rahdille ja matkustajille Suomen ja Puolan
välille (Helsinki-Gdynia-Helsinki) sekä Puolan ja Saksan välille
(Gdynia-Travemünde-Gdynia). Molemmat tarjoavat kolme viikottaista lähtöä
kumpaankin suuntaan. Helsinki-Gdynia -merimatka kestää alle 19 tuntia
(verrattuna aiempaan vain rahdille tarjottuun yli 26 tunnin reittiin). Suora
yhteys Helsingin ja Travemünden välillä kestää alle 27 tuntia ja matka-aika
Gdynian ja Travemünden välillä on 15 tuntia.
Samaan aikaan yhtiö on vahvistanut palvelujaan avainreitillään
Travemünde-Helsinki-Travemünde (Saksa-Suomi) kasvattamalla viikottaisten
lähtöjen määrän kymmeneen.
Toukokuusta 2009 alkaen Finnlines on tarjonnut kaikille rahtiasiakkailleen
laajan valikoiman määräsatamia 13 Välimeren maassa yhteistyössä Grimaldi Groupin
kanssa. Yhtiö on aloittanut myös uuden viikottaisen reitin Helsingin ja Pietarin
välillä, joka on yhdistetty kaikkiin Finnlinesin ja Grimaldi Linesin tarjoamiin
määräsatamiin.
Konsernin kuljetusvolyymit tammi-syyskuussa olivat noin 450 000 (629 000 ed.
vuonna) lastiyksikköä, 25 000 (92 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja)
sekä lisäksi noin 1 469 000 (2 249 000) tonnia rahtia, jota ei voida mitata
yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 424 000 matkustajaa (noin 482 000 ed.
vuonna). Tämä luku pitää sisällään myös rahtiin liittyvät matkustajat.
Matkustajaliikennemäärä ilman kuljettajia kasvoi 10 %.
Säästöt
Yhtiö sopeutti laivakapasiteettiaan rahtivolyymien voimakkaan laskun
seurauksena. Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS
Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan sisältäen
osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla. Finnhansa-alus oli jäänyt
käyttämättömäksi taloudellisen tilanteen seurauksena. Laivan myynti alentaa
Finnlinesin kustannuksia, minkä lisäksi yhtiö kirjasi aluksen myynnistä noin 4,4
miljoonan euron voiton.
Huhti-syyskuun aikana Finnlines on saavuttanut huomattavia säästöjä
palauttamalla kolme ja edelleenvuokraamalla kahdeksan rahdattua roro-alusta.
Konserniin on perustettu uusi osto-osasto, jonka kautta koko konsernin ostot
toteutetaan ja johdetaan. Uuden osaston perustaminen yhdessä yleisen
säästöohjelman kanssa on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi karsia
kuluja osittain jopa noin 30 %.
Yhtiön operoimissa satamissa on työntekijöitä lomautettu ja toimistohenkilöstön
määrää on vähennetty. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessa
pääosin vuoden viimeisten kuukausien sekä ensi vuoden aikana.
Finnlines-konsernille uusi toimitusjohtaja
Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja Christer Antson erosi tehtävästään 23.
maaliskuuta.
Uwe Bakosch nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 24. maaliskuuta. Hän aloitti
tehtävässään kesäkuun lopussa. Finnlinesin hallituksen jäsen, Emanuele Grimaldi,
toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 24. maaliskuuta alkaen kesäkuun loppuun
saakka.
Uwe Bakosch on 51-vuotias Saksan kansalainen. Hän on aiemmin toiminut mm. ATG
Autotransport Logistic GmbH:n toimitusjohtajana (100 % Deutsche Bahnin omistama
yhtiö), DB Intermodalissa (Executive Vice President), Scandlines AG:n
hallituksen jäsenenä ja Scandlines Deutschland GmbH:n sekä Scandlines Danmark
AS:n toimitusjohtajana, United European Car Carriers A/S:n kaupallisena
johtajana, sekä useissa eri johtotehtävissä Volkswagen AG:ssa ja Island View
Shippingissä Etelä-Afrikassa.
Hybridilaina
Finnlines laski 23. maaliskuuta liikkeelle oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli
määrältään 21 miljoonaa euroa ja sen vuosikorko oli 12 %. Lainalla ei ollut
eräpäivää, mutta yhtiöllä oli mahdollisuus maksaa laina takaisin aikaisintaan
kolmen vuoden kuluttua tai tiettyjen tapahtumien kuten osakeannin yhteydessä
milloin tahansa. Lainan merkitsi yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa.
Kesäkuun onnistuneen osakeannin seurauksena yhtiö maksoi hybridilainan
korkoineen 4. elokuuta 2009.
Yhtiökokous
Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2008.
Yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi.
Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego
Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen
palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa.
Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche
Oy:n.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus oli
oikeutettu valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättämään uusien
osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden kokonaismäärä olisi enintään 20 000 000 osaketta. Hallituksella on
oikeus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää
oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti. Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle
edellisvuoden yhtiökokouksessa 20. toukokuuta 2008 antama osakeantivaltuutus.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta seuraavaan muotoon:
"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen
levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen
yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta."
