AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi ”Kontsern”) 2009/2010
majandusaasta kolmanda kvartali (01.03.2010-31.05.2010) auditeerimata müügitulu
ulatus rekordilise 202 miljoni euroni (3 167 miljoni kroonini). Võrreldes
eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga kasvas müügitulu enam kui 26 miljoni
euro (415 miljoni krooni) ehk 15% võrra. Kontserni finantskulude, maksude,
intresside ja kulumi eelne kasum (EBITDA) oli kolmandas kvartalis 30 miljonit
eurot (469 miljonit krooni), mis on ligi 16 miljoni euro (246 miljoni krooni)
võrra suurem kui eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis. Kontserni kolmanda
kvartali tulemused vastasid juhtkonna ootustele lisades kindlust, et tähelepanu
ja läbiviidud tegevused on olnud õigetel valdkondadel.
Tulemuste märgatav paranemine kolmandas kvartalis oli mõjutatud enamjaolt
reisijate mahtude kasvust ja tulu suurenemisest reisija kohta, millele aitas
kaasa suurem rõhuasetus tulude maksimeerimisel ja tootevalikul. Võrreldes
eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga kasvas reisijate arv 18% ulatudes
2,16 miljoni reisijani, mis on Kontserni kõigi aegade parim kolmanda kvartali
tulemus. Mõju avaldas ka sesoonsus, mis käesoleval majandusaastal oli enam
kolmanda kvartali kasuks, kuna mitmed positiivsed sündmused - osaliselt
talvepuhkused ja müügikampaaniad toimusid teise kvartali asemel kolmandas.
Tulenevalt jätkuvalt kõrgest rõhuasetusest kulude kontrollile on kolmandas
kvartalis ja ka käesoleval majandusaastal tervikuna paranenud Kontserni
kasumlikus ning kasumimarginaalid. Kuigi kõrgemate kütusehindade tõttu kasvas
kolmandas kvartalis kütusekulu 8 miljoni euro (125 miljoni krooni) võrra,
paranes Kontserni tulemus samal ajal tänu tugevale käibekasvule.
Administratiivkulud vähenesid kolmandas kvartalis jätkuvalt 13% võrra võrreldes
eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga, märkides seega juba kümnendat
järjestikust kvartalit kui administratiivkulud on vähenenud.
Kontsern on viimaste aastate investeeringutega liinidele toodud uute laevade
näol teinud läbi märkimisväärse arengu pakutavate toodete ja teenuste ning
nende kvaliteedi osas. Nüüd on tähelepanu liikunud detailsemale tasemele
tootearenduses, mille roll on sama oluline. Kuigi kliendirahulolu on näidanud
tuntavat tõusu, jätkab juhtkond sellesse panustamist paralleelselt
personaliarendusega läbi ulatuslike koolituste ning täiustatud
motiveerimisskeemide. Kõrge kliendirahulolu, personali motiveeritus ning
kvaliteetsed tooted ja teenused on olulised tegurid, et parandada Kontserni
tegevuse tulemusi. Lähi- ja keskpika perspektiivi tegevused hõlmavad muuhulgas
internetimüügi süsteemi ning püsikliendiprogrammi parendamist.
Juhtkonna kõrgendatud tähelepanu on jätkuvalt kuluefektiivsusel ning Kontserni
tulemuste parandamisel. Prioriteetne on vanade ja mittetootlike laevade
rentimine või müük. Hetkel on käimas mitmed erinevad läbirääkimised vanade ja
mittetootlike laevade müügi või rendile andmise osas.
