Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.2.2010 kello 14.45
TURVATIIMI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009
VUONNA 2009 TURVATIIMIN LIIKETULOS PARANTUI MERKITTÄVÄSTI
VUODEN 2009 PÄÄTAPAHTUMAT:
- Liikevaihto 27,361 milj. euroa (27,578 milj. euroa)
- Käyttökate -0,211 milj. euroa (-1,714 milj. euroa), sisältää -0,2 milj. euroa
kertaluonteisia eriä
- Tilikauden tulos -1,268 milj. euroa (-4,092 milj. euroa)
- Tulos per osake -0,01 euroa (-0,04 euroa)
- Vuonna 2009 Turvatiimissä keskityttiin prosessien kehittämiseen ja toiminnan
tehostamiseen. Näiden ja edellisenä vuonna tehtyjen kustannusleikkausten
johdosta yhtiön tuloskehitys oli oikean suuntainen ja merkittävä.
- 6.11.2009 yhtiö allekirjoitti ehdollisen aiesopimuksen yhdistymisestä Otso
Palvelut Oy -konsernin kanssa. Otso Palvelut Oy -konsernissa vuoden 2009 lopussa
toteutettujen yritysjärjestelyiden aiheuttaman Otso Palvelut Oy:n
konsernitilinpäätöksen viivästymisen johdosta aiesopimuksen voimassaoloaikaa
sovittiin 18.2.2010 pidennettäväksi kahdella kuukaudella. Yhdistymistä koskevat
kauppaneuvottelut on siten tarkoitus saattaa päätökseen 30.4.2010 mennessä,
jolloin aiesopimus viimeistään raukeaa.
- Hälytyskeskusliittymien määrä kasvoi vuoden 2009 aikana yli 10 prosenttia.
liittymiä oli tilikauden päättyessä 10.642 kappaletta.
LOKAKUU - JOULUKUU 2009 (3 KK)
TULOS JA TASE
Turvatiimin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 6,827 miljoonaa
euroa (7,210). Edellisen loppuvuoden liikevaihtoon vaikutti merkittävästi
kertaluontoinen tekniikkakauppa. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen liiketulos
ennen poistoja oli -0,698 miljoonaa euroa (-0,312). Loppuvuoden negatiiviseen
liiketulokseen vaikuttivat liikevaihdon ennustettua heikompi kehitys,
marraskuisen toimitusjohtajavaihdoksen kulut, tapaturmavakuutusmaksujärjestelmän
muutos vakuutusyhtiön vaihdoksen yhteydessä sekä lisäpoistot. Näiden
kertaluontoisten kulujen vaikutus oli yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa.
Turvatiimin taseen 31.12.2009 loppusumma oli 16,949 miljoonaa euroa (18,146) ja
omavaraisuusaste 43,8 % (47,9 %).
VUOSI 2009
KONSERNIRAKENNE
Turvatiimi-konsernin muodostaa emoyhtiö Turvatiimi Oyj sekä sen
100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy. Tytäryhtiöllä ei
ollut toimintaa katsauskaudella.
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
Suomen kansantalous supistui vuoden 2009 kuluessa edellisen vuoden lopulla
esitettyjen arvioiden mukaisesti. Vuoden loppua kohden Euroopassa alkoi näkyä
merkkejä elpymisestä. Tämä johtui kuitenkin ensisijaisesti massiivisesta
kansainvälisestä elvytyksestä. Suomen teollisuuden rooli investointivälineiden
tuottajana edellyttää, että markkinat elpyvät kansainvälisesti siinä määrin,
että investointeja aletaan tehdä. Kuljemme kansainvälisen elpymisen
peräaallossa. Vaikka alkuvuosi oli yleisesti Suomen taloudessa heikko, oli
loppuvuodesta näkyvissä virettä paremmasta.
Pääosin yrityksille ja julkisyhteisöille palveluja tuottavana organisaationa
Turvatiimin palvelujen kysyntä reagoi kansantalouden yleiseen tilaan. Yhtiön
palvelujen kysynnän volyymi ei kuitenkaan riipu suoraan asiakkaiden liikevaihdon
tai toimintavolyymien kehityksestä. Turvallisuuspalvelujen tason on säilyttävä
sellaisissakin olosuhteissa, joissa asiakkaiden toimintavolyymit tilapäisesti
vähenevät. Turvallisuuspalveluja tarvitaan myös seisokkien ja toiminnan
sopeuttamisjaksojen aikoina.
