Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den
30 mars 2012 kl. 11.00. Bolagsstämman avhålles i Advokatfirman Lindahls lokaler,
Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.
Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande och
kommer härutöver att offentliggöras genom införande i Post- och Inrikes
Tidningar fredagen den 2 mars 2012. Att kallelse har skett kommer vidare att
annonseras i Svenska Dagbladet samma dag.
A-Com offentliggjorde den 16 februari att styrelsen avsåg föreslå att extra
bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan
indragning av aktier, en företrädesemission av aktier om 40 MSEK samt en
företrädesemission av konvertibler om 15 MSEK. Båda emissionerna garanteras till
fullo av bolagets huvudägare Arvid Svensson Invest AB under förutsättning att
Aktiemarknadsnämnden beviljar Arvid Svensson Invest AB dispens från budplikt.
Arvid Svensson Invest AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit sådant undantag
från budplikt i händelse av att Arvid Svensson Invest ABs röstandel genom
emissionsgarantin skulle öka till minst tre tiondelar av samtliga röster i
Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge undantag från
budplikt, såvitt avser emissionsgarantin, är att aktieägarna vid bolagsstämma
beslutar i enlighet med styrelsens förslag om emission av aktier respektive
konvertibler med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda
aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman
företräds av Arvid Svensson Invest AB. Aktiemarknadsnämndens beslut kommer att
offentliggöras inom kort.
Emissionsvillkoren och tidplaneringen i huvuddrag redovisas i kallelsen nedan.
Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av nyemissionerna.
Handlingar inför den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga senast
från och med den 9 mars 2012.
För ytterligare information vänligen kontakta;
Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com
Växel: +46 8 410 66 100
E-post:martin.hultqvist@a-com.se
+------------------------------------------------------------------------------+
|Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om |
|värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. |
+------------------------------------------------------------------------------+
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)
Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 30 mars 2012 kl. 11.00, i Advokatfirman
Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken
lördagen den 24 mars 2012 (observera att avstämningsdagen är en lördag vilket
innebär att aktieägare måste vara införd i aktieboken senast fredagen den 23
mars 2012),
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Box
533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00, per telefax 08-410 660 06
eller per e-mail info@a-com.se, senast måndagen den 26 mars 2012, kl. 16.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för
att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd
senast fredagen den 23 mars 2012. Aktieägare måste därför i god tid före denna
dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k.
rösträttsregistrering.
Vid anmälan skall uppges namn, vidare bör uppges person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall
bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för
ställföreträdare och ombud.
Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för
utfärdandet av denna kallelse till 99 235 723 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplatswww.a-com.se samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet
7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga
aktieägare
9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 6 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av
aktiekapitalet
a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten
b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens
gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 34 450 000 kronor och högst
137 800 000 kronor till lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.
Bolagsordningens § 4 stycke 1 får därmed följande lydelse:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor."
b) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital
med 51 602 575,96 kronor enligt följande villkor.
Minskningen skall ske utan indragning av aktier. Minskningsändamålet är att
täcka förlust. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med
förslaget under punkten a).
Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer
Bolagets aktiekapital uppgå till 992 357,23 kronor, fördelat på sammanlagt
99 235 723 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ett (1) öre.
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan skall antas som ett
beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med högst 793 885,78 kronor genom nyemission av högst 79 388 578
aktier enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall
gälla att varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, och fem (5)
teckningsrätter skall ge företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier. För det
fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte
tecknats med företrädesrätt. Härvid skall i första hand aktier fördelas till dem
som tecknat med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte (subsidiär
företrädesrätt). För det fall aktier kvarstår efter sådan fördelning, skall i
andra hand aktier fördelas till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt i
förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Om inte nyemissionen fulltecknas av tecknare med företrädesrätt
respektive utan företrädesrätt skall tilldelning i sista hand ske till
emissionsgarant.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 13 april 2012.
