J.nr. EIE 8646-001
Dok. 000013
1. december 2009
Tilbudsdokument
(pligtmæssigt tilbud, jf. lov om værdipapirhandel § 31)
CP Syd ApS tilbyder hermed alle aktionærer i Wannakey A/S at erhverve deres
aktier for kr. 0,34 pr. aktie.
Baggrund for tilbuddet
CP SYD ApS har som omtalt i meddelelse offentliggjort via First North 11.
november 2009 overtaget selskabet Danfort AB, Sverige, som ejer 3.025.000 stk.
aktier i Wannakey A/S, svarende til 91,9 % af aktiekapitalen. Overdragelsen af
den kontrollerende aktiepost fandt sted 28. august 2009. Overdragelsen fandt
sted vederlagsfrit i forbindelse med et bestyrelsesmøde i Danfort A/S, hvor der
blev truffet beslutning om, at Danfort A/S indstillede sine aktiviteter. Om
sammenhængen mellem Danfort A/S og CP Syd ApS henvises til det særskilte afsnit
herom nedenfor.
Som følge heraf er CP Syd ApS i henhold til værdipapirhandellovens § 31
forpligtet til at tilbyde de øvrige aktionærer i Wannakey A/S at erhverve deres
aktier på identiske betingelser, som CP Syd ApS har erhvervet sine aktier på.
CP Syd ApS har erhvervet aktierne vederlagsfrit. CP Syd ApS har desuagtet
besluttet sig for at tilbyde at erhverve de øvrige aktionærers aktier for kr.
0,34 pr. aktie, hvilket svarer til børskursen pr. 11. november 2009, hvor
oplysning om overtagelsen af den kontrollerende aktiepost blev offentliggjort.
Årsagen til overtagelsen er, at ledelsen i Danfort AB samt kreditorer i Wannakey
A/S via denne overtagelse tillader sig at håbe på, at Wannakey A/S under anden
ejerskab og ledelse på sigt vil kunne generere en positiv indtjening.
Wannakeys nuværende aktiviteter
Wannakey A/S fungerer i øjeblikket udelukkende som moderselskab for RedAntenna
A/S. Moderselskabet, Wannakey A/S, har ingen ansatte og ingen aktiviteter,
bortset fra de aktiviteter, som er nødvendige for at opretholde selskabets
eksistens og optagelsen til handel på First North, samt aktiebesiddelsen i
RedAntenna A/S.
Datterselskabet RedAntenna A/S blev stiftet 18. marts 2009. I forbindelse med
stiftelsen indskød Wannakey A/S alle sine immaterielle aktiver i RedAntenna A/S
og modtog som vederlag herfor 1.500.000 stk. aktier i RedAntenna A/S.
Wannakeys regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2009
Wannakeys regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2009 blev offentliggjort 31. august
2009 og indeholdt følgende regnskabsoplysninger:
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 2009 | | 2008 | | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 1. | | 1. | | Hele |
| | | | | | Halvår | | Halvår | | året |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | DKK | | DKK | | DKK |
| | | | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttofortjeneste | | | | - | | - | | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før | | | (1.198) | | (4.657) | | (9.377) |
| finansielle poster | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før skat | | | | (1.620) | | (4.800) | | (9.985) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årets resultat | | | | (1.620) | | (4.800) | | (9.250) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat pr. aktie | | | | (0,49) | | (1,46) | | (2,81) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BALANCE | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiver | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsætningsaktiver | | | | 828 | | 800 | | 1.516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvider | | | | | 6 | | 14 | | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiver i alt | | | | 834 | | 814 | | 1.530 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Passiver | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital | | | | 1.317 | | 1.317 | | 1.317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overført resultat | | | | (16.557 | | (10.486 | | (14.937 |
| | | | | ) | | ) | | ) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital | | | | (15.240 | | (9.169) | | (13.620 |
| | | | | ) | | | | ) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Gæld til tilknyttede | | | 7.898 | | 4.000 | | 6.992 |
| virksomheder | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anden gæld | | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Langfristede | | | 12.898 | | 9.000 | | 11.992 |
| gældsforpligtelser | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristede | | | 3.176 | | 983 | | 3.158 |
| gældsforpligtelser | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gældsforpligtelser | | | | 16.074 | | 9.983 | | 15.150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passiver i alt | | | | 834 | | 814 | | 1.530 |
--------------------------------------------------------------------------------
Wannakeys situation
Wannakey A/S er i dag bebyrdet med en meget stor milliongæld (kr. 12,898 mio.
pr. 30. juni 2009, jf. herved halvårsrapportens tal gengivet ovenfor), men uden
kunder, ligesom udviklingen af selskabets produkter stadig pågår. Dette er
grunden til, at der tidligere er taget tiltag til at føre ideen videre i et
nystiftet datterselskab. Datterselskabet blev stiftet for på denne måde at få
tilført såvel kapital- som vidensressourcer.