On luonnollista, että yritysten etsiessä keinoja lamasta selviämiseen, niiden
kulurakenteesta on kyettävä karsimaan osia tai ainakin löydettävä edullisempia
vaihtoehtoja toteuttaa palvelutehtävät, joiden volyymista ei merkittävästi voida
leikata. Tässä roolissa Turvatiimi on parantanut omaa kilpailukykyään prosessien
kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin tehtyjen panostusten avulla.
Kehitystoimintaa on tehty sekä sisäisesti että yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Turvallinen ympäristö on palvelun tilaajan ja toimittajan yhteinen asia, jossa
roolitusten on toimittava joustavasti ja tehokkaasti.
Turvatiimi on koventuneessa kilpailutilanteessa kyennyt parantamaan
tehokkuuttaan ja luonut pohjaa tulevien vuosien menestymiselle kotimaisin
resurssein. Kehitämme toimintaamme ja palvelukonseptejamme jatkossakin
asiakkaiden tarpeiden pohjalta pyrkimyksenämme tuottaa yhä suurempaa ja
kustannustehokkaampaa lisäarvoa heille.
TAVOITTEET JA STRATEGIAT
Turvatiimin tavoitteena on olla osaava ja menestyvä turvallisuuspalveluja ja
-tekniikkaa tarjoava kotimainen yritys. Turvatiimi tarjoaa turvallisuutta
yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille.
Turvatiimin kasvun painopistealueet ovat hälytys- ja palvelukeskuspalvelut,
yrityssektori sekä kotitaloudet. Turvatiimin hälytyspalvelukeskus mahdollistaa
kasvun myös turvapalveluita sivuavilla toimialoilla, jotka voivat hyödyntää
yhtiön 24/7 miehitettyä valtakunnallisesti toimivaa hälytys- ja palvelukeskusta.
Hälytys- ja palvelukeskustuotteiden lisääntymisestä voi tulevaisuudessa kertyä
merkittävää liikevaihtoa yhtiölle.
Turvatiimi tarjoaa yksin tai yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa
asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, joissa tekniikka ja turvapalvelut
yhdistetään asiakkaan tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Markkinoilla
”one-stop-shop” -tyyppiset toimijat kasvattavat markkina-osuuttaan. Turvatiimi
tekee yhteistyötä usean eri alan toimijan kanssa, mikä mahdollistaa
osallistumisen myös laajempiin kokonaispalvelutarjonnan kilpailutuksiin.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Vuoden 2009 aikana Turvatiimissä jatkettiin vuonna 2008 alkanutta yhtiön
kehittämistä tehostamalla edelleen eri prosessien toimintaa ja työvälineitä.
Vuoden aikana yhtiön asiakaskunnassa tapahtui sekä menetyksiä että voittoja
asiakkaiden toteuttamien tarjouskilpailuiden johdosta. Yhtiön tarjoustoiminta
oli vilkasta ja tarjouksia jätettiin aikaisempia vuosia enemmän sekä kappale-
että euromääräisesti. Kireästä kilpailutilanteesta ja asiakasyritysten
kustannussäästöistä huolimatta Turvatiimin liikevaihto pystyttiin pitämään lähes
edellisen vuoden tasolla. Yhtiön tulos parani merkittävästi, joskaan ei
saavuttanut sille asettamiamme tavoitteita.
Vuoden 2009 aikana Turvatiimi oli mukana useassa kumppanuus- tai yhteistyökuvion
suunnitteluhankkeessa. Näistä Turvatiimin Finnair Plus kanta-asiakkuutta koskeva
partnerisopimus julkaistiin 1.2.2010 alkaen. Myös muiden kumppanien kanssa
tehtävää kehitystyötä jatketaan vuonna 2010.
Vuoden 2009 tärkeimmät tapahtumat:
- Elokuussa allekirjoitettiin vuokrasopimus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Eteran kanssa yhtiön uusista Länsi-Pasilan pääkonttorin ja hälytyspalvelu-
keskuksen tiloista. Sopimus astui voimaan 1.2.2010. Uusi toimitilaratkaisu
tehostaa yhtiön toimintaprosesseja ja pienentää kustannuksia.
- Syksyllä julkaistiin keväällä tehdyn työhyvinvointitutkimuksen tulokset.
