CARLSBAD, Calif., 18 de Abril de 2010 (GLOBE NEWSWIRE) – A Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC), a empresa-mãe da Alphatec Spine, Inc., uma empresa de dispositivos médicos que concebe, desenvolve, fabrica e comercializa produtos para o tratamento cirúrgico de desordens da coluna, com destaque para o tratamento das condições associadas ao envelhecimento da coluna, anunciou que fixou o preço de uma oferta pública subscrita de 16.000.000 acções ordinárias, consistindo de 8.000.000 acções para serem vendidas pela Empresa e 8.000.000 acções para serem vendidas por um accionista vendedor, a HealthpointCapital Partners, L.P., a um preço para o público de $5,00 por acção. Espera-se que o valor líquido entregue à Empresa, depois dos descontos e das comissões subscritas e as despesas estimadas de oferta, seja cerca de $36,8 milhões. A Empresa não irá receber nenhuma das receitas da venda das ações pelo acionista vendedor. Espera-se que a oferta seja encerrada a 21 de Abril de 2010 ou por volta desta data, sujeito às condições de fecho normais.
A Jefferies & Company, Inc. está a agir na qualidade Gestora da Contabilidade para a oferta, com a Canaccord Adams Inc. a agir na qualidade de Co-Gestora da Contabilidade e a Cowen and Company, LLC e a Lazard Capital Markets LLC na qualidade de co-gestores. A Alphatec Holdings e o accionista vendedor garantiram, cada um deles, aos subscritores uma opção de 30 dias para comprarem até mais 1.200.000 acções (2.400.000 no total) de ações ordinárias para cobrir as eventuais entregas das acções.
Os acima descritos títulos de valores estão a ser oferecidos no âmbito de uma declaração de prospectos de referência ("shelf-registration") anteriormente apresentada e declarada em vigor pela Securities and Exchange Commission (Comissão de Títulos e Câmbios – SEC) a 9 de Abril de 2010. Pode obter, quando disponíveis, cópias do suplemento final de prospectos relativamente a estes títulos de valores na Jefferies & Company, Inc., A/C: Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY, 10022 e através do número (888) 449-2342. Este comunicado de imprensa não constitui em si uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar estes títulos de valor, nem ocorrerá nenhuma venda destes títulos de valor em nenhum estado ou outra jurisdição na qual essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis dos títulos de valor de qualquer estado ou outra jurisdicção.
Acerca da Alphatec Spine
A Alphatec Spine, Inc. é uma uma filial a 100 % da Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC). A Alphatec Spine uma empresa de dispositivos médicos que concebe, desenvolve, fabrica e comercializa produtos para o tratamento cirúrgico de desordens da coluna, com destaque para o tratamento das condições associadas ao envelhecimento da coluna. A missão da empresa é combinar o melhor serviço ao cliente com a conceção inovadora e focada no cirurgião que irá ajudar a melhorar a qualidade de vida dos doentes em envelhecimento. A Empresa tem como objetivo alcançar, através de novas soluções para doentes com osteoporose, estenose e outras deformações da coluna devido ao envelhecimento, melhorar as técnicas e os produtos de minimamente invasivos e as soluções biológicas integradas. Além das suas operações norte-americanas, a Empresa também comercializa os seus produtos em mais de 50 mercados internacionais através da sua filial, a Scient'x S.A., através da equipa direta de vendas na França, Itália e Reino Unido e através de distribuidores independentes no resto da Europa, Médio Oriente e África, América do Sul e América Latina. Na Ásia e na Austrália, a Empresa comercializa os seus produtos através da sua filial, Alphatec Pacific, Inc, e através dos distribuidores da Scient'xna China, Coreia e Austrália.
O logótipo da Alphatec Holdings, Inc. logo está disponível em http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520
CONTACTO: Alphatec Spine, Inc. Peter C. Wulff, Chief Financial Officer (760) 494-6746 investorrelations@alphatecspine.com
Westwicke Partners Lynn C. Pieper (415) 202-5678 lynn.pieper@westwicke.com
-0-