Getinge har erhållit godkännande från berörda konkurrensmyndigheter att genomföra förvärvet av Kinetic Concepts Inc.’s TSS-division. Förvärvet slutfördes den 8 november, 2012 och kommer att konsolideras i Getinges räkenskaper från och med 1 november innevarande år. TSS verksamhet består i huvudsak av specialmadrasser för trycksårsbehandling. TSS är speciellt starka inom intensivvård och inom vård av kraftigt överviktiga personer. Produktprogrammet omfattar även produkter för patienthantering. TSS’s omsättning för 2011 uppgick till 247 miljoner USD och verksamheten sysselsätter närmare 1 300 medarbetare globalt. TSS har egna säljbolag främst i USA, Kanada, Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Storbritannien och Frankrike. 2011 stod den amerikanska marknaden för 60 % av TSS intäkter, medan Europa stod för cirka 30 %. I likhet med Getinge Extended Care så utgörs merparten av TSS verksamhet av uthyrning av sårvårdsmadrasser. Genom förvärvet uppnår Getinge Extended Care en bättre balans mellan försäljning av kapitalvaror och stabilare intäkter från uthyrning av produkter samtidigt som försäljningen i Nordamerika stärks betydligt, i linje med de strategiska målen för verksamheten. Förvärvet av TSS verksamhet är en så kallad carve-out där Getinge köper alla materialla och immateriella tillgångar som avser TSS. Förvärspriset uppgår till 275 miljoner USD på skuldfri basis (Enterprise Value). Förvärspriset motsvarar en EV/EBITA-multipel på 5,7xbaserat på 2011 års resultat. Förvärvet av TSS nettotillgångar kommer att ge upphov till en goodwill-post, som är skattemässigt avdragsgill. Värdet av skattetillgången uppgår till cirka 30 miljoner USD (ej inkluderat i ovanstående multipel). Transaktions- och omstruktureringskostnader uppgår totalt till 35 miljoner USD varav 25 miljoner USD belastar innevarande års fjärde kvartal. Resterande 10 miljoner USD kommer att belasta nästa år. Förvärvet förväntas bidra till Getinges vinst per aktie under 2013, inklusive omstrukturerings- och finansieringskostnader samt avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden. För innevarande år bedöms förvärvet av TSS inte ha någon påverkan på koncernens resultat före skatt exkluderat de ovan nämnda kostnaderna för integration och förvärv. GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård. Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information, kontakta: Johan Malmquist Ulf Grunander CEO, Getinge Group CFO, Getinge Group Telefon: +46 10 335 55 33 Telef o n: +46 10 335 55 80 E-post: (mailto:)johan.malmquist@getinge.com E-post: ulf.grunander@getinge.com Alex Myers CEO, Extended Care Telefon: +46 10 335 46 53 E-post: alex.myers@ArjoHuntleigh.com
Getinge slutför förvärvet av USA-baserade Therapeutic Support System (TSS)
| Source: Getinge AB
Attachments