Näiden pohjalta henkilökunnan terveyshuolto laajennettiin kattamaan koko
henkilöstön sairaudenhoito, käynnistettiin esimieskoulutus, parannettiin yhtiön
sisäistä viestintää sekä päätettiin henkilökunnan kuntotestausten
järjestämisestä. Toimenpiteillä on tarkoitus kehittää edelleen henkilöstön
työhyvinvointia.
- 6.11.2009 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin talous- ja
hallintojohtaja, ekonomi Merja Sohlberg.
- 6.11.2009 yhtiö allekirjoitti ehdollisen aiesopimuksen yhdistymisestä Otso
Palvelut Oy -konsernin kanssa. Järjestely on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010
alussa tehtävällä osakevaihdolla.
- Joulukuussa perustettiin uusi tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy.
- Hälytyskeskusliittymien määrä kasvoi vuoden 2009 aikana yli 10 prosenttia.
Omia liittymiä oli vuoden 2009 päättyessä 10.642 kappaletta.
TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT
1 000 €
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | 2008 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 27 360,7 | 27 578,3 | 27 061,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -1 101,9 | -3 342,3 | -2 427,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -1 273,5 | -4 071,2 | -3 747,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | -1 267,9 | -4 091,6 | -3 746,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 7 425,8 | 8 693,7 | 4 031,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketuloksen osuus liikevaihdosta; % | -4,0 % | -12,1 % | -8,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste; % | 43,8 % | 47,9 % | 21,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste; % | 44,0 % | 32,3 % | 198,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto-% | -15,7 % | -64,3 % | -71,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | -0,01 | -0,04 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
Turvatiimi-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 27,361 miljoonaa euroa, kun se
edellisenä vuonna oli 27,578 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 0,8 prosenttia.
Turvatiimi-konsernin vuoden 2009 liiketulos oli -1,102 miljoonaa euroa, kun se
vuonna 2008 oli -3,342 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 liiketulosta rasittivat
marraskuisen toimitusjohtajavaihdoksen kulut, tapaturmavakuutusmaksujärjestelmän
muutos vakuutusyhtiön vaihdoksen yhteydessä sekä lisäpoistot. Näiden loppuvuoden
ylimääräisten kulujen vaikutus liiketulokseen oli noin 0,4 miljoonaa euroa
Vuoden 2008 tulosta rasittivat yhteensä 2,593 miljoonan euron suuruiset
kertaluontoiset kulut ja alaskirjaukset.
INVESTOINNIT
Katsauskauden aikana investoinnit liittyivät lähinnä ICT-laitteiden ja
operatiivisen kaluston uusimiseen ja olivat suuruudeltaan 0,1 miljoonaa euroa.
Vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 0,3 miljoonaa
euroa.
RAHOITUS JA MAKSUVALMIUS
Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmius olivat koko vuoden 2009 vakaat.
Tilikauden 2009 päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja
1,207 miljoonaa euroa (vuoden 2008 päättyessä 2,194 miljoonaa euroa) ja
lyhytaikaisia korollisia velkoja 2,229 miljoonaa euroa (1,609 miljoonaa euroa).
Koko vuoden nettorahavirta oli -0,9 (0,9) miljoonaa euroa. Rahoituksen
nettorahavirran vaikutus tähän oli -0,7 (4,0) miljoonaa euroa. 31.12.2009 yhtiön
rahavarat olivat 0,167 miljoonaa euroa (0,993 miljoonaa euroa). Yhtiön
maksuvalmiutta tukevat, yhteensä 2 miljoonaa euroa, luottolimiitit eivät olleet
käytössä 31.12.2009.
Turvatiimin hallituksen joulukuussa 2009 hyväksymän vuoden 2010 tulos-,
investointi- ja rahoitusbudjetin mukaan yhtiön rahoitus pystytään hoitamaan
tulorahoituksen ja olemassa olevien rahoitussopimusten turvin myös vuonna 2010.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 762 (vuonna 2008
782 henkilöä).
Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 17,951 miljoonaa euroa.
Tilikaudella 2008 palkkoja ja palkkioita maksettiin 17,732 miljoonaa euroa ja
tilikaudella 2007 16,929 miljoonaa euroa. Vaikka yhtiön keskimääräinen
henkilömäärä pieneni vuonna 2009, yhtiön palkkasumma nousi. Tämä johtui mm.
vuonna 2009 toteutuneista TES:n mukaisista palkankorotuksista.