Osakeanti
Finnlinesin hallitus päätti 26. toukokuuta 2009 yhtiökokouksen valtuutuksella
osakeannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi enintään
6 781 993 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella
siten, että osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia osakkeita 5,50 euron
merkintähintaan osakkeelta samassa suhteessa kuin heillä ennestään oli yhtiön
osakkeita. Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä oli enintään 37,3 milj. euroa.
Uudet osakkeet edustivat enimmillään 16,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden
lukumäärästä ennen merkintäetuoikeusantia. Osakkeet tarjottiin
osakkeenomistajien merkittäväksi 29. toukokuuta 2009. Jokainen osakkeenomistaja
sai yhden merkintäoikeuden yhtä omistamaansa osaketta kohden. Merkintäoikeus oli
julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 4.-10. kesäkuuta
2009. Merkintäoikeuksien haltijalla oli oikeus merkitä jokaista kuutta
merkintäoikeutta kohden yksi uusi osake. Merkintäaika alkoi 4. kesäkuuta 2009 ja
päättyi 17. kesäkuuta 2009.
Grimaldi Group sitoutui huolehtimaan siitä, että merkintäetuoikeusannissa
merkittäisiin uusia osakkeita yhteensä
24 221 659 euron arvosta, mikä vastasi 4
403 938 uutta osaketta.
Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena oli yhtiön keväällä 2009 liikkeelle
laskeman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä yhtiön
käyttöpääomarahoitus. Arvopaperimarkkinalain mukainen osakeantiesite julkaistiin
kesäkuun 2009 alussa.
Merkintäetuoikeusannissa merkittiin 6 129 079 uutta osaketta. Merkintä vastaa
90,4 % tarjotuista osakkeista. Finnlines Oyj keräsi osakeannilla
bruttomäärältään 33 709 935 euroa. Osakeannissa merkityt osakkeet olivat
18.-25. kesäkuuta 2009 julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä väliaikaisina osakkeina. Finnlines Oyj:n 6 129 079 uutta merkittyä
osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 25. kesäkuuta 2009. Uusilla osakkeilla
oli osakeoikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien. Uudet osakkeet otettiin
julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa 26. kesäkuuta 2009 alkaen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin
merkitsemisen jälkeen Finnlines Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousi 46 821 037
osakkeeseen ja osakepääoma 93 642 074 euroon.
Erityinen tarkastus
Etelä-Suomen lääninhallitus määräsi KHT Hannu Niilekselän toimittamaan erityisen
tarkastuksen Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikaudelta
1.1.-31.12.2007 koskien seuraavia tilikauden aikaisia seikkoja ja toimenpiteitä:
- tytäryhtiöille annetut konserniavustukset
- sitä, ettei tytäryhtiöistä ole maksettu emoyhtiölle konserniavustusta
- tytäryhtiöistä emoyhtiölle siirrettyjen osinkojen määrä
- investointiohjelma
- kahden laivan kauppa tytäryhtiölle.
Siltä osin kuin hakemuksessa tarkoitettiin erityisen tarkastuksen ulottamista
koskemaan yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa kokonaisuudessaan tilikaudelta 2007,
hakemus hylättiin muilta kuin edellä mainituilta osin.
Hannu Niilekselä on 14. syyskuuta 2009 antanut Finnlines Oyj:n yhtiökokoukselle
osoitetun lausunnon. Lausunto, joka tullaan esittämään Finnlines Oyj:n
osakkeenomistajille keväällä 2010 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,
ei sisällä mitään sellaista, joka antaa yhtiölle aiheen muuttaa aikaisempaa
näkemystään siitä, että tehdyillä toimenpiteillä on ollut liiketaloudelliset
perusteet ja että yhtiössä on toimittu kaikissa suhteissa yhtiön ja sen
osakkeenomistajien edun mukaisesti.
Väylämaksut
Helsingin hallinto-oikeus on antanut kolme päätöstä, joiden perusteella voidaan
suurella todennäköisyydellä arvioida, että väylämaksut, jotka olivat voimassa
1.1.2006 asti, eivät olleet EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia. Tämän
seurauksena yhtiö on hakenut 2,7 milj. euroa väylämaksujen palautusta vuodelta
2005. Tämä summa palautetaan todennäköisesti loppuvuoden 2009 aikana ja yhtiö on
kirjannut summan ensimmäisen vuosineljänneksen muihin operatiivisiin tuottoihin.
Finnlines tulee hakemaan väylämaksujen palautusta myös niiltä aikaisemmilta
vuosilta, joilta dokumentit ovat vielä saatavilla. Tässä vaiheessa näiden
väylämaksujen mahdollisen palautuksen määrää tai hakemusten käsittelyaikaa ei
kyetä arvioimaan.
Taloudellinen kehitys
Heinä-syyskuu 2009
Heinä-syyskuun aikana Finnlines-konsernin liikevaihto oli 130,5 (193,8 ed.
vuonna) milj. euroa, vähennystä 32,7 %. Varustamotoiminta ja merikuljetukset
-toimialan liikevaihto oli 118,8 (170,2) milj. euroa ja
satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 17,5 (30,7) milj. euroa.
Heinä-syyskuun aikana ei tapahtanut merkittäviä omaisuuserien myyntejä.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 (0,7) milj. euroa. EBITDA (liiketulos
lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) oli 13,3 (25,8) milj. euroa.