Om ejerskab til selskabet RedAntenna A/S
Wannakey A/S etablerede RedAntenna A/S den 18. marts 2009. Dette selskab var ved
stiftelsen 100 % ejet af Wannakey A/S.
RedAntenna A/S gennemførte 9. juli 2009 en kapitaludvidelse, hvorved 7
investorer indskød kr. 1,15 mio. i selskabet mod at modtage aktier og warrants.
Aktiekapitalen i RedAntenna A/S blev forhøjet til 2.075.000 stk. RedAntenna A/S
har herudover udstedt i alt 515.000 stk. warrants.
Wannakey A/S deltog ikke i kapitaludvidelsen, og selskabets aktiebesiddelse i
RedAntenna A/S blev nedbragt til 70,5 %. Hvis der sker udnyttelse af samtlige
warrants, vil selskabets aktiebesiddelse reduceres til 56,5 %.
Om RedAntenna A/S' virksomhed
RedAntenna A/S har etableret en webportal, som giver musikere mulighed for at
etablere deres eget musikforlag.
RedAntenna A/S har påbegyndt salgskampagne af shops og minishops til danske
kunstnere, pladeselskaber og bands.
Forventninger
I Wannakeys halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 offentliggjort 31. august 2009
blev oplyst følgende om forventninger for fremtiden:
Selskabets forventninger for 2009 er at lancere og forbedre musikbutikkerne i
RedAntenna A/S. Selskabet forventer også at genåbne for funktionaliteten som
muliggør automatisk oprettelse af musikshops.
Resultat forventningerne til RedAntenna A/S fra 2010 er, at selskabet leverer et
positivt resultat primo året. Det positive resultat forventes realiseret også
uden yderligere kapitaltilførsel.
Tilbudskursen
På grund af erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost har tilbudsgiver i
henhold til lov om værdipapirhandel § 31 pligt til at tilbyde at erhverve
selskabets øvrige aktionærers aktier. Tilbudskursen skal mindst svare til den
pris, tilbudsgiver har betalt for aktier i selskabet i løbet af de seneste 6
måneder. Tilbudsgiver har i løbet af de seneste 6 måneder kun erhvervet aktier i
selskabet i forbindelse med erhvervelsen af DANFORT Sverige AB. Aktierne i
DANFORT Sverige AB blev erhvervet vederlagsfrit.
DANFORT Sverige AB har ikke andre aktiver end aktierne i Wannakey A/S.
Kursen på Wannakeys aktier har siden 1. maj 2009 været følgende:
--------------------------------------------------------------------------------
| Periode | Kurs |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1/5-2/7 | 1,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3/7-15/7 | 0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16/7-15/9 | 0,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16/9-6/10 | 0,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7/10 | 1,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8/10-16/10 | 1,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19/10-22/10 | 0,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23/10-11/11 | 0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12/11-d.d. | 0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
Børskursen var følgende, set i forhold til tilbudskursen:
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato | Tilbudskursens afvigelse i |
| | forhold til børskursen |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11/5 (6 mdr. før offentliggørelse) | - 81 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11/8 (3 mdr. før offentliggørelse) | + 6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28/8 (overdragelsestidspunktet) | + 6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11/10 (1 md. før offentliggørelse) | - 77 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10/11 (slutkursen inden | 0 % |
| offentliggørelse) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11/11 (slutkursen efter | - 3 % |
| offentliggørelse) | |
--------------------------------------------------------------------------------
Der har i perioden været i alt 8 handler med aktien, omfattende i alt 1.260
aktier.
Tilbudskursen er 0,34, hvilket svarer til kursen den 11. november 2009, hvor
meddelelse om overtagelsen af den kontrollerende aktiepost blev offentliggjort,
og hvilket ligger over markedskursen på det tidspunkt, hvor den kontrollerende
aktiepost blev overdraget.
Sammenhængen mellem Danfort A/S og CP Syd ApS
Den overdragne aktiepost ejedes af Danfort A/S, inden den blev overdraget til CP
Syd ApS. Danfort A/S havde på overdragelsestidspunktet en aktionærsammensætning
bestående af A&H Vangsted Holding ApS (48 %), CP Syd ApS (15 %), CP Syd II ApS
(der lige som CP Syd ApS ejes af Per Conradsen, 3 %), F. Thrane Holding ApS (17
%) og Hermann Holding ApS (17 %).
