Aktieägarna i Dagon AB (publ), 556431-0067 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 januari 2010 kl. 17.00, i Dagons fastighet på Kosterögatan 13 i Malmö. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 16.00. Anmälan och deltagande En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall • dels vara införd i den av Euroclear Sweden (f.d. VPC) förda aktieboken fredagen den 22 januari 2010, • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 22 januari 2010 klockan 16.00, under adress Dagon AB, Bolagsstämma, Box 504 45, 202 14 Malmö, per telefon 040-607 48 00, per fax 040-19 41 60 eller via e-post camilla.jarl@dagon.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 22 januari 2010 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Ombud En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas av Bolaget på Bolagets kontor på Hanögatan 11, Box 50445, 202 14 Malmö eller per telefon 040-607 48 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. Biträden En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande. Uppgift om antalet aktier och röster I Bolaget finns per den 12 januari sammanlagt 19 629 346 aktier och röster. Dessa förhållanden förväntas inte förändras innan bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission. 7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission. 8. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med högst 11 885 000 kronor genom nyemission av högst 2 377 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Sten K Johnsons helägda bolag Tibia Konsult AB. För varje aktie skall erläggas 48 kronor kontant. Teckning och betalning avseende de nya aktierna skall ske senast den 4 februari 2010. Grunden för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är dels att Bolaget har ett finansieringsbehov för att få en lämplig flexibilitet i syfte att kunna genomföra framtida förvärv, tilläggsinvesteringar och andra affärer, dels att styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget om man kan tillföras den särskilda kompetens och branschkunskap som man får tillgång till genom att Sten K Johnson blir en betydande ägare i Bolaget samt att det enligt styrelsens uppfattning ger en lämpligare aktieägarsammansättning i Bolaget. Grunden för emissionskursen är ett beräknat marknadsvärde utifrån aktiens slutkurs den 19 november 2009, dvs. kursen i samband med presentationen av affären, med tillägg av 2 kronor. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med högst 4 479 165 kronor genom nyemission av högst 895 833 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer innehavarna av Dagons förlagslån nr 101 2009/2011, omfattande sammanlagt 43 miljoner kronor. Innehavarna erbjuds möjlighet att lösa förlagslånet under förutsättning att de tecknar aktier i Bolaget för motsvarande belopp. För varje aktie skall erläggas 48 kronor genom kvittning av den fordran som uppkommer genom lösen av förlagslånet. Teckning och betalning avseende de nya aktierna skall ske senast den 11 februari 2010. Grunden för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget skall minska sina finansieringskostnader, bl.a. räntekostnader om 10 %, genom att ett betydande lån omvandlas till aktiekapital. Grunden för emissionskursen är att kursen skall vara densamma som i den samtidigt presenterade riktade emissionen till Sten K Johnsons bolag i punkt 6 i dagordningen. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 6 och 7 i dagordningen kommer att tillsammans med övriga nödvändiga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med den 14 januari 2010 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.dagon.se. Malmö i januari 2010 Dagon AB (publ) Styrelsen
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB
| Source: Dagon AB