OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
29. november 2011
Side 1 af 1
Selskabsmeddelelse nr. 11/2011
Betinget af at de sidste forhold kommer på plads er Erria A/S indstillet på at indgå aftale om salg af tankskibsaktiviteter og IBEX Maritime Ltd. og restrukturering af kapitalgrundlag
Transaktionen
Efter en periode med svære markeds- og finansieringsforhold for rederiets shippingaktiviteter, besluttede bestyrelsen i foråret at iværksætte en proces for at undersøge muligheden for en sammenlægning af tankskibsaktiviteterne i Uni-Tankers A/S og Erria A/S.
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5 den 29. juli 2011 og nr. 8 den 30. august 2011 har der pågået forhandlinger om sammenlægning af tankskibsaktiviteterne i Uni-Tankers A/S og Erria A/S.
Betinget af at disse forhandlinger kommer på plads, er rederiet parat til at indgå aftale med United Shipping & Trading Company A/S (100 % ejer af Uni-Tankers A/S) om salg af de af Erria A/S opererede ni kemikalietankskibe, som er helt eller delvist ejet af Erria A/S, til Uni-Tankers A/S. Aftalen omfatter endvidere en overdragelse af det 100 % ejede IBEX Maritime Ltd. mod aktier i Uni-Tankers A/S svarende til 15 % af kapitalen i Uni-Tankers A/S.
Transaktionen omfatter derfor skibene M/T Erria Helen, M/T Erria Ida, M/T Erria Mie, M/T Erria Anne, M/T Erria Dorthe, M/T Erria Julie, M/T Erria Nimmer, M/T Erria Maria og M/T Ingrid Jakobsen. Skibene overdrages kontant.
Kommanditisterne har på K/S generalforsamlingerne den 21. november 2011 godkendt salget af de syv delvist ejede skibe.
Endvidere er transaktionen godkendt af de involverede långivere. Ved gennemførelsen af transaktionen forventes det, at rederiet vil få eftergivet en væsentlig del af sine gældsforpligtelser overfor finansielle långivere, herunder rederiets resthæftelser i kommanditselskaberne.
Desuden forventes långivere at tegne aktier i Erria A/S ved konvertering af gæld med ca. mio. DKK 50. Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 10 af 23. november 2011. Den foreslåede kapitaltilførsel vil være uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Prospektet for kapitaludvidelsen forventes offentliggjort hurtigst muligt efter gennemførelsen af salget, dog senest den 30. marts 2012.
Transaktionen forventes gennemført inden udgangen af 2011.
Det fortsættende Erria
Errias øvrige forretningsområder inden for Shipmanagement og Consulting forbliver uændrede, hvorfor det børsnoterede Errias aktiviteter efter salget vil bestå af Erria Shipmanagement, Erria Consulting, datterselskaberne Dano sp. z.o.o. og Erria Latinoamerica Ltd., skibet M/V Erria Vietnam, 34 % ejerskab i Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd., samt en 15 % aktiepost i Uni-Tankers A/S.
Med baggrund i ovenstående forventes Erria A/S’ rekonstruerede egenkapital primo 2012 at udgøre ca. mio. DKK 45, likvide beholdninger forventes at udgøre ca. mio. DKK 10, og soliditeten forventes at udgøre ca. 30 %.
Erria A/S’ bestyrelse og direktion vurderer, at kapitalberedskabet herefter er tilstrækkeligt.
Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 29. november 2011 godkendt Rederiets kvartalsregnskab for perioden 1. januar 2011 - 30. september 2011.
Omsætning steg til 69.156 tDKK (2010: 62.946 tDKK)
Rederiets primære drift (EBIT) blev som forventet -12.423 tDKK (2010: -21.727 tDKK).
Periodens totalindkomst blev -24.204 tDKK (2010: -33.753 tDKK).
Rederiets egenkapital udgjorde pr. 30. september 2011 39.575 tDKK (2010: 90.512 tDKK).
Resultatet er i perioden hovedsagligt påvirket af:
Forøget aktivitet i Consulting segmentet
Bedre fragtrater i kemikaliesegmentet
Totalindkomsten er påvirket negativt af valutaomregningen af kapitalandele pga. af den faldende USD-kurs
Rederiets totalindkomst fordeler sig således:
Consulting 7.862 tDKK (2010: 5.299 tDKK)
Ship Management 989 tDKK (2010: 1.495 tDKK)
Commercial Management 6.293 tDKK (2010: 6.194 tDKK)
Shipowning -39.348 tDKK (2010: -46.741 tDKK)
Segmentet Shipowning var i 2010 positivt påvirket med 15.900 tDKK som en konsekvens af salg af containerskibene.
Raterne har været svagt stigende i årets første 3 kvartaler, og fortsætter svagt stigende ind i 4. kvartal.
Kaare Vagner Henrik N. Andersen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
For yderligere information:
Adm. direktør Henrik N. Andersen
Tlf.: +45 33 36 44 00
Mobil: +45 23 32 76 91