Liiketulos (EBIT) oli -1,7 (10,6) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 1,3 (0,9)
milj. euroa ja rahoituskulut yhteensä -6,1 (-11,2) milj. euroa. Pudotus johtui
pääasiassa alhaisista koroista. Tulos ennen veroja (EBT) oli -6,5 (0,3) milj.
euroa. Tulos per osake oli -0,12 euroa (0,02). Oman pääoman tuotto (ROE) oli
-4,8 (0,8) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 0,3 (2,7) %.
Tammi-syyskuu 2009
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 372,3 (577,9 ed. vuonna) milj. euroa,
vähennystä 35,6 %. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -toimialan liikevaihto
oli 333,6 (503,6) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 56,4
(96,6)milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 12,1 (1,8) milj. euroa,
sisältäen MS Finnhansan myynnistä saadun 4,4 milj. euron myyntivoiton,
tytäryhtiöosakkeiden myynnistä saadun 1,9 milj. euron myyntivoiton, 2,7 milj.
euron tulon vuoden 2005 väylämaksupalautuksista, asuntojen ja
varastorakennuksien myynnistä saadun 1,2 milj. euron myyntivoiton sekä pienehkön
satamatoiminnon myynnistä saadun 0,6 milj. euron myyntivoiton.
EBITDA oli 28,1 (86,1) milj. euroa. Liiketulos (EBIT) oli -18,1 (42,1) milj.
euroa. Rahoitustuotot olivat 2,9 (2,2) milj. euroa ja rahoituskulut yhteensä
-25,0 (-27,8) milj. euroa. Tulos ennen veroja (EBT) -40,2 (16,5) milj. euroa.
Tulos per osake oli -0,82 euroa (0,34). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -10,5
(4,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -1,7 (4,5) %.
Investoinnit ja rahoitus
Investoinnit olivat 17,0 (204,2) milj. euroa. Korollisten nettovelkojen määrä
oli 860,0 (896,3) milj. euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,4
(28,8) %. Velkaantumisaste (gearing) oli 198,0 (199,4) %. Yhtiön maksuvalmius
oli tarkastelukauden aikana hyvä. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen,
käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat 63,7 milj. euroa (ei sisällä
uudisrakennuksien nostamattomia 123 milj. euron luottoja).
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 273 (2 461)
henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 294 (1 469) henkilöä ja
merihenkilöstöön 979 (965) henkilöä.
Konsernirakenne
Konsernissa on vireillä yhtiörakenteen merkittävä konserniyhtiöiden
sulauttamisprosessi, jonka tavoitteena on hallinnollisten ja henkilöstökulujen
säästöt.
Finnlines Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Ropax Oy Eagle, Ropax Oy
Fellow, Ropax Oy Maid, Ropax Oy Star ja FL-Sailor's Shop Oy ovat
allekirjoittaneet 24. kesäkuuta 2009 sulautumissuunnitelman, jonka seurauksena
nämä yhtiöt sulautuvat emoyhtiö Finnlines Oyj:n. Sulautussuunnitelmat on
ilmoitettu kaupparekisteriin heinäkuussa 2009.
Edellä mainittujen yhtiöiden sulautumissuunnitelmien mukaan kunkin tytäryhtiön
varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä emoyhtiö Finnlines Oyj:lle.
Sulautumisissa ei suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki kunkin
sulautuvan yhtiön osakkeet. Sulautumiset eivät aiheuta muutoksia Finnlines Oyj:n
yhtiöjärjestykseen. Sulautumisten täytäntöönpanojen on suunniteltu tapahtuvan
31.12.2009. Kunkin sulautumisen osalta hyväksytyn tilintarkastajan (KHT yhteisö
Deloitte & Touche Oy / KHT Mikael Leskinen) antaman lausunnon mukaan
sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Finnlines Oyj:n nykyisten velkojen
maksua. Lisäksi suunnitellaan Containersteve Oy:n ja Finncare Oy:n sulautumista
TBE Systems Oy:n ja joidenkin toimimattomien tytäryhtiöiden lakkauttaminen on
käynnissä.
Osakkeet
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30. syyskuuta 2009 oli 93 642 074 euroa ja se
jakautui 46 821 037 osakkeeseen. Osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä
oli tarkastelukauden aikana 1,3 (7,1) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo
oli syyskuun lopussa 369,9 (477,3) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per
osake (EPS) oli -0,82 (0,34) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,26 (11,01) euroa.
Riskit
Ruotsalaisen tytäryhtiö Rederi AB Nordö-Linkin vuonna 2007 tekemien sisäisten
laivakauppojen verotukseen liittyy epävarmuuksia. Yhtiö on keskustellut
laivakaupoista syntyneiden pääomavoittojen verokohtelusta Ruotsin
veroviranomaisten kanssa, jotka antoivat virallisen päätöksensä kyseisestä
verokohtelusta lokakuussa. Veroviranomaisten päätöksen mukaan maksettavaksi
tulisi verovelkana yhtiön kirjanpidossa oleva 9,5 miljoonaa euroa. Yhtiölle on
myönnetty tämän maksun lykkäystä ja se tulee hakemaan asiassa muutosta
oikeusteitse. Koska yhtiö on kirjannut laskennallista verovelkaa tilapäisen
ajoituseron johdosta kyseisenä verovuonna, asialla ei oleteta olevan merkittävää
muutosta yhtiön tulokseen vuonna 2009.
