LightLab Sweden AB genomför nyemission med företräde för aktieägarna

LightLab Sweden AB genomför nyemission med företräde för aktieägarna

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för forsknings- och utvecklingsbolaget LightLab Sweden AB, som
utvecklar ny energieffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och
andra miljöfarliga ämnen, har den 25 november 2011 beslutat att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 34,2 MSEK före
emissionskostnader. Ägare som representerar cirka 22 procent av
kapitalet har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen.
Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Samtliga
styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen har
förbundit sig att teckna aktier. Utöver teckningsförbindelserna om cirka
7,6 MSEK omfattas emissionen av en emissionsgaranti på 18,1 MSEK.
Emissionen är således garanterad upp till 75 procent eller 25,7 MSEK.

Bakgrund och motiv
Stora framsteg har under 2011 gjorts i utvecklingen av LightLabs
teknologi. Detta bedöms möjliggöra produktionsetablering under 2012.
Styrelsen i LightLab har under november 2011 formulerat Bolagets målbild
för 2012 och 2013. Målet är att LightLabs teknik skall lanseras i
produkter avsedda för allmänbelysning i huvudsak för inomhusbruk. Detta
skall ske genom tillverkare i Kina som är inriktade både på inhemsk
konsumtion såväl som exportmarknader. Lanseringen skall ske genom
Bolagets samarbete med olika aktörer i tillverkningsledet. Den skall
inriktas på produkter som har en konkurrenskraftig kostnadsnivå, har
tekniska egenskaper som matchar dagens lågenergilampor och som är
giftfria och kan klassas som miljövänliga.
Företrädesemissionen genomförs för att finansiera den fortsatta
utvecklingen av Bolaget. Med den marknads- och utvecklingseffektiva
organisation som framarbetats under det senaste året, har goda
förutsättningar skapats för att nå de uppsatta målen.
Företrädesemissionen
Styrelsen för LightLab beslutade den 25 november 2011 med stöd av
bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 november 2011 att genomföra
en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Ökning av aktiekapitalet och antal aktier
Bolagets aktiekapital ökas med högst 16 287 690 SEK genom nyemission av
högst 81 438 450 B-aktier.
Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,42 SEK per aktie.
Teckningsrätt
Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, skall äga företrädesrätt att
teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren
förut äger, varvid varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att
teckna fjorton (14) nya B-aktier för varje helt femtal (5) befintliga
aktier. Det innebär att innehavare av aktier på avstämningsdagen för
varje befintlig aktie erhåller fjorton (14) teckningsrätter och att fem
(5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Ägare som representerar cirka 22 procent av kapitalet har förbundit sig
att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns
Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Även merparten av medlemmarna i
styrelsen och ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Därutöver
har en emissionsgaranti om cirka 18,1 MSEK lämnats av Erik Penser
Bankaktiebolag och ett antal externa garanter. Nyemissionen omfattas
därmed upp till 75 procent av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier.
Avstämningsdag
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade
att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 december 2011.
Teckningstid och betalning
Teckning av nya aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning. Aktier som tecknas med företrädesrätt skall betalas tidigast
den 5 december 2011 och senast den 19 december 2011.
Preliminär tidplan för nyemissionen
29 november 2011: Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i
nyemissionen
30 november 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
nyemissionen
1 december 2011: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt som
beskriver nyemissionen
2 december 2011: Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen
5 - 14 december 2011: Handel i teckningsrätter
5 - 19 december 2011: Teckningstid
Omkring 23 december 2011: Offentliggörande av utfallet
Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission
är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut i
samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med
förestående nyemission är Advokatfirman Lindahl KB.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se (per.olsson@lightlab.se)