Uttalande styrelesen i Resurs Bemanning CNC AB (publ) m.a. av Wise Group AB (publ) offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för Resurs Bemanning CNC AB (publ) med anledning av
Wise Group AB (publ) offentliga uppköpserbjudande

Resurs Bemannings styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera Wise Groups
offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för Resurs Bemanning CNC AB
(publ) ("Resurs Bemanning" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i
Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga uppköpserbjudanden
avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på särskilda
handelsplattformar (2010-01-01).

Wise Group AB (publ) ("Wise Group"), vars aktier är noterade på First North
Premier, har idag den 30 november 2011 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i Resurs Bemanning att överlåta samtliga sina aktier i Resurs
Bemanning till Wise Group ("Erbjudandet"). Wise Group erbjuder varje aktieägare
i Resurs Bemanning att, såsom betalning för varje aktie i Resurs Bemanning,
oavsett aktieslag, erhålla antingen:

  *  en (1) aktie i Wise Group samt ett kontant vederlag om 2,40 kronor; eller
  * en (1) aktie i Wise Group och nominellt 2,40 kronor i form av ett
    förlagsbevis som ska utges av Wise Group. Förlagslånet ska löpa med en årlig
    ränta om 5,0 procent och förfalla till betalning den 30 april 2013.

Erbjudandet innebär en premie motsvarande:

  * ca 53 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 2,21
    kronor per Resurs Bemanning-aktie av serie B och om cirka 0,97 kronor per
    Wise-aktie under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 29
    november 2011, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets
    offentliggörande; och
  * ca 61 procent baserat på senaste betalkurs för aktier i Wise Group och
    senaste betalkurs för aktier i Resurs Bemanning av serie B, den 29 november
    2011.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Wise Group blir ägare till mer än
90 procent av aktierna och rösterna i Resurs Bemanning, att ingen annan
offentliggör ett erbjudande med förmånligare villkor än Erbjudandet och att
aktieägarna i Wise Group fattar nödvändiga beslut för att ge ut nya aktier i
Wise Group.

Fem av Resurs Bemannings största aktieägare, Lilnor Holding B.V, Christina Norin
Söderström, Zirkona AB, Nicklas Norin och Leaflink Holdings Ltd, vilka
tillsammans innehar 11 958 103 aktier motsvarande cirka 70 procent av det totala
antalet aktier och cirka 83,5 procent av det totala antalet röster i Resurs
Bemanning, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Wise Group har av Styrelsen tillåtits att genomföra en begränsad due diligence-
undersökning. Under denna har Wise Group inte getts tillgång till någon
information som ännu inte offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka
priset på Bolagets aktier.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Wise Groups
pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som
Styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, inkluderandes bl.a. Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen har även noggrant
analyserat allmänt tillgänglig information om Wise Group och dess verksamhet och
bl.a. noterat Wise Groups förmåga till lönsam tillväxt och snabb respons vid
marknadsförändringar.

Styrelsens bedömning är att Bolaget passar väl in i Wise struktur och genom
samgåendet med Wise Group kompletteras Bolagets erbjudande inom IT och Ekonomi
med strategiskt viktiga tjänster inom HR och personalområdet. Detta leder i sin
tur till industriella fördelar genom att den nya koncernen kan erbjuda dess
kunder ett mer komplett tjänsteutbud. Den volymmässiga storleken på Wise Group
efter en integration av Resurs Bemanning kommer att gagna verksamheten i den
idag starkt konkurrensutsatta kompetensförsörjningsbransch som bolagen verkar
på. Genom förvärvet kommer sannolikt administrativa kostnadsbesparingar att
uppnås, såsom börsrelaterade kostnader och mer kostnadseffektiv marknadsföring.
Resurs Bemannings medarbetare besitter hög kompetens vilket Wise Group har
identifierat och styrelsen bedömer att väsentliga förändringar i nuläget inte
kommer att ske i Resurs Bemannings verksamhet. Vidare bedöms samgåendet öka
möjligheten till en framtida positiv utveckling av verksamheten.

Sammantaget gör Styrelsen[1] bedömningen att vederlaget i Erbjudandet är skäligt
och att Erbjudandet är till gagn för verksamheten och för aktieägarna i Bolaget.
Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna att acceptera Erbjudandet.

Tidplan
Enligt den preliminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande varigenom
Erbjudandet offentliggjordes förväntas acceptperioden påbörjas omkring den 17
februari 2012 och avslutas omkring den 15 mars 2012. Om Erbjudandet förklaras
ovillkorligt enligt den framlagda tidsplanen förväntas utbetalning av vederlag
komma att påbörjas omkring den 4 april 2012.

Rådgivare
Styrelsen har engagerat Avanza Bank och Setterwalls Advokatbyrå som rådgivare i
samband med Erbjudandet.

För mer information vänligen kontakta:
Maria Nilsson, Styrelsens ordförande
Tel: 070-377 44 14 eller e-post:maria.w.nilsson@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------

Resurs Bemanning är ett av Sveriges ledande kompetensförsörjningsföretag och är
noterat på OMX First North med Avanza Bank som Certified Adviser. Vi har
verksamhet över hela landet och erbjuder tjänsterna personaluthyrning,
rekrytering, konsultförmedling och personalomställning inom specialistområdena
IT, ekonomi samt kontor & administration. Koncernen är ISO-certifierad samt
innehar branschauktorisation. Läs mer påwww.resursbemanning.se.

[1] Styrelseledamöterna Christina Norin-Söderström och Per Granath som, direkt
och indirekt, ingått villkorade förbindelser med Wise Group om att acceptera
Erbjudandet har inte deltagit i styrelsens överläggningar och beslut avseende
Erbjudandet.


[HUG#1567549]