Vantaa, Suomi, 2012-10-31 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj Osavuosikatsaus 31.10.2012 klo 9.00
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
Kannattavuus paranee
1-9/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa):
- Liikevaihto 503,8 (487,0) milj. euroa; kasvua 3,4 %. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 5,4 %
- EBITA 56,1 (47,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 11,1 % (9,7 %)
- Osakekohtainen tulos 0,59 (0,34) euroa
- Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 7,0 % (5,1 %)
- Liiketoiminnan rahavirta 87,8 (77,6) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 24,5 (-87,9) milj. euroa
- Nettovelkaantumisaste 73,9 % (88,4 %)
7-9/2012 keskeiset tapahtumat
- Liikevaihto 182,4 (181,6) milj. euroa; kasvua 0,4 %. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 2,2 %
- EBITA 31,2 (30,5) milj. euroa ja EBITA-marginaali 17,1 % (16,8 %)
- Osakekohtainen tulos 0,44 (0,38) euroa
- Kulusopeutukset alkoivat näkyä tuloksessa
- Katsauskauden jälkeen Cramo päätti yhdistää Venäjän toimintonsa Ramirentin kanssa
Ohjeistus ennallaan: Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.
| KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Tuloslaskelma | |||||||
| Liikevaihto | 182,4 | 181,6 | 0,4 % | 503,8 | 487,0 | 3,4 % | 679,9 |
| Käyttökate (EBITDA) | 57,6 | 55,6 | 3,7 % | 133,3 | 119,1 | 12,0 % | 168,7 |
| EBITA-liikevoitto 1) | 31,2 | 30,5 | 2,2 % | 56,1 | 47,3 | 18,6 % | 71,1 |
| % liikevaihdosta | 17,1% | 16,8% | 11,1% | 9,7% | 10,5% | ||
| Liikevoitto / -tappio (EBIT) | 28,2 | 27,5 | 2,4 % | 47,1 | 39,0 | 20,9 % | 54,3 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | 23,7 | 20,0 | 18,5 % | 32,2 | 21,9 | 47,1 % | 32,2 |
| Katsauskauden tulos | 18,1 | 15,5 | 16,6 % | 24,5 | 13,0 | 89,4 % | 23,5 |
| Osakekohtaiset tunnusluvut | |||||||
| Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 2) | 0,44 | 0,38 | 15,8 % | 0,59 | 0,34 | 75,7 % | 0,60 |
| Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 2) | 0,43 | 0,38 | 13,2 % | 0,59 | 0,34 | 74,4 % | 0,60 |
| Oma pääoma/osake, € | 11,43 | 10,33 | 10,6 % | 10,83 | |||
| Muut tunnusluvut | |||||||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 3) | 7,0 % | 6,2 % | 6,6 % | ||||
| Oman pääoman tuotto, % 3) | 7,0 % | 5,1 % | 5,4 % | ||||
| Omavaraisuusaste, % | 45,8 % | 42,4 % | 44,4 % | ||||
| Nettovelkaantumisaste (gearing), % | 73,9 % | 88,4 % | 78,7 % | ||||
| Korolliset nettovelat | 387,1 | 419,6 | -7,7 % | 389,4 | |||
| Bruttoinvestoinnit | 34,4 | 37,8 | -9,1 % | 99,4 | 223,3 | -55,5 % | 262,5 |
| josta liiketoiminta ja yrityshankinnat | 0,8 | -0,3 | 0,8 | 114,0 | -99,3 % | 115,4 | |
| Rahavirta investointien jälkeen | 6,4 | 10,5 | -39,2 % | 24,5 | -87,9 | -55,3 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 2 686 | 2 544 | 5,6 % | 2 580 | |||
| Henkilöstö kauden lopussa | 2 669 | 2 705 | -1,3 % | 2 707 | |||
| 1) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia | |||||||
| 2) Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu IFRS:n mukaisesti | |||||||
| 3) Rullaava 12 kuukautta | |||||||
YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN TULOKSESTA 2012
Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 3,4 prosenttia ja oli 503,8 (487,0) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 1,5 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli viime vuoden tasolla, 182,4 (181,6) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3,7 prosenttia. Liikevaihtoon vaikutti siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuun lopussa. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja oli tammi-syyskuussa 5,4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 2,2 prosenttia. Myös taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen on heikentänyt liikevaihdon kehitystä.
EBITA-liikevoitto oli tammi-syyskuussa 56,1 (47,3) miljoonaa euroa eli 11,1 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 31,2 (30,5) miljoonaa euroa eli 17,1 (16,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä aloitettu kulujen karsiminen ja muut tehostamistoimet alkoivat näkyä tuloksessa kolmannella vuosineljänneksellä.
Tammi-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 133,3 (119,1) miljoonaa euroa eli 26,5 (24,5) prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,34) euroa.
Suomessa, Ruotsissa ja Itä-Euroopassa saavutettiin kolmannella vuosineljänneksellä markkinatilanne huomioon ottaen hyvä tulos. Norjassa ja Tanskassa kannattavuus parani. Keski-Euroopassa kannattavuus parani alkuvuodesta ja Cramo-vuokrauskonseptin käyttöönottoon liittyvät uudistukset etenivät suunnitellusti.
Liiketoiminnan rahavirta jatkoi myönteistä kehitystään ja oli tammi-syyskuussa 87,8 (77,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 99,4 (223,3) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -63,3 (-165,5) miljoonaa euroa.
Rahavirta investointien jälkeen oli 24,5 (-87,9) miljoonaa euroa.
Konsernin nettovelkaantumisaste aleni suunnitelmien mukaisesti ja oli syyskuun lopussa 73,9 (88,4) prosenttia.
Vahvan kasvujakson jälkeen Cramo keskittyy vuonna 2012 kannattavuuden ja rahavirran optimoimiseen. Kannattavuutta ja rahavirtaa parannetaan mm. kiinteitä kuluja ja pääomakuluja sopeuttamalla sekä toimintoja tehostamalla. Tehostamistoimet sisältävät myös henkilöstövähennyksiä.
Cramo uudisti 11.9.2012 konsernin pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Tavoitteena on keskittyä kannattavuuteen ja tehokkaaseen pääoman käyttöön toiminnallisen ketteryyden ja laadun kautta. Cramo pyrkii optimoimaan toimintaansa vakiintuneilla ja kasvavilla markkinoilla sekä kasvamaan markkinoita nopeammin. Voitonjaossa pyritään noudattamaan vakaata voitonjakopolitiikkaa.
Katsauskauden jälkeen Cramo päätti yhdistää Venäjän liiketoimintansa (pois lukien Kaliliningradin toiminnot) Ramirentin Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kanssa perustamalla joint venture -yhtiön, josta molemmat osapuolet omistavat 50 prosenttia. Uuden yhtiön tavoitteena on entistä voimakkaampi kannattava kasvu Venäjän ja Ukrainan kasvavilla kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla. Yhteisyrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.
