Teckningstiden i Lappland Goldminers företrädesemission av

Den 7 april 2010 inleds teckningstiden i Lappland Goldminers AB:s (publ)
emission av konvertibler (konvertibla skuldebrev) med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Teckningstiden löper t.o.m. den 21 april 2010. Även om
emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare har allmänheten
möjlighet att lämna in teckningsanmälan. Som framgår av tidigare
pressmeddelanden är hela konvertibelemissionen om drygt 122 miljoner kronor
garanterad, vilket täcker hela emissionsvolymen.

Emissionen
Den som på avstämningsdagen den 31 mars 2010 är registrerad som aktieägare i
Lappland Goldminers äger rätt att för 75 st innehavda aktier i bolaget teckna
10 st konvertibler om nominellt 11 kr/st. Den garanterade emissionen kommer att
tillföra Lappland Goldminers 122.213.674 kronor före emissionskostnader.

Emissionen genomförs för att tillföra Lappland Goldminers kapital som skall
användas till den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. Detta
innefattar bl.a. färdigställande av lönsamhetsstudien (Feasibility Study) för
bolagets huvudprojekt, den blivande Fäbolidengruvan, samt genomförande av
borrprogram vid fyndigheten vid Ersmarksberget och gruvan i Pahtavaara. Syftet
med borrprogrammen är att väsentligt utöka malmbaserna och därigenom kunna
etablera långsiktigt lönsam gruvproduktion.

Garantiförbindelser
Lappland Goldminers har per den 18 februari 2010 erhållit skriftliga
garantiförbindelser om totalt 122.213.674 kronor, vilket täcker hela
emissionslikviden. Detaljerad information beträffande erhållna
garantiförbindelser finns att ta del av i Lappland Goldminers prospekt.

Erbjudandet i korthet

  * Avstämningsdag: 31 mars 2010
  * Teckningstid: 7 april - 21 april 2010
  * Teckningskurs: 11,00 kronor per konvertibel
  * Erbjudandet omfattar högst 11.110.334 konvertibler.
  * Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden
    1 - 15 januari, 1 - 15 maj och 1 - 15 september varje år med början den 1
    januari 2011 och sista gången den 15 september 2013.
  * Konvertiblerna löper fr.o.m. den 3 maj 2010 med en årlig ränta baserad på
    STIBOR 90 dagar plus sex (6) procentenheter med ett räntetak om tio (10)
    procent under varje ränteperiod. Räntan förfaller till betalning kvartalsvis
    i efterskott med första räntebetalning 30 juni 2010.
  * De nyemitterade konvertiblerna kommer att bli föremål för handel på First
    North efter att emissionen registrerats av Bolagsverket.
  * Handel med uniträtter (teckningsrätter) kommer att ske på First North under
    perioden 7 april - 16 april 2010.
  * Ingen organiserad handel med BTU (betalda tilldelade konvertibler) kommer
    att äga rum.


Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen finns att ta del av i det av
Lappland Goldminers i anledning av företrädesemissionen upprättade prospektet.

Prospekt, folder och anmälningssedel II

Prospekt och en 6-sidig folder har sedan den 29 mars 2010 funnits tillgängliga
på bolagets hemsida www.lapplandgoldminers.se.
<http://www.lapplandgoldminers.se/> Med anledning av att teckningstiden inleds
idag finns även anmälningssedel II att ta del av på ovan nämnd hemsida.

Prospektet tillsammans med anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att
distribueras till de aktieägare i Lappland Goldminers AB som är
direktregistrerade i Euroclear Sweden AB med början omkring den 6 april 2010.
Aktieägare i Lappland Goldminers AB vars aktier förvaltas av bank eller annan
förvaltare får instruktioner via sin förvaltare.


För ytterligare information:


 Ulf Ericsson,                  Kjell Larsson, VD         Anders Haker, CFO
 Styrelseordförande

 Tel. 070-529 09 59             Tel. 070-385 03 57        Tel. 070-810 85 59

 ulf.ericsson@lgold.se          kjell.larsson@lgold.se    anders.haker@lgold.se
 <mailto:ulf.ericsson@lgold.se> <mailto:kjell.larsson@lgo
                                ld.se>






Besök även: www.lapplandgoldminers.se <http://www.lapplandgoldminers.se/>

Om Mangold Fondkommission: www.mangold.se <http://www.mangold.se/>



Lappland Goldminers AB är ett producerande gruvbolag med betydande
prospekteringsverksamhet. Bolaget är listat på handelsplatsen First North
Premier under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified
Adviser, samt på OTC listan i Norge. Lappland Goldminers strategi är att
utveckla mineralfyndigheter till lönsamma producerande gruvor. Företaget är
strategiskt positionerat i norra Sverige med Fäboliden-projektet samt med
fyndigheten och anrikningsverket vid Ersmarksberget. Den producerande
Pahtavaaragruvan är belägen i norra Finland och i södra Finland finns
Haverifyndigheten. Lappland Goldminers är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.


[HUG#1400947]
Teckningstiden i Lappland Goldminers företrädesemission av konvertibler inleds idag den 7 april 2010

Attachments