Aikaisemmin julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole muita olennaisia
muutoksia.
Riita-asiat
Yhtiön omistamalla Finneagle-aluksella tapahtui öljyvahinko aluksen ollessa
matkalla Kapellskäristä Naantaliin maaliskuun 28. ja 29. päivien välisenä yönä.
Sen seurauksena aluksesta pääsi mereen noin 4 m3 kevyttä polttoöljyä
Ahvennanmeren ja Naantalin sataman välillä. Suomen viranomaiset aloittivat
maaliskuun lopulla tutkinnan, joka on edelleen kesken. Alus tai yhtiö ei ole
saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Yhtiö käynnisti
välittömästi omat tutkimuksessa asiassa ja toimii asian selvittämiseksi
yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhtiön vastuuvakuutus (P&I) korvaa
mahdolliset vahingot.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Finnlines-konserni on myynyt Oslon satamaan liittyneet konttioperointi- ja
satamaterminaalitoimintansa. Tällä myyntitapahtumalla ei ole olennaista
vaikutusta tulokseen.
Vuoden 2009 näkymät
Taloustilanteen nopea heikkeneminen Euroopassa ja koko maailmassa vaikutti
Finnlines Oyj:n toimintoihin vuoden yhdeksän kuukauden aikana. Yhtiö on
vastannut jyrkästi laskeviin rahtimääriin tehostamalla tonniston käyttöä,
käynnistämällä merkittäviä rakenteellisia muutoksia kilpailukyvyn
parantamiseksi, henkilöstön sopeuttamistoimenpiteillä ja myymällä omaisuuseriä
sekä luopumalla ylimääräisestä aikarahdatusta tonnistosta. Kustannussäästöjen
vaikutus on jo havaittavissa yhtiön kannattavuudessa ja yhtiö olettaa
samansuuntaisen kehityksen jatkuvan loppuvuonna.
Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2009 julkaistaan 17. helmikuuta
2010.
Finnlines Oyj
Hallitus
Liitteet:
- Konsernin tuloslaskelma
- Konsernitase
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
- Konsernin rahavirtalaskelma
- Liikevaihto ja tulos toimialoittain
- Aineelliset hyödykkeet
- Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
- Velat sekä annetut sitoumukset
- Liikevaihto ja tulos kvartaaleittain
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Luvut tilintarkastamattomia
KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 | 1.7. - | 1.7. - | 1.1. - | 1.1. - | 1.1. - |
| euroa | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 130 519 | 193 849 | 372 281 | 577 898 | 735 747 |
| o | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | 365 | 668 | 12 107 | 1 808 | 2 429 |
| nnan muut | | | | | |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaali | -44 076 | -75 176 | -117 919 | -206 570 | -258 187 |
| t ja | | | | | |
| palvelut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | -25 040 | -31 031 | -81 439 | -91 073 | -122 944 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -14 975 | -15 243 | -46 210 | -44 059 | -62 690 |
| arvonalent | | | | | |
| umiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | -48 488 | -62 507 | -156 899 | -195 913 | -258 912 |
| nnan muut | | | | | |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | -132 578 | -183 958 | -402 468 | -537 616 | -702 732 |
| nnan kulut | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -1 695 | 10 559 | -18 080 | 42 090 | 35 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustu | 1 335 | 862 | 2 915 | 2 176 | 3 422 |
| otot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusku | -6 121 | -11 151 | -25 029 | -27 776 | -42 039 |
| lut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | -6 481 | 270 | -40 194 | 16 489 | -3 174 |
| ennen | | | | | |
| veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 1 285 | 658 | 5 966 | -2 099 | 4 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -5 197 | 928 | -34 228 | 14 390 | 971 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | |
| laajan | | | | | |
| tuloksen | | | | | |
| erät: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisii | -135 | 7 | -285 | 81 | 227 |
| n | | | | | |
| yksikköihi | | | | | |
| n | | | | | |
| liittyvät | | | | | |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtas | -711 | 3 943 | -1 041 | -110 | 347 |
| uojauksen | | | | | |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut arvon | | | | | 1 481 |
| muutokset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan | 185 | -1 025 | 271 | 29 | -90 |
| tuloksen | | | | | |
| eriin | | | | | |
| liittyvät | | | | | |
| verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | -5 858 | 3 853 | -35 283 | 14 390 | 2 936 |
| LAAJA | | | | | |
| TULOS | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | | |
| tuloksen | | | | | |
| jakautumin | | | | | |
| en: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | -5 195 | 680 | -34 135 | 13 914 | 507 |
| omistajill | | | | | |
| e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö | -2 | 248 | -93 | 476 | 464 |
| lle | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -5 197 | 928 | -34 228 | 14 390 | 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | | |
| laajan | | | | | |
| tuloksen | | | | | |
| jakautumin | | | | | |
| en: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | -5 857 | 3 605 | -35 190 | 13 914 | 2 471 |
| omistajill | | | | | |
| e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö | -2 | 248 | -93 | 476 | 464 |
| lle | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -5 858 | 3 853 | -35 283 | 14 390 | 2 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | | | |
| omistajill | | | | | |
| e | | | | | |
| kuuluvasta | | | | | |
| voitosta/t | | | | | |
| appiosta | | | | | |
| laskettu | | | | | |
| osakekohta | | | | | |
| inen tulos | | | | | |
| (euroa per | | | | | |
| osake) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentama | -0,12 | 0,02 | -0,82 | 0,34 | 0,01 |
| ton | | | | | |
| osakekohta | | | | | |
| inen tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusv | -0,12 | 0,02 | -0,82 | 0,34 | 0,01 |
| aikutuksel | | | | | |
| la | | | | | |
| oikaistu, | | | | | |
| osakekohta | | | | | |
| inen tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | | | | | |
| keskimäärä | | | | | |
| inen | | | | | |
| lukumäärä: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentama | 46 821 | 40 691 958 | 42 937 042 | 40 691 958 | 40 691 958 |
| ton | 037 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennett | 46 821 | 40 691 958 | 42 937 042 | 40 691 958 | 40 691 958 |