--------------------------------------------------------------------------------
| III KV. PÕHINÄITAJAD | III kv. 2009/2010 |III kv. 2008/2009| Muutus % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon) | 3 167 | 202.4 | 2 752 | 175.9 | 15% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum(miljon) | 576 | 36.8 | 362 | 23.2 | 59% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal | 18% | | 13% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon) | 469 | 30.0 | 223 | 14.3 | 110% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 15% | | 8% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum (miljon) | -47 | -3.0 | -320 | -17.2 | 82% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal | -1% | | -10% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon (miljon) | 279 | 17.9 | 266 | 17.0 | 5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud (miljon) | 21 | 1.3 | 2 298 | 146.8 | -99% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud keskmine | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
| arv kolmanda kvartali | | | |
| jooksul* | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum | -0.07 | -0.00 | -0.40 | -0.03 | 82% |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv | 2 156 448 | 1 829 367 | 18% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud | 68 991 | 60 477 | 14% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate arv | 6 501 | 6 805 | -5% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.05.2010 | 28.02.2010 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku (miljon) | 29 475 | 1 884 | 29 545 | 1 888 | -0.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku (miljon) | 19 716 | 1 260 | 19 733 | 1 261 | -0.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressi kandvad kohustused | 17 544 | 1 121 | 17 770 | 1 136 | -1.3% |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku (miljon) | 9 759 | 624 | 9 812 | 627 | -0.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali määr | 33% | | 33% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia kohta | 14.6 | 0.94 | 14.6 | 0.94 | -0.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
Kontserni neto finantskulud ulatusid 2009/2010 majandusaasta kolmandast
kvartalis 15 miljoni euroni (237 miljoni kroonini), mis on ligikaudu sama
taseme eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga võrreldes.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum 2009/2010 majandusaasta kolmandas kvartalis
oli 3 miljonit eurot (47 miljonit krooni). Eelmise majandusaasta kolmandas
kvartalis oli kahjum 17 miljonit eurot (270 miljonit krooni). Käesoleva
majandusaasta üheksa kuu kahjum on 21 miljonit eurot (321 miljonit krooni), mis
on 19 miljoni euro (303 miljoni krooni) võrra parem kui 2008/2009 majandusaasta
üheksa kuu kahjum.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.12.2009- 01.12.2008- 01.09.2009- 01.09.2008-
kroonides) 28.02.2010 28.02.2009 28.02.2010 28.02.2009
Müügitulu 2,471,947 2,619,011 5,308,780 5,650,360
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -2,244,420 -2,264,213 -4,570,365 -4,691,564
Brutokasum 227,527 354,798 738,415 958,796
Turustuskulud -194,348 -186,978 -421,934 -402,634
Halduskulud -156,225 -193,410 -302,471 -369,004
Muud äritulud 1,166 589 8,238 3,745
Muud ärikulud 2,195 -2,856 -590 -3,127
Kasum/-kahjum äritegevusest -119,685 -27,857 21,658 187,776
Finantstulud 99,476 10,261 112,205 97,772
Finantskulud -234,438 -305,714 -407,128 -639,521
Kahjum enne tulumaksu -254,647 -323,310 -273,265 -353,973
Tulumaks 0 -18 0 -18
Aruandeperioodi puhaskahjum -254,647 -323,328 -273,265 -353,991
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed 22,900 7,790 11,448 1,379
välisettevõtetest
Riskimaandamise instrumendid -485 -26,317 17,508 -110,543
Perioodi muu koondkasum/-kahjum 22,415 -18,527 28,956 -109,164
kokku
Perioodi koondkasum/-kahjum -232,232 -341,855 -244,309 -463,155
kokku
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -254,647 -323,328 -273,265 -353,991
puhaskahjumist
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -232,232 -341,855 -244,309 -463,155
koondkasumist/-kahjumist
Kahjum aktsia kohta (EEK-ides
ühe aktsia kohta)
- tava -0.38 -0.48 -0.41 -0.53
- lahustatud -0.38 -0.48 -0.41 -0.53
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.12.2009- 01.12.2008- 01.09.2009- 01.09.2008-
eurodes) 28.02.2010 28.02.2009 28.02.2010 28.02.2009
Müügitulu 157,986 167,385 339,293 361,124
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -143,445 -144,710 -292,100 -299,846
Brutokasum 14,541 22,675 47,193 61,278
Turustuskulud -12,422 -11,950 -26,967 -25,733
Halduskulud -9,984 -12,361 -19,331 -23,584
Muud äritulud 75 39 527 240
Muud ärikulud 140 -183 -38 -200
Kasum/-kahjum äritegevusest -7,650 -1,780 1,384 12,001
Finantstulud 6,358 656 7,171 6,249
Finantskulud -14,983 -19,539 -26,020 -40,873
Kahjum enne tulumaksu -16,275 -20,663 -17,465 -22,623
Tulumaks 0 -1 0 -1
Aruandeperioodi puhaskahjum -16,275 -20,664 -17,465 -22,624
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed 1,463 497 732 89
välisettevõtetest
Riskimaandamise instrumendid -31 -1,682 1,119 -7,065
Perioodi muu koondkasum/-kahjum 1,432 -1,185 1,851 -6,976
kokku
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku -14,843 -21,849 -15,614 -29,600
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -16,275 -20,664 -17,465 -22,624
puhaskahjumist
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -14,843 -21,849 -15,614 -29,600
koondkasumist/-kahjumist
Kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe
aktsia kohta)
