RONA renouvelle et augmente ses facilités de crédit de 650 M$ à 950 M$ pour une période de cinq ans

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwire - 23 déc. 2011) - RONA inc. (TSX:RON)(TSX:RON.PR.A), le plus important détaillant et distributeur de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage au Canada, a complété aujourd'hui le renouvellement de sa facilité de crédit existante pour une période de cinq ans. Cette facilité qui venait à échéance en 2012 a été renouvellée jusqu'en 2016 et le montant total disponible a été augmenté de 650 millions de dollars à 950 millions de dollars. Cette facilité peut être prolongée annuellement. Ce refinancement a été complété avec un consortium de banques dirigé par la Financière Banque Nationale, BMO Marchés des capitaux, Desjardins Marché des capitaux et Scotia Capitaux agissant à titre de chefs de file et meneurs de livre et avec la Banque Nationale du Canada à titre d'agent administratif. Huit autres institutions bancaires ont également participé au financement.

« Le refinancement complété aujourd'hui atteste de la solidité financière de RONA et représente un pas de plus dans l'exécution de notre stratégie d'optimisation du capital», a déclaré Dominique Boies, vice-président exécutif et chef de la direction financière de RONA. « Ce financement servira principalement aux besoins généraux et aux projets de développement futurs de RONA ainsi qu'à refinancer une portion des débentures rachetées récemment», a ajoute M. Boies

La convention comporte certaines clauses restrictives et exigences standards en matière de ratios financiers. La facilité de crédit est de rang égal aux débentures non garanties de RONA en circulation et venant à échéance en 2016. Par ailleurs, la prime sur le taux d'intérêt de base et les frais d'emprunts varieront en fonction de la notation de crédit accordée par Standard & Poors et DBRS aux débentures de RONA ou du ratio d'endettement de la Société.

À propos de RONA

RONA est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. RONA exploite un réseau de plus de 950 magasins corporatifs, franchisés et affiliés, de dimensions et de formats variés, qui emploie près de 30 000 personnes dans toutes les régions du Canada, sous diverses bannières. Le réseau de magasins RONA totalise plus de 17 millions de pieds carrés et réalise des ventes au détail annuelles de plus de 6 milliards de dollars. Visitez www.rona.ca.