| u | 037 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE, IFRS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 1 247 248 | 1 300 775 | 1 311 969 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 105 644 | 108 660 | 105 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 11 930 | 8 798 | 12 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 1 578 | 1 581 | 1 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 1 526 | 1 526 | 1 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 4 799 | 4 797 | 4 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 3 641 | 3 856 | 3 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 3 107 | 1 941 | 2 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1 379 471 | 1 431 934 | 1 445 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 5 073 | 8 325 | 5 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 83 810 | 102 258 | 73 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verotettavaan tuloon perustava | 15 | 52 | 76 |
| verosaaminen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 8 037 | 18 339 | 10 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 96 935 | 128 974 | 89 312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 1 476 406 | 1 560 908 | 1 534 352 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 93 642 | 81 384 | 81 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto | -3 577 | -4 625 | -2 807 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 94 | 233 | 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 21 015 | | |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 297 794 | 346 335 | 332 927 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 433 494 | 447 852 | 436 409 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 851 | 1 543 | 1 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 434 345 | 449 395 | 437 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 90 084 | 104 870 | 96 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 1 411 | 827 | 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 2 306 | 2 736 | 3 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 4 277 | 2 281 | 4 277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 728 225 | 762 813 | 789 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 826 303 | 873 527 | 894 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 74 505 | 85 036 | 78 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verotettavaan tuloon perustuva | 174 | 331 | 110 |
| verovelka | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 1 279 | 1 901 | 2 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 139 800 | 150 718 | 120 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 215 758 | 237 986 | 202 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 1 042 061 | 1 111 513 | 1 096 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 476 406 | 1 560 908 | 1 534 352 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2008
--------------------------------------------------------------------------------
| 2008 | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Osake-pä | Yli-kurss | Muunto-e | Arvon-muu | Kertyneet |
| | äoma | i-rahasto | rot | tos-rahas | voitto-varat |
| | | | | to | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | 152 | -4 544 | 332 601 |
| 1.1.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | 81 | -81 | 13 914 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | -180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | 233 | -4 625 | 346 335 |
| 30.9.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2008 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Oman | Yhteensä | Vähem-mist | Oma pääoma |
| | pääoman | | ön osuus | yhteensä |
| | ehtoinen | | | |
| | laina | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | 434 118 | 1 534 | 435 652 |
| 1.1.2008 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | 13 914 | 476 | 14 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | -180 | -467 | -647 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | 447 852 | 1 543 | 449 395 |
| 30.9.2008 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2009
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009 | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Osake-pä | Yli-kurss | Muunto-e | Arvon-muu | Sijoitetun |
| | äoma | i-rahasto | rot | tos-rahas | vapaan oman |
| | | | | to | pääoman |
| | | | | | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | 379 | -2 807 | |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | -285 | -770 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 12 258 | | | | 21 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | | | | | |
| ehtoisen lainan | | | | | |
| rahoituskulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 93 642 | 24 525 | 94 | -3 577 | 21 015 |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Kertyneet | Oman | Yhteensä | Vähem-mi | Oma pääoma |
| | voitto-va | pääoman | | stön | yhteensä |
| | rat | ehtoinen | | osuus | |
| | | laina | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 332 927 | | 436 409 | 1 531 | 437 940 |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | -34 135 | | -35 190 | -93 | -35 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | 33 274 | | 33 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | | 20 906 | 20 906 | | 20 906 |
| ehtoisen | | | | | |
| lainan nosto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | -94 | -20 906 | -21 000 | | -21 000 |
| ehtoisen | | | | | |
| lainan | | | | | |
| lunastus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | -905 | | -905 | | -905 |
| ehtoisen | | | | | |
| lainan | | | | | |
| rahoituskulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöomi | | | | -96 | -96 |
| stuksen | | | | | |
| vähennys | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -490 | -490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 297 794 | 0 | 433 494 | 851 | 434 345 |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12.20 | |
| | 009 | 008 | 08 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -34 228 | 14 390 | 971 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet, joihin ei | 38 393 | 43 196 | 64 508 | |
| liity | | | | |
| maksutapahtumaa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | 22 114 | 25 601 | 35 672 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -5 966 | 2 099 | -4 145 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden | -7 914 | -10 500 | 17 446 | |