Aktier skall betalas genom kontant betalning eller genom kvittning. Teckning av
aktier med företrädesrätt, såvitt avser aktier som betalas kontant, skall ske
genom kontant betalning under tiden från och med den 20 april 2012 till och med
den 7 maj 2012 ("Teckningsperioden"). Teckning av aktier med företrädesrätt,
avseende aktier som betalas genom kvittning, skall ske på teckningslista under
Teckningsperioden. Betalning genom kvittning skall ske i samband med teckning.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under
Teckningsperioden. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista.
Betalning skall erläggas kontant eller genom kvittning senast tre (3) bankdagar
efter det att besked om tilldelning utsänts. Teckning - såvitt är fråga om
eventuell teckning av emissionsgarant - skall ske på särskild teckningslista
senast tjugo (20) bankdagar efter den tid som anges ovan. Betalning för sålunda
tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning
senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked
om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga
Teckningsperioden samt tiden för betalning.
De nya aktierna emitteras till en kurs om 50 öre per aktie. De nya aktierna
medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
För att aktie som tillkommer genom konvertering med stöd av konvertibler utgivna
av Bolaget skall medföra rätt att delta i nyemissionen, skall konvertering vara
verkställd senast den 20 mars 2012. Om full konvertering till aktier sker med
stöd av Bolagets utestående konvertibler skall beslutet anses innebära att
Bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst 169 062,49 kronor genom
nyemission av ytterligare högst 16 906 249 aktier.
Bolagets största aktieägare Arvid Svensson Invest AB ("ABAS") har ingått
teckningsförbindelse i nyemissionen. Härvid har ABAS åtagit sig att teckna sin
pro rata-andel av samtliga aktier i nyemissionen ("Teckningsförbindelsen"). ABAS
vidare åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen som ej tecknas av
övriga aktieägare med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt
("Emissionsgarantin"). Dessa åtaganden gäller på identiska villkor även för den
företrädesemission av konvertibler som skall behandlas under punkten 8 nedan.
ABAS innehar för närvarande cirka 22,7 procent av kapitalet och rösterna i
Bolaget. Om nyemissionen av aktier inte fulltecknas med stöd av företrädesrätt
eller utan företrädesrätt kan ABAS till följd av Teckningsförbindelsen
respektive Emissionsgarantin komma att öka sin andel av kapital och röster i
Bolaget till högst 57,0 procent. Om vidare företrädesemissionen av konvertibler
inte fulltecknas med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt kan ABAS
till följd av Teckningsförbindelsen respektive Emissionsgarantin komma att öka
sin andel av kapital och röster ytterligare, vid full konvertering till högst
62,3 procent. Härvid har ABAS av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från
budplikt i händelse av att ABAS röstandel skulle uppgå till minst tre tiondelar
av samtliga röster i Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att
medge undantag från budplikt, såvitt avser Emissionsgarantin, är att aktieägarna
vid bolagsstämma beslutar i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av
aktier med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier
vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds
av ABAS.
Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av
aktiekapitalet enligt styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna
dagordningen.
Punkt 8 - Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga
aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppta konvertibelt lån om
högst 15 381 536,60 kronor genom emission av högst 24 808 930 konvertibler envar
om nominellt 62 öre enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya konvertibler skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall
gälla att varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, och fyra (4)
teckningsrätter skall ge företrädesrätt att teckna en (1) konvertibel. För det
fall inte samtliga nya konvertibler tecknas med företrädesrätt skall styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av konvertibler
som inte tecknats med företrädesrätt. Härvid skall i första hand konvertibler
fördelas till dem som tecknat med stöd av teckningsrätter i förhållande till det
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av konvertibler,
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte (subsidiär
företrädesrätt). För det fall konvertibler kvarstår efter sådan fördelning,
skall i andra hand konvertibler fördelas till övriga som tecknat konvertibler
utan företrädesrätt i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte
kan ske, genom lottning. Om inte emissionen fulltecknas av tecknare med
företrädesrätt respektive utan företrädesrätt skall tilldelning i sista hand ske
till emissionsgarant.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 16 april 2012.
