Århus, den 23. november 2010
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 29/2010
Århus Elite A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
Bestyrelsen i Århus Elite A/S ("Selskabet") fik på den ordinære
generalforsamling den 29. oktober 2010 bemyndigelse til at udvide Selskabets
kapitalgrundlag gennem en emission med fortegningsret for Selskabets
eksisterende aktionærer.
Jvf. bestyrelsens beslutning og meddelelse herom af 17. november d.å.,
gennemfører Århus Elite A/S i henhold til den givne bemyndigelse nu emission
med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Udbuddet
Århus Elite A/S udbyder op til 46.555.398 stk. Nye B-aktier á nominelt DKK
1,00, med fortegningsret for Århus Elite A/S' eksisterende aktionærer, svarende
til op til nominelt DKK 46.555.398. På baggrund af den afgivne bemyndigelse har
bestyrelsen den 17. november 2010 besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital
med op til 46.555.398 stk. Nye B-aktier i Århus Elite A/S med fortegningsret
for de eksisterende aktionærer.
Tegningskurs
De Nye B-aktier tegnes til DKK 1,35 pr. aktie á nominelt DKK 1,00.
Tegningsforhold
Århus Elite A/S' eksisterende A- og B-aktionærer har fortegningsret til de Nye
B-aktier i forholdet 1:1, således at aktionærerne for hver én Eksisterende A-
eller B-aktie á nominelt DKK 1,00 har ret til at tegne 1 Ny B-aktie á nominelt
DKK 1,00.
Tegningsperiode
Tegningsperioden løber fra den 7. december 2010 til den 20. december 2010 kl.
17:00, begge dage inklusive.
Tildeling af tegningsretter
Aktionærer tildeles én tegningsret i VP SECURITIES A/S for hver eksisterende A-
eller B-aktie á nominelt DKK 1,00. For at tegne en Ny B-aktie skal der anvendes
én tegningsret.
Retten til at tegne Nye B-aktier tilkommer de aktionærer, der den 6. december
2010 ved daglig opdatering kl. 12:30 er registreret i VP SECURITIES A/S som
aktionær i Århus Elite A/S.
Handel med tegningsretter
Handel med tegningsretter til tegning af Nye B-aktier finder sted på Nasdaq OMX
Copenhagen A/S i perioden fra 2. december 2010 til den 15. december 2010, begge
dage inklusive.
Betaling og levering
I tegningsperioden vil de Nye B-aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem
VP SECURITIES A/S, efter betaling af Tegningskursen og udnyttelse af
Tegningsretter.
Notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S
De Nye B-aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX
Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag den 27. december 2010.
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder:
----------------------------------------------------------------------------
Første dag for handel med tegningsretter: 2. december 2010
Tildelingstidspunkt i VP Securities A/S: 6. december 2010 kl. 12:30
Tegningsperioden begynder: 7. december 2010
Handelsperioden for Tegningsretter slutter 15. december 2010
Tegningsperioden slutter: 20. december 2010 kl. 17:00
Resultat af Udbuddet offentliggøres senest 22. december 2010
Forventet første noteringsdato for
de Nye Aktier senest 27. december 2010
----------------------------------------------------------------------------
Forhåndstilsagn
Tegningen af de Nye B-aktier er ikke garanteret. Århus Elite A/S har modtaget
tegningstilsagn for tegning af i alt 30.074.804 stk. Nye B-aktier á nominelt
DKK 1,00, svarende til en kursværdi på 40,6 mio. kr.
Medlemmer af Århus Elite A/S' bestyrelse og direktion samt ledende medarbejdere
har afgivet forhåndstilsagn om tegning af i alt 1.931.768 stk. Nye B-aktier.
Baggrund for emissionen
Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre op til DKK 62,8 mio. ved
Fuldtegning. Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med
Udbuddet forventes Århus Elite A/S at få tilført et nettoprovenu på DKK 59,6
mio. ved fuldtegning.
Udbuddet af de Nye B-Aktier gennemføres for at styrke Århus Elite A/S'
soliditet og samtidig, sammen med øvrige omkostningsbesparende tiltag, der
allerede er gennemført, sikre Århus Elite A/S den forventede nødvendige
likviditet til den fremtidige drift som beskrevet i afsnittet "Forventninger".
Nettoprovenuet fra Udbuddet vil således fuldt ud indgå i Selskabets likvide
kapitalberedskab.
Finansiel formidler
Emissionen er tilrettelagt af Advizer K/S som finansiel formidler for Århus
Elite A/S.
Nordea Bank Danmark er aktieudstedende institut for Århus Elite A/S og er
bemyndiget til at udstede de Nye B-Aktier gennem VP SECURITIES A/S.
Offentliggørelse af prospekt
Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med emissionen i Århus Elite A/S,
offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S den 23. november 2010.
Prospektet ligger til gennemsyn på Århus Elite A/S' kontor, Stadion Allé 70,
8000 Århus C samt hos Advizer K/S, Dalgas Avenue 48, 8000 Århus C.
Prospektet er endvidere tilgængeligt på Århus Elite A/S' hjemmeside
www.aarhuselite.dk.
En brochure med uddrag af oplysningerne i prospektet vil blive fremsendt til
Århus Elite A/S' navnenoterede aktionærer bosiddende i Danmark.
Ikke tidligere offentliggjort finansiel information
Prospektet indeholder finansiel information om Århus Elite A/S, som ikke
tidligere har været offentliggjort. Dette omfatter nedenstående balanceposter
pr. 30. september 2010 (med reference til de pågældende tabeller i prospektet):
Tabel 18: Kapitalberedskab
----------------------------------------------------------------------------
(DKK '000) 30. september 2010
----------------------------------------------------------------------------
Likvid beholdning 2.640
Rentebærende gæld -6.120
Netto rentebærende gæld -3.480
Driftskredit 10.000
Leasing og banklån -664
Kapitalberedskab 7.184
----------------------------------------------------------------------------
Tabel 33: Koncernens kapitalisering og gældssituation
----------------------------------------------------------------------------
(DKK '000) 30. september 2010
----------------------------------------------------------------------------
Forpligtelser:
----------------------------------------------------------------------------
Langsigtede forpligtelser 418
Kortsigtede forpligtelser 43.432
Forpligtelser i alt 43.850
----------------------------------------------------------------------------
Egenkapital:
----------------------------------------------------------------------------
Aktiekapital 46.555
Overkurs ved emission
Emissionsomkostninger
Overført resultat -30.620
Egenkapital i alt 15.935
Minoritetsandel 1.210
Egenkapital 17.145
----------------------------------------------------------------------------
Tabel 34: Forfaldstidspunkter for sikrede gældsforpligtelser:
----------------------------------------------------------------------------
(DKK '000) 30. september 2010
----------------------------------------------------------------------------
0-1 år 5.702
1-5 år 418
>5 år 0
I alt 0
----------------------------------------------------------------------------
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen på
tlf. 22 23 50 00.
Med venlig hilsen
Torben Bjerre-Madsen Jan Christensen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