VUOKRAUSALAN KASVU HIDASTUU VUONNA 2012, MARKKINAKOHTAISET EROT SUURET
Taloudellinen epävarmuus on edelleen voimakasta Euroopassa. Sekä uudisrakentamisen että teollisuuden investointipäätöksiä siirretään myöhempään ajankohtaan. Tämä hidastaa myös kone- ja laitevuokrauksen kysyntää useimmilla Cramon markkinoilla.
Epävarmuudesta huolimatta kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kasvaa Norjassa, Virossa ja Venäjällä.
Rakentamisen sekä kone- ja laitevuokrauksen kasvuennusteita on pääasiallisesti laskettu vuoden 2012 aikana. Markkinatilannetta Cramon päämarkkinoilla voidaan kuitenkin pitää edelleen tyydyttävänä.
Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen vähenevän Suomessa ja Ruotsissa noin kolme prosenttia vuonna 2012. Norjassa, Tanskassa ja Saksassa Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan 2-4 prosenttia. Baltian alueen kasvuennuste on yli kymmenen ja Venäjän noin viisi prosenttia.
Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä nopeammin kuin rakentaminen. Kalustovuokraus on epävarmoinakin aikoina houkutteleva vaihtoehto rakennusyhtiöille, kun ne päättävät investointivarojensa käytöstä.
OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ
Konsernin ohjeistus vuodelle 2012 on ennallaan: ”Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.”
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI
” Saavutimme Cramo-konsernissa kolmannella vuosineljänneksellä markkinatilanteeseen nähden hyvän tuloksen. Toisella neljänneksellä aloitetut sopeutustoimet alkoivat näkyä toiminnassamme, ja uskon, että niiden laajempi vaikutus näkyy jatkossa.
Markkinakohtaiset erot kone- ja laitevuokrauksen kysynnässä ovat kasvaneet. Päämarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa olemme varautuneet kysynnän heikentymiseen. Norjassa olemme päässeet siirtymään toimintojen tehostamisesta myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Keski-Euroopassa kuluva vuosi on vielä toimintojen yhdenmukaistamisen vuosi.
Vaikka Cramolla ei ole toimintaa talousvaikeuksien kanssa painivassa Etelä-Euroopassa, yleinen epävarmuus on siirtänyt rakentamisen ja teollisuuden investointeja ja päätöksentekoa myös Cramon markkina-alueilla. Monissa Itä-Euroopan maissa markkinamuutokset ovat jälleen jyrkkiä. Puolassa rakentamisen aiempi voimakas kasvu on nyt kääntynyt negatiiviseksi ja olemmekin sopeuttaneet toimintaamme sekä Puolassa että eräissä muissa Itä-Euroopan maissa.
Joillakin markkinoillamme kuten Norjassa, Virossa ja Venäjällä kysyntä kuitenkin kasvaa. Venäjällä ulkomaisten yritysten toimintaedellytykset ovat yleisesti parantumassa muun muassa Venäjän WTO-jäsenyyden ansiosta.
Määrittelimme syyskuussa uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Voimakkaan kasvujakson jälkeen keskitymme nyt kannattavuuteen ja vakaaseen voitonjakokykyyn”, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cramo-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 503,8 (487,0) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 1,5 prosenttia.
Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 182,4 (181,6) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa pienensi siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuun lopussa. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja oli katsauskaudella 5,4 prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä 2,2 prosenttia. Myös taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen on heikentänyt liikevaihdon kehitystä.
Cramo-konserni esittää käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoiton liiketoiminnan muissa tuotoissa. Käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoitto oli katsauskaudella 2,3 (2,2) miljoonaa euroa. Muut tuotot sisältävät lisäksi kertaluontoisen 2,2 miljoonan euron myyntivoiton siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrauksen liiketoimintakaupasta.
Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 56,1 (47,3) miljoonaa euroa eli 11,1 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 133,3 (119,1) miljoonaa euroa eli 26,5 (24,5) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 31,2 (30,5) miljoonaa euroa eli 17,1 (16,8) prosenttia liikevaihdosta.
Suomessa, Ruotsissa ja Itä-Euroopassa saavutettiin kolmannella vuosineljänneksellä markkinatilanne huomioon ottaen hyvä tulos. Norjassa ja Tanskassa kannattavuus parani. Keski-Euroopassa kannattavuus parani alkuvuodesta, ja Cramo-vuokrauskonseptin käyttöönotto eteni suunnitellusti.
Liikevoitto (EBIT) oli tammi-syyskuussa 47,1 (39,0) miljoonaa euroa eli 9,4 (8,0) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 32,2 (21,9) ja katsauskauden tulos 24,5 (13,0) miljoonaa euroa.
Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset tammi-syyskuussa olivat 4,2 (3,9) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 1,5 (0,6) miljoonaa euroa.
Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 2,1 (2,2) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut olivat -15,0 (-17,1) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,34) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,59 (0,34) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,38) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,43 (0,38) euroa.
Ruotsin hallitus on kertonut, että se tulee alentamaan Ruotsin yhteisöveroa 26,3 prosentista 22 prosenttiin vuoden 2013 alusta alkaen. Jos esitys saa lainvoiman neljännen vuosineljänneksen aikana, sillä on merkittävä positiivinen vaikutus Cramo-konsernin tuloveroihin laskennallisten verojen kautta jo vuonna 2012.
Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 7,0 (6,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 7,0 (5,1) prosenttia.
INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 99,4 (223,3) miljoonaa euroa, josta 0,8 (114,0) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Investointitasoa on laskettu suunnitelmien mukaisesti edellisvuodesta.
Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä luokitelluista omaisuuseristä olivat 77,3 (71,8) miljoonaa euroa.
Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat yhteensä 8,9 (8,3) miljoonaa euroa.
Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 171,2 (170,0) miljoonaa euroa.
RAHOITUS JA TASE
Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 87,8 (77,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -63,3 (-165,5) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -27,2 (82,9) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 24,5 (-87,9) miljoonaa euroa.
Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 6,2 (6,2) miljoonaa euroa.
Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2012 oli 387,1 (419,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä 73,9 (88,4) prosenttia.
Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli 30.9.2012 suojattu koronvaihtosopimuksilla 137,8 (179,5) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 91,0 (143,2) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli 30.9.2012 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 181,4 (125,5) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 154,0 (102,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 27,4 (23,9) miljoonaa euroa.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 641,1 (606,8) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.153,5 (1.129,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 45,8 (42,4) prosenttia.
Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 35,7 (51,9) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 113,0 (113,8) miljoonaa euroa. Konsernin hybridilainaan liittyvä taseen ulkopuolinen korkovastuu oli jakson päättyessä 2,5 (2,5) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 18,0 (21,6) miljoonaa euroa, josta pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan.
KONSERNIRAKENNE
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä sekä Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa, konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa sekä Cramo Management Oy:n, joka omistaa 316.288 Cramo Oyj:n osaketta.
Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 398 (401) vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 71 (71) oli yrittäjävetoisia.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA STRATEGISET TAVOITTEET
Cramo järjesti pääomamarkkinapäivän 11.9.2012 ja julkisti samalla konsernin pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Strategisia kulmakiviä ovat olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto ja ”Paikallisesti paras” alallaan sekä vuokraustoimialan kehityksen edistäminen ja toiminnallinen ketteryys. Kulmakiviä ovat myös vakiintuneiden markkinoiden ja kasvumarkkinoiden toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen yhdistäminen.
