Status på bankaftale og kapitalforhøjelse

I selskabsmeddelelse af 5. marts 2010 meddelte Nordicom, at der var opnået
enighed om en betinget aftale med koncernens væsentlige kreditgivere om
forbedring af selskabets finansieringsvilkår. 

I dag er der opnået endelig kreditgodkendelse fra alle de af aftalen omfattede
kreditinstitutter. Den første betingelse for aftalens opfyldelse er dermed
afklaret. Aftalen er herefter alene betinget af følgende forhold: 

 Generalforsamlingens godkendelse af kapitaludvidelse og udstedelse af
konvertible obligationer 
 Udstedelse af konvertible obligationer
 Opnåelse af betingede tegningstilsagn for minimum DKK 50 mio. senest den 30.
juni 2010 
 Kapitaludvidelse på minimum DKK 100 mio. kr. i nettoprovenu senest den 30.
september 2010 

I henhold til bankaftalen vil kreditinstitutterne i en periode på 3 år fra og
med den 1. januar 2010 fastlåse og sænke renterne på den af bankaftalen
omfattede bankgæld henholdsvis bidragssatser på realkreditgæld ligesom
løbetiden på den omfattede bankgæld forlænges frem til den 31. december 2012.
Løbetiden på koncernens realkreditlån er i forvejen mindst 3 år. Aftalen giver
endvidere koncernen fleksibilitet gennem en ret til at oprulle rente på banklån
inden for visse nærmere aftalte rammer. Som vederlag for bankernes deltagelse i
bankaftalen, herunder nedsættelse af de nuværende rentesatser på selskabets
bankgæld til en fast rente i tre år, udstedes der konvertible obligationer til
de berørte banker på nominelt ca. DKK 70 mio. Obligationerne er uopsigelige fra
bankernes side frem til 31. december 2029 og afdrages og forrentes ikke. Til
gengæld er bankerne berettigede til at konvertere obligationerne til aktier i
perioden 1. januar 2013 til 30. september 2014 til markedskursen på
udstedelsestidspunktet (dog minimum kurs 100). 

I henhold til aftalen er Nordicom A/S endvidere forpligtet til at gennemføre en
kapitaludvidelse på minimum DKK 100 mio. i nettoprovenu senest den 30.
september 2010, ligesom der skal opnås betingede tegningstilsagn for minimum
DKK 50 mio. senest den 30. juni 2010. Kapitaludvidelsen forventes gennemført i
3. kvartal 2010 med rådgivning fra Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), som er
mandateret til at forestå udvidelsen. 

Med venlig hilsen

Nordicom A/S
Bestyrelsen

For yderligere oplysninger/kommentarer kontakt adm. dir. i Nordicom A/S, Niels
Troen, tlf. 3333 9303, mobil: 5151 2342