- tava -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
- lahustatud -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 28.02.2010 31.08.2009
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 536,638 782,043
Nõuded 621,617 797,762
Ettemaksed 267,919 179,892
Derivatiivid 17,086 6,493
Varud 279,494 297,527
Käibevara kokku 1,722,754 2,063,717
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 9,180 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 7,007 7,664
Edasilükkunud tulumaksuvara 207,453 207,455
Kinnisvarainvesteering 4,694 4,694
Materiaalne põhivara 26,498,311 27,049,393
Immateriaalne põhivara 1,095,321 1,134,738
Põhivara kokku 27,821,966 28,403,944
VARAD KOKKU 29,544,720 30,467,661
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,604,146 1,655,760
Muud võlad 1,375,302 1,415,762
Ettemakstud tulud 374,604 331,323
Derivatiivid 212,293 179,842
Lühiajalised kohustused kokku 3,566,345 3,582,687
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 16,165,431 16,827,627
Muud kohustused 1,236 1,330
Pikaajalised kohustused kokku 16,166,667 16,828,957
Kohustused kokku 19,733,012 20,411,644
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,738,170 6,738,170
Ülekurss 9,999 9,999
Reservid 1,153,365 1,124,409
Jaotamata kasum 1,910,174 2,183,439
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 9,811,708 10,056,017
OMAKAPITAL KOKKU 9,811,708 10,056,017
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 29,544,720 30,467,661
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 28.02.2010 31.08.2009
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 34,297 49,982
Nõuded 39,729 50,986
Ettemaksed 17,123 11,497
Derivatiivid 1,092 415
Varud 17,863 19,015
Käibevara kokku 110,104 131,895
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 587 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 447 490
Edasilükkunud tulumaksuvara 13,259 13,259
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,693,551 1,728,771
Immateriaalne põhivara 70,004 72,523
Põhivara kokku 1,778,148 1,815,343
VARAD KOKKU 1,888,252 1,947,238
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 102,524 105,822
Muud võlad 87,898 90,484
Ettemakstud tulud 23,942 21,175
Derivatiivid 13,568 11,494
Lühiajalised kohustused kokku 227,932 228,975
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,033,159 1,075,482
Muud kohustused 79 85
Pikaajalised kohustused kokku 1,033,238 1,075,567
Kohustused kokku 1,261,170 1,304,542
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 430,648 430,648
Ülekurss 639 639
Reservid 73,713 71,862
Jaotamata kasum 122,082 139,547
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 627,082 642,696
OMAKAPITAL KOKKU 627,082 642,696
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,888,252 1,947,238
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) 01.09.2009- 01.09.2008-
28.02.2010 28.02.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskahjum -273,265 -353,991
Korrigeerimised 961,261 1,048,050
Äritegevusega seotud varade muutused 105,211 435,376
Äritegevusega seotud kohustuste muutused -83,141 -362,948
Makstud tulumaks -763 -258
709,303 766,229
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara -66,628 -224,337
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 99,721 17,693
Sidusettevõtte soetamine -9,180 -6,120
Laekumised/-maksed derivatiividest -30,543 1,524
Saadud intressid 2,492 5,232
-4,138 -206,008
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised laenudest 0 187,759
Laenude tagasimaksed -573,688 -888,080
Kasutatud arvelduskrediidi muutus -21,510 103,791
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -2,447 -3,875
Makstud intressid -352,925 -541,029
-950,570 -1,141,434
RAHAVOOD KOKKU -245,405 -581,213
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 782,043 1,043,785
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -245,405 -581,213
- perioodi lõpus 536,638 462,572
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2009- 01.09.2008-
28.02.2010 28.02.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskahjum -17,465 -22,624
Korrigeerimised 61,436 66,983
Äritegevusega seotud varade muutused 6,725 27,826
Äritegevusega seotud kohustuste muutused -5,314 -23,197
Makstud tulumaks -49 -16
45,333 48,972
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara -4,259 -14,337
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 6,374 1,131
Sidusettevõtte soetamine -587 -391
Laekumised/-maksed derivatiividest -1,952 97
Saadud intressid 159 334
-265 -13,166
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised laenudest 0 12,000
Laenude tagasimaksed -36,665 -56,759
Kasutatud arvelduskrediidi muutus -1,375 6,633
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -157 -248
Makstud intressid -22,556 -34,578
-60,753 -72,952
RAHAVOOD KOKKU -15,685 -37,146
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 49,982 66,710
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -15,685 -37,146
- perioodi lõpus 34,297 29,564
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
Skype harri.hanschmidt
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
Attachments
Recommended Reading
-
AS Tallink Grupp has amended and restated the EUR 298 million loan agreement from December 2023. The final maturity of the Euribor based floating interest rate loan was extended by 2 years with two...
Read More -
AS Tallink Grupp has amended and restated the EUR 298 million loan agreement from December 2023. The final maturity of the Euribor based floating interest rate loan was extended by 2 years with two...
Read More