Stockholm, 2011-08-01 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Seamless – listat på Nasdaq OMX First North – har gjort ett strategiskt förvärv av Lettiska Lettel som till privatkonsumenter, via detaljister, säljer påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoni.
Förvärvet innebär att Seamless nu har tagit ett mycket viktigt steg upp i värdekedjan när det gäller mobila produkter.
I och med affären –som i ett första steg sker med betalning med egna aktier– nära nog trefaldigar Seamless sin omsättning.
Uttryckt per aktie ökar omsättning från 2,69 Kr per aktie till 6,60 Kr per aktie efter full utspädning.
Seamless erbjuder en av den globala marknadens bästa och absolut mest driftsäkra plattformar för distribution av mobil samtalstid och mobila finansiella transaktioner. Seamless plattform hanterar i dag 170 miljoner transaktioner i månaden i 23 länder.
- Köpet av Lettel innebär att vi gör en aggressiv breddning av vår verksamhet. Med vår starka plattform, som är ensam i sitt slag, har vi möjlighet att fortsätta vår expansion i detaljistledet, inte minst i Baltikum, säger Peter Fredell.
Förvärvet förväntas inte att öka Seamless vinst de kommande tolv månaderna trots en kraftig ökning av omsättningen. Detta beror på att resultat antas belastas av kostnader för integration till följd av förvärvet.
Affären i korthet:
- Lettel omsätter cirka 90 Mkr, och har en operativ driftsmarginal på ca 2,5%
- Köpeskilling 10 Mkr, som erläggs genom 1 428 571 nyemitterade aktier motsvarande 5 Mkr (till kursen 3,5) vid tillträdet samt ytterligare 5 Mkr (hälften kontanter, hälften aktier) tolv månader efter förvärvsdatum. Tilläggsköpeskillingen är avhängig av minst oförändrad omsättning under perioden jämfört med 12 månaders perioden innan förvärvet.
- Affären innebär att Lettels ägare i ett första steg kommer att äga 6,95% procent av Seamless.
Lettel har sedan starten för drygt fem år sidan tagit en marknadsandel på cirka 40 procent i Lettland för så kallade påfyllningskoder.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Fredell, koncernchef Seamless, tel 08-564 878 24, epost peter.fredell@seamless.se
Om Seamless
Seamless är specialiserat på lösningar förbetalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan mobiler(Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless har system för elektroniskkontantkortsladdning och M-handel hos mer än 40 operatörer i 23 länder på tre kontinenter. Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor i Mumbai, Indien.
Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm, telefon 08 407 80 00
