NovaCast Technologies genomför riktad kontant nyemission om 40 MSEK - Statliga Fouriertransform AB blir ny delägare

NovaCast Technologies genomför riktad kontant nyemission om 40 MSEK - Statliga
Fouriertransform AB blir ny delägare 

NovaCast Technologies styrelse har den 2 februari fattat beslut om en riktad
kontant nyemission till statens venture capitalbolag inom fordonsindustrin,
Fouriertransform AB. Emissionen, som förutsätter godkännande vid extra
bolagsstämma, tillför NovaCast-koncernen 40 MSEK i eget kapital och
Fouriertransform får 6 666 667 nyemitterade aktier, vilket gör dem till störste
enskilde aktieägare i NovaCast. Teckningskursen är fastställd till 6 kr, vilket
understiger genomsnittskursen under månaden före styrelsens kommersiella beslut
med 45%. Bolaget behöver inom kort erhålla ytterligare kapital för att hantera
lånebelastningen och driften av verksamheten samt förbättra dess
kapitalstruktur. Med emissionen kan NovaCast tillgodose behovet av att snabbt
öka kassan och stärka balansräkningen, för att även kunna fullfölja satsningar
och större projekt kring framförallt Camitotekniken. Styrelsen gör bedömningen
att med Fouriertransform som delägare ökar NovaCast-koncernens möjligheter att
nå framgångar med sina patenterade tekniker, Camito och Graphyte, inom
fordonsindustrin. Kallelse till extra bolagsstämma sker separat. 

Fouriertransform AB är ett av staten helägt venture capitalbolag för
investeringar inom fordonsindustrin. Bolaget bildades i december 2008 och har
ett eget kapital på 3 miljarder SEK. Fouriertransforms övergripande uppdrag är
att investera i verksamheter som bedöms kunna bidra till att svensk
fordonsrelaterad industri kan upprätthålla sin världsledande ställning, särskilt
inom områdena miljö och säkerhet.
Fouriertransform investerar i projekt som har anknytning till markbundna fordon.
Inom denna ram kan ett brett fält av produkter och lösningar komma i fråga,
exempelvis viktreducering, friktionsreducering, motor- och drivmedelsreducering
men även IT-lösningar och mjukvara. 


Det viktigaste är dock att projekten är kommersialiserbara och innovativa - det
vill säga har en lönsam framtid.
Ordförande i styrelsen för Fouriertransform är Lars Olof Gustafsson och VD sedan
1 januari 2010 är Per Nordberg. 
Under 2009 har en investering gjorts med 60 MSEK i Powercell Sweden AB,  med AB
Volvo som grundare och i förra veckan offentliggjordes en investering på ca 110
MSEK i kraftelektronitföretaget Norstel AB. 
”Vi är mycket nöjda över att få Fouriertransform som en långsiktig och stark
ägare i NovaCast. Fouriertransforms inriktning ligger helt i linje med vad
NovaCast står för. Vi ges nu arbetsro och kan satsa vidare på våra projekt,
framförallt inom Camitotekniken”, säger NovaCasts VD Hans Svensson. 

Nya ägarstrukturen
Efter emissionen kommer antalet aktier i NovaCast att uppgå till 20 273 828,
varav 18.193.717  av serie B och 2.080.111 av serie A. Fouriertransform, som
tecknar 6.356.667 aktier av serie B och 310.000 aktier av serie A,  får en
ägarandel om 32,88 % av kapitalet och 24,25 % av rösterna. 

Information till aktietecknaren 
Inför de slutliga diskussionerna avseende en investering i NovaCast har
Fouriertransform erhållit information avseende vissa tänkbara scenarier avseende
Bolagets möjliga expansion, lönsamhet och kassaflöden. Vidare har köparen
beretts möjlighet att kontakta några få kunder som referenser. De ekonomiska
scenarion som presenterats - vilka inte är att betrakta som prognoser - har
sammanfattningsvis uppvisat en fortsatt negativt, men dock förbättrat ekonomiskt
utfall under något år, för att därefter i takt med en förväntad starkare
konjunktur förbättras och efter ytterligare något år ge ett klart förbättrat
resultat. Kassaflödena har därvid förväntats vara sådana att utdelning kan vara
möjlig. De referenser som inhämtats har sammanfattningsvis givit en positiv bild
av bolagets teknik.

Aktieägaravtal
I samband med nyemissionen avser nuvarande huvudaktieägaren -  tillika VD - Hans
Svensson, vars innehav efter emissionen uppgår till 10,18% av kapitalet och
40,37 av rösterna,  och Fouriertransform att ingå ett aktieägaravtal. Avtalet
reglerar vissa punkter avseende Bolagets övergripande verksamhet och inriktning
där parterna skall nå enighet inför eventuell omröstning på bolagsstämma. 
Frågorna avser bl a ändringar i bolagsordningen, nyemission av finansiella
instrument, aktierelaterade incitamentsprogram, utdelning, samt genomgripande
förändringar i Bolagets verksamhet. Enligt aktieägaravtalet åtar sig också
Huvudaktieägarna att rösta för inval i Bolagets styrelse av upp till två
ordinarie ledamöter som Fouriertransform föreslår. Vidare innehåller
aktieägaravtalet ömsesidig förköpsrätt av den andre partens aktier. 
Aktieägaravtalet föranleder budplikt från vilken dispens har sökts och beviljats
av Aktiemarknadsnämnden vid sammanträde den 1 februari 2010.


För ytterligare information från NovaCast kontakta Hans Svensson, VD NovaCast
Technologies AB,  070-565 2250, från Fouriertransform Per Nordberg, VD 08 -
50650350   Se även på www.novacast.se och www.fouriertransform.se

NovaCast Technologies, noterat på OMX Nordiska börs (NCAS B), producerar och
marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till
karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och
processkontroll, för effektivare produktionsprocesser för den globala
fordonsindustrin och dess underleverantörer. Med Camitotekniken tillverkas
gjutgods i ett stycke för framställning av verktyg för formning och pressning av
fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. Genom
verktygstillverkaren SwePart besitter koncernen kompetens inom hela värdekedjan
för framställning och försäljning av pressverktyg.