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
Turvatiimillä ei ole varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön
palvelutuotannon kehittäminen on osa jokapäiväistä liiketoimintaa.
YMPÄRISTÖASIAT
Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja
työsuhdeautojen osalta yhtiö painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Omassa
toiminnassaan Turvatiimi pyrkii ympäristöystävällisiin ratkaisuihin esimerkiksi
kierrätyksellä.
TURVATIIMIN HALLINNOINTI
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa
siirtymäsäännöksineen Arvopaperi-markkinayhdistys ry:n lokakuussa 2008
hyväksymää ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi
Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.turvatiimi.fi. Yhtiö on laatinut erillisen Corporate Governance Statement
-raportin.
YHTIÖKOKOUKSET
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2009 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden
1.1.-31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille, ja että osinkoa ei
jaeta.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Jan Laukka sekä
uusina jäseninä Kirsti Piponius ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Erman.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa
yhteensä enintään 56.000.000 kappaletta. Antivaltuutuksia ei ole käytetty vuoden
2009 aikana.
HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Hallitus on nimittänyt vuonna 2009 kaksi valiokuntaa. Hallituksen valiokunnat
ovat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.
Tarkastusvaliokunnan muodostavat puheenjohtajana toimiva Juhani Erma, Alexander
Ehrnrooth ja Hannu Mikkonen. Valiokunta keskittyy taloudellista raportointia ja
valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä huolehtii yhteydenpidosta
tilintarkastajiin.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat puheenjohtajana toimiva Alexander
Ehrnrooth, Juhani Erma, ja Hannu Mikkonen. Valiokunnan vastuualue on
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan esityksestä tämän suorien alaisten
palkitsemisen käsittely ja päättäminen sekä toimitusjohtajan valintaan tai
erottamiseen liittyvä valmistelutyö. Valiokunta tekee yhtiökokoukselle
ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.
Turvatiimi Oyj:n hallitus on suorittanut toiminnastaan ulkopuolisen
asiantuntijan avustuksella itsearvioinnin.
JOHTO
Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajana toimi ajalla 1.1.2009 - 6.11.2009 KTM Eero
Kukkola ja talous- ja hallintojohtajana sekä toimitusjohtajan sijaisena ekonomi
Merja Sohlberg. 6.11.2009 Merja Sohlberg nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi.
Yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana on koko vuoden 2009 toiminut KTM Jyrki
Lehto sekä palvelujohtajina Juhani Pohjolainen ja Kimmo Koivunen. Jyrki Lehto
nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 12.11.2009 pidetyssä hallituksen
kokouksessa.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET
Turvatiimillä on yksi osakelaji. Jokaisella osakkeella on yksi ääni
yhtiökokouksessa.
Vuoden 2009 lopussa yhtiön osakepääoma oli 12.565.651,60 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 113.022.758 osaketta.
Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin osakkeista ja äänistä oli 31.12.2009
65,95 %. Muita merkittäviä Turvatiimin osakkeenomistajia olivat Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka omistusosuus oli 5,04 prosenttia ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Etera 4,92 prosentin omistusosuudellaan.
Yhtiön 20 suurinta osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 86,5 % yhtiön osakkeista
ja äänistä.
Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa
”Yhtiökokoukset”.
LIPUTUKSET
Vuonna 2009 ei annettu yhtiön osakkeen liputusilmoituksia.
OPTIO-OIKEUDET
Vuoden 2009 lopussa yhtiöllä oli voimassa seuraavat optio-oikeudet:
Turvatiimin ylimääräisen yhtiökokous 12.9.2008 päätti laskea liikkeelle enintään
5.000.000 uutta optio-oikeutta. Optio-oikeudet annettiin 31.12.2008 mennessä
vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle avainhenkilöstölle. Näiden
optio-oikeuksien merkintähinta on 0,18 euroa. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeuksilla alkoi 30.9.2008 ja päättyy 30.9.2011.
Tilikauden lopussa ulkona olevien optio-oikeuksien määrä oli 4.300.000
kappaletta. Turvatiimin optioilla ei merkitty osakkeita vuoden 2009 aikana.
Tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa ”Osakkeenomistus” on lisätietoja
suurimmista osakkeenomistajista, johdon ja lähipiirin omistuksesta sekä
vastuusitoumuksista, osakkeiden omistuksen jakautumisesta sektorikohtaisen
luokituksen perusteella sekä suuruusluokittain.
MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä
ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus,
palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen.
Riippuvuus avainasiakkaista
Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta kertyy tietyiltä avainasiakkailta.
Varsinkin isot sopimukset kilpailutetaan tietyin määräajoin. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa yhtiöltä sen kilpailijoille, olisivat
yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla
rajoitetut. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen
vaikutus yhtiön toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan.
Kilpailu
Joillakin yhtiön kilpailijoilla on Turvatiimiä laajempi palvelu- ja
tuotevalikoima, laajempi asiakaskunta ja suuremmat resurssit, joita ne voivat
käyttää hyväkseen tarjotakseen laajempia palvelukokonaisuuksia asiakkaille.
Turvallisuusalan kilpailu on kireä ja sen kiristymisellä edelleen voi olla
epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.
Vahinkoriskit
Yhtiön vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, henkilöstön
väärinkäytöksiin työtehtävissä sekä omaan ja turvattavaan omaisuuteen.
Huomattavaan osaan yhtiön tarjoamista palveluista liittyy myös ns.
kohtaamisriski eli vartijan riski joutua väkivaltatilanteeseen. Yhtiön
vahinkoriskit on olennaisilta osin katettu vakuutuksin.
Työntekijöihin liittyvät riskit
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on vaikeaa erityisesti
pääkaupunkiseudulla. Epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilökunnan
rekrytoinnissa, henkilöstön käytön tehokkuudessa sekä kustannusten hallinnassa
on myös kannattavuuteen liittyviä riskejä. Näihin riskeihin varaudutaan
aktiivisella seurannalla, pitkäjänteisellä kehittämisellä ja tarvittaessa
nopeilla toimenpiteillä.
Tietojärjestelmäriskit
Yhtiön liiketoiminnalle keskeisimmät tietojärjestelmät ovat yhtiön
hälytyskeskusjärjestelmä, työnajansuunnittelu- ja -seurantajärjestelmät sekä
taloushallinnon järjestelmät. Näitä järjestelmäriskejä pyritään hallinnoimaan
huolellisella suunnittelulla sekä tietohallinnon tehokkaalla toiminnalla.
Palkkakustannusten nousu
Työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen osuus yhtiön liikevaihdosta on
merkittävä ja niiden kasvu voi heikentää yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa.
Mahdolliset merkittävät palkkakustannusten nousut pyritään viemään tuotteiden
ja palveluiden hintoihin mahdollisimman tehokkaasti.
Liikearvoon liittyvät riskit
Yhtiön liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan vähintään kerran vuodessa.
Arvonalentumis- testauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrataan sen
kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Mikäli yhtiön liikevaihtoa ja
kannattavuutta ei saada odotusten mukaiseen kasvuun, voidaan kuluvan tilikauden
aikana joutua tekemään arvonalennuskirjauksia.
Liiketoiminnan riskien hallinta
Liiketoiminnan riskejä yhtiössä hallinnoidaan siellä, missä niitä syntyy.
Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat ensisijaisesti
palvelujohtajat yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
Rahoitusriskit
Pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiön
rahoituspolitiikassa määritetään rahoitusriskienhallinnan vastuut sekä
rahoitusriskien suojaamisen sallitut instrumentit ja hyväksytyt riskitasot.
Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä
oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Maksuvalmiuden kehittymistä
seurataan viikoittain kassavirtaennusteen avulla. Rahoituksen saatavuuteen
liittyviä riskejä on pienennetty pitkäaikaisella rahoitussopimuksella.
Yhtiöllä oli 31.12.2009 päättyneen katsauskauden lopussa korollista vierasta
pääomaa yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Merkittävä osa luottojen koroista on
sidottu Euribor -viitekorkoon. Korkotason vaihtelut voivat aiheuttaa
ennakoimatonta rahoituskulujen kasvua ja vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Korkoriskin pienentämiseksi
korot kiinnitetään tarvittaviksi ajoiksi ja kiinnityspäivät pyritään
hajauttamaan ajallisesti.