Majoriteten af aktierne i Danfort A/S ejedes således på overdragelsestidspunktet
af A&H Vangsted Holding ApS og CP Syd ApS. A&H Vangsted Holding ApS er samtidig
en væsentlig kreditor i Wannakey A/S. A&H Vangsted Holding ApS ønskede ikke at
bidrage med yderligere ressourcer til Wannakey A/S, og det blev på den baggrund
aftalt, at CP Syd ApS kunne overtage aktierne i Danfort Sverige AB
vederlagsfrit. Hvis Wannakey A/S kan tilbagebetale A&H Vangsted Holding ApS'
tilgodehavende som kreditor, vil CP Syd ApS (og de øvrige aktionærer) dermed
kunne få gavn af de ressourcer, som tilvejebringes fra CP Syd ApS efter
overdragelsen.
Om CP Syd ApS
CP Syd ApS er et dansk anpartsselskab med hjemsted i Middelfart.
CP Syd ApS har adressen Strandvejen 187, Strib, 5500 Middelfart, og CVR-nr.
10016622.
Selskabet ejes 100 % af Per Conradsen, der er eneste direktør i CP Syd ApS og
dermed alene er ansvarlig for selskabets ledelse. Han er tillige medlem af
bestyrelsen i Wannakey A/S.
CP Syd ApS' aktiviteter består i køb og salg af aktier fra børsnoterede
selskaber. Selskabet er tilligemed eneaktionær i et ejendomsselskab.
CP Syd ApS' nøgletal for 2007 og 2008 var følgende:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 (tkr.) | 2008 (tkr.) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultatopgørelse | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivning af kapitalandele | -1.968 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle indtægter | 1.130 | 2.250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle omkostninger | -9.000 | -2.715 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før skat | -9.849 | -508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiver | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anlægsaktiver (finansielle | 3.059 | 7.629 |
| anlægsaktiver) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirer | 1.089 | 7.393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvide beholdninger | 14.772 | 8.903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiver i alt | 19.205 | 24.157 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Passiver | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital | -5.676 | 4.220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gældsforpligtelser (kortfristede | 24.881 | 19.937 |
| gældsforpligtelser) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passiver i alt | 19.205 | 24.157 |
--------------------------------------------------------------------------------
CP Syd ApS har ikke indgået aftaler med andre aktionærer i Wannakey A/S eller
med Wannakey A/S. CP Syd ApS har ikke haft kontakt med Wannakey A/S forud for
erhvervelsen af den kontrollerende aktiepost. Dog har CP Syd ApS' ejer og
direktør, Per Conradsen, været medlem af bestyrelsen for Wannakey A/S.
Vilkår for tilbuddet
Tilbuddet er i øvrigt undergivet følgende vilkår:
Tilbuddet vedrører aktier i Wannakey A/S, Prangervej 111, 7000 Fredericia,
CVR-nr. 28895437.
Tilbudsgiver er CP Syd ApS, som er beskrevet nærmere ovenfor i afsnittet ”Om CP
Syd ApS”.
Sparekassen Faaborg, Fonds- og Udlandsafdelingen, Markedspladsen 15, 5600
Faaborg, forestår effektueringen af tilbuddet for CP Syd ApS.
CP Syd ApS har erhvervet 100 % af aktierne i DANFORT Sverige AB, som ejer 91,9 %
af aktierne i Wannakey A/S. Indirekte ejer CP Syd ApS dermed nu 91,9 % af
Wannakey A/S. Der er ikke knyttet særlige vilkår til erhvervelsen eller den
bestemmende indflydelse.
Tilbudsgiver tilbyder en kontant pris på kr. 0,34 pr. aktie i Wannakey A/S.
Tilbudsprisen på kr. 0,34 pr. aktie svarer til børskursen umiddelbart forud for
offentliggørelse af meddelelsen om erhvervelsen af den kontrollerende aktiepost.
Tilbuddet vedrører samtlige udstedte aktier i selskabet. Selskabet har ikke
opdelt kapitalen i aktieklasser.
Den tilbudte kompensation andrager kr. 0,34 pr. aktie og svarer til børskursen.
Tilbuddet finansieres ud af tilbudsgivers eksisterende kontante midler.
Tilbudsgiver optager ikke lån til finansiering af tilbuddet.