| saamisten | | | | |
| muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | 179 | -1 206 | 1 866 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden | 2 945 | -7 441 | -20 434 | |
| velkojen muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos | -2 283 | 1 602 | 3 230 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -29 629 | -28 579 | -34 101 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 249 | 1 026 | 1 383 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -835 | -1 256 | -2 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät | -1 171 | -1 497 | -1 261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -18 146 | 37 434 | 62 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta | | -194 | -194 | |
| vähennettynä hankintahetken | | | | |
| rahavaroilla | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -14 727 | -208 195 | -235 849 | |
| ja aineettomiin | | | | |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin | -251 | | | |
| sijoituksiin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten | 41 706 | 1 230 | 1 537 | |
| käyttöomaisuushyödykkeiden | | | | |
| myynti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet | -89 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti | 937 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 255 | 6 | 5 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien | 27 832 | -207 153 | -234 501 | |
| nettorahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 33 274 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | | 237 000 | 280 267 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten korollisten | 20 469 | -14 840 | -45 867 | |
| rahoitusvelkojen | | | | |
| nettolisäys | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -65 468 | -60 715 | -78 700 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnettyjen lainojen | 92 | 352 | 694 | |
| lisäykset / takaisinmaksut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -540 | -647 | -647 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoinen laina | 20 906 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisem | -20 906 | | | |
| lainan takaisinmaksu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -12 173 | 161 150 | 155 747 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -2 487 | -8 569 | -16 367 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 10 509 | 26 913 | 26 913 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten | 14 | -5 | -37 | |
| vaikutus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 8 037 | 18 339 | 10 509 | |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.7. | | 1.7. | | 1.1. | | 1.1.- | | 1.1.- | |
| | -30. | | -30. | | -30. | | 30.9. | | 31.12 | |
| | 9. | | 9. | | 9. | | 2008 | | . | |
| | 2009 | | 2008 | | 2009 | | | | 2008 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | milj | % | milj | % | milj | % | milj. | % | milj. | % |
| | . | | . | | . | | EUR | | EUR | |
| | EUR | | EUR | | EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liik | | | | | | | | | | |
| evai | | | | | | | | | | |
| hto | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varu | 118, | 91,0 | 170, | 87,8 | 333, | 89,6 | 503,6 | 87,1 | 643,7 | 87,5 |
| stam | 8 | | 2 | | 6 | | | | | |
| otoi | | | | | | | | | | |
| mint | | | | | | | | | | |
| a ja | | | | | | | | | | |
| meri | | | | | | | | | | |
| kulj | | | | | | | | | | |
| etuk | | | | | | | | | | |
| set | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sata | 17,5 | 13,4 | 30,7 | 15,8 | 56,4 | 15,1 | 96,6 | 16,7 | 122,2 | 16,6 |
| mato | | | | | | | | | | |
| imin | | | | | | | | | | |
| not | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kons | -5,8 | -4,4 | -7,0 | -3,6 | -17, | -4,8 | -22,2 | -3,8 | -30,1 | -4,1 |
| erni | | | | | 7 | | | | | |
| n | | | | | | | | | | |
| sisä | | | | | | | | | | |
| inen | | | | | | | | | | |
| liik | | | | | | | | | | |
| evai | | | | | | | | | | |
| hto | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liik | 130, | 100, | 193, | 100, | 372, | 100, | 577,9 | 100, | 735,7 | 100, |
| evai | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | | 0 | | 0 |
| hto | | | | | | | | | | |
| yhte | | | | | | | | | | |
| ensä | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liik | | | | | | | | | | |
| etul | | | | | | | | | | |
| os | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varu | 2,1 | | 12,0 | | -4,2 | | 42,3 | | 47,8 | |
| stam | | | | | | | | | | |
| otoi | | | | | | | | | | |
| mint | | | | | | | | | | |
| a ja | | | | | | | | | | |
| meri | | | | | | | | | | |
| kulj | | | | | | | | | | |
| etuk | | | | | | | | | | |
| set | | | | | | | | | | |
| *) | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sata | -3,8 | | -1,4 | | -13, | | -0,2 | | -12,4 | |
| mato | | | | | 9 | | | | | |
| imin | | | | | | | | | | |
| not | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liik | -1,7 | | 10,6 | | -18, | | 42,1 | | 35,4 | |
| etul | | | | | 1 | | | | | |
| os | | | | | | | | | | |
| yhte | | | | | | | | | | |
| ensä | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raho | -4,8 | | -10, | | -22, | | -25,6 | | -38,6 | |
| itus | | | 3 | | 1 | | | | | |
| tuot | | | | | | | | | | |
| ot | | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | | |
| -kul | | | | | | | | | | |
| ut | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulo | -6,5 | | 0,3 | | -40, | | 16,5 | | -3,2 | |
| s | | | | | 2 | | | | | |
| enne | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | |
| vero | | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väli | 1,3 | | 0,7 | | 6,0 | | -2,1 | | 4,1 | |
| ttöm | | | | | | | | | | |
| ät | | | | | | | | | | |
| vero | | | | | | | | | | |
| t | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tili | -5,2 | | 0,9 | | -34, | | 14,4 | | 1,0 | |
| kaud | | | | | 2 | | | | | |
| en | | | | | | | | | | |
| tulo | | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen perustuen tulliviranomaiset ovat
keränneet väylämaksuja vuoteen 2006 asti. Hallinto-oikeuden päätöksen
perusteella yhtiö on anonut 2,7 milj. euron palautusta vuoden 2005
väylämaksuista. Tämä summa sisältyy Varustamotoiminta ja merikuljetukset
segmentin tulokseen.
