Ikke til offentliggørelse eller distribution, hverken helt eller delvist, direkte eller indirekte, i Canada, Australien, Japan eller USA
Disse informationer må, hverken helt eller delvist, direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til Canada, Australien, Japan eller USA eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig. Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb, tegning eller salg af værdipapirer i SmartGuy Group A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne vil ikke blive tilbudt og må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller en undtagelse fra registrering i henhold til U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registeret og agter ikke at registrere nogen del af udbuddet i USA og agter ikke at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA.
I lyset af den seneste kursudvikling i SmartGuy Group-aktien ønsker SmartGuy Group A/S at gentage oplysningerne om det forventede udbud af nye aktier til forventeligt DKK 2 og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
Som det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 25 af 31. oktober 2012, påtænker SmartGuy Group A/S, med henblik på at understøtte SmartGuy koncernens vækststrategi, at gennemføre et udbud af nye aktier.
Udbuddet forventes at omfatte op til 45.000.000 stk. nye aktier og en overallokeringsret på op til yderligere 6.000.000 stk. nye aktier. Det samlede udbud forventes herved at udgøre op til 51.000.000 stk. nye aktier.
Selskabet har været i dialog med mulige investorer og baseret på tilbagemeldinger fra disse investorer, samt Bestsellers værdiansættelse samt investering forventes udbudskursen fastsat til DKK 2 pr. aktie, jf. selskabsmeddelelse nr. 25.
Udbuddet forventes gennemført som et offentligt udbud uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
I forbindelse med apportindskudstransaktionen, der blev gennemført den 31. oktober 2012, blev der udstedt 225.000.000 stk. aktier til en kurs på DKK 2 pr. aktie. Forud for apportindskudstransaktionen udgjorde selskabets aktiekapital DKK 8.156.691 fordelt på 8.156.691 stk. aktier a nominelt DKK 1, hvoraf alene 2.718.897 stk. aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.
Den markedsværdi som fremgår af fondsbørsens systemer er således alene udtryk for private investorers værdiansættelse af 1,1 % af Selskabets samlede aktiekapital.
Forud for det planlagte udbud udgør selskabets aktiekapital DKK 233.156.691 stk. aktier, hvoraf 230.437.794 stk. aktier er udstedt i en midlertidig ISIN kode, der ikke er optaget til handel og officiel notering. I forbindelse med udbuddet, vil de 230.437.794 stk. aktier, der er udstedt i den midlertidige ISIN kode, blive søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen i den eksisterende ISIN kode.
Udbuddet forventes gennemført i løbet af 2012.
Med venlig hilsen
SmartGuy Group A/S
Bødkervej 5
4450 Jyderup