Konvertibler skall betalas genom kontant betalning eller genom kvittning.
Teckning av konvertibler med företrädesrätt, såvitt avser konvertibler som
betalas kontant, skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den
20 april 2012 till och med den 7 maj 2012 ("Teckningsperioden"). Teckning av
konvertibler med företrädesrätt som betalas genom kvittning, skall ske på
särskild teckningslista under Teckningsperioden. Betalning genom kvittning skall
ske i samband med teckning. Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av
teckningsrätter skall ske under Teckningsperioden. Teckning skall i sådana fall
ske på särskild teckningslista. Betalning skall erläggas kontant eller genom
kvittning senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
Teckning - såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant - skall ske
på särskild teckningslista senast tjugo (20) bankdagar efter den tid som anges
ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade konvertibler skall erläggas
kontant eller genom kvittning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler. Styrelsen
skall äga rätt att förlänga Teckningsperioden samt tiden för betalning.
De nya konvertiblerna emitteras till en kurs om 62 öre per konvertibel. Lånet
skall förfalla till betalning den 7 maj 2015 i den mån konvertering inte
dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under vissa
bestämda perioder varje år under konvertiblernas löptid påkalla konvertering, av
hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i bolaget till en
konverteringskurs om 62 öre per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om ett
(1) öre. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer
bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 248 089,30 kronor.
För att aktie som tillkommer genom konvertering med stöd av konvertibler utgivna
av Bolaget skall medföra rätt att delta i emissionen, skall konvertering vara
verkställd senast den 20 mars 2012. Om full konvertering till aktier sker med
stöd av Bolagets utestående konvertibler, skall beslutet anses innebära att
Bolaget skall emittera ytterligare högst 4 226 562 konvertibler, vilket vid full
konvertering kan öka Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 42 265,62
kronor. Det konvertibla lånet kommer då öka med högst 2 620 468,44 kronor.
Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om 7,23 procent. De nya aktier som
tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB.
Bolagets största aktieägare Arvid Svensson Invest AB ("ABAS") har ingått
teckningsförbindelse i nyemissionen av konvertibler. Härvid har ABAS åtagit sig
att teckna sin pro rata-andel av samtliga konvertibler i emissionen
("Teckningsförbindelsen"). ABAS har vidare åtagit sig att teckna återstående del
av emissionen som ej tecknas av övriga aktieägare med stöd av företrädesrätt
eller utan företrädesrätt ("Emissionsgarantin"). Dessa åtaganden gäller på
identiska villkor även för den företrädesemission av aktier som skall behandlas
under punkten 7 ovan. ABAS innehar för närvarande cirka 22,7 procent av
kapitalet och rösterna i Bolaget. Om emissionen av aktier respektive emissionen
av konvertibler inte fulltecknas kan ABAS innehav komma att öka till högst 62,3
procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. ABAS har av Aktiemarknadsnämnden
erhållit undantag från budplikt i händelse av att ABAS röstandel i Bolaget
skulle uppgå till minst tre tiondelar av samtliga röster i Bolaget. Ett villkor
för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge undantag från budplikt, såvitt avser
Emissionsgarantin, är att aktieägarna vid bolagsstämma beslutar i enlighet med
styrelsens förslag om emission av konvertibler med minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de
aktier som innehas och på stämman företräds av ABAS.
Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av
aktiekapitalet enligt styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna
dagordningen.
Övrigt
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen för bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören skall
lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor,
adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.a-com.se senast fr.o.m.
fredagen den 9 mars 2012. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de
aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
_________________
Stockholm i februari 2012
A-Com AB (publ)
Styrelsen
[HUG#1589854]
A-Com kallar till extra bolagsstämma
| Source: A-Com AB
Attachments