AINEELLISET HYÖDYKKEET
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Maa- | Raken-n | Alukset | Koneet | Ennakko- | Yht. |
| | ja | ukset | ja | ja | maksut & | |
| | vesi | ja | alus-osuu | kalusto | kesken | |
| | alu- | rakenne | det | | eräiset | |
| | eet | lmat | | | hankinna | |
| | | | | | t | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 339 | 44 739 | 1 164 970 | 81 819 | 117 014 | 1 408 881 |
| 1.1.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | -5 | 0 | -403 | | -408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | 30 | 125 151 | 1 830 | 77 195 | 204 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | | -58 | -1 300 | -3 550 | -7 | -4 914 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot | | | | 74 | -74 | 0 |
| erien | | | | | | |
| välillä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 339 | 44 706 | 1 288 822 | 79 770 | 194 128 | 1 607 765 |
| 30.9.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet | 0 | -29 246 | -190 558 | -49 501 | 0 | -269 305 |
| poistot ja | | | | | | |
| arvonalentu- | | | | | | |
| miset 1.1. | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | 16 | 0 | 218 | | 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten | | 43 | 1 253 | 3 258 | | 4 554 |
| ja siirtojen | | | | | | |
| kertyneet | | | | | | |
| poistot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | -2 172 | -35 790 | -4 511 | | -42 473 |
| poistot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet | 0 | -31 373 | -225 095 | -50 537 | 0 | -306 990 |
| poistot ja | | | | | | |
| arvonalentu- | | | | | | |
| miset 30.9. | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoar | 339 | 13 347 | 1 063 727 | 29 233 | 194 128 | 1 300 775 |
| vo 30.9.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 339 | 106 638 | 1 289 692 | 109 526 | 125 401 | 1 631 596 |
| 1.1.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | 24 | | 786 | | 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | 1 049 | 10 173 | 2 770 | 1 925 | 15 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -36 | -22 821 | -49 120 | -4 473 | -41 | -76 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot | | | 3 873 | | -3 873 | |
| erien | | | | | | |
| välillä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 303 | 84 890 | 1 254 618 | 108 609 | 123 412 | 1 571 832 |
| 30.9.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet | 0 | -32 222 | -237 395 | -50 010 | 0 | -319 627 |
| poistot ja | | | | | | |
| arvonalentu- | | | | | | |
| miset 1.1. | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | -8 | | -263 | | -271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten | | 22 270 | 13 744 | 3 615 | | 39 629 |
| ja siirtojen | | | | | | |
| kertyneet | | | | | | |
| poistot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | -2 358 | -36 428 | -5 531 | | -44 316 |
| poistot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet | 0 | -12 317 | -260 079 | -52 189 | 0 | -324 585 |
| poistot ja | | | | | | |
| arvonalentu- | | | | | | |
| miset 30.9. | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoar | 303 | 72 572 | 994 540 | 56 421 | 123 412 | 1 247 248 |
| vo 30.9.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.7.-30 | 1.7.-30. | 1.1.-30.9 | 1.1.-30. | 1.1.- |
| | .9. | 9. | . | 9. | 31.12. |
| | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-% | 1,3 | 5,4 | -4,9 | 7,3 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | -4,8 | 0,8 | -10,5 | 4,3 | 0,2 |
| tuotto(ROE), % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 0,3 | 2,7 | -1,7 | 4,5 | 2,9 |
| tuotto (ROI), % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | 198,0 | 199,4 | 198,0 | 199,4 | 205,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 1,2 | 56,3 | 17,0 | 204,2 | 236,3 |
| meur | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 0,9 | 29,0 | 4,6 | 35,3 | 32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 29,4 | 28,8 | 29,4 | 28,8 | 28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma /osake, | 9,26 | 11,01 | 9,26 | 11,01 | 10,72 |
| euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskim, | 46 821 | 40 692 | 42 937 | 40 692 | 40 692 |
| lkm kaudella, 1 000 | | | | | |
| kpl | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lkm kauden | 46 821 | 40 692 | 46 821 | 40 692 | 40 692 |
| lopussa, 1 000 kpl | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 369,9 | 477,3 | 369,9 | 477,3 | 262,5 |
| markkina-arvo, Meur | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | | | | | |
| keskimäärin | | | | | |
| (jatkuvat toiminnot) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maahenkilöstö | 1 269 | 1 505 | 1 294 | 1 496 | 1 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merihenkilöstö | 1 021 | 1 050 | 979 | 965 | 972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä | 2 290 | 2 555 | 2 273 | 2 461 | 2 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake, on hybridilainan korko vähennetty
tilikauden tuloksesta. Muutoin tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita
noudattaen kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.
VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella | | |
| maksettavat vähimmäisvuokrat: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alusvuokrat (konserni | | | |
| vuokralleottajana) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa | 46 729 | 68 459 | 69 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden ja enintään viiden | 52 634 | 98 745 | 83 485 |
| vuoden kuluttua | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 99 363 | 167 204 | 153 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alusvuokrat (konserni | | | |
| vuokralleantajana) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa | 9 167 | 6 974 | 7 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden ja enintään viiden | 0 | 3 186 | 1 829 |
| vuoden kuluttua | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 167 | 10 160 | 9 043 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa | 6 688 | 7 172 | 7 557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden ja enintään viiden | 20 994 | 22 111 | 21 947 |
| vuoden kuluttua | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua | 21 051 | 38 925 | 25 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 48 733 | 68 208 | 55 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat joiden vakuudeksi annettu | | | |
| kiinnityksiä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat rahoituslaitoksilta | 701 354 | 670 181 | 735 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellä mainittujen lainojen | 1 153 500 | 843 500 | 1 113 500 |
| vakuutena olevat | | | |
| laivakiinnitykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omasta puolesta annetut | | | |
| vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | 1 700 | 1 675 | 2 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset | 606 | 606 | 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset | 119 076 | 137 532 | 120 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 121 382 | 139 813 | 124 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden puolesta annetut | | | |
| sitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden puolesta annetut | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| sitomukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vuokratakuut | 480 | 0 | 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 480 | 6 000 | 6 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1 281 362 | 989 313 | 1 244 088 |
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaissopimukset
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9. | 30.9. | 31.12. | 30.9. | 30.9. | 31.12. |
| | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käypä arvo | Nimellismäärä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta-joh | -707 | -270 | 317 | 30 633 | 20 555 | 29 405 |
| dannaiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihto- | -3 962 | 146 | -2 886 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| sopimukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO JA TULOS KVARTAALEITTAIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoona euroa | Q1/09 | Q1/08 | Q2/09 | Q2/08 | Q3/09 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varustamotoimint | 103,3 | 160,0 | 111,5 | 173,4 | 118,8 | 170,2 |
| a ja | | | | | | |
| merikuljetukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Satamatoiminnot | 20,1 | 32,4 | 18,7 | 33,5 | 17,5 | 30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | -6,1 | -7,3 | -5,9 | -7,9 | -5,8 | -7,0 |
| sisäinen | | | | | | |
| liikevaihto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 117,4 | 185,1 | 124,4 | 199,0 | 130,5 | 193,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos/tappi | | | | | | |
| o | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varustamotoimint | -10,0 | 12,7 | 3,7 | 17,6 | 2,1 | 12,0 |
| a ja | | | | | | |
| merikuljetukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Satamatoiminnot | -6,0 | 1.3 | -4,1 | -0,1 | -3,8 | -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -16,0 | 14,0 | -0,3 | 17,5 | -1,7 | 10,6 |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -10,6 | -8,5 | -6,7 | -6,8 | -4,8 | -10,3 |
| ja | | | | | | |
| -kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | -26,6 | 5,5 | -7,1 | 10,7 | -6,5 | 0,3 |
| veroja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Välittömät verot | 5,6 | -1,0 | -0,9 | -1,8 | 1,3 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -21,0 | 4,6 | -8,0 | 8,9 | -5,2 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake | -0,52 | 0,11 | -0,21 | 0,22 | -0,12 | 0,02 |
| (laimentamaton) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake | -0,52 | 0,11 | -0,21 | 0,22 | -0,12 | 0,02 |
| (laimennettu) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lähipiiritapahtumat
Finnlines päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle hybridilainan vahvistaakseen
konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan
vuosikorko oli 12 %. Kaksi yhtiön pääomistajaa merkitsi lainan, josta
tarkastelukauden aikana Grimaldi Groupiin kuuluvat yhtiöt merkitsivät ja
maksoivat 18 milj. euroa. Laina lunastettiin takaisin kokonaisuudessaan
4.8.2009.
Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan
40 miljoonan euron markkinahintaan Grimaldi Groupille sisältäen osto-option
samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla.
Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana konserni edelleenvuokrasi viisi
roro-alusta Grimaldi Groupille, joista kaksi lyhytaikaisella, nyt jo
päättyneillä sopimuksilla. Kolmen laivan vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2010
toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Kaikki tehdyt sopimukset ovat olleet
markkinahintaisia.
Muutoin tarkastelukaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin
kuuluvien tahojen kanssa.
Raportointi
Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän
raportointikaudelta. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Muutokset laskentaperiaatteissa
Konserni on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin
1.1.2009 alkavalta tilikaudelta. Uudistettu standardi muuttaa lähinnä
tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Muutos vaikuttaa lähinnä tuloslaskelman ja
oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.
Konserni selvitti vuonna 2008 miten uusi IFRS 8 Toimintasegmentit standardi
vaikuttaa annettavaan segmentti-informaatioon. IFRS 8:n mukaan esitettävien
segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen
raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n
käyttöönotto ei muuta merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota,
koska konsernin johto seuraa kannattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa
ja liiketoimintaan sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen aiemmin
julkaistuun segmenttirakenteeseen. Segmenttitiedot perustuvat konsernin
sisäiseen raportointirakenteeseen. Konserni otti standardin käyttöön 1.1.2009.
Muutoin laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.