Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 24.5.2010 klo 09:00
SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN
YHDISTYMISESTÄ
Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy -konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat ovat
perjantaina 21.5.2010 allekirjoittaneet sopimuksen, kahden suurimman
kotimaisessa omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen
yhdistymisestä. Sopimus on ehdollinen mm. yhdistymisen edellyttämän rahoituksen
järjestämiselle. Voimaantuloehtojen täyttyessä yhdistyminen toteutuu 1.7.2010.
Turvatiimi Oyj on Suomen markkinoiden neljänneksi suurin ja Otso Palvelut Oy
-konserni viidenneksi suurin turvapalveluja tarjoava yritys.
Yhdistyvien yritysten arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto vuodelle 2010 on noin
37 miljoonaa euroa.
Otso Palvelut Oy -konsernin palvelutarjontaan kuuluvat perinteiset vartiointi-
ja valvontapalvelut, hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvallisuuspalvelut,
tapahtumaturvallisuuspalvelut, järjestyksenvalvonta-palvelut, riskienhallinta ja
turvallisuussuunnittelu, sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut.
Otso Palvelut Oy -konsernin suurimpiin asiakkaisiin
lukeutuvat VR-konserni ja Finavia. Yhtiöllä on noin 240 työntekijää sekä noin
1.100 hälytyskeskusliittymää Suomessa.
Yhdistyminen vahvistaa syntyvän uuden konsernin
palvelutarjontaa, osaamista, resursseja ja kilpailukykyä erityisesti piiri- ja
paikallisvartioinnissa, erityisturvapalveluissa sekä hälytyskeskuspalveluissa.
Yhdistyminen vauhdittaa kasvumahdollisuuksia myös entistä paremman
maantieteellisen kattavuuden mahdollistavissa franchising -konseptiin
perustuvissa paikallisissa laadukkaissa turvallisuuspalveluissa sekä
edistyksellisissä palohälytysten siirtoon tarkoitetuissa VarmaVerkko
-ratkaisuissa. Yhdistymisestä odotetaan realisoituvan myös merkittäviä
kustannussäästöjä.
Yhdistymisen yhteydessä Otso Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Miettinen
nimitetään Turvatiimi Oyj:n asiakaspalvelujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
ja hän vastaa jatkossakin Otso Palvelut Oy -konsernin mukanaan tuomista
suurimmista asiakkuuksista. Järjestelyn toteutuessa Otso Palvelut
Oy:n osakkeenomistajista tulee merkittäviä henkilöomistajia Turvatiimissä.
Yhdistymisen keskeiset ehdot
1. Turvatiimi Oyj ostaa Otso Palvelut Oy:n koko osakekannan
2. Kauppahinta määräytyy Turvatiimiin yhdistyvän Otso Palvelut Oy -konsernin
vuoden 2010 ja 2011 liikevaihdon ja sovittujen kannattavuuteen sidottujen
mittareiden perusteella
3. Kauppahinta on kokonaisuudessaan vähintään 3,5 Meur ja enintään 7,5 Meur
vähennettynä Otso Palvelut Oy:n nettovelalla 30.6.2010 ja se maksetaan neljässä
erässä
- Maksuerä 1, 2 Meur maksetaan 1.7.2010
- Maksuerä 2, maksetaan 31.1.2011 ja se määritellään vuoden 2010 liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella
- Maksuerä 3, maksetaan 31.8.2011 ja se määritellään Q1-Q2/2011 liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella
- Maksuerä 4, maksetaan 31.1.2012 ja se määritellään Q2-Q3/2011 liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella
4. Maksuerä 1 maksetaan Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen laskemilla
uusilla osakkeilla. Maksuerät 2-4 voidaan maksaa osakkeilla,
kokonaan käteisellä tai niiden yhdistelmällä.
5. Osakevastikkeena annettavien Turvatiimi Oyj:n osakkeiden arvo määräytyisi
Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotetun kaupankäyntikurssin mukaan
ollen kuitenkin ensimmäisen maksuerän osalta vähintään 0,17 ja enintään 0,24
euroa per osake ja 2-4 maksuerän osalta vähintään 0,19 ja enintään 0,30 euroa
per osake
TURVATIIMI OYJ
Ben Wrede, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ben Wrede, puh. 0207 363 200
mailto: ben.wrede@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
Otso Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Petri Miettinen, puh 020 730 2555
mailto: petri.miettinen@otsopalvelut.fi, www.otsopalvelut.fi
Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin
liikevaihto vuonna 2009 oli yli 27,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin
750 henkilöä. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä Pienet
yhtiöt -ryhmässä (Small Cap).
SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN YHDISTYMISESTÄ
| Source: Turvatiimi