Elcoteq SE Pörssitiedote 31.3.2010 klo 8.30 Elcoteq SE on sopinut 100 miljoonan euron suuruisen Revolving Credit -luottolimiittinsä pidentämisestä 30.6.2011 saakka. Lisäksi parantaakseen mahdollisuuksiaan taseen vahvistamiseen, yhtiön K-osakkeet muunnetaan A-osakkeiksi, jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja. Samaan aikaan kaksi yhtiön perustajaosakasta ja hallituksen jäsentä, Antti Piippo, insinööri, tekniikan tohtori h.c., ja Henry Sjöman, insinööri, sekä riippumaton hallituksen jäsen Juha Toivola, filosofian maisteri, ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä valittaviksi hallitukseen uudelleen. Kolmas perustajaosakas Jorma Vanhanen, diplomi-insinööri, sekä hallituksen muut riippumattomat jäsenet presidentti Martti Ahtisaari, Heikki Horstia, ekonomi, Eero Kasanen, KTT, professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtava dekaani sekä François Pauly, MBA toimitusjohtaja, Sal. Oppenheim jr. & Cie S.C.A, ovat ilmoittaneet, että he ovat valittavissa hallitukseen uudelleen. Lisäksi yhtiökokoukselle tullaan esittämään, että hallitusta vahvistetaan kahdella riippumattomalla hallituksen jäsenellä. Yhtiö jatkaa uusien keinojen kartoittamista taseen vahvistamiseksi sekä pääomajärjestelyiden että pitkäaikaisten rahoitusjärjestelyiden avulla. Lisäksi yhtiö tulee järjestämään osakeannin vuoden 2010 aikana. Kolme perustajajäsentä ovat sitoutuneet tukemaan taseen vahvistamiseen tarvittavia järjestelyjä osakaskokouksissa. 100 miljoonan euron luottolimiitti Elcoteq ja 100 miljoonan euron suuruisen Revolving Credit -luottolimiittin lainanantajat ovat sopineet laina-ajan pidentämisestä 30.6.2011 saakka. Lainan oli alkuperäisen sopimuksen mukaan määrä erääntyä 30.4.2010. Lainaa lyhennetään 33 miljoonalla eurolla 31.3.2010 mennessä. Osapuolet ovat allekirjoittaneet sitovan sopimuksen lainan keskeisistä ehdoista ja pyrkivät viimeistelemään lainan dokumentaation huhtikuun 2010 aikana. Joulukuun 2009 viimeisen päivän taseen mukaan tästä lainasta oli käytettynä 100 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yhtiön käteisvarat olivat 87 miljoonaa euroa. Luottolimiitin pidentäminen on tärkeä askel yhtiön kokonaisvaltaisessa talouden tasapainottamisessa. Kuten aiemmin ilmoitettiin, yhtiö laski 27.1.2010 liikkeeseen hybridiehtoisia arvopapereita 29 miljoonan euron edestä private placement -järjestelyssä, ja hybridistä saatavat varat käytettiin suoraan nimellisarvoltaan 105 miljoonan euron arvoisten olemassa olevien debentuurilainojen takaisinmaksuun 25 prosenttiin nimellisarvostaan. Jos nämä toimenpiteet olisi tehty joulukuussa 2009, olisi yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2009 ollut 23,7 % ja nettovelkaantumisaste 0,7. Osakesarjojen yhdenmukaistaminen Yhtiön kolme perustajaosakasta, Antti Piippo, Henry Sjöman ja Jorma Vanhanen ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle, että he käyttävät oikeuttaan muuntaa kaikki K-perustajaosakkeensa A-sarjan osakkeiksi Elcoteqin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Muuntaminen tapahtuu siten, että 10 K-perustajaosaketta vastaa yhtä A-sarjan osaketta. Piippo, Sjöman ja Vanhanen omistavat tällä hetkellä yhteensä 105 770 000 K-perustajaosaketta. Muuntamisen jälkeen heillä tulee olemaan yhteensä 13 490 237 A-sarjan osaketta, joista he omistavat tällä hetkellä 2 913 237 osaketta. Muuntaminen ei vaikuta yhtiön omistusrakenteeseen, ja Piippo, Sjöman ja Vanhanen omistavat jatkossakin 41,38 % yhtiöstä. Osakesarjojen yhdistäminen vaikuttaa kuitenkin yhtiön äänimäärärakenteeseen, ja Piipon, Sjömanin ja Vanhasen kokonaisäänimäärä laskee 84,81 prosentista 41,38 prosenttiin. Osakesarjojen yhdistämisen arvioidaan saatavan loppuun vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen aikana. Taseen edelleenvahvistaminen Yhtiö keskittyy vuonna 2010 toimenpiteisiin taseen edelleenvahvistamiseen sekä pääomajärjestelyiden että pitkäaikaisten rahoitusjärjestelyiden avulla. Yhtiö valmistelee parhaillaan vaihtotarjousta jäljellä olevien, nimellisarvoltaan yhteensä noin 35 miljoonan euron arvoisten debentuuriensa haltijoille, joka sisältää sekä hybridilainaa että muita oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Lisäksi yhtiö tulee järjestämään osakeannin vuoden 2010 aikana. ELCOTEQ SE Satu Jaatinen viestintäpäällikkö Lisätietoja: Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, puh. 0101 413 11 Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 413 1287 Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit. Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions -tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia tuotteita. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com. [HUG#1399547]
Elcoteq jatkaa rahoitusrakenteensa tasapainottamista, yhdenmukaistaa osakesarjojaan ja tekee muutoksia hallituksen kokoonpanoon
| Source: Elcoteq