Endeligt resultat af Amagerbankens fortegningsemission

 | Source: Amagerbanken A/S Amagerbanken A/S 

Meddelelse nr. 36-2010  
                                                              15. september 2010

		                                                                              
Selskabsmeddelelse                                                              


Endeligt resultat af Amagerbankens fortegningsemission                          

Amagerbanken har i dag opgjort det endelige resultat af bankens udbud af nye    
aktier med for­teg­­ningsret for eksisterende aktionærer og kan konstatere, at  
udbuddet fortsat er fuldtegnet.                                                 

Efter udløbet af fristen for at trække ordrer tilbage den 14. september 2010 kl.
17.00 efter ban­kens offentliggørelse af prospekttillæg 2 den 12. september     
2010, var der fortsat tegnet eller gi­­vet tilsagn om tegning af 299.459.556    
stk. nye aktier a nominelt kr. 3 svarende til det mak­si­ma­­le beløb i udbuddet
på nominelt kr. 898.378.668. Herudover var der fortsat givet yderligere         
teg­­ningstilsagn for et væsentligt beløb, således at udbuddet blev overtegnet  
med ca. 36,7 %.                                                                 

Udbuddet giver banken et bruttoprovenu på ca. kr. 898 mio. og et provenu på ca. 
kr. 878 mio. ef­­ter afholdelse af omkostninger i forbindelse med udbuddet. Med 
dette provenu opnår banken en kernekapitalprocent på 13,9 % og en solvensprocent
på 19,1 % beregnet pr. 30. juni 2010.                                           

Bankens bestyrelse har på denne baggrund besluttet at gennemføre                
kapitalforhøjelsen og sam­­tidig gennemføre kapitalnedsættelsen, der blev       
besluttet på den ekstraordinære ge­ne­ral­for­­samling den 17. august 2010. De  
af Finansiel Stabilitet A/S udpegede Steen Hemmingsen og Steen Hove, som blev   
valgt til Amagerbankens bestyrelse på bankens ekstraordinære ge­ne­ralforsamling
den 13. september 2010, har ikke medvirket til udarbejdelse af prospekt af 17.  
au­gust 2010 med efterfølgende tillæg til prospekt af 3. september og af 12.    
september 2010 og har undladt at stemme om dette forhold.                       

Aktionærer og investorer, der uden at have tegningsretter, har fået allokeret   
aktier på grundlag af afgivne tegningstilsagn modtager besked herom via eget    
kontoførende pengeinstitut. Ind­be­ta­ling for allokerede aktier skal ske ved   
kort afvikling med valør dags dato.                                             

Registrering af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og        
Selskabsstyrelsen for­ven­tes at ske i dag den 15. september 2010.              

Efter registrering af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen vil banken have 
opfyldt vilkåret fra Finansiel Stabilitet A/S om forøgelse af bankens           
basiskapital med mindst kr. 750 mio.                                            

Banken har endvidere opfyldt det yderligere vilkår fra Finansiel Stabilitet A/S 
om indvælgelse af de af Finansiel Stabilitet A/S udpegede kandidater til bankens
bestyrelse, hvilket skete ved ind­vælgelse af Steen Hove og Steen Hemmingsen til
bankens bestyrelse på den ek­stra­or­di­næ­re generalforsamling den 13.         
september 2010.                                                                 

Banken vil herefter i den kommende periode successivt disponere over de af      
banken udstedte obli­­gationer, som er omfattet af de af Finansiel Stabilitet   
A/S udstedte individuelle stats­ga­ran­ti­er på i alt op til 13,5 mia. kr.      

Tidsplanen som angivet i prospekttillæg 2 af 12. september 2010 er uændret.     
Første no­te­rings­dag for de nye aktier i den midlertidige fondskode           
DK0060242972 forventes således at være den 17. september 2010 (første           
noteringsdag blev fejlagtigt angivet at være den 24. sep­tem­ber 2010 på den    
ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2010).                       
						                1/2                                                       
Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på   
NASDAQ OMX Copenhagen A/S forventes at ske den 21. september 2010, og           
sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på   
aktionærernes konti i VP Se­cu­ri­ti­es A/S forventes at ske med virkning fra   
den 24. september 2010.                                                         

Adm. direktør Jørgen Brændstrup udtaler: ”Det har været en hektisk sommer for   
både ak­ti­o­næ­r­er, kunder og medarbejdere. Vi er stolte over, at operationen 
er lykkedes, men forholder os sam­­tidig ydmygt til den enestående loyalitet og 
opbakning, som både de store og tu­sind­vis af min­d­­re aktionærer har mødt os 
med. Bankens ledelse og medarbejdere vil nu mo­bi­li­se­re alle kræf­­ter for at
fortsætte partnerskabet med vores kunder, og vi glæder os over, at der nu er    
skabt ro om forretningen.”                                                      
		                                                                              

                               Med venlig hilsen                                
                            A M A G E R B A N K E N                             
	                                                                               
                N. E. Nielsen                 Jørgen Brændstrup                 
              bestyrelsesformand                adm. direktør




For yderligere oplysninger kontakt N.E. Nielsen eller Jørgen Brændstrup via Anne
Mikkelsen (Koordinator) på telefon 32 66 64 03.                                 

www.amagerbanken.dk                                                             





















	                                                                               


                 2/2

Attachments

endeligt reslutat af amagerbankens fortegningsemission.pdf