Cramon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS).
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa yhtenäisen Cramo-vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Cramo myi siirtokelpoisten tilojen valmistusliiketoiminnan Suomessa sekä Cramo Finland Oy:n räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan MB Rahastoille. Liiketoimintakauppa astui voimaan 30.3.2012. Valmistusliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 26 miljoonaa euroa ja räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan liikevaihto noin viisi miljoonaa euroa. Strategiansa mukaisesti Cramo jatkaa vakioitujen siirtokelpoisten tilaratkaisujen vuokraustoimintaa ja sen laajentamista Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramon kesäkuussa tekemä sopimus Ruotsissa toimivan Maskincity i Oskarshamn AB:n vuokrauskaluston ja brändin hankinnasta astui voimaan 1.7.2012. Yhtiöllä on yksi vuokraustoimipiste Oskarshamnissa Etelä-Ruotsissa, missä Cramolla ei ollut aikaisemmin toimipistettä. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 0,8 miljoonaa euroa.
Keski-Euroopassa Cramo lopetti toisella vuosineljänneksellä Sveitsin kolme toimipistettään.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli jaksolla keskimäärin 2 686 (2 544). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 169 (178) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa 2 669 (2 705).
Toiminnan tehostaminen sisältää myös henkilöstön vähennyksiä useissa maissa.
Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 492 (656), Ruotsi 863 (832), Norja 223 (220), Tanska 128 (125), Keski-Eurooppa 321 (287) ja Itä-Eurooppa 641 (584).
LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän liiketoiminnot. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan.
Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,5 (18,9) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 46,1 (44,5) prosenttia Ruotsista; 12,0 (11,8) prosenttia Norjasta; 5,7 (4,8) prosenttia Tanskasta; 9,8 (10,4) prosenttia Keski-Euroopasta ja 9,9 (9,6) Itä-Euroopasta. Theisen-konsernin muodostama Keski-Euroopan segmentti aloitti osana Cramo-konsernia 1.2.2011.
Suomi
| Suomi (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 29 136 | 34 067 | -14,5 % | 84 089 | 93 528 | -10,1 % | 127 565 |
| EBITA | 7 811 | 7 667 | 1,9 % | 14 445 | 14 091 | 2,5 % | 20 238 |
| EBITA-% | 26,8 % | 22,5 % | 17,2 % | 15,1 % | 15,9 % | ||
| Henkilömäärä (henkilötyövuosina) | 470 | 633 | -25,8 % | 623 | |||
| Toimipisteet | 55 | 55 | 0,0 % | 55 |
Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Suomessa 84,1 (93,5) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 29,1 (34,1) miljoonaa euroa.
EBITA-liikevoitto oli tammi-syyskuussa 14,4 (14,1) miljoonaa euroa eli 17,2 (15,1) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 7,8 (7,7) miljoonaa euroa eli 26,8 (22,5) prosenttia liikevaihdosta.
Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtoa pienensi taloudellisesta epävarmuudesta johtuva kysynnän heikentyminen rakentamisessa sekä siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti maaliskuun lopussa. Liiketoimintojen myynnistä saatu myyntivoitto on esitetty konsernin kohdistamattomissa myyntivoitoissa. Standardoitujen siirtokelpoisten tilojen kysyntä on jatkunut vakaana.
Tehostamistoimet näkyivät tuloksessa kolmannella vuosineljänneksellä ja suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta.
Rakentamisessa kysyntä on pienentynyt, ja uusien rakennuslupien määrä on vähentynyt. Keskimääräiset vuokrausajat ovat myös jonkin verran lyhentyneet asiakkaiden optimoidessa toimintojaan. Teollisuuden investoinneissa kysyntä on ollut vahvinta energia- ja kaivosteollisuudessa.
Cramo toimitti jaksolla Lahden kaupungille Suomen suurimman väliaikaisten koulutilojen kokonaisuuden. Siirtokelpoiset tilat tarjoavat koulu- ja päiväkotitilat ainakin kolmeksi vuodeksi yhteensä noin 500 lapselle ja työntekijälle.
Euroconstructin kesäkuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu Suomessa vuonna 2012 noin kolme prosenttia. Suomen Rakennusteollisuus RT piti 30.10.2012 ennallaan arvionsa rakentamisen volyymin kasvusta vuonna 2012, joka on -3 prosenttia. Vuoden 2012 alkupuoliskolla rakentaminen jatkui kohtuullisen vilkkaana jo käynnistettyjen kohteiden ansiosta. Loppuvuonna rakentamisen ennustetaan kääntyvän laskuun korjausrakentamista lukuun ottamatta. European Rental Association (ERA) arvioi huhtikuussa Suomen kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin kaksi prosenttia.
Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (55). Cramon tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan sekä rakennusteollisuudessa että teollisuuden kunnossapidon alueella ja parantaa kannattavuutta.
Ruotsi
| Ruotsi (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 80 994 | 78 980 | 2,6 % | 234 250 | 219 569 | 6,7 % | 308 949 |
| EBITA | 16 979 | 17 173 | -1,1 % | 41 421 | 40 083 | 3,3 % | 58 047 |
| EBITA-% | 21,0 % | 21,7 % | 17,7 % | 18,3 % | 18,8 % | ||
| Henkilömäärä (henkilötyövuosina) | 823 | 795 | 3,5 % | 791 | |||
| Toimipisteet | 128 | 125 | 2,4 % | 128 |
Uudisrakentamisen vähentyminen on alkanut näkyä Ruotsin kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysynnässä. Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Ruotsissa 234,3 (219,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Paikallisessa valuutassa kasvu oli 3,4 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 81,0 (79,0) miljoona euroa. Paikallisissa valuutoissa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,2 prosenttia.
EBITA-liikevoitto oli tammi-syyskuussa 41,4 (40,1) miljoonaa euroa eli 17,7 (18,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani sopeutustoimien ansiosta edellisestä vuosineljänneksestä ja oli kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 17,0 (17,2) miljoonaa euroa eli 21,0 (21,7) prosenttia liikevaihdosta.
Kysyntä on säilynyt hyvänä Tukholman ja Göteborgin alueella sekä Pohjois-Ruotsissa erityisesti kaivosteollisuuden investointien ansiosta. Vuokrausajat ovat yleisesti lyhentyneet asiakkaiden optimoidessa toimintojaan.
Cramo hankki toisella vuoneljänneksellä Maskincity i Oskarshamn AB:n vuokrauskaluston ja brändin, ja kauppa astui voimaan 1.7.2012. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 0,8 miljoonaa euroa.
Euroconstruct laski kesäkuussa julkistamassaan arviossa rakentamisen kasvuennustetta kahden prosentin kasvusta -3 prosenttiin. Ruotsin Rakennusteollisuus puolestaan nosti rakentamisen kasvuennusteen lokakuussa yhteen prosenttiin, kun se toukokuussa arvioi rakentamisen supistuvan noin prosentin edellisvuodesta. Asuinrakentamisen ennustetaan vähenevän mutta liike- ja toimistorakentamisen lisääntyvän. ERA laski huhtikuussa Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen kasvuarviotaan aiemmasta seitsemästä neljään prosenttiin.
Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selvä markkinajohtaja. Yhtiöllä oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 128 (125) toimipistettä. Cramon tavoitteet Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti paras” -aseman saavuttaminen kaikilla alueilla.
Norja
| Norja (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 20 864 | 20 687 | 0,9 % | 60 783 | 58 269 | 4,3 % | 79 265 |
| EBITA | 1 865 | 1 004 | 85,8 % | 3 485 | 269 | 1196,7 % | 857 |
| EBITA-% | 8,9 % | 4,9 % | 5,7 % | 0,5 % | 1,1 % | ||
| Henkilömäärä (henkilötyövuosina) | 223 | 220 | 1,4 % | 221 | |||
| Toimipisteet | 31 | 34 | -8,8 % | 34 |
Rakentaminen ja kone- ja laitevuokraus kasvavat Norjassa kuluvana vuonna, ja hyvä markkinatilanne on houkutellut markkinoille uusia ulkomaisia rakentajia.
Cramon tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi Norjassa 4,3 prosenttia ja oli 60,8 (58,3) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 0,4 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia ja oli 20,9 (20,7) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 4,0 prosenttia.
Kannattavuus jatkoi paranemistaan. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 3,5 (0,3) miljoonaa euroa eli 5,7 (0,5) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,9 (1,0) miljoonaa euroa eli 8,9 (4,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani jo edellisvuonna aloitetun sopeutusohjelman ja parantuneen markkinatilanteen ansiosta.
Jakson merkittävin asiakassopimus tehtiin heinäkuussa AF Gruppen ASA:n kanssa.
Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen kasvavan vuonna 2012 Norjassa neljä prosenttia. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja kaasuteollisuudessa. Myös asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan seitsemän prosenttia.
Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 31 (34) toimipistettä. Strategisena tavoitteena on parantaa tuottavuutta, olla ”Paikallisesti paras” ja kasvaa sekä orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla.
Tanska
| Tanska (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 13 248 | 9 705 | 36,5 % | 28 719 | 23 712 | 21,1 % | 34 965 |
| EBITA | 577 | 295 | 95,3 % | -1 415 | -1 985 | 28,7 % | -2 132 |
| EBITA-% | 4,4 % | 3,0 % | -4,9 % | -8,4 % | -6,1 % | ||
| Henkilömäärä (henkilötyövuosina) | 128 | 125 | 2,4 % | 124 | |||
| Toimipisteet | 18 | 19 | -5,3 % | 20 |
Viimeksi julkaistujen markkinaennusteiden mukaan rakentamisen kokonaismarkkina on Tanskassa supistumassa bruttokansantuotteen negatiivisen kehityksen myötä.
Cramon liikevaihto Tanskassa oli tammi-syyskuussa 28,7 (23,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 21,1 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,2 (9,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 36,5 prosenttia. Liikevaihtoa ovat kasvattaneet erityisesti Kööpenhaminan metroprojektin kanssa tehdyt merkittävät sopimukset siirtokelpoisten tilojen myynnistä ja pitkäaikaisesta vuokrauksesta. Cramon kokonaistoimituksen laajin asennusvaihe ajoittui kolmannelle vuosineljännekselle, ja jatkossa projektin liikevaihto tulee tasaantumaan. Kolmannen vuosineljänneksen toinen merkittävä asiakastoimitus oli siirtokelpoisten toimistotilojen ja työmaatilojen toimitus nopealla aikataululla Esbjergin satama-alueelle.
Tammi-syyskuun EBITA-liiketulos oli -1,4 (-2,0) miljoonaa euroa eli -4,9 (-8,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää kertaluontoisia toimipisteiden sulkemiseen ja muihin sopeutustoimiin liittyviä kuluja 0,2 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos oli 0,6 (0,3) miljoonaa euroa eli 4,4 (3,0) prosenttia liikevaihdosta.
Kaluston käyttöasteet ovat Tanskassa hyvällä tasolla, mutta joidenkin tuotealueiden hintataso on edelleen alhainen. Cramon tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan erityisesti toimintaa keskittämällä ja vuokraushintoja korottamalla sekä vahvistamalla siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa.
Euroconstruct arvioi Tanskan rakennusmarkkinoiden kasvavan vuonna 2012 noin kolme prosenttia ja kasvun jakaantuvan melko tasaisesti asuinrakentamisen, liike- ja toimistorakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen kesken. Dansk Byggeri arvioi syyskuussa julkaisemassaan ennusteessa rakentamisen supistuvan noin prosentin. Eniten supistuu asuinrakentaminen. ERA laski huhtikuussa arviotaan kone- ja laitevuokrauksen kasvusta lähes kuudesta prosentista noin yhteen prosenttiin.
Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 18 (19) toimipistettä. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti paras” -aseman saavuttaminen valituilla alueilla. Kasvua haetaan erityisesti siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta.
Keski-Eurooppa
| Keski-Eurooppa (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 19 973 | 20 957 | -4,7 % | 49 992 | 51 513 | -3,0 % | 71 213 |
| EBITA | 2 324 | 2 932 | -20,7 % | -1 062 | 3 383 | -131,4 % | 3 708 |
| EBITA-% | 11,6 % | 14,0 % | -2,1 % | 6,6 % | 5,2 % | ||
| Henkilömäärä (henkilötyövuosina) | 321 | 287 | 11,8 % | 295 | |||
| Toimipisteet | 90 | 95 | -5,3 % | 96 |
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski-Euroopassa muodostui katsauskauden päättyessä Saksan ja Itävallan markkinoilta. Lisäksi Unkarissa on yksi toimipiste. Sveitsin toiminnot lopetettiin toisella vuosineljänneksellä.
Keski-Euroopan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 50,0 (51,5) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,0 (21,0) miljoonaa euroa. Taloudellinen epävarmuus on pienentänyt maa- ja vesirakentamispalveluiden kysyntää, mihin Cramon tuote- ja palveluvalikoima on toistaiseksi keskittynyt.
EBITA-liikevoitto oli tammi-syyskuussa -1,1 (3,4) miljoonaa euroa ja -2,1 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Koska segmentti muodostettiin 1.2.2011, vertailukauden tiedot ovat vain kahdeksalta kuukaudelta. Cramon Keski-Euroopan vuokrauskalusto painottuu maanrakennuskoneisiin, ja kausivaihtelut ovat tästä syystä Keski-Euroopassa Cramon muita segmenttejä voimakkaammat.
Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 2,3 (2,9) miljoonaa euroa eli 11,6 (14,0) prosenttia liikevaihdosta. Tulos parantui selvästi alkuvuodesta, ja Cramo-vuokrauskonseptin käyttöönotto eteni suunnitellusti.
Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo-vuokrauskonseptin mukaiseksi sekä keskittämässä toimintoja ”Paikallisesti paras” -strategiansa mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa toimipisteverkon ja tarjonnan uudistamista, kaluston optimoinnin kehittämistä ja raportoinnin ja seurannan yhtenäistämistä. Muutokset vaikuttavat siirtymäaikana negatiivisesti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Alkuvuonna muutosohjelman kertaluontoiset kulut olivat noin 0,6 miljoonaa euroa. Jakson aikana Saksan organisaatio saatiin yhdistettyä yhdeksi yhtiöksi.
Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2012 Saksassa noin kaksi prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan kuitenkin pienenevän kaksi prosenttia. ERA nosti huhtikuussa Saksan kone- ja laitevuokrauksen kasvuarviotaan prosenttiyksiköllä noin kuuteen prosenttiin.
Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 90 (95). Cramon strategisena tavoitteena Keski-Euroopassa on laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa asteittain Cramo-konseptin mukaisesti sekä parantaa kannattavuutta.
Itä-Eurooppa
| Itä-Eurooppa (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | Muutos % | 1-9/12 | 1-9/11 | Muutos % | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 19 773 | 19 254 | 2,7 % | 50 347 | 47 122 | 6,8 % | 66 575 |
| EBITA | 3 660 | 2 569 | 42,5 % | 3 531 | -1 173 | 401,1 % | 1 708 |
| EBITA-% | 18,5 % | 13,3 % | 7,0 % | -2,5 % | 2,6 % | ||
| Henkilömäärä (henkilötyövuosina) | 641 | 584 | 9,8 % | 589 | |||
| Toimipisteet | 76 | 73 | 4,1 % | 76 |
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä-Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta.
Cramon Itä-Euroopan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 50,3 (47,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli 7,4 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 19,8 (19,3) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia.
EBITA-liiketulos oli tammi-syyskuussa 3,5 (-1,2) miljoonaa euroa eli 7,0 (-2,5) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos oli 3,7 (2,6) miljoonaa euroa eli 18,5 (13,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransivat aiemmin tehdyt sopeutustoimet sekä hyvä kysyntätilanne erityisesti Virossa ja Venäjällä. Puolassa sekä Tsekissä ja Slovakiassa vuokrauspalveluiden kysyntä on selkeästi heikentynyt, ja Cramo on sopeuttanut toimintaansa näillä markkinoilla vuoden 2012 aikana.
Venäjällä Cramo keskittyy Pietarin alueelle, Moskovaan ja Kalugaan, ja liiketoiminta on kehittynyt näillä alueilla myönteisesti. Asuntorakentaminen on Venäjällä vauhdittunut lainoituksen kehittyessä, ja pohjoismaisilla rakentajilla on hyvä jalansija sekä asunto- että liikerakentamisessa. Siirtokelpoisten tilojen vuokraus on kasvanut voimakkaasti, ja kasvumahdollisuudet ovat siirtokelpoisten tilojen alueella hyvät. Katsauskauden jälkeen Cramo ilmoitti yhdistävänsä Venäjän liiketoimintansa Ramirentin kanssa.
Virossa rakentaminen kasvaa erityisesti energia- ja infrainvestointien sekä piristyvän asuntorakentamisen ansiosta. Myös Latviassa on meneillään laajoja infrahankkeita erityisesti Riikan ympäristössä. Puolassa rakentamisen kasvu on hidastunut tai kääntynyt laskuun. Sekä asuinrakentaminen että tähän asti voimakkaasti kasvanut tie- ja vesirakentaminen ovat supistumassa selkeästi.
Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen kasvavan Baltian alueella yli 10 kymmenen prosenttia vuonna 2012. Venäjällä rakentamisen arvioidaan kasvavan viisi prosenttia ja Puolassa noin kuusi prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa 10 prosenttia vuonna 2012. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan supistuvan noin seitsemän ja Slovakiassa noin kolme prosenttia.
Cramon strategisena tavoitteena Itä-Euroopassa on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin ja olla kaikilla markkinoilla ”Paikallisesti paras” vuokrauspalveluiden tarjoaja.
Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 76 (73).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2012 oli 24.834.753,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä 41.754.765. Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista 316.288, jotka se omistaa tytäryhtiönsä Cramo Management Oy:n kautta.
Cramo ilmoitti 14.9.2012 hakevansa optio-ohjelman 2009 optioiden listausta NASDAQ OMX Helsingissä 1.10.2012 alkaen. 2009 optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 1.000.000 kappaletta. Niistä 816.500 optiota on yhtiön 87 avainhenkilön hallussa ja 183.500 optiota Cramo Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa. Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2012 ja päättyy 31.12.2013. Kukin 2009 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1,3 Cramo Oyj:n osaketta. Merkintähinta on 10,55 euroa, kun vuosilta 2006–2012 jaetut osingot on otettu huomioon. Merkintähinnasta vähennetään mahdolliset muut ennen osakemerkintää päätettävät osingot.
Cramo Oyj:n optioilla 2006C merkittiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 40.716 osaketta, jotka merkittiin kaupparekisterin 22.8.2012. Optioilla 2006C merkittiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä 152.308 osaketta, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä 120.055 osaketta. Merkintähinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Cramo-konserni oli jakanut 30.9.2012 mennessä avainhenkilöilleen yhteensä 816.500 2009-optio-oikeutta, 898.500 2010-optio-oikeutta ja 933.000 2011-optio-oikeutta. Lisäksi 30.9.2012 ulkona oli 632.170 2006C-optio-oikeutta, joiden merkintäaika päättyy 31.1.2013.
Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2012 maksetun osingon (0,30 e) jälkeen seuraava: 2006C optio-oikeuksilla 6,17 euroa, 2009 optio-oikeuksilla 10,55 euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,42 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 7,00 euroa. Optio-ohjelmissa 2006, 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen.
Hallitus päätti toukokuussa uudesta kannustinjärjestelmästä konsernin vakituisille työntekijöille. Kannustinjärjestelmä on osakesäästöohjelma, jossa työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Järjestelyyn osallistui 30.9.2012 mennessä 520 työntekijää, joka on noin 22 prosenttia konsernin vakituisesta henkilöstöstä. Säästökausi alkoi 1.10.2012 ja päättyy 30.9.2013. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen 15.5.2016 saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson viimeisenä päivänä bad leaver –syistä. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Cramon osavuosikatsausten julkistamispäivän jälkeen.
Cramo Oyj:n hallitus päätti toukokuussa myös konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Ansaintajaksolta 2012 palkkio perustuu Cramo-konsernin tulos/osake (EPS) -tunnuslukuun, ja mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ensimmäisen ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 330.000 Cramo Oyj:n osakkeen arvoa.
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA
Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.
OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin.
