Pilum AB (publ.) förvärvar Envipower AB verksamt inom service och eftermarknad

 | Source: Pilum AB Pilum AB 

Pilum  ökar omsättningen med  25% genom förvärvet av  det snabbväxande Envipower
AB.   Envipower  har  en  stark  position  inom  service  och  eftermarknad  med
etableringar   i   Gävle,   Enköping  och  Sundsvall.  Bolaget  omsatte  senaste
verksamhetsåret 52 Mkr med ett resultat om 6,0 Mkr.

Genom  förvärvet kommer  Pilum att  kunna erbjuda  kompletta tekniska lösningar,
renoveringar och underhållsarbeten till såväl industrin som till kraftvärmeverk.
Antalet årsanställda kommer att öka med cirka 30 personer.

Förvärvet  genomförs omgående och tillträde sker per den 29 juni 2012. Envipower
kommer att ingå i Pilums affärsområde Rökgasrening som leds av Leif Lindberg, VD
för  Pilum  Industrifilter  AB.  De  två  största  ägarna av Envipower AB, Jonas
Eriksson  och  Anders  Danielsson  kommer  att  ha  nyckelbefattningar  inom  AO
Rökgasrening.

Pilum   ett   ledande   företag  inom  miljövård  som  erbjuder  energieffektiva
industriprocesser  och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten.
Förvärvet  ligger helt  i linje  med Pilums  strategi att  växa inom service och
eftermarknad.

"Genom  förvärvet  av  Envipower  faller  en  viktig  pusselbit  på  plats i vår
tillväxtstrategi.  Vi  får  därmed  ett  komplett  utbud  av  tjänster  och  nya
produkter",  säger  Pilum  Industrifilters  VD  Leif  Lindberg.  "Vi  ser  flera
synergier  mellan Envipower och  vår nuvarande verksamhet.  Inte minst genom ett
brett  erbjudanade av tekniska  lösningar för marknaden  och våra befintliga och
nya kunder."

"Pilum  och Envipower kompletterar varandra på  flera områden såväl tekniskt som
geografiskt.  Dessutom finns i båda  bolagen samma förståelse för kundrelationer
och  medarbetare. Sammantaget känns allting  väldigt positivt inför samgåendet",
säger Jonas Ericsson VD i Envipower.

Förvärvet i korthet

Säljare

11 personer  i bolagets  ledning och  andra nyckelpersoner  är säljare. Samtliga
kommer att vara fortsatt verksamma i bolaget.

Köpeskilling och tillträde

  * Köpeskillingen uppgår till 24,0 Mkr före eventuella tilläggsköpeskillingar
    för samtliga aktier i Envipower AB.
  * Köpeskillingen kommer att erläggas dels i form av nyemitterade aktier
    motsvarande 8.750 Tkr, dels i form av kontanter om 13.500 Tkr. Säljarna
    kvarligger dessutom med en säljarrevers på 1.750 Tkr till utgången av
    innevarande år.
  * Tillträde per 29 juni 2012.
  * Förvärvet kräver inga myndighetsgodkännanden.
  * Tilläggsköpeskilling kan komma att betalas baserat på de kommande två årens
    utveckling i bolaget.




[HUG#1623021]

Attachments