A-Com förvärvar Locomotiv och förstärker erbjudandet inom retail

A-Com  förvärvar rörelsen i reklambyrån Locomotiv Action Marketing AB. I samband
med  detta slår  A-Com samman  Locomotiv med  reklambyrån Wiley/Y&R under namnet
Locomotiv/Wiley,  som får drygt 35 medarbetare. Genom förvärvet kommer A-Com med
bolagen  Differ, Locomotiv/Wiley  och Brand  Support kunna  erbjuda ett komplett
utbud av tjänster inom marknadskommunikation.

Reklambyrån Locomotiv grundades 1992 och har en bakgrund och specialistkompetens
inom   retail.   Idag  är  byrån  verksam  inom  såväl  strategisk  som  taktisk
kommunikation  och samarbetar  med kunder  som Bonnierförlagen,  Fontana, Ipren,
Sony Mobile, Listerine, Miljöpartiet, Ragn-Sells, SanDisc och Åbro. Wiley/Y&R är
en reklambyrå och samarbetar bland annat med Danone, Carfax, GB m.fl.

-  Tillsammans  ska  vi  spetsa  byråns  erbjudande, nya Locomotiv/Wiley blir en
fullservicebyrå  med specialistkompetens både inom retail och varumärkesbyggande
kommunikation.  På  köpet  kommer  vi  också  att  kunna erbjuda våra kunder ett
nordiskt/internationellt nätverk genom samarbetet med Y&R, säger Magnus Nelsson,
VD på Locomotiv/Wiley.

I  A-Com  ingår  även  analysföretaget  ActionBase, varumärkesbyrån Differ, CRM-
specialisten   Resight   samt   Brand   Support  som  arbetar  med  säljdrivande
kommunikation i butik.

-  Genom bildandet av Locomotiv/Wiley kan A-Com vända sig till marknaden med ett
komplett kommunikationserbjudande som sträcker sig från varumärkesutveckling och
CRM  till  strategisk  och  taktisk  reklam  samt  vidare  till  Brand  Supports
säljdrivande  arbete i butik,  säger Martin Hultqvist,  VD och koncernchef på A-
Com.

A-Com   förvärvar   inkråmet   och   köpeskillingen  är  baserad  på  Locomotivs
genomsnittliga resultat på EBIT-nivå de senaste två räkenskapsåren, samt prognos
för  den  övertagna  rörelsen  från  och  med  1/7 2012 multiplicerat  med 3,6,
varigenom  köpeskillingen bestämts till  4,5 MSEK. Köpeskillingen skall erläggas
med  3 MSEK  kontant  samt  med  1,5 MSEK  i  nyemitterade  aktier  i  A-Com AB.
Teckningskursen   för   de   nya   aktierna  kommer  att  fastställas  efter  en
avstämningsperiod på fyra veckor. De nyemitterade aktierna är vidare föremål för
avyttringsbegränsning  varigenom aktierna kan  avyttras i rater  om 1/3 från och
med  den  30 juni  2013 till  och  med  den 30 juni 2014. Transaktionen beräknas
medföra   en   svagt   positiv   resultatpåverkan  samt  tillika  svagt  positiv
kassaflödespåverkan  under kvarvarande del  av 2012. Tillträde skall  ske den 1
juli 2012.


För mer information

Martin Hultqvist Magnus Nelsson

VD A-Com         VD Locomotiv/Wiley

0708-666 318     0709-227560



+------------------------------------------------------------------------------+
|Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om            |
|värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.   |
+------------------------------------------------------------------------------+



[HUG#1620830]