Det vises til børsmelding av PSI Group ASA ("PSI" eller "Selskapet") den 1. juni 2011 AS, om en planlagt rettet emisjon (den "Rettede Emisjonen") av nye aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer, norske investorer og internasjonale investorer. Selskapet har i dag fullført en emisjon på 24.242.424 nye aksjer i den rettede emisjonen til kurs NOK 3,30 per aksje, som gir et emisjonsproveny på NOK 80 millioner. De nye aksjene som skal utstedes i den rettede emisjonen utgjør ca 109,3% av den nåværende aksjekapitalen i selskapet.
Gjennomføringen av den rettede emisjonen, og dermed leveranse og handel av de nye aksjene, vil være betinget på (i) godkjennelse av kapitalforhøyelsen som kreves for gjennomføringen av den rettede emisjonen og påfølgende reparasjonsemisjon (som definert nedenfor) ved den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet, som forventes å finne sted på eller rundt 27. juni, 2011, (ii) at et prospekt for notering av de nye aksjene har blitt godkjent av Finanstilsynet, og offentliggjort, og (iii) at salget av SQS Security Qube System AB til CKC ikke er fullført før gjennomføringen av den rettede emisjonen. Med forbehold om oppfyllelse av ovennevnte forhold forventes kapitalforhøyelsen som følge av den rettede emisjonen å være registrert på eller rundt 1. juli 2011, hvorpå de nye aksjene omgående vil bli levert og være omsettelige. Etter dette, vil selskapets aksjekapital være 28.786.875 kroner, fordelt på 46.430.444 aksjer, med pålydende NOK 0,62 hver.
Som tidligere annonsert, vil styret i PSI foreslå for den ekstraordinære generalforsamlingen en reparasjonsemisjon (den "Påfølgende Reparasjonsemisjonsemisjonen"), der eksisterende aksjonærer vil få tilbud om å opprettholde sin pro rata eierskap til samme pris som i den rettede emisjonen, dvs NOK 3,3 per aksje, mot PSI aksjonærer per 1. juni 2011 (som er registrert i VPS den 7. juni 2011 eller i VPC den 8. juni 2011) som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at den Påfølgende Reparasjonsemisjonsemisjonen vil bli gjennomført eller godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen. PSI aksjen blir handlet eksklusiv rettigheten til å delta i en den påfølgende reparasjonsemisjonen fra og med fredag 3. juni 2011.
En Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med blant annet forslag til nødvendige vedtakter for å gjennomføre den rettede emisjonen og den Påfølgende reparasjonsemisjonsemisjonen vil om kort tid bli sendt til selskapets aksjonærer.
SEB Enskilda bisto som eneste rådgiver.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jørgen Waaler
Administrerende Direktør PSI Group ASA
Telefon +47 905 90 010
Eller
Svein Jacobsen
Styreformann PSI Group ASA
Telefon: +47 9226 2667
Fakta om PSI:
PSI er en ledende global tilbyder av lukkede og sikrede kontanthåndteringsløsninger i alle situasjoner hvor penger flyttes. PSI har hovedkontor i Rælingen (Norge) og har 300 ansatte i Skandinavia og Europa. PSI Group ASA er listet både på Oslo Børs og Nasdaq OMX Exchange i Stockholm.
For mer informasjon, besøk: www.psigroup.no