Den kontante betaling afregnes mod levering af aktierne, 3 børsdage efter
modtagelse af accepter.
Afregning vil finde sted mod levering af aktierne.
Der tilbydes ikke noget alternativ i form af aktier.
Tilbudsgiver forpligter sig til at erhverve samtlige aktier i selskabet.
Der er ingen betingelser knyttet til tilbuddet, der ikke kan tilbagekaldes.
Tilbuddet kan accepteres i perioden fra offentliggørelse af tilbudsdokument 1.
december 2009 og indtil 4 uger herefter, dvs. indtil 29. december 2009 kl.
16.00. Accepter af tilbud er bindende og kan ikke tilbagekaldes, heller ikke i
tilfælde af konkurrerende tilbud.
Aktionærer, som vil acceptere tilbuddet, skal udfylde tilbudsblanketten (der
findes i afslutningen af dette tilbudsdokument og kan downloades fra
www.wannakey.dk) og aflevere denne i sit eget kontoførende pengeinstitut eller
børsmæglerselskab, som skal meddele accept til Sparekassen Faaborg inden udløb
af tilbudsperioden.
Resultatet af tilbuddet vil blive offentliggjort via First North, via
elektroniske medier, og via Wannakeys hjemmeside inden 2 arbejdsdage efter udløb
af tilbudsfristen.
Tilbudsgiver planlægger at fortsætte selskabets virksomhed, der p.t. drives i
datterselskabet RedAntenna A/S. Tilbudsgiver planlægger ikke, at overtagelsen
skal få indvirkning på arbejdspladser for medarbejdere eller ledelse eller på
ansættelsesvilkår. Tilbudsgiver har ikke planer om indløsning af selskabets
resterende aktionærer. Tilbudsgiver har ikke planer om vedtægtsændringer i
Wannakey A/S. Tilbudsgiver planlægger dog, at Wannakey A/S skal ansøge First
North om, at selskabet slettes fra handel på First North. Tilbudsgiver har ikke
nogen planer om at ændre i sin egen virksomhed.
Der planlægges ikke at ske nogen udbetaling af Wannakey A/S's midler efter
gennemførelse af overtagelsestilbuddet. Der planlægges ikke udbetalt bonus eller
andre ydelser til Wannakey A/S' bestyrelse eller direktion. Wannakey A/S'
daglige ledelse og bestyrelse modtager ingen honorarer eller lignende ydelser i
forbindelse med overtagelsestilbuddet.
Tilbudsgiver har ikke kendskab til aftaler vedrørende udøvelse af
stemmerettigheder i selskabet.
Tilbuddet er undergivet dansk ret. Tvister kan behandles ved Retten i Odense.
Wannakey A/S har ikke etableret nogen af de ordninger, som omtales i
aktieselskabslovens §§ 81c og 81d, og der vil følgelig ikke blive ydet
kompensation i henhold til aktieselskabslovens § 81h.
Middelfart, den 1. december 2009
På vegne CP Syd ApS:
Per Conradsen
Acceptblanket
Accept af salg af aktier i Wannakey A/S
Denne blanket skal indleveres udfyldt og underskrevet til Deres pengeinstitut
eller børsmæglerselskab. Blanketten skal indleveres i så god at Deres
pengeinstitut eller børsmæglerselskab har mulighed for at behandle den inden
købstilbudets udløb den 29. december 2009 kl. 16.00.
Undertegnede accepterer købstilbudet, der er fremsat af CP Syd APS den 1.
december 2009 og afgiver hermed ordre om salg af
_________________ stk. aktier i Wannakey A/S á nominelt DKK 0,40 - fondskode
DK0060078053
Til kurs 0,34 kr. pr. aktie excl. handelsomkostninger i pengeinstitut eller
børsmæglerselskab.
Aktierne udtages af undertegnedes depot i
Pengeinstituttets navn og adresse: Depotnr.
_____________________________________ ________ ______________________
_____________________________________ (4 cifre)
Accepten er uigenkaldelig, og undertegnede bekræfter endvidere, at de solgte
aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende.
Personlige oplysninger
Navn _____________________________ Dato __________________
Adresse ___________________________
CPR nr. eller CVR nr. _________________ _________________________________
Underskrift
Kontoførende institut meddeler kunders accept - evt. samlet for instituttets
kunder - til Sparekassen Faaborg og aftaler afvikling af kundernes salg.
Sparekassen Faaborg Fonds-& Udlandsafd
CD Ident 00828
Tlf. nr. 63611870 Telefax nr. 63611806
Købsdokument
| Source: Wannakey A/S