Viimeaikainen eräiden euromaiden rahoituskriisi on lisännyt epävarmuutta lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa, mikä on nostanut myös Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden lisääntynyt epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen Cramo päätti yhdistää Venäjän liiketoimintansa Ramirentin Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kanssa perustamalla joint venture -yhtiön, josta molemmat osapuolet omistavat 50 prosenttia. Uuden yhtiön tavoitteena on entistä voimakkaampi kannattava kasvu Venäjän ja Ukrainan kasvavilla kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla. Yhteisyrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään EBITA-liikevoiton yläpuolella, ja Cramo jatkaa sen raportoimista osana Itä-Eurooppa –liiketoiminta-segmenttiä. Yhteisyrityksen arvioitu liikevaihto vuonna 2012 on noin 52 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 35 prosenttia liikevaihdosta. Yhteisyrityksellä on 22 vuokraustoimipistettä ja henkilökunnan määrä on noin 400.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
|
KONSERNITASE (1 000 €) |
30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 641 134 | 606 751 | 622 214 |
| Liikearvo | 171 175 | 170 006 | 165 318 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 117 356 | 124 191 | 123 250 |
| Laskennalliset verosaamiset | 14 906 | 18 179 | 15 312 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 349 | 362 | 350 |
| Osakkeet yhteisyrityksissä | 97 | 48 | |
| Johdannaisinstrumentit | 0 | 0 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1 128 | 3 736 | 3 553 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 946 146 | 923 226 | 930 043 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 17 507 | 18 852 | 18 310 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 153 633 | 154 123 | 142 954 |
| Tuloverosaamiset | 9 015 | 7 408 | 5 563 |
| Johdannaisinstrumentit | 648 | 2 480 | 730 |
| Rahavarat | 20 348 | 17 028 | 22 532 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 201 151 | 199 891 | 190 089 |
| Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät | 6 213 | 6 227 | 6 680 |
| VARAT YHTEENSÄ | 1 153 510 | 1 129 344 | 1 126 812 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 24 835 | 24 835 | 24 835 |
| Osakeanti | 17 | ||
| Muut rahastot | 302 707 | 300 718 | 300 723 |
| Arvonmuutosrahasto | 119 | 117 | 119 |
| Suojausrahasto | -7 416 | -4 321 | -5 168 |
| Muuntoerot | 10 411 | -3 156 | 1 041 |
| Kertyneet voittovarat | 143 182 | 106 741 | 123 604 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 473 839 | 424 934 | 445 171 |
| Vähemmistöosuus | |||
| Hybridi pääoma | 49 630 | 49 630 | 49 630 |
| Oma pääoma yhteensä | 523 469 | 474 564 | 494 802 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Korolliset velat | 275 078 | 360 657 | 310 511 |
| Johdannaisinstrumentit | 10 486 | 5 539 | 6 775 |
| Laskennalliset verovelat | 82 663 | 87 068 | 85 399 |
| Eläkevelvoitteet | 1 246 | 1 569 | 1 448 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 725 | 5 448 | 3 369 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 370 197 | 460 282 | 407 502 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Korolliset velat | 132 347 | 75 958 | 101 422 |
| Johdannaisinstrumentit | 3 618 | 180 | 1 838 |
| Osto- ja muut velat | 117 554 | 112 708 | 116 485 |
| Tuloverovelat | 6 325 | 5 653 | 4 763 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 259 844 | 194 499 | 224 508 |
| Velat yhteensä | 630 041 | 654 780 | 632 010 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 1 153 510 | 1 129 344 | 1 126 812 |
| KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Liikevaihto | 182 378 | 181 637 | 503 788 | 486 989 | 679 892 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 110 | 1 106 | 8 005 | 4 653 | 7 697 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | 24 | 40 | 916 | 141 | -425 |
| Valmistus omaan käyttöön | 163 | 3 117 | 3 657 | 6 398 | 10 302 |
| Materiaalit ja palvelut | -60 439 | -63 592 | -174 035 | -175 648 | -248 393 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -34 032 | -32 812 | -106 555 | -96 748 | -135 751 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -32 602 | -33 942 | -102 429 | -106 701 | -144 628 |
| Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä | -26 447 | -25 074 | -77 289 | -71 817 | -97 624 |
| EBITA-liikevoitto | 31 155 | 30 479 | 56 058 | 47 267 | 71 071 |
| % liikevaihdosta | 17,1 % | 16,8 % | 11,1 % | 9,7 % | 10,5 % |
| Yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset | -2 981 | -2 963 | -8 910 | -8 256 | -16 751 |
| Liikevoitto/-tappio | 28 174 | 27 516 | 47 149 | 39 012 | 54 320 |
| % liikevaihdosta | 15,4 % | 15,1 % | 9,4 % | 8,0 % | 8,0 % |
| Rahoituskulut (netto) | -4 510 | -7 506 | -14 986 | -17 116 | -22 169 |
| Osuus yhteisyritysten tuloksesta | 45 | - | 45 | 22 | |
| Voitto/tappio ennen veroja | 23 709 | 20 010 | 32 207 | 21 897 | 32 173 |
| % liikevaihdosta | 13,0 % | 11,0 % | 6,4 % | 4,5 % | 4,7 % |
| Tuloverot | -5 644 | -4 515 | -7 666 | -8 943 | -8 668 |
| Katsauskauden tulos | 18 066 | 15 495 | 24 541 | 12 954 | 23 505 |
| % liikevaihdosta | 9,9 % | 8,5 % | 4,9 % | 2,7 % | 3,5 % |
| Jakautuminen: | |||||
| Yhtiön osakkeenomistajille | 18 066 | 15 495 | 24 541 | 12 954 | 23 505 |
| Vähemmistölle | |||||
| Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, € | 0,44 | 0,38 | 0,59 | 0,34 | 0,60 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € | 0,43 | 0,38 | 0,59 | 0,34 | 0,60 |
| LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Katsauskauden tulos | 18 066 | 15 495 | 24 541 | 12 954 | 23 505 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen | -1 295 | -4 859 | -2 248 | -3 124 | -3 971 |
| -Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen | 14 447 | -4 732 | 20 670 | -9 539 | 301 |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 13 152 | -9 591 | 18 422 | -12 663 | -3 670 |
| Katsauskauden laaja tulos | 31 218 | 5 904 | 42 963 | 291 | 19 835 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 €) | Osake-pääoma | Osakeanti ja muut rahastot | Arvon-muutos-rahasto | Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojaus-rahasto | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Vähem-mistö- osuus |