Yhtiöllä olevaan korolliseen velkaan liittyy kovenanttiehtoja. Sovitut
erityisehdot liittyvät yhtiön omavaraisuusasteeseen, yhtiön omistussuhteisiin,
käyttökatteeseen, korollisten velkojen ja käyttökatteen suhteeseen,
velanhoitokykyyn sekä investointien määrään. Rahoitusehtoihin sisältyvien
kovenanttien rikkoutuminen ja vieraan pääoman velvoitteiden täyttämättä
jättäminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia yhtiölle sekä vaarantaa
rahoituksen jatkuvuuden. Kovenanttien täyttymistä seurataan neljännesvuosittain.
Nykyisen rahoitussopimuksen vuoden 2010 kovenanttitasot ovat tietyiltä osin
haastavia ja yhtiön tavoitteena on neuvotella niihin muutos kuluvan vuoden
aikana.
Yhtiön myyntisaamiset koostuvat suuresta määrästä eri asiakkaiden saamisia.
Avoimia saamisia seurataan ja peritään aktiivisesti. Suuria yksittäisiä
luottotappioriskejä ei ollut päättyneen katsauskauden lopussa.
Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN
Yhtiön toiminta on jatkunut katsauskauden päättymisen jälkeen normaalina.
Otso Palvelut Oy-konsernin kanssa 6.11.2009 laaditun aiesopimuksen mukaista
kauppaneuvotteluaikaa jatkettiin 18.2.2010 allekirjoitetulla muutossopimuksella
30.4.2010 saakka.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Turvatiimi odottaa vuoden 2010 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja
liiketuloksen olevan viime vuotta parempi.
Tulevaisuuden näkymäodotuksessa ei ole mukana yrityskauppojen, kuten Otso
Palveluiden kaupan, vaikutusta. Arvio pohjautuu siihen, että nykyisessä
yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia ja kevään
palkkaneuvotteluissa saavutetaan ratkaisu, joka ei sisällä kustannusnousua.
Yhtiön omien toimien osalta arvio pohjautuu vuoden 2010 liiketoiminta-
suunnitelmaan ja vuosien 2008-2009 aikana tehtyjen tervehdyttämis-
toimenpiteiden vaikutuksiin yhtiön taloudessa. Alkuvuoden 2010 aikana
yhtiössä toteutetaan kehitystoimenpiteitä, joiden vaikutus alkaa näkyä
loppuvuonna 2010.
HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että tilikauden
1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.
YHTIÖKOKOUS
Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.3.2010 alkaen klo
9.00 Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.
Turvatiimi Oyj:n vuosikertomus julkaistaan arviolta viikolla 15 yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin
vaatimuksia. Turvatiimi on soveltanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008. Tässä tiedotteessa
annetut tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 18.2.2010.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA | 1-12/09 | 1-12/08 | 10-12/09 | 10-12/08 |
| TULOSLASKELMA, | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVAT TOIMINNOT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 27 360,7 | 27 578,3 | 6 826,6 | 7 209,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 454,2 | 350,1 | 110,3 | 107,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -2 246,9 | -2 366,9 | -637,6 | -815,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -21 933,5 | -22 101,1 | -5 913,5 | -5 576,8 |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 845,6 | -5 175,0 | -1 083,9 | -1 236,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -890,9 | -1 627,8 | -248,2 | -205,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | -1 101,9 | -3 342,3 | -946,2 | -516,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -171,6 | -728,9 | -48,4 | -71,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | -1 273,5 | -4 071,2 | -994,5 | -588,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 5,6 | -20,4 | 1,4 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS | -1 267,9 | -4 091,6 | -993,1 | -587,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -1 267,9 | -4 091,6 | -993,1 | -587,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, laimentamaton, | -0,01 | -0,04 | | |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, laimennettu, | -0,01 | -0,04 | | |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 607,8 | 861,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 11 972,8 | 11 972,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 462,8 | 1 736,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 11,0 | 15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 8,4 | 102,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 14 062,8 | 14 689,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 141,0 | 177,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 578,0 | 2 287,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 167,2 | 992,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 886,1 | 3 457,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 16 948,9 | 18 146,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 12 565,7 | 12 565,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svop-rahasto | 9 902,5 | 9 902,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -15 042,3 | -13 774,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 7 425,8 | 8 693,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 7 425,8 | 8 693,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 34,5 | 40,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 16,8 | 33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 1 206,9 | 2 193,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 258,2 | 2 267,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 6 019,6 | 5 415,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 16,8 | 161,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 2 228,5 | 1 608,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 8 264,8 | 7 186,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 9 523,0 | 9 453,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 16 948,9 | 18 146,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | Osake- | Svop | Kertyneet | Oma |
| | pääoma | |voittovarat | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008 | 12 565,7 | 1 322,4 | -9 856,8 | 4 031,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteisten | | | | |
| maksujen kustannus | | | 174,0 | 174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | | | -4 091,6 | -4 091,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti 5.3.2008 | | 2 944,7 | | 2 944,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti 26.6.2008 | | 5 635,4 | | 5 635,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2008 | 12 565,7 | 9 902,5 | -13 774,4 | 8 693,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Svop | Kertyneet | Oma |
| | pääoma | |voittovarat | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 | 12 565,7 | 9 902,5 | -13 774,4 | 8 693,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | | | -1 267,9 | -1 267,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2009 | 12 565,7 | 9 902,5 | -15 042,3 | 7 425,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä | -1 267,9 | -4 091,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 890,9 | 1 627,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | 30,7 | 174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja kulut, netto | 171,6 | 728,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | 14,3 | 59,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -233,7 | 202,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | -7,3 | 64,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos | 411,7 | -1 039,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -150,7 | -742,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 9,7 | 38,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -130,6 | -2 976,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryhtiöosakkeet | -1,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista | 4,6 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -5,4 | -153,1 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä | 51,4 | 50,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | -77,6 | -82,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -27,9 | -184,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut | 0,0 | 8 580,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 0,0 | 1 350,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -408,5 | -3 118,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten rahoitusleasinglainojen | -258,3 | -263,0 |
| takaisinmaksut | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,0 | -2 500,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -666,8 | 4 048,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -825,3 | 886,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 992,5 | 105,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 167,2 | 992,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
VUOKRASOPIMUKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa maksettavat | 809,3 | | 1 032,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-5 vuoden kuluessa maksettavat | 2 116,0 | | 737,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 925,2 | | 1 770,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden vuokrasopimusten vuokrakulut tuloslaskelmassa | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmassa kuluksi kirjatut vuokrat | 1331,8 | | 1307,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrakulujen oikaisuksi kirjatut | | | |
| jälleenvuokrauksesta saadut maksut | 19,2 | | 33,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokrakulut tuloslaskelmassa | 1 312,7 | | 1 274,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
EHDOLLISET VELAT
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet (taseen ulkopuoliset | 2009 | | 2008 |
| sitoumukset) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 5 942,0 | | 8 042,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
Yhtiön omassa hallussa olevien yrityskiinnitysten arvo on 2 100,0 tuhatta euroa.
TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS |
| | 1.1.-31.12.2009 | 1.1.-31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1 000 EUR | 27 360,7 | 27 578,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, 1 000 EUR | -1 101,9 | -3 342,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos, 1 000 EUR | -1 267,9 | -4 091,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, EUR | -0,01 | -0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR | 0,07 | 0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake laimennettu, EUR | 0,07 | 0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | -15,70 % | -64,30 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -9,50 % | -29,50 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 43,80 % | 47,90 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 44,01 % | 32,32 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 16 948,9 | 18 146,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on
esitetty vuosikertomuksessa 2008 sivulla 44.
Turvatiimi on ottanut käyttöön 1.1.2009 alkaen seuraavat uudet/uudistetut
standardit ja IFRIC -tulkinnat:
Uudistettu IAS 1 ”Tilinpäätöksen esittäminen”
Muutokset IFRS 7:ään ”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot”
Uudistettu IAS 23 ”Vieraan pääoman menot”
Muutokset IFRS 2:een ”Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syntymisehdot ja
peruutukset”
IFRS-standardeihin tehdyt parannukset
IFRIC 13 ”Kanta-asiakasohjelmat”
IFRIC 15 ”Kiinteistöjen rakentamissopimukset”
Muutokset IAS 1:een ”Tilinpäätöksen esittäminen” ja IAS 32:een
”Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Lunastusvelvoitteiset
rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet”
Muutokset IFRIC 9:ään ”Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi” ja IAS
39:ään ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Kytketyt
johdannaiset”
IFRIC 16 ”Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset”
Uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta Turvatiimin
osavuosikatsaukseen.
TURVATIIMI OYJ
Merja Sohlberg, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Merja Sohlberg, puh. 0207 363 200, merja.sohlberg@turvatiimi.fi
TURVATIIMI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009
| Source: Turvatiimi
Attachments