Hybridi pääoma | Oma pääoma yhteensä |
| 1.1.2011 | 24 835 | 188 797 | 117 | 105 538 | 319 287 | 503 | 49 630 | 369 420 |
| Laaja tulos | 291 | 291 | 291 | |||||
| Osingonjako | -3 163 | -3 163 | -3 163 | |||||
| Optiomerkinnät | 7 262 | 7 262 | 7 262 | |||||
| Merkintäetuoikeusanti | 97 398 | 97 398 | 97 398 | |||||
| Osakeanti liiketoimintahankintaan liittyen | 7 266 | 7 266 | 7 266 | |||||
| Osakeperusteiset maksut | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |||||
| Vähemmistöosuus | 427 | 427 | -503 | -76 | ||||
| Hybridi pääoma | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |||||
| Muutokset erien välillä | ||||||||
| 30.9.2011 | 24 835 | 300 723 | 117 | 99 259 | 424 934 | 49 630 | 474 564 | |
| 1.1.2012 | 24 835 | 300 740 | 119 | 119 478 | 445 172 | 49 630 | 494 802 | |
| Laaja tulos | 42 963 | 42 963 | 42 963 | |||||
| Osingonjako | -12 374 | -12 374 | -12 374 | |||||
| Optiomerkinnät | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |||||
| Osakeperusteiset maksut | 2 111 | 2 111 | 2 111 | |||||
| Hybridi pääoma | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |||||
| 30.9.2012 | 24 835 | 302 707 | 119 | 146 178 | 473 840 | 49 630 | 523 469 | |
|
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1.2012 - 30.9.2012 (1 000 €) |
1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 87 824 | 77 645 | 138 496 |
| Investointien nettorahavirta | -63 306 | -165 518 | -193 804 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Korollisten saamisten muutos | 2 518 | 177 | 244 |
| Rahoitusleasingvelkojen muutos | -31 697 | -25 485 | -32 944 |
| Korollisten velkojen muutos | 18 385 | 12 756 | -6 964 |
| Hybridi pääoma | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Optiomerkinnät | 1 968 | 7 262 | 7 279 |
| Osakeanti | 97 397 | 97 397 | |
| Vähemmistöosuus | -76 | -76 | |
| Maksetut osingot | -12 374 | -3 163 | -3 163 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -27 200 | 82 868 | 55 773 |
| Rahavarojen muutos | -2 682 | -5 005 | 465 |
| Rahavarat kauden alussa | 22 532 | 22 313 | 22 313 |
| Muuntoero | 498 | -280 | -246 |
| Rahavarat kauden lopussa | 20 348 | 17 028 | 22 532 |
| VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| Pantit, rahoitusleasing | 114 832 | 147 715 | 148 502 |
| Hybridi pääoman korot | 2 515 | 2 518 | 4 022 |
| Investointisitoumukset | 17 955 | 21 624 | 10 431 |
| Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista | 112 964 | 113 811 | 130 880 |
| Leasingvuokravastuut | 35 715 | 51 929 | 45 084 |
| Muut vastuut | 197 | 1 064 | 643 |
| JOHDANNAISSOPIMUKSET, 1 000 € | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| Markkina-arvo | |||
| Koronvaihtosopimukset | -10 486 | -5 539 | -6 775 |
| Valuuttatermiinit | -2 970 | 2 300 | -1 107 |
| Nimellisarvo | |||
| Koronvaihtosopimukset | 137 785 | 179 510 | 181 645 |
| Valuuttatermiinit | 220 350 | 145 642 | 202 932 |
| SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 €) | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä | 95 291 | 100 796 | 102 660 |
| Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta | 93 823 | 89 737 | 95 615 |
| Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta | 1 468 | 11 059 | 7 044 |
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Tulos/osake (EPS), laimentamaton, €, 1) | 0,44 | 0,38 | 0,59 | 0,34 | 0,60 |
| Tulos/osake (EPS), laimennettu, €, 2) | 0,43 | 0,38 | 0,59 | 0,34 | 0,60 |
| Oma pääoma/osake, €, 3) | 11,43 | 10,33 | 10,83 | ||
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | 41 759 315 | 41 439 086 | 41 439 086 | ||
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) | 41 301 700 | 38 416 655 | 39 098 751 | ||
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) | 41 443 027 | 41 122 798 | 41 122 798 | ||
| Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu lukum. keskimäärin | 41 624 221 | 38 416 655 | 39 380 527 |
- Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä
- Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä
- Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa
- Osakkeiden lukumäärä vähennettynä konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa.
| Liikevaihto segmenteittäin (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Suomi | 29 136 | 34 067 | 84 089 | 93 528 | 127 565 |
| Ruotsi | 80 994 | 78 980 | 234 250 | 219 569 | 308 949 |
| Norja | 20 864 | 20 687 | 60 783 | 58 269 | 79 265 |
| Tanska | 13 248 | 9 705 | 28 719 | 23 712 | 34 965 |
| Keski-Eurooppa | 19 973 | 20 957 | 49 992 | 51 513 | 71 213 |
| Itä-Eurooppa | 19 773 | 19 254 | 50 347 | 47 122 | 66 575 |
| Segmenttien välinen liikevaihto | -1 610 | -2 012 | -4 392 | -6 724 | -8 640 |
| Liikevaihto yhteensä | 182 378 | 181 637 | 503 788 | 486 989 | 679 892 |
|
|
|||||
| EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Suomi | 7 811 | 7 667 | 14 445 | 14 091 | 20 238 |
| Osuus liikevaihdosta % | 26,8 % | 22,5 % | 17,2 % | 15,1 % | 15,9 % |
| Ruotsi | 16 979 | 17 173 | 41 421 | 40 083 | 58 047 |
| Osuus liikevaihdosta % | 21,0 % | 21,7 % | 17,7 % | 18,3 % | 18,8 % |
| Norja | 1 865 | 1 004 | 3 485 | 269 | 857 |
| Osuus liikevaihdosta % | 8,9 % | 4,9 % | 5,7 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Tanska | 577 | 295 | -1 415 | -1 985 | -2 132 |
| Osuus liikevaihdosta % | 4,4 % | 3,0 % | -4,9 % | -8,4 % | -6,1 % |
| Keski-Eurooppa | 2 324 | 2 932 | -1 062 | 3 383 | 3 708 |
| Osuus liikevaihdosta % | 11,6 % | 14,0 % | -2,1 % | 6,6 % | 5,2 % |
| Itä-Eurooppa | 3 660 | 2 569 | 3 531 | -1 173 | 1 708 |
| Osuus liikevaihdosta % | 18,5 % | 13,3 % | 7,0 % | -2,5 % | 2,6 % |
| Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot | 2 196 | ||||
| Kohdistamattomat konsernitoiminnot | -2 061 | -1 281 | -6 862 | -7 670 | -11 756 |
| Eliminoinnit | 122 | 319 | 270 | 402 | |
| EBITA-liikevoitto yhteensä | 31 155 | 30 479 | 56 058 | 47 267 | 71 072 |
| Osuus liikevaihdosta % | 17,1 % | 16,8 % | 11,1 % | 9,7 % | 10,5 % |
| Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Konsernin EBITA-liikevoitto | 31 155 | 30 479 | 56 058 | 47 267 | 71 072 |
| Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset | -2 981 | -2 963 | -8 910 | -8 256 | -16 751 |
| Rahoituserät | -4 510 | -7 506 | -14 986 | -17 116 | -22 169 |
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta | 45 | 45 | 22 | ||
| Tulos ennen veroja | 23 709 | 20 010 | 32 207 | 21 897 | 32 173 |
| Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta segmenteittäin (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Suomi | -4 426 | -4 509 | -13 077 | -12 911 | -17 873 |
| Ruotsi | -10 897 | -9 334 | -31 119 | -27 139 | -36 573 |
| Norja | -3 041 | -2 970 | -8 419 | -7 849 | -10 808 |
| Tanska | -1 204 | -956 | -3 638 | -3 100 | -3 988 |
| Keski-Eurooppa | -2 416 | -2 411 | -7 302 | -6 193 | -8 991 |
| Itä-Eurooppa | -4 547 | -4 940 | -13 948 | -14 772 | -19 512 |
| Segmenteille kohdistamattomat erät | 85 | 46 | 214 | 146 | 121 |
| Poistot yhteensä | -26 447 | -25 074 | -77 289 | -71 817 | -97 624 |
| Investoinnit segmenteittäin (1 000 €) | 7-9/12 | 7-9/11 | 1-9/12 | 1-9/11 | 1-12/11 |
| Suomi | 5 179 | 6 040 | 16 097 | 20 155 | 27 594 |
| Ruotsi | 13 811 | 15 234 | 46 031 | 73 602 | 93 519 |
| Norja | 2 931 | 5 573 | 7 152 | 21 989 | 26 174 |
| Tanska | 626 | 2 220 | 2 188 | 3 152 | 5 460 |
| Keski-Eurooppa | 8 556 | 5 050 | 16 693 | 87 934 | 90 043 |
| Itä-Eurooppa | 3 046 | 3 427 | 10 636 | 15 420 | 17 989 |
| Segmenteille kohdistamattomat erät | 214 | 255 | 643 | 1 016 | 1 727 |
| Investoinnit yhteensä | 34 363 | 37 799 | 99 441 | 223 268 | 262 506 |
| Varat segmenteittäin (1 000 €) | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| Suomi | 156 184 | 175 034 | 176 307 |
| Ruotsi | 546 387 | 494 892 | 507 339 |
| Norja | 117 441 | 113 117 | 112 042 |
| Tanska | 43 940 | 49 133 | 44 376 |
| Keski-Eurooppa | 105 880 | 103 065 | 95 965 |
| Itä-Eurooppa | 138 439 | 142 632 | 139 431 |
| Segmenteille kohdistamattomat erät | 45 238 | 51 471 | 51 352 |
| Varat yhteensä | 1 153 510 | 1 129 344 | 1 126 812 |
KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT
| Liikevaihto segmenteittäin (1 000 €) | 7-9/12 | 4-6/12 | 1-3/12 | 10-12/11 | 7-9/11 | 4-6/11 | 1-3/11 |
| Suomi | 29 136 | 25 606 | 29 348 | 34 036 | 34 067 | 31 271 | 28 191 |
| Ruotsi | 80 994 | 75 799 | 77 457 | 89 380 | 78 980 | 72 488 | 68 101 |
| Norja | 20 864 | 19 121 | 20 798 | 20 996 | 20 687 | 17 378 | 20 204 |
| Tanska | 13 248 | 7 281 | 8 189 | 11 253 | 9 705 | 7 750 | 6 257 |
| Keski-Eurooppa | 19 973 | 18 238 | 11 782 | 19 700 | 20 957 | 19 945 | 10 612 |
| Itä-Eurooppa | 19 773 | 16 704 | 13 870 | 19 453 | 19 254 | 14 999 | 12 869 |
| Segmenttien välinen liikevaihto | -1 610 | -1 329 | -1 453 | -1 916 | -2 012 | -2 695 | -2 017 |
| Liikevaihto yhteensä | 182 378 | 161 420 | 159 991 | 192 903 | 181 637 | 161 135 | 144 217 |
| EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 €) | 7-9/12 | 4-6/12 | 1-3/12 | 10-12/11 | 7-9/11 | 4-6/11 | 1-3/11 |
| Suomi | 7 811 | 3 685 | 2 949 | 6 147 | 7 667 | 4 248 | 2 176 |
| Osuus liikevaihdosta % | 26,8 % | 14,4 % | 10,0 % | 18,1 % | 22,5 % | 13,6 % | 7,7 % |
| Ruotsi | 16 979 | 11 561 | 12 881 | 17 964 | 17 173 | 13 566 | 9 344 |
| Osuus liikevaihdosta % | 21,0 % | 15,3 % | 16,6 % | 20,1 % | 21,7 % | 18,7 % | 13,7 % |
| Norja | 1 865 | 697 | 923 | 588 | 1 004 | -1 150 | 415 |
| Osuus liikevaihdosta % | 8,9 % | 3,6 % | 4,4 % | 2,8 % | 4,9 % | -6,6 % | 2,1 % |
| Tanska | 577 | -547 | -1 445 | -147 | 295 | -646 | -1 634 |
| Osuus liikevaihdosta % | 4,4 % | -7,5 % | -17,6 % | -1,3 % | 3,0 % | -8,3 % | -26,1 % |
| Keski-Eurooppa | 2 324 | 929 | -4 314 | 326 | 2 932 | 1 640 | -1 189 |
| Osuus liikevaihdosta % | 11,6 % | 5,1 % | -36,6 % | 1,7 % | 14,0 % | 8,2 % | -11,2 % |
| Itä-Eurooppa | 3 660 | 672 | -801 | 2 880 | 2 569 | -1 524 | -2 218 |
| Osuus liikevaihdosta % | 18,5 % | 4,0 % | -5,8 % | 14,8 % | 13,3 % | -10,2 % | -17,2 % |
| Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot | 0 | 0 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohdistamattomat konsernitoiminnot | -2 061 | -2 719 | -2 083 | -4 086 | -1 281 | -1 904 | -4 485 |
| Eliminoinnit | 0 | 70 | 249 | 132 | 122 | 103 | 45 |
| EBITA-liikevoitto yhteensä | 31 155 | 14 348 | 10 555 | 23 805 | 30 479 | 14 334 | 2 455 |
| Osuus liikevaihdosta % | 17,1 % | 8,9 % | 6,6 % | 12,3 % | 16,8 % | 8,9 % | 1,7 % |
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
| 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 30.9.2012 | OSAKKEET | % | |
| 1 | Hartwall Capital Oy Ab | 6 491 702 | 15,55 |
| 2 | K. Hartwall Invest Oy | 2 232 000 | 5,35 |
| 3 | Rakennusmestarien Säätiö | 2 129 422 | 5,10 |
| 4 | Mariatorp Oy | 1 400 000 | 3,35 |
| 5 | Wipunen varainhallinta Oy | 1 047 065 | 2,51 |
| 6 | Odin Finland | 842 018 | 2,02 |
| 7 | Nordea Nordenfund | 841 529 | 2,02 |
| 8 | Fondita Nordic Micro Cap | 640 000 | 1,53 |
| 9 | Sijoitusrahasto Aktia Capital | 500 000 | 1,20 |
| 10 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 488 931 | 1,17 |
| 10 suurinta omistajaa yhteensä | 16 612 667 | 39,79 | |
| Hallintarekisteröidyt | 7 603 255 | 18,21 | |
| Muut | 17 538 843 | 42,00 | |
| Kaikki yhteensä | 41 754 765 | 100,00 | |
Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
Vantaalla 30. lokakuuta 2012
Cramo Oyj
Hallitus
TIEDOTUSTILAISUUS
Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään keskiviikkona 31.10.2012 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.cramo.com. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.cramo.com 31.10.2012 iltapäivästä lähtien.
TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2013
Cramo Oyj: tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 julkaistaan perjantaina 8.2.2013.
Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2012, ilmestyy viikolla 10/2013.
Cramo Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2013 Helsingissä.
LISÄTIEDOT
Vesa Koivula
toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710
Martti Ala-Härkönen
talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 14 maassa yli 400 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 700. Vuoden 2011 liikevaihto oli